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TATWAH SMARTECH CO., LTD — Annual Report 2011
Mar 30, 2012
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Annual Report
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中山达华智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
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证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2012-005
中山达华智能科技股份有限公司2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资 者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无 保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人蔡小如、主管会计工作负责人阙海辉及会计机构负责人(会计 主管人员)闵桂红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 2.1 基本情况简介 | |
|---|---|
| 达华智能 | |
| 股票简称 | |
| 002512 | |
| 股票代码 | |
| 深圳证券交易所 | |
| 上市交易所 | |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 陈开元 | 张高利 | |
| 姓名 | ||
| 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号 | 中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9 号 | |
| 联系地址 | ||
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中山达华智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
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| 0760-22550278 | 0760-22550278 | |
|---|---|---|
| 电话 | ||
| 0760-22130941 | 0760-22130941 | |
| 传真 | ||
| [email protected] | [email protected] | |
| 电子信箱 | ||
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 311,126,531.01 | 260,691,353.85 | 19.35% | 249,453,830.31 | |
| 营业总收入（元） | ||||
| 70,810,326.77 | 49,919,340.77 | 41.85% | 46,557,812.11 | |
| 营业利润（元） | ||||
| 73,782,565.39 | 54,136,035.77 | 36.29% | 48,606,762.31 | |
| 利润总额（元） | ||||
| 归属于上市公司股东的净利 润（元） |
59,139,596.44 | 46,549,914.61 | 27.05% | 41,315,579.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） |
56,981,153.12 | 42,965,723.86 | 32.62% | 39,573,972.30 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） |
32,736,117.53 | 54,463,968.57 | -39.89% | 35,466,160.91 |
| 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009 年末 |
|
| 资产总额（元） | 1,265,344,022.18 | 960,907,893.49 | 31.68% | 249,438,679.19 |
| 213,032,195.37 | 63,187,731.57 | 237.14% | 113,429,967.88 | |
| 负债总额（元） | ||||
| 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） |
923,821,438.36 | 897,720,161.92 | 2.91% | 136,008,711.31 |
| 212,389,200.00 | 117,994,000.00 | 80.00% | 87,994,000.00 | |
| 总股本（股） | ||||
3.2 主要财务指标
单位：元
| 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（％） | 2009 年 |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.2784 | 0.2858 | -2.59% | 0.5142 | |
| 基本每股收益（元/股） | ||||
| 0.2784 | 0.2858 | -2.59% | 0.5142 | |
| 稀释每股收益（元/股） | ||||
| 扣除非经常性损益后的基本每股 | 0.2683 | 0.2638 | 1.71% | 0.4925 |
| 收益（元/股） | ||||
