TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

中山达华智能科技股份有限公司

募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2010]1538 号 文核准，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010 年11 月22 日通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发 行”，本次发行总量的80%，即2,400 万股A 股）和网下向配售对象摇号配售(以下简称 “网下发行”，本次发行总量的20%，即600 万股A 股）相结合的方式，公开发行3,000 万股A 股，本次发行价格为26.00 元/股。募集资金总额为人民币柒亿捌仟万元整 （￥780,000,000），扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整 （￥64,838,464）后，实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾 陆元整（￥715,161,536）。本公司已实际收到主承销商民生证券有限责任公司划付的上 述募集资金净额，并于2010 年11 月25 日存入本公司本次公开发行的募集资金专户。

本公司本次向社会公开发行新股的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公 司于2010 年11 月26 日出具的深鹏所验字[2010]413 号验资报告审验。

（二）本年度已使用金额及当前余额

本公司以上募集资金本年度已使用248,534,131.44 元，截至2011 年12 月31 日累 计已使用248,697,181.44 元，按此计算募集资金专户存款余额应为466,464,354.56 元。 本公司2011 年12 月31 日募集资金专户存款实际余额为482,101,270.05 元，比应有余 额多15,636,915.49 元，系募集资金专户存款累计产生利息收入15,641,891.05 元及支 付的账户管理费4,975.56 元的净额。

二、募集资金管理情况

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（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根 据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金 实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，均首先由有关部门提出申请，在董 事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围 的，必须报股东大会审批。募集资金使用必须严格遵守本公司内部控制的规定，明确各 控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部 检查与考核，本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理相关制 度履行资金使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2011 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下：

专户银行名称	银行账号	期末余额（元）	备注
渤海银行股份有限公司广州分行营业部	2000313273000216	3,696,187.35	活期
	2000313273000216	80,900,000.00	定期
兴业银行股份有限公司中山小榄支行	396020100100010626	212,227.54	活期
	396020100200016887	10,000,000.00	定期
	396020100200004154	123,000,000.00	定期
	396020100200015210	30,000,000.00	定期
	396020100200015334	30,000,000.00	定期
	396020100200015457	30,000,000.00	定期
	396020100200015572	30,000,000.00	定期
	396020100200015698	30,000,000.00	定期
	396020100200015720	30,000,000.00	定期
	396020100200016645	10,000,000.00	定期

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专户银行名称	银行账号	期末余额（元）	备注
兴业银行股份有限公司中山小榄支行	396020100200016769	10,000,000.00	定期
	396020100200017052	10,000,000.00	定期
	396020100200016906	10,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司小榄支行	44001780403053003927	14,292,855.16	活期
	44001780403049987654	30,000,000.00	定期
合计	—	482,101,270.05	—

（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，与渤海银行股份 有限公司广州分营业部、兴业银行股份有限公司中山小榄支行、中国建设银行股份有限 公司小榄支行、民生证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构民 生证券有限责任公司保荐代表人梁江东、刘小群有权随时对募集资金的管理和使用情况 进行现场检查，截至2011 年12 月31 日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。 公司、保荐人及银行三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履 行情况良好。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

										单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
募集资金总额					71,516.15	本年度投入募集资金总额						24,853.41
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额						24,869.72
变更用途的募集资金总额比例					0%
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额(1)	截至期末承 诺投入金额 (2)	本年度 投入 金额	截至期末累 计投入金额 (3)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (4)=(3)-(2)	截至期末投入 进度(%) (5)=(3)/(1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
非接触IC卡产能扩建技术改造 项目	否	10,160.00	10,160.00	4,577	1,266.13	1,271.94	-3,305.06	12.52	2012-12-31	-	-	否
RFID电子标签产能扩建技术改 造项目	否	5,340.00	5,340.00	2,256	470.25	470.25	-1,785.75	8.81	2012-6-30	-	-	否
非接触RFID电子标签卡封装工 程技术研发中心技术改造项目	否	3,506.00	3,506.00	2,980	588.04	598.54	-2,381.46	17.07	2012-6-30	-	-	否
承诺投资项目小计		19,006.00	19,006.00	9,813	2,324.42	2,340.73	-7,472.27
超募资金投向
设立上海子公司上海达如电子 科技有限公司	否	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	-	100	—	-	-	否
设立四川子公司四川达宏物联 射频科技有限公司	否	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	100	—	-	-	否
设立西南运营和研发中心	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,972.23	1,972.23	-27.77	98.61	—	-	-	否
投资武汉世纪金桥安全技术有 限公司	否	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	-	100	—	-	-	否
投资江西优码创达软件有限公 司	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	100	—	-	-	否
投资广州圣地信息技术有限公	否	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	-	100	—	-	-	否

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司
投资北京慧通九方科技有限公 司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	100	—	-	-	否
投资青岛融佳安全印务有限公 司	否	9,887.76	9,887.76	9,887.76	9,887.76	9,887.76	-	100	—	-	-	否
超募资金投向小计		22,556.76	22,556.76	22,556.76	22,528.99	22,528.99	-27.77
合计		41,562.76	41,562.76	32,369.76	24,853.41	24,869.72	-7,500.04
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金均在公司募集资金专户存储，

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四、变更募集资金投资项目情况

本公司2011 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度本公司已经按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》的相关规定执行，募集资金管理不存在违反相关规定的情况。

