TATWAH SMARTECH CO., LTD — Annual Report 2016

Apr 24, 2017

中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-046

中山达华智能科技股份有限公司2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：不适用。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	达华智能	股票代码		002512
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	韩洋		张高利
办公地址	中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号		中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号
电话	0760-22550278		0760-22550278
电子信箱	hanyang@twh.com.cn		zhanggaoli@twh.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的业务情况

公司已经形成了以物联网产业（基础）、OTT、创新型互联网金融为三大核心的业务体系。 1、物联网产业

公司在物联网领域拥有领先的技术，不断完善产品研发、销售及服务体系，不断深入拓展业务，公司已成为国内物联 网产业的龙头企业，物联网产业已成为公司战略升级的有力支撑。

公司充分发挥物联网感知层的领先优势。并在物联网网络层、应用层，积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产 业化，提升自身在物联网产业链上的服务领先优势，形成以硬件制造、系统集成、中间软件、整体解决方案以及物联网运营 为核心的业务体系。中山市肉菜溯源系统是最典型案例，公司通过与此前的下游用户合作，不断将物联网相关用户和数据信 息导入达华智能生活大平台。

2、OTT

2016年度，金锐显实现营业收入23.64亿元，净利润0.81亿元。公司继续保持与南方新媒体、国广东方的深入合作，不 断完善“客厅之屏”—互联网电视这一“终端”板块，公司分别与华闻传媒、优朋普乐签署战略合作协议，共同发展互联网 电视用户。公司在硬件制造、软件服务、内容提供等全面参与，覆盖千万级用户，完成自身在OTT业务规划并快速切入智能 生活领域，通过已拥有的“应用服务”、“大数据技术”、“支付”等多项资源和能力，向个人及家庭用户提供智能家居、

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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

智能教育等服务，向政府提供智慧城市、食品溯源等服务，不断完善公司智能生活的闭合循环系统。

3、创新型互联网金融

互联网金融是公司战略重点领域。公司通过打造涵盖平台、应用、渠道三大结构的“场景金融”生态链，全面发力互 联网金融业务。

2016年度，公司拟计划通过重大资产重组来收购润兴租赁股权，但是面对国内资本市场的政策变化，公司董事会及时 调整方案，以现金方式收购润兴租赁40%股权，以最快的方式切入融资租赁行业。2016年度，收购润兴租赁实现对公司贡献 净利润0.46亿元，并在资产管理、供应链金融、保理等领域取得了较好的发展。

在董事会的领导下，面对国内外经济形势依旧严峻情况下，公司管理层恪尽职守、勤勉尽职。2016年度公司实现营业 收入34.65亿元，实现净利润1.69亿元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

□ 是 √ 否
	单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 3,464,881,973.41 1,344,300,828.20 157.75% 760,680,059.64 159,111,351.37 128,781,073.82 23.55% 101,793,980.51 135,939,890.48 74,137,616.39 83.36% 99,644,551.21 179,011,422.34 -209,420,753.35 -- -16,987,760.57 0.1453 0.1454 -0.07% 0.1149 0.1453 0.1454 -0.07% 0.1149 5.85% 8.97% -3.12% 7.22% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 6,388,005,558.04 5,030,438,591.66 26.99% 2,268,436,024.99 2,792,995,053.69 2,646,890,431.03 5.52% 1,409,523,629.86
	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	3,464,881,973.41	1,344,300,828.20	157.75%	760,680,059.64
归属于上市公司股东的净利润	159,111,351.37	128,781,073.82	23.55%	101,793,980.51
归属于上市公司股东的扣除非经
	135,939,890.48	74,137,616.39	83.36%	99,644,551.21
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	179,011,422.34	-209,420,753.35	--	-16,987,760.57
基本每股收益（元/股）	0.1453	0.1454	-0.07%	0.1149
稀释每股收益（元/股）	0.1453	0.1454	-0.07%	0.1149
加权平均净资产收益率	5.85%	8.97%	-3.12%	7.22%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	6,388,005,558.04	5,030,438,591.66	26.99%	2,268,436,024.99
归属于上市公司股东的净资产	2,792,995,053.69	2,646,890,431.03	5.52%	1,409,523,629.86