| 加权平均净资产收益率（％） | 6.49% | 21.27% | -14.78% | 38.12% |
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| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 6.26% | 19.79% | -13.53% | 36.51% |
|---|---|---|---|---|
| 净资产收益率（％） | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.1541 | 0.2564 | -39.90% | 0.4031 |
| 额（元/股） | ||||
| 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 | 2009 年末 | |
| （％） | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资 | 4.3497 | 4.2268 | 2.91% | 1.5457 |
| 产（元/股） | ||||
| 资产负债率（％） | 16.84% | 6.58% | 10.26% | 45.47% |
3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 17,733.29 | - | 0.00 | -864,861.53 | |
| 非流动资产处置损益 | ||||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 | 2,873,766.12 | - | 4,236,795.00 | 2,875,312.00 |
| 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 | ||||
| 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 | ||||
| 外 | ||||
| 80,739.21 | - | -20,100.00 | 38,499.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||||
| 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | ||||
| -422,576.35 | - | -632,504.25 | -307,342.53 | |
| 所得税影响额 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 | -391,218.95 | - | 0.00 | 0.00 |
| 损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 2,158,443.32 | - | 3,584,190.75 | 1,741,607.67 | |
| 合计 | ||||
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
| 单位：股 | |||
|---|---|---|---|
| 17,488 | 本年度报告公布日前一个月末 | 18,301 | |
| 2011 年末股东总数 | |||
| 股东总数 | |||
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| 前10 名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结的股 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 |
|||
| 股份数量 | 份数量 | |||||
| 蔡小如 | 境内自然人 | 58.29% | 123,796,800 | 123,796,800 |
0 | |
| 蔡小文 | 境内自然人 | 5.31% | 11,275,200 | 11,275,200 | 0 | |
| 广州九金企业管理有限公司 | 境内非国有 法人 |
3.39% | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| 上海联创永津股权投资企业 （有限合伙） |
境内非国有 法人 |
1.78% | 3,789,000 | 3,789,000 | 0 | |
| 杭州联创永津创业投资合伙 企业（有限合伙） |
境内自然人 | 1.78% | 3,789,000 | 3,789,000 | 0 | |
| 黄翰强 | 境内自然人 | 0.47% | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 刘健 | 境内自然人 | 0.43% | 918,000 | 918,000 | 0 | |
| 龚浩添 | 境内自然人 | 0.30% | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| 娄亚华 | 境内自然人 | 0.30% | 630,000 | 630,000 | 0 | |
| 李锦源 | 境内自然人 | 0.21% | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 前10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
440,499 | 人民币普通股 | ||||
| 王青 | 347,100 | 人民币普通股 | ||||
| 唐雄 | 332,154 | 人民币普通股 | ||||
| 孙敏远 | 309,048 | 人民币普通股 | ||||
| 黄根夫 | 238,050 | 人民币普通股 | ||||
| 朱绮梨 | 226,900 | 人民币普通股 | ||||
| 朱国锋 | 222,735 | 人民币普通股 | ||||