六、募投项目资金使用进度滞后的原因及对策

（一）募集资金使用计划

（一）募集资金使用计划
项 目	投资金额（万元）	项目完成日期	建设期（月）
非接触IC卡产能扩建技术改造项目	10,160	2012.12.31	24
RFID电子标签产能扩建技术改造项 目	5,340	2012.6.31	18
非接触RFID电子标签卡封装工程 技术研发中心技术改造项目	3,506	2012.6.30	18
合计	19,006

（二）募集资金实际使用情况

项 目	是否变更 项目	承诺投资总额	累计投入金额	投资进度
非接触IC 卡产能扩建技术改 造项目	否	10,160	1,271.94	12.52
RFID 电子标签产能扩建技术 改造项目	否	5,340	470.25	8.81
非接触RFID 电子标签卡封装 工程技术研发中心技术改造 项目	否	3,506	598.54	17.07
合计	-	19,006	2,340.73	-

项目在2011 年已签订购买合同的情况：

项目	合同金额	付款金额	备注
非接触IC 卡产能扩建技术改造项目	2293	867.69

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RFID电子标签产能扩建技术改造项目	542	436.23
非接触RFID电子标签卡封装工程技术研 发中心技术改造项目	1068	1020.5
合计	3903	2324.42

(三)募集资金投资进度延期的原因

1、非接触IC 卡产能扩建技术改造项目、非接触RFID 电子标签卡封装工程 技术研发中心技术改造项目原计划在公司现有土地上进行厂房建设，后经过公司 探讨，在公司现有土地上进行建设，将会导致公司原本就较为拥挤的生产场所更 加拥挤，不利于公司货物的流通及人员的安全，因此公司实行两步走，一是在现 有车间实施募投项目的技术改造工作，二是寻找新的土地进行募投项目。后因中 山土地价格过高，为保护全体投资者及公司利益，公司决定继续在公司现有土地 上进行项目建设。因此造成项目厂房建设缓慢影响以上两个项目的建设进度。

2、RFID 电子标签产能扩建技术改造项目计划在原有厂房上进行装修改造， 厂房装修改造要求复杂，同时项目所涉及的主要设备为国外进口设备，而进口设 备由于制造调试周期长，如公司从德国进口的纽豹TAL15000 倒封装设备（设备 金额600 万元），2012 年3 月份才到达工厂，因此对项目实施进度造成一定影响。

3、非接触IC 卡产能扩建技术改造项目、RFID 电子标签产能扩建技术改造项 目、非接触RFID 电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目厂房建设及现 有厂房装修，都需要报政府主管部门批准，报建手续原因也是导致项目进展延迟 的主要原因。

（四）项目因延迟需要调整投资计划的情况

基于以上原因，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》有关募集资 金使用的规定，经2012 年3 月28 日公司第一届董事会第二十七次会议通过，调 整后的募集资金投资计划如下：

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项目名称	招股说明书承诺的分年度投资 计划	招股说明书承诺的分年度投资 计划	招股说明书承诺的分年度投资 计划	本次调整后的分年度投资计划	本次调整后的分年度投资计划	本次调整后的分年度投资计划	本次调整后的分年度投资计划
	投资第 一年（从 2011 年 1 月1 日 开始到 2011 年 12 月31 日）	投资第 二年（从 年初到 项目完 成）	预计完 成时间	2011 年 实际已 投入金 额	调整后 投资第 一年（从 2012 年 1 月1 日 到2012 年12 月 31 日）	调整后 投资第 二年（从 年初到 项目完 成）	预计完 成时间
非接触IC 卡产能扩建技术改造项目	4577	5583	2012.12 .31	1,271.9 4	3305.06	5583	2013.1 2.31
RFID 电子标签产能扩建技术改造项目	2256	3084	2012.6. 30	470.25	1785.75	3084	2013.6 .30
非接触RFID 电子标签卡封装工程技术 研发中心技术改造项目	2980	526	2012.6. 30	598.54	2381.46	526	2013.6 .30

本次投资计划的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实

施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不 会对募投项目预期效益产生影响。本次超募资金项目达到规定投资进度，不存在 需要调整投资计划的情况。

（五）募集资金项目投资进度延缓对公司生产经营的影响

募集资金项目投资进度延缓不会影响募投项目应产生的经济效益。

1、非接触IC 卡产能扩建技术改造项目建设延缓，会导致公司IC 卡产能受 到一定程度的影响，但是公司充分利用目前产能规模及技术优势，以及充分发挥 公司控股子公司青岛融佳安全印务有限公司的生产能力，选择优质客户及订单为 公司创造更高的效益。

2、RFID 电子标签产能扩建技术改造项目延缓，会导致公司电子标签产量收 到一定程度的影响，但是公司充分利用借口设备的先进性及规模性，以及充分发 挥公司控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司在基于RFID 的酒类产品溯源 整体解决方案，可提升公司的产品质量，创造更高的经济效益。

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3、非接触RFID 电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目延缓，使公 司原技术中心的扩建速度稍微缓慢，但公司已积极采取通过设立西南运营及研发 中心，并在北京设立COS 研发中心，陆续引进现金设备及高端人才等措施，逐步 加大技术中心的研发投入，因此对公司生产经营不会产生影响。

（六）董事会对募集资金项目投资进度延缓的对策

公司董事会从对股东负责公司长远发展的角度考虑，正督促公司管理层论加 快实施募投项目的步伐，按照上述调整后的投资计划完成募投项目的进度及经济 效益。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一二年三月三十日

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