（2）分季度主要会计数据

	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 619,931,659.07 849,583,710.08 892,584,714.96 1,102,781,889.30 5,888,994.92 24,040,624.69 32,596,230.72 96,585,501.04 4,146,394.27 23,296,748.37 24,112,343.65 84,384,404.19 -104,665,984.65 90,558,004.24 87,769,710.42 105,349,692.33	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 619,931,659.07 849,583,710.08 892,584,714.96 1,102,781,889.30 5,888,994.92 24,040,624.69 32,596,230.72 96,585,501.04 4,146,394.27 23,296,748.37 24,112,343.65 84,384,404.19 -104,665,984.65 90,558,004.24 87,769,710.42 105,349,692.33	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 619,931,659.07 849,583,710.08 892,584,714.96 1,102,781,889.30 5,888,994.92 24,040,624.69 32,596,230.72 96,585,501.04 4,146,394.27 23,296,748.37 24,112,343.65 84,384,404.19 -104,665,984.65 90,558,004.24 87,769,710.42 105,349,692.33	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 619,931,659.07 849,583,710.08 892,584,714.96 1,102,781,889.30 5,888,994.92 24,040,624.69 32,596,230.72 96,585,501.04 4,146,394.27 23,296,748.37 24,112,343.65 84,384,404.19 -104,665,984.65 90,558,004.24 87,769,710.42 105,349,692.33
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	619,931,659.07	849,583,710.08	892,584,714.96	1,102,781,889.30
归属于上市公司股东的净利润	5,888,994.92	24,040,624.69	32,596,230.72	96,585,501.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,146,394.27	23,296,748.37	24,112,343.65	84,384,404.19
经营活动产生的现金流量净额	-104,665,984.65	90,558,004.24	87,769,710.42	105,349,692.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

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单位：股

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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

		47,822	47,822	年度报告披露日前	年度报告披露日前	34,181	报告期末表决权	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
			前10 名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
								量			股份状态	数量
蔡小如	境内自然人		31.19%		341,649,013			341,649,013			质押	166,320,000
珠海植远投资 中心（有限合 伙）	境内非国有 法人		10.07%		110,318,988			0
											质押	54,975,261
方江涛	境内自然人		7.01%		76,765,185			76,765,084			质押	7,000,000
陈融圣	境内自然人		6.97%		76,354,556			76,354,556			质押	68,790,000
蔡小文	境内自然人		3.86%		42,282,000			21,141,000
中山达华智能 科技股份有限 公司-第1 期员 工持股计划	基金、理财 产品		3.24%		35,475,314			35,475,314
深圳金锐扬投 资管理企业（有 限合伙）	境内非国有 法人		1.32%		14,499,205			14,499,205
百年人寿保险 股份有限公司- 传统保险产品	基金、理财 产品		1.25%		13,657,697			0
百年人寿保险 有限公司-百年 人寿-分红自营	基金、理财 产品		0.84%		9,149,896			0
上官步燕	境内自然人		0.83%		9,087,866			9,087,866			质押	9,087,866
			蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，两人不存在一致行动人的关系;方江涛先生持有深圳金
上述股东关联关系或一致行
			锐扬投资管理企业（有限合伙）21.21%的股权；其他前十名股东之间，未知是否存在关联关
动的说明
			系；也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况			前10 名普通股股东中李葛卫通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,500,000 股股票。
说明（如有）

（2）公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注：（1）2016 年9 月25 日，蔡小如与珠海植远投资中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，蔡小如将持有的公司股份 中的110,318,988 股转让给珠海植远，2016 年11 月21 日在结算公司深圳分公司完成过户手续。珠海植远将其所持股份中 的8%股份所对应的表决权不可撤销的委托给蔡小如先生。

（2）2016 年12 月29 日，蔡小如先生通过深圳证交易所大宗交易系统将通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托*润 金71 号集合资金信托计划间接持有公司2,979,180 股股份进行转让。

（3）2017 年1 月10 日，蔡小如与珠海植诚投资中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，蔡小如将持有的公司股份中的 85,412,253 股转让给珠海植诚，2017 年3 月13 日在结算公司深圳分公司完成过户手续；珠海植远与珠海植诚为一致行动 人。

