TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 18, 2021

Summary Info	Tahvil İhracı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	15.06.2021

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	200.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

The country where the issue takes place	Türkiye
Type	Bond
Maturity Date	18.04.2023
Maturity (Day)	545
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Periodic (%)	28,37
Interest Rate - Yearly Simple (%)	19,00
Interest Rate - Yearly Compound (%)	18,21
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRSTATK42315
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	08.07.2021
Starting Date of Sale	18.10.2021
Ending Date of Sale	18.10.2021
Maturity Starting Date	20.10.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	50.000.000
Issue Price	1
Coupon Number	1
Currency Unit	TRY

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	18.04.2023	17.04.2023	18.04.2023	28,37
Principal/Maturity Date Payment Amount

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 545 gün vadeli, vade sonunda yıllık %19 sabit faizli kupon ödemeli, 18.04.2023 itfa tarihli, TRSTATK42315 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 50.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 18.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 20.10.2021 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.