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
221,300 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账 |
205,787 | 人民币普通股 | ||||
| 丁小林 | 200,100 | 人民币普通股 |
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上述股东关联关系或一致行 公司前10名股东中蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系，不存在一致行动； 动的说明 未知公司前10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、2011 年度公司经营情况的回顾：
2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是我国全面推进战略性新兴产业发展的开局之 年。国家加强了对物联网行业的扶持力度，财政部和工信部联合出台《物联网发展专项资金管 理暂行办法》，并已启动2011 年物联网发展专项资金申报工作，每年拿出5 个亿支持物联网发 展；财政部还将对物联网企业贴息扶持；物联网十二五规划也已于2012 年2 月份正式出台。 在政府的支持下，物联网产业的发展环境得到进一步改善。公司作为物联网产业上游重要组成 部分的RFID 产业也从中受益，保持持续快速健康发展。
2011 年上半年，公司秉持“引领未来，我们一起创造价值”的企业使命，以坚持长期发 展的公众型上市公司为目标，在公司董事会和管理层的领导下，发扬“真诚、务实、创新”的 达华智能精神，坚持“品质至上，真诚服务”的经营政策，深入挖掘市场潜力，积极应对市场 变化，抓住产业发展机遇，继续保持稳健的发展态势。在非接触IC 卡市场方面，在确保现有 业务的健康发展、持续稳定增长的同时，大力拓展新应用业务；在电子标签方面，公司不断加 强产品开发，改善产品性能，同时调整市场战略，争取更大的市场份额；在系统集成方面，公 司提升研发能力，致力发展成为公司新的业绩增长点；在溯源类产品方面，公司将重点培育武 汉子公司及四川子公司做好试点工作，并为规模化应用做好准备；在其他国内业务市场方面，
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公司加强了营销队伍建设，增设了大项目部，加大了市场拓展力度，积极探索、参与各种行业 RFID 市场应用，持续提高公司的市场份额；在国际市场方面，公司积极拓展大型客户，持续 增强自身的影响力和市场份额。
2011 年公司充分发挥了产品结构丰富的优势，根据各产品的市场状况，灵敏反应，及时 调整各个产品的产量，追求宏观经济恢复的背景下企业利益的最大化。公司根据销售市场的信 息反馈，及时对各产品的成本、毛利情况进行测算分析，利用公司产品结构搭配合理的优势安 排生产及转产，最大程度化解产品市场价格波动带来的不确定性，增强抵御风险的能力。 2011 年公司实现营业总收入超过3.11 亿元人民币，较上年增长19.35%，利润总额达7378 万元人民币，归属上市公司股东的净利润为5914 万元人民币，分别较上年增长36.29%和 27.05%。报告期内，公司董事会及管理层开展和完成的工作如下：
1、继续坚持发展物联网产业化战略，加强企业集约化管理，最大地发挥公司各种资源要 素，形成了以研发、生产、销售各类RFID 产品为主导，系统集成、软件开发、溯源整体解决 方案、个性化卡等为补充的一体化经营格局。
公司目前实现了专业化研发、工业化生产、多渠道销售，通过集约化管理手段提高质量、 降低成本，以产品品质及服务赢得客户满意度；控股子公司青岛融佳安全印务有限公司发挥在 银行票据、银行卡、社保卡等高端产品的优势，继续加大投入研发及生产能力，满足国内“EMA 迁移”的大浪潮；控股子公司江西优码创达软件技术有限公司、武汉世纪金桥安全技术有限公 司发挥在系统集成、软件开发等方面的优势，公司加大对两家公司的扶持力度，力争使两家公 司成为国内软件行业的龙头企业；控股子公司广州圣地信息技术有限公司、北京慧通九方科技 有限公司在轨道交通、智能交通方面将成为公司未来业绩的增长点。
2、通过收购兼并，加快专业资源整合和产业链延伸步伐。
报告期内，公司进行了一系列的收购兼并，截至报告期末，公司已有全资子公司两家，控 股子公司八家。其中控股子公司的经营范围涉及到：软件开发与应用、系统集成、卡类产品、 银行卡、高端卡类产品、个性化IC 卡类产品、酒类溯源、农产品溯源及其他基于RFID 的产品 溯源整体解决方案，可以满足整个行业各类需求。
3、实现了全国的战略布局。
截至报告期末，公司拥有的控股子公司分布在上海、青岛、北京、武汉、成都、广州、南 昌等具有重要战略意义的地点，形成了北京—武汉—中山、成都—武汉—上海的横贯南北与东
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西战略线，形成对全国的布局，从而实现快速的对市场做出正确的反应。
4、超募资金的合理使用，为公司未来可持续发展提供坚实的基础。
2011 年度，公司使用超募资金人民币22,556.76 万元。主要用于收购兼并控股子公司， 并在成都建立西南营运及研发中心，借助于各子公司在行业内已经成熟并取得重要资质的优 势，来实现公司的可持续发展。
5、继续提升公司管理效率。
2011 年，是公司内部管理提升的一年，董事会及高管层重点完善公司的法人治理结构和 现代企业运营机制。公司通过建立健全内部控制体系，实施有效的风险防控措施，使得公司应 变能力和抗风险能力不断加强。
6、在原有各项优势的基础上继续扩大资金、品牌优势
公司在2011 年重点保持在研究开发、生产工艺、柔性化生产、成本、产品规格、营销网络、
产业链齐全等方面的优势，并不断借助于公司作为国内A 股上市公司的资金、品牌等优势，在 2011 年取得了丰硕额成就。
公司连续几年荣膺“中国RFID 产业十大品牌企业”、“国家金卡工程金蚂蚁奖”，“MANGO 图形商标非接触IC 智能卡产品”商标被认定为“广东省名牌产品”，公司被评委“高新技术企 业”、“省战略新型产业”、“2011 年度国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖”、“中国智能卡产 业优秀供应商奖-SMART 奖”、“中国智能卡10 强企业”、“广东省民营科技企业”、“最受 欢迎卡片供应商”等荣誉。
7、积极应对各种风险
公司董事会积极寻求发展策略应对来自政策、市场的风险，紧跟国家宏观调控的政策， 保持公司发展的健康获利；随着公司出口规模的不断扩大，汇率风险方面，公司董事会、管理 层积极开展汇率套期保值，保障公司的利益；在证券市场风险方面，公司积极宣传理性投资， 引导公司中小股东理性、健康投资。
二、公司未来发展计划
（一）行业环境分析
RFID 技术及应用近几年在全球范围内快速增长，由此而组成的“物联网”概念被认为是 本世纪最有发展前途的重要产业和应用。物联网在国外被视为“危机时代的救世主”，在当前
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的经济危机尚未完全消退的时期，许多发达国家将发展物联网视为新的经济增长点。据美国 Alexander Resources 调查公司称，物联网已经以迅雷不及掩耳之势席卷全球，物联网将成为 全球信息通信行业的万亿级新兴产业，2011 年物联网终端出货量将达2600 万台，2020 年前全 球接入物联网的终端数量将超过500 亿个。物联网产业与三网融合相关产业将互为促进、互为 提高。
在信息产业高速发展的背景下，物联网的发展也代表了整个信息化的发展方向，正掀起继 计算机、互联网和移动通信网之后的信息产业第三次革命，已成为新一轮全球经济发展的战略 焦点。
目前，物联网技术发展在全球范围还处于起步阶段，我国物联网应用总体上处于发展初期， 许多领域积极开展了物联网的应用探索与试点，但在应用水平上与发达国家相比仍有一定差 距。达华智能作为国内名族品牌RFID 行业的龙头企业，借助技术、行业地位、专业、产业链、 服务等优势，有必要也有责任实施物联网行业应用的示范项目，从而有效摆脱我国信息产业核 心技术和市场受制于发达国家控制的局面，推动我国物联网产业的有序、健康的发展。
（二）行业发展展望
未来5 年是物联网启动发展和金卡工程建设向更广领域、纵深发展的关键阶段，也是金卡 工程以人为本，进一步涉及民生、惠普大众，为社会做出更多贡献的时期。特别是金卡工程智 能IC 卡新型应用及RFID 电子标签应用试点工作的启动，使金卡工程建设
突破了原来以部门（大行业）IC 卡应用和城市信息化建设为重点应用领域的范围，迅速扩展到 工农业生产的第一线；从以政府部门的电子政务及业务管理为重点，扩展到对物品（含人、动 物）的实时、动态、可追溯的信息管理，因此，其应用范围更广，更加贴近生产力，并直接涉 及民生、服务于百姓、服务于基层，对减少和化解不安定因素，构建社会主义和谐社会发挥着 日益重要的作用。
“一卡多用”和“多功能卡”的发展将成为重要发展趋势，特别是各部门、各地方IC 卡应 用规划的逐步实施，以及行业各种卡（电子标签）的应用的陆续深入实施，我国IC 卡应用的范 围和领域将不断扩大，各类IC 卡的功能拓展与相互融合步伐将加快。
RFID 技术及电子标签应用成为新亮点。无线射频识别技术作为本世纪最有发展前途的信息 技术之一，正得到全球业界的高度重视；我国是制造业大国，中国制造这个标签可以在非常广泛 的商品上找到，从服装到各类电子产品无所不包，我国因拥有产品门类最为齐备的装备制造业，
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又是全球IT 产品最重要的生产加工基地和消费市场，也是世界第三大贸易国，这都为RFID 产业 与应用的发展提供了巨大的市场空间和难得的发展机遇，RFID 产业必将成为我国信息产业发展 和IC 卡应用的一个新机遇、新亮点，也推动金卡工程进一步向纵深发展。
随着我国金融业对外开放进程的加快，防范和化解受理大量EMV 外卡的巨大收单风险、以及 国际银行卡犯罪集团欺诈行为和带来的金融风险，保障我国支付体系稳定运行，加快推进我国银 行卡芯片化的工作已刻不容缓，这对我国银行卡的对外开放水平，提高银行卡的安全性，更好维 护国家金融利益，促进跨部门（行业）的合作与互动发展将带来机遇与挑战。
（三）公司所处行业面临的市场竞争格局
过去的几年，基于RFID 技术的智能卡、电子标签在政府主导的试点引导的项目中，部分应 用系统得到较大的普及，市场需求所催生的民间项目和借鉴政府应用示范项目的创新应用项目得 到长足的发展，一批有实力并有相关基础的企业被行业高速发展的趋势和政策导向所吸引，逐步 加入到产业链的各个环节，导致在行业普及应用的产品上竞争加剧，同时，也因产业链前端半导 体技术的不断进步，中低端产品的价格竞争也趋于激烈。
（四）公司经营战略及研发方向
上市后，公司致力于打造公司的核心竞争力，进一步扩大国内外市场份额，巩固公司在国 内行业中的领先地位，不断提高RFID 标签卡产品的市场占有率和扩大销售规模，并综合公司 各种优势，向RFID 整体解决方案转移，在产业结构、运营管理模式、企业管理机制等方面不 断进行调整，实现有效整合资料，最大程度集中优势，联合协作，交流通畅，实现公司成为国 际知名的RFID 企业的战略。
1、以“规模和多品种领先优势”进一步扩大国内外市场份额，巩固公司在国内行业的领 先地位；
2、通过提高技术研发水平加大工艺改造力度推动市场的大规模应用；
- 3、利用子公司产品和市场，带动公司产业的发展；
4、提高绩效，为公司及客户创造更高的价值；
5、与子公司进行联合协作，充分发挥各自优势；
6、加快在资本市场上的运营，完善公司产业链条，增强综合竞争实力；
7、通过收购兼并优质行内企业的方式，进入新的行业业务领域，初步形成以物联网为核 心的射频技术产业集团；
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-
8、整合现有资源，优化资产利用率，提高利润率；
-
9、建立一个稳定高素质的职业经理人及公司管理层队伍；
-
10、培育具有鲜明特色的、推动企业发展的、具有生命力的企业文化；
-
11、建立良好的企业信誉及品牌，保持与投资者的良好沟通；
