Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava
Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta
Vážený pán, vážená pani,
spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len "Spoločnosť") ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu Vám podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné regulované informácie:
- Dňa 11.12.2013 Národná banka Slovenska, rozhodnutím č. ODT-13625/2013-1, právoplatným dňa 12.12.2013 schválila Spoločnosti prospekt cenného papiera zo dňa 03.12.2013, vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy Spoločnosti s názvom "Dlhopisy TMR I 4,50%/2018", s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120009606 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 70.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania dňa 17.12.2013 a so splatnosťou dňa 17.12.2018 ( ďalej len " Prospekt") Prospekt bol vypracovaný pre účely verejnej ponuky dlhopisov v Slovenskej republike a pre účely prijatia dlhopisov TMR I na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Aranžérom emisie je J&T IB and Capital Markets, hlavným manažérom a administrátorom je J&T Banka. Zástupcom pre zabezpečenie dlhopisov je Patria Finance, a.s., právne poradenstvo poskytla spoločnosť Allen & Overy.
- Dňa 17.12.2013 Spoločnosť v súlade s Prospektom vydáva dlhopisy s označením "Dlhopisy TMR I 4,50%/2018", seniorné cenné papiere zabezpečené záložným právom s menovitou hodnotou 1 000 EUR ( ďalej len " Dlhopisy") . Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,50% p.a. Úrokové výnosy budú vyplácané polročne spätne. Menovitá hodnota dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 17. decembra 2018. Finančné prostriedky získané z emisie Dlhopisov budú použité na vyplatenie akcionárov TMR z titulu zníženia základného imania. Zníženie základného imania o 174,4 na 46,95 milióna EUR bolo schválené akcionármi Spoločnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22. augusta 2013. Pohľadávky z emisie Dlhopisov budú zabezpečené záložným právom na určitý nehnuteľný majetok vo vlastníctve Spoločnosti, ktorého zostatková účtovná hodnota k 30.9.2013 bola takmer 86 miliónov EUR.
S pozdravom
Tatry mountain resorts, a.s. Ing. Jozef Hodek člen predstavenstva
Demänovská Dolina 17.12.2013
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L Tel: +421/44/5591505, 5591606, Fax: +421/44/5591511, e-mail : [email protected] http://www.jasna.sk , IČO : 31 560 636, DIČ:2020428036, IČ DPH SK2020428036
__________________________
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L Tel: +421/44/5591505, 5591606, Fax: +421/44/5591511, e-mail : [email protected] http://www.jasna.sk , IČO : 31 560 636, DIČ:2020428036, IČ DPH SK2020428036