TaTaTu S.p.A. — Capital/Financing Update 2023

May 24, 2023

COMUNICATO STAMPA

NON SONO AMMESSI IL RILASCIO, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE

PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI TATATU S.P.A.

Roma 25 maggio 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Tatatu S.p.A. (la "Società") ha ravvisato l'opportunità di proporre all'assemblea dei soci di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, del Codice Civile, riservando la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al socio IA Media SA e agli investitori terzi Monaco Mobility Investment SCP, Incorp S.a.r.l. e al The Private Office of H.H. Sheikh Mohamed bin Salman bin Abdulla bin Hamad Al-Khalifa o a società da essa controllata o collegata. Tale aumento di capitale (l'"Aumento di Capitale") sarà liberato in denaro al prezzo unitario di Euro 5,89 per azione, per complessivi Euro 40.000.000,00, di cui Euro 67.912 da imputarsi a valore nominale ed Euro 39.932.088 a titolo di riserva sovrapprezzo.

L'Aumento di capitale, il quale si inserisce nell'ambito di un programma di patrimonializzazione della Società, volto a garantire alla stessa importanti risorse da impiegare all'interno del proprio processo di sviluppo e di crescita.

Ai fini di consentire all'assemblea dei soci di esaminare e valutare la proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è convocata per il 3 luglio 2023 in unica convocazione, alle ore 12:00, presso lo studio del Notaio dott. De Franchis, in Roma, via Barberini 50, per deliberare:

nella parte straordinaria, in ordine:

(i) alla proposta di aumento del capitale sociale della Società a pagamento ed inscindibile in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da liberarsi da parte delle

seguenti società: IA Media, Monaco Mobility, Incorp Sarl e Al Khalifa a fronte dell'emissione da parte della Società di complessive n. 7.352.941 azioni ordinarie, con valore nominale pari a euro 0,01 per azione, con godimento regolare, al prezzo unitario di euro 5,89 per azione, per complessivi Euro 40.000.000,00 di cui euro 67.912 a capitale sociale ed euro 39.932.088 a titolo di riserva sovrapprezzo; detto aumento è riservato per euro 20.000.000 ad Al Khalifa, per euro 18.000.000 ad IA Media, per euro 1.000.000 a Monaco Mobility ed infine per euro 1.000.000 Incorp Sarl; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(ii) alle modifiche statutarie relative agli artt. 24.1 e 26.1 dello Statuto sociale in materia di nomina del Vice Presidente e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari; deliberazioni inerenti e conseguenti.

nella parte ordinaria, in ordine:

• (i) alla ratifica dell'operazione di acquisto di azioni proprie effettuata da Tatatu S.p.A. in esecuzione del "Liquidity Agreement" sottoscritto con Exane S.A. nel mese di settembre 2022; e
• (ii) alla nomina di due componenti del collegio sindacale conseguente alle dimissioni di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e alla determinazione dei relativi compensi; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società rende altresì noto che il dott. Coletta ha assunto il ruolo di sindaco effettivo in sostituzione del dimissionario dott. Marco Pianigiani

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Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito della Società al seguente https://corporate.tatatu.com/en/investors/press-release

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Il Direct Listing - quotazione diretta - è avvenuto in data 19 ottobre 2022 mediante l'ammissione alle negoziazioni di n. 814.265.232 azioni, con prezzo di riferimento pari a € 2,00, pari al prezzo di sottoscrizione di un private placement effettuato prima della quotazione. Sito societario www.tatatu.com.

Per ulteriori informazioni:

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