12、重视差异化产品的研发、推广，把握RFID 技术和应用的发展趋势，引导和开拓新的 应用领域、开发适销对路的新产品，用“以点带面”方式，寻求在各行业和地方的应用提供先 进配套的新产品和应用系统；
13、积极跟进政策引导的项目，比如：RFID 产品在食品、药品监管、数字化景区、建筑 材料供给及物流管理领域的应用；
-
14、加大研发力度，跟进市场热门和流行的产品方向；
-
15、极筹划进驻国家级行业基地，建立研发中心，依托周边密集企业的“扎堆”资源围绕
-
行业应用的产品，做特色，做差异化，坚持自主创新；
-
16、筹划入驻物联网RFID 产业园基地，谋求政府政策导向和支持，成为RFID 产、学、研、
-
相结合的集群联合体的一分子，共享“物流、信息流、交通流、人才流、资金流”为企业进一 步发展提供强大动力；
-
17、加大研发力度，加大投入，积极储备人才，储备技术；
-
18、与国内知名大学进行合作，开展产学研一体研发方向，争取在尽快建立博士后流动站。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | ||||||
| 营业成本比上 | 毛利率比上年增 | |||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 年增减（%） | ||
| 年增减（%） | 减（%） | |||||
| 电子元器件制造业 | 28,816.20 | 20,413.45 | 29.16% | 11.05% | 12.78% | -1.08% |
| 软件业 | 932.06 | 109.66 | 88.24% | - | - | - |
| 智能交通业 | 761.24 | 222.25 | 70.80% | - | - | |
| 信息技术业 | 478.12 | 269.57 | 43.62% | - | - | - |
| 合计 | 30,987.61 | 21,014.92 | 32.18% | 19.42% | 16.10% | 1.94% |
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| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年增减（%） | 年增减（%） | 减（%） | ||||
| 非接触式IC卡 | 24,781.85 | 17,801.16 | 28.17% | 8.77% | 12.67% | -2.48% |
| 电子标签 | 1,722.87 | 1,107.95 | 35.69% | 18.15% | 17.07% | 0.59% |
| COB模块、读写模块 | 1,904.75 | 1,174.98 | 38.31% | 11.63% | -13.25% | 17.70% |
| LED销售 | 406.73 | 329.36 | 19.02% | - | - | - |
| 系统集成 | 1,208.71 | 379.23 | 68.63% | - | - | - |
| 其他 | 962.71 | 222.25 | 76.91% | - | - | - |
| 合计 | 30,987.61 | 21,014.92 | 32.18% | 19.42% | 16.10% | 1.94% |
说明:公司主要业务稳步发展。软件业、智能交通业、信息技术业系2011 年度纳入
合并报表的子公司所处行业，系统集成、其他系2011 年度纳入合并报表的子公司 的产品。
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生 重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
-
§6 财务报告
-
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说 明
□ 适用 √ 不适用
-
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
-
适用 √ 不适用
-
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
-
√ 适用 □ 不适用
与2010 年度相比，本公司2011 年度合并财务报表的合并范围新增加全资子公司上海达如 电子科技有限公司及控股子公司四川达宏物联射频科技有限公司、武汉聚农通农业发展有限公
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中山达华智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
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司、武汉世纪金桥安全技术有限公司、江西优码创达软件技术有限公司、北京慧通九方科技有 限公司（以下简称“北京慧通九方”）、广州圣地信息技术有限公司（以下简称“广州圣地”）、 青岛融佳安全印务有限公司（以下简称“青岛融佳”），具体说明如下：
（1）、2011 年1 月17 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议通过了《关于公司 投资设立全资子公司的议案》，同意在上海设立全资子公司上海达如电子科技有限公司，子公 司注册资本2,000.00 万元，其中1,598.00 万元以超募资金出资，其余402.00 万以公司自有 资金出资，本公司持有该公司100%股权。上海达如于2011 年2 月14 日完成工商登记手续， 因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。
（2）、2011 年5 月23 日召开第一届董事会第十六次会议，会议通过《关于公司合资设立 成都子公司的议案》，同意以超募资金3,600.00 万元与成都市成华区宏威高新技术研究所在成 都合资成立子公司，本公司持有该公司90%股权。四川达宏于2011 年6 月27 日完成工商登记 手续，因此本公司将其财务报表纳入合并财务报表范围。
