TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Registration Form • Feb 24, 2025

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA ÍHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2025 $t$ arih ve $10/354$ savılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araclarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Tat Gida Sanayi A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Taşdelen Mah., Sırrı Çelik Bulvarı, No:7, Çekmeköy, İstanbul https://www.tatgida.com.tr
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul / 96638
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)		2025/01 no'lu, 16.01.2025 tarihli, Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	$\backslash overline\{V\}$ Borclanma Araci Kira Sertifikasi
		厂 Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ VDMK $\Box$ IDMK
		$\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK
		T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		$\nabla$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\uparrow$ Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Araci, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\Box$ Evet
		$\Box$ Yeşil
		□Sürdürülebilir
		⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		2 milyar TL .T.C

T GIDA WÊT sanayi Angnim 9

Doğrulama Kodu; ce6b6fc6-635e-41e4-a55b-b31bb6343c34
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer
alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

$\bar{\beta}$

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLIŞKIN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR¹

Borçlanma aracı türü		$\ddot{\cdot}$	$\overline{V}$ Tahvil/Finansman Bonosu
			T Yapilandirilmiş Borçlanma Aracı
			$\Gamma$ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
			F Paya Dönüştürülebilir Tahvil
			$\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil
			$\Gamma$ Diger
Borclanma aracına ve iliskin esaslar	ihraca $ $		Bir yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulları belirlenerek borçlanma aracı ihraç edilecektir. Satışın halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılması ve nitelikli yatırımcıya satış halinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmesi öngörülmektedir.
			Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belli olmadığından, ilgili bilgiler tertip bazında kesinleştikçe yatırımcılarla paylaşılacaktır.
			Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama planlanmamaktadır.
			Borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı söz konusu değildir.
Borçlanma Aracının Nominal Değeri 2	Birim		Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri			Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri			Yoktur.
İhraççının veva aracın derecelendirme notuna bilgiler	kredi ilişkin		23.12.2024 tarihli KAP açıklamamızda da görüleceği üzere; JCR Eurasia Rating, Tat Gida'nın uzun vadeli ulusal notunu "BBB + (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1 (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
Yetkili kuruluş			Yoktur.

TGID) g wuwow dwer

Doğrulama Kodu; ce6b6fc6-635e-41e4-a55b-b31bbb343c34
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	÷	Yoktur.
Erken itfa esasları		Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak borçlanına araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şekilde ihraç edilmesi mümkün olup, mevcut olması durumunda erken itfa esasları KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler		İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: Aşağıda başlıklar halinde yer verilen kısımlar doldurulacaktır.
		a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler islemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
GIDA Zanonim szeketi		Bu başlıkta yukarıdaki standart metne ilave olarak ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçısıdan doğan borçların geri ödemesinde temerrüde düğülmes anlamına gelecek durumlar, temerrüdün tanımı velkapsam açık olarak ifade edilecektir. İhraççı tarafından ihtiyari olara vadeden önce temerrüde düşmüş sayılma N soran doğurabilecek durumların belirlenmesi mümkündür.
		Doğrulama Kodu; ce6b6fc6-635e-41e4-a55b-b31bbb343c34 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

$\mathbf{i}$

b) İhraccı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Faiz, vade ve anaparaya ilaveten ihracci tarafından ihtiyari olarak belirlenmek istenen asli hüküm ve şartlar burada belirtilecektir.

Diğer taraftan, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin altıncı fikrasında belirtilen kapsamda olmak üzere, borçlanma aracı sahiplerine karsı ihracçının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin ihtiyari olarak verilmesi planlanan taahhütlerin ve ilgili fikra hükümleri hakkında bilginin bu başlık altında sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda taahhütlere yer verilmesi halinde, bu taahhütlerde değişiklik yapılabilmesi için Tertip BASK kararının gerekli olup olmadığı ve gerekmesi halinde, Kanun'un 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nisaptan daha aşağı olmamak üzere, ilgili karar nisapları burada belirtilecektir.

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, maddenin diğer fıkraları saklı tutulmuş olup, bu taahhütlerin özel olarak ihraççı tarafından asli hüküm ve sart olarak belirlenmis olması halinde taahhütte yapılacak değisikliklerde Genel BASK onayının gündeme gelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Borç/özsermaye oranı, likidite oranı, cari oran, belli bir süreyle belli bir tutarı asacak yeni yatırımlar yapılmaması gibi durumlar finansal ve operasyonel duruma iliskin örneklerdir.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin ücte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Buna göre, ihraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmesi durumunda burada belirtilecektir.

c) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Her halükarda Kurul'un kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde yapılmak şartıyla çağrı yöntemi, çağrının toplantıdan asgari kaç gün önce yapılacağı, gündemin hangi maddelerden olusacağı, toplantı sekreteryası ve giderlerinin karsılanmasına iliskin hususlar. toplantiya kimlerin katılabileceği belirtilecektir.

d) Borclanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK cağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Borclanma sahiplerinin kendileri tarafından toplantıya çağrılması halinde çağrının nerede yapılacağı ve ilgili tertip borçlası araclarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde kaç sahip olanlar tarafından çağrı yapılabileceği, çağrının asza unsurları/gündemin asgari unsurları/toplantı sekrete yası Ve giderlerinin kim tarafından karşılanacağı/toplantıya kim

Doğrulama Kodu; ce6b6fc6-635e-41e4-a55h-b31bbb343c34
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

GM in keti MH

katılacağı gibi hususlar belirtilecektir. Borclanma aracı sahipleri tarafından yapılacak çağrı hakkında ihraççıya derhal bilgi verilmesi gerekir ve bu çağrı ihraççı tarafından da Kurul'un kamuyu aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde kamuya duyurulur. Cağrının her halükarda yönetim kurulu tarafından yapılmasının öngörülmesi halinde ise, tedavülde bulunan ilgili tertip borclanma araclarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde kaçına sahip olan borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine ihracçıya basyuruda bulunulabileceği. basvurunun nasıl vapılacağı bu (şahsen/yetkili kuruluşlar/BASK temsilcisi aracılığıyla vb.), öngörülüyorsa ıslak imza/noter onayı vb. sekil sartları, ilgili her bir tertip tarafından söz konusu asgari yüzdenin ayrı ayrı sağlanmasının zorunlu olup olmadığı vb. hususlar belirtilir. e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça gecerli olmaz. ihraccunm yönetim kurulu tarafından onavlanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on bes is günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak sekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeven veva usulüne uygun sekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır. Genel BASK'a iliskin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve besinci fıkralarında yer almaktadır. 2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: Ihraççı tarafından ihraç belgesinde $\sqrt{t}$ teng belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmandı ihraccuun herhangi bir veya birden çok tertip borçlanm araclarının tedavülde bulunan bedelinin yarsındar

seb6fc6-635e-41e4-a55b-b31bbb343c34) webittps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

မေမျ

SINKUT

fazlasını temsil eden borclanma aracı sahiplerinin oluşa

	oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
	a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraç belgesinde BASK temsilcisinin belirlenecek olması halinde, belirlenen kişiye ilişkin ad-soyad, unvan (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir), iletişim bilgileri vb. bilgiler sunulacaktır. İhraççı tarafından BASK temsilcisinin belirlenmek istenmesi durumunda tüm ihraç tavanı için geçerli olacak belirleme ihraç belgesinde yapılabileceği gibi, her bir tertip bazında belirleme ilgili ihraç sırasında tertipler bazında dayapılabilir.
	b) Temsilcinin görev ve yetkileri: Bu başlıkta, ihraççı tarafından belirlenecek temsilciye ilişkin şu tür görevlere yer verilmesi mümkündür: Temsilci, BASK'ın toplantıya çağrılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkili kılınabilir / Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütebilir / Temsilci, ihraççı adına borçlanma aracı sahipleri ile müzakereleri yürütebilir vb. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
	c) Temsilci ücreti: BASK temsilcisine verilecek ücret ve diğer ödemelerin bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir. 3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Bu bölümde ihraççı Tebliğ'de yapılan düzenlemeye uygun olmak
	kaydıyla ilave hükümlere yer verebilecektir. 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kaşişt verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihfaççiya
iat GINA Vayi anonii)i siriyeti	verilmesi söz konusudur. BASK toplantisinda aslen veya vekaletenykat ilişkin esaslar ihraççı tarafından belirlenecektir. Bulla iliçle belirlemede Kurulun Vekaleter $II-30.1$ sayılı

/

	Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine atıf yapılması mümkündür.
	BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların 5. bilgiler: ilişkin İhraççı kullanımına tarafından belirlenecektir. Toplantı başkanlığının nasıl seçileceği, toplantının yönetimi, eşit işlem ilkesine uyumu da temin edecek şekilde oyların nasıl kullanılacağı ve sayılacağına ilişkin esasların bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki ifadenin standart metin olarak korunması gerekmektedir. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: İhraççı tarafından elektronik ortamda BASK'a ilişkin esaslara yer verilecektir. Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır. Bunun dışındaki ihraççılar da esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilir.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını konularda BASK etkilemeyen toplantisi yapılabilmesine ilişkin esaslar, Kanun'un 31/A maddesinin üçüncü fikrasında belirtilen nisaptan daha aşağı olmamak üzere bu toplantılarda uygulanacak nisap vb. esaslar burada belirtilecektir.
	8. Teminath menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araclarının sahipleri. sahip oldukları borclanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat/ile korunan borçlays $\mathbf{C}$ araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip 3ASL oluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur. TAT AILLI
	SANAYI ANQAIM SERRETI $s_{ab}$ 思路教授

$\ddot{\phantom{a}}$

Doğrulama Kodu; ce6b6fc6-635e-41e4-a55b-b31bbb343c34
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

İşbu belge ile birlikte 20.01.2025 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi AT GIOA WAYI ANONIM ŞIRX Veysel Memis Hakan Turan Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Ticaret ve Operasyon Gn. Md. Yrd.

Doğrulama Kodu; ce6b6fc6-635e-41e4-a55b-b31bbb343c34
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama