TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 19, 2023

Summary Info	Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Completion of the Sale

Board Decision Date	19.12.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	2.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	26.01.2023

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	15.04.2024
Maturity (Day)	179
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Intended Nominal Amount	100.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Approval Date of Tenor Issue Document	26.01.2023
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	18.10.2023
Ending Date of Sale	18.10.2023
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	263.650.000
Maturity Starting Date	19.10.2023
Issue Price	1
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	45
Interest Rate - Yearly Compound (%)	50,18
Traded in the Stock Exchange	Yes
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFTATK42437
Coupon Number	1
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Single Coupon

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	15.04.2024	12.04.2024	15.04.2024	22,07
Principal/Maturity Date Payment Amount	15.04.2024	12.04.2024	15.04.2024

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR Eurasia Rating A.Ş.	AA+	21.12.2022	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 4/100 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, vade sonunda sabit faizli kupon ödemeli, 15.04.2024 itfa tarihli, TRFTATK42437 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 263.650.000 TL ve faiz oranı yıllık %45 olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 18.10.2023 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 19.10.2023 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.