TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 22, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—127

中山达华智能科技股份有限公司

关于实施2015年半年度利润分配方案后 调整发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价 格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“公司”）分别于 2015 年5 月29 日、2015 年7 月2 日和2015 年7 月20 日召开公司第二届董事会第 三十七次会议、第二届董事会第三十九次会议和2015 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金 相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，在定价基准日至本次发行期间，公 司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权等事项，则将根据深圳证 券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

二、发行股份购买资产并募集拍套资金发行价格和发行数量调整情况

• 1、达华智能2015年半年度权益分派实施情况

公司分别于2015 年8 月24 日和2015 年9 月10 日召开公司第二届董事会第四 十三次会议和2015 年第三次临时股东大会审议通过了2015 年半年度利润分配方案：

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以公司截止2015 年6 月30 日的总股本354,282,145 股为基数，使用资本公积金向 全体股东按每10 股转增15 股，不送红股，不派发现金股利。

公司于2015 年9 月16 日披露《达华智能：2015 年半年度权益分派实施公告》 （公告编号：2015-122），2015 年半年度利润分配方案股权登记日为2015 年9 月 21 日，除权除息为2015 年9 月22 日。截止本公告出具之日，公司利润分配方案已 实施完毕。

2、按规定公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如 下：

本次发行股份价格的调整方式为：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转载股本为N,每股派息为D，调整后发 行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行不低于的原则），则：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0÷（1+N）

除权、除息同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：6.29 元/ 股[6.29 元/股=原发行价格15.72 元/股÷（1+1.5）]；本次配套资金经调整后的股 票发行价格为7.17 元/股[7.17 元/股=原发行价格17.91 元/股÷（1+1.5）]。

3、本次发行股票数量的具体调整情况如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量（股）	发行数量（股）
		调整前	调整后
发行股本 购买资产部分	方江涛	36,936,387	92,311,605
	韩洋	531,807	1,329,094
	梁智震	241,730	604,134
	深圳金锐扬投资管理企 业（有限合伙）	5,801,527	14,499,205

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	北京汇融金控投资管理 中心（有限合伙）	2,417,302	6,041,335
	小计	45,928,753	114,785,373
募集配套资金部分	华创-达华员工成长-民 生十二号定向资产管理 计划	14,202,010	35,475,314
	平安大华恒赢1 号资产 管理计划	2,261,307	5,648,536
	华创民生18 号定向资产 管理计划	3,557,789	8,887,029
	深圳睿诚臻达投资合伙 企业（有限合伙）	2,261,307	5,648,536
	蔡小如	4,280,401	10,692,050
	陈融圣	2,241,206	5,598,326
	方江涛	3,015,075	7,531,380
	上官步燕	3,638,191	9,087,866
	刘健	2,532,663	6,326,360
	小计	37,989,949	94,895,397
	合计	83,918,949	209,680,770

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一五年九月二十三日

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