（3）、2011 年7 月20 日召开第一届董事会第十八次会议，会议通过《关于公司设立武汉 聚农通农业发展有限公司的议案》，同意以自有资金200.00 万元与武汉市农村综合产权交易所 有限公司（以下简称“农交所”）、武汉汇融智富金融服务有限公司（以下简称“汇融智富”）、 武汉易路通网络信息服务有限公司（以下简称“易路通”）、武汉三义永胜科技有限公司（以下 简称“三义永胜”）合资成立武汉聚农通农业发展有限公司。
武汉聚农通于2011 年10 月25 日完成工商登记手续，达华智能以自有资金200 万元现金 出资，占武汉聚农通40%的股权；农交所以现金125 万元出资，占武汉聚农通25%的股权；汇 融智富以现金80 万元出资，占武汉聚农通16%的股权；易路通以现金25 万元出资，占武汉聚 农通5%的股权；三义永胜以现金70 万元出资，占武汉聚农通14%的股权。
武汉聚农通首届董事会由5 人组成，其中达华智能指派3 人，农交所指派1 人，三义永胜 指派1 人；武汉聚农通首届监事会由3 人组成，其中达华智能指派1 人，农交所或易路通指派 1 人；另设职工代表1 名，经职工民主选举产生；武汉聚农通的财务总监由达华智能指派。 综上所述，达华智能对武汉聚农通存在实质有效控制，因此本公司将其财务报表纳入合并财务 报表范围。
（4）、2011 年4 月27 日召开第一届董事会第十五次会议，会议通过《关于公司增资入股 武汉世纪金桥安全技术有限公司的议案》，同意以超募资金1,071.00 万元认购武汉世纪金桥安
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中山达华智能科技股份有限公司
年年度报告摘要
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全技术有限公司注册资本1,071.00 万元，本公司持有该公司51%股权。武汉世纪金桥于2011 年6 月22 日完成工商登记变更手续，截至2011 年6 月30 日武汉世纪金桥已全面符合确定购 买日的条件，因此本公司将武汉世纪金桥2011 年12 月31 日的资产负债表及2011 年7 至12 月的利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。
（5）、2011 年5 月23 日召开第一届董事会第十六次会议，会议通过《关于公司增资入股 江西优码创达软件技术有限公司的议案》，同意以超募资金2,500.00 万元认购江西优码创达软 件技术有限公司注册资本520.00 万元，本公司持有该公司50.98%股权。江西优码于2011 年7 月11 日完成工商登记变更手续，截至2011 年7 月31 日江西优码已全面符合确定购买日的条 件，因此本公司将江西优码2011 年12 月31 日的资产负债表及2011 年8 至12 月的利润表、 现金流量表纳入合并财务报表范围。
- （6）、2011 年9 月28 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议通过《关于公司增资入 股北京慧通九方科技有限公司的议案》，同意以超募资金人民币1,000.00 万元增资入股北京慧 通九方科技有限公司注册资本209.00 万元，本公司持有该公司51.10%股权。北京慧通九方于 2011 年10 月26 日完成工商登记变更手续，截至2011 年10 月31 日北京慧通九方已全面符合 确定购买日的条件，因此本公司将北京慧通九方2011 年12 月31 日的资产负债表及2011 年 11 至12 月的利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围。
（7）、2011 年8 月1 日召开第一届董事会第十九次会议，会议通过《关于公司增资入股广 州圣地信息技术有限公司的议案》，同意以超募资金900.00 万元增资入股广州圣地信息技术有 限公司注册资本312.00 万元，本公司持有该公司50.98%股权。广州圣地于2011 年12 月1 日 完成工商登记变更手续，截至2011 年12 月1 日广州圣地已全面符合确定购买日的条件，因此 本公司将广州圣地2011 年12 月31 日的资产负债表及2011 年12 月的利润表、现金流量表纳 入合并财务报表范围。
（8）、2011 年10 月30 日召开第一届董事会第二十四次会议，会议通过《关于公司投资青 岛融佳安全印务有限公司的议案》，同意以超募资金人民币25,000,000.00 元认购青岛融佳安 全印务有限公司原股东转让的20.83%的股权，同意以超募资金73,877,551.00 元认购青岛融 佳安全印务有限公司新增注册资本18,536,818.00 元，本公司持有该公司51.00%股权。青岛 融佳于2011 年12 月15 日完成工商登记变更手续，截至2011 年12 月31 日青岛融佳已全面符 合确定购买日的条件，因此本公司将青岛融佳2011 年12 月31 日的资产负债表纳入合并财务
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中山达华智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
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报表范围。
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6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
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适用 √ 不适用
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6.5 对2012 年1-3 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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