（4）截止目前，蔡小如先生持有公司256,236,760 股股份，占公司总股本的23.39%，仍为控股股东，加上珠海植远不可撤 销的将8.00%股份对应表决权委托给蔡小如，蔡小如实际拥有的公司股份总的表决权为31.39%。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）2016年公司整体发展概述

2016年，公司实现了年初董事会制定的整体目标，顺利的完成了董事会的换届选举。在董事会的领导下，公司2016年 度完成了年初制定的经营目标、利润规划；面对2016年国内资本市场的政策变化，公司及时调整规划，及时终止了2016年度 非公开发行股票申请及筹划的重大资产重组事项，并采取替代措施保障公司战略意图的实现。

2016年，为积极响应国家“走出去”、“一带一路”战略，公司积极着手布局海外市场，特别是“一带一路”所属范围 国家及地区，并在2017年4月18日公告收购英属维尔京群岛的TOPBEST COAST LIMITED100%股权。

报告期内，公司各运营指标持续稳步提高，实现营业收入34.65亿元，较去年同期增长157.75%；归属于上市公司股东的 净利润1.59亿元，较去年同期增长23.55%。

（二）2016年重要事件回顾

1、加快转型升级，促进业绩稳步增长

公司积极响应国家供给侧改革的经济结构调整，积极调整公司内部的资源配置，提高生产能力，积极实现转型升级。面 对2016年国内资本市场的现状及政策变化，公司及时终止了非公开发行股票项目及重大资产重组项目，采用替代措施保障公 司转型升级的实现。2016年度，公司积极面对国内外经济的大形势，实现营业总收入35.01亿元，较去年同期增长150.83%； 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较去年同期增长23.55%。

2、收购润兴租赁40%股权

润兴租赁自成立以来主要经营直接融资租赁、售后回租、委托租赁等融资租赁业务，为客户提供定制化的融资方案，并 提供融资咨询、财务顾问等服务。润兴租赁已形成了成熟的业务模式，组建了一支拥有深厚专业知识的核心业务及管理团队， 建立了高效的业务开拓机制和稳健的风险控制体系。同时，润兴租赁与各大银行、信托公司、资产管理公司等金融机构开展 广泛合作，通过保理、质押融资、资产证券化（ABS）等多种形式拓宽资金渠道，降低融资成本，提升公司业绩。2016年润

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兴租赁实现营业收入9.01亿元，实现净利润3.30亿元。

3、积极布局海外业务

为积极响应国家“走出去”、“一带一路”战略，公司积极着手布局海外市场，特别是“一带一路”所属范围国家及地 区，公司拟收购境外的金融行业公司，但截至目前仍未签署正式协议；2017年4月17日第三届董事会第十六次会议审议通过 《关于公司香港全资子公司收购境外股权的议案》，以7,300万美元（按汇率6.90约人民币50,370万元）收购TOPBEST COAST LIMITED（以下简称“目标公司”）100%股权的事项。目标公司持有ASEAN KYPROS SATELLITES LTD（以下简称“星轨公司”） 100%股权，星轨公司系一家于2015年11月23日在塞浦路斯注册成立并有效存续的私人有限公司，注册编号为HE349195。星轨 公司已于2015年12月23日取得塞浦路斯政府授予的排他性使用三条轨道资源的权利，该等授权的有效期至2040年7月27日。 4、管理革新，助力公司业务健康、持续、快速发展

公司一直实行积极的外延式发展战略，不断吸收合并行业内外优质的企业，为促进公司业务健康、持续、快速发展，公 司2016年重点完成了关于管理方面革新，顺利完成了董事会、监事会、高管团队的换届选举，增加了公司副总裁的人数，并 优化高级管理人员的分工，新聘更专业、更具技术的高管人员。目前，公司团队经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运 营管理能力强、学习态度积极、职业化水平高，不断提高公司的管理效率。

5、完成员工持股，增强员工向心力

2016年1月份，公司实施的第一期员工持股计划所涉及股份在深交所上市，公司高管、核心技术人员、关键人员大部分 参与了员工持股计划，本次员工持股计划的实施，有利于增强员工的向心力，延伸激励约束机制，通过员工持股，保留并吸 引优秀人才，建立公司共同命运体，提升员工的工作积极性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适	用	用	用	用	用	用
	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 800,258,837.84 248,876,617.64 31.10% 19.25% 10.76% -2.38% 2,316,867,736.45 206,339,206.14 8.91% 539.85% 326.30% -4.46%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
系统集成	800,258,837.84	248,876,617.64	31.10%	19.25%	10.76%	-2.38%
电视机主板及机顶盒	2,316,867,736.45	206,339,206.14	8.91%	539.85%	326.30%	-4.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入较上年同比增加157.75%，营业成本较上年同比增加200.08%，因为全资子公司金锐显2016年全年纳入公司合并 范围，且金锐显2016年有较大幅度增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

• （1）本公司于2016年6月13日投资设立北京达华嘉元信息服务有限公司，注册资本16,000.00万元，持有其75.00%股权，

• 将其纳入合并财务报表范围。

• （2）本公司于2016年1月18日收购中山市德晟融资租赁有限公司，注册资本1,000.00万美元，持有其75.00%股权，将其

• 纳入合并财务报表范围。

• （3）本公司于2016年5月25日投资设立厦门达华商业保理有限公司，注册资本为5,000.00万元，持有其90.00%股权，将

• 其纳入合并财务报表范围。

• （4）本公司于2016年5月30日投资设立厦门达华财务管理有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其90.00%股权，将

• 其纳入合并财务报表范围。

• （5）本公司于2016年5月30日投资设立厦门达华股权投资基金管理有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其90.00%

• 股权，将其纳入合并财务报表范围。

• （6）本公司于2016年5月30日投资设立厦门达华金融信息服务有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其90.00%股权，

• 将其纳入合并财务报表范围。

• （7）本公司于2016年5月30日投资设立厦门达华资产管理有限公司，注册资本为1,000.00万元，持有其90.00%股权，将

• 其纳入合并财务报表范围。

• （8）本公司之全资子公司金锐显于2015年8月14日投资设立金锐显（香港）科技有限公司，注册资本为100.00万港币，

• 持有其100.00%股权，2016年才有业务发生，将其纳入合并财务报表范围。

• （9）本公司之全资子公司新东网于2016年7月21日投资设立厦门新东网投资管理有限公司（以下简称“厦门新东网”），

• 注册资本1,000.00万元，新东网持有其100.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

• （10）本公司之全资子公司新东网于2016年2月3日以名义价2元收购阿拉丁网络技术有限公司，注册资本5,000.00万元，

• 新东网持有其50.10%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

（11）本公司之全资子公司新东网于2016年10月31日投资设立广东新东网科技有限公司，注册资本为1,000.00万元，新 东网持有其51.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

• （12）本公司之全资孙公司四川新东网信息技术有限公司（以下简称“四川新东网”）于2016年4月15日投资设立云南

• 新东网信息技术有限公司，注册资本500.00万元，四川新东网持有其51.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

（13）本公司之全资孙公司新东网国际私人有限公司（以下简称“新东网国际”）于2016年3月23日投资设立福建新东 网融资租赁有限公司，注册资本17,000.00万元，新东网国际持有其100.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

（14）本公司之全资孙公司厦门新东网于2016年9月18日投资设立厦门乐爱融创投资管理有限公司，注册资本1,000.00 万元，厦门新东网持有其60.00%股权，故本公司将其纳入合并财务报表范围。

（15）本公司之全资孙公司厦门市东东东电子商务有限公司于2016年10月21日清算广州萌萌哒信息技术有限公司，故本 公司不将其纳入合并财务报表范围。

• （16）本公司之控股子公司北京达华融域智能卡技术有限公司于2016年9月8日将所持其全部56.67%的股权进行转让，并

• 完成工商变更，故本公司不将其纳入合并财务报表范围。

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中山达华智能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

（4）对2017 年1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017 年1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值

净利润为负值
2017 年1-3 月净利润（万元）	-2,400	至	-1,400
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万
	588.9
元）
	由于第一季度部分项目的验收与结算滞后，北方地区的项目工程施工因气
业绩变动的原因说明	候 原因暂停，导致第一季度部分项目收入及利润减少；同时由于公司融资
	规模加大，公司财务费用增加，利润下降.

中山达华智能科技股份有限公司

法定代表人：蔡小如

二○一七年四月二十五日

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