TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 11, 2021

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-035 号

天士力医药集团股份有限公司

关于控股子公司协议转让I-MAB 部分非流通普通股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”、“公司”、“本 公司”）控股子公司天士力生物医药股份有限公司（以下简称“天士力生物”） 之全资子公司天士力生物科技有限公司（以下简称“天士力生物科技”）通过非 公开协议转让方式向Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited（以下 简称“Lake Bleu”）转让所持I-MAB（NASDAQ：IMAB）的部分非流通普通股。

 本次交易未构成关联交易

 本次交易未构成重大资产重组

 交易实施不存在重大法律障碍

 交易实施无需提交公司股东大会批准

一、交易概述

天士力生物科技通过非公开协议转让方式向Lake Bleu转让其所持有I-MAB （NASDAQ：IMAB）的部分非流通普通股，转让后公司对I-MAB持股比例将由6.48% 减少至5.65%。

上述事项已经公司2021年6月10日以传签方式召开的第八届董事会第2次会 议审议通过。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员等 相关人员列席会议。会议专项审议通过了《关于控股子公司协议转让I-MAB部分 非流通普通股的议案》，表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0 票，弃权0票。

二、受让方情况介绍

1.公司名称：Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited

1

• 2.注册地址：190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008,

• Cayman Islands

• 3.企业类型：开曼群岛注册的有限责任公司

Lake Bleu 由清池资本（香港）有限公司（以下简称“清池资本”）管理并实 际控制，清池资本是一家专注于医疗医药领域的投资平台，以投资亚洲(尤其是 大中华地区)二级市场股票及私募股权中后期项目为主，持有香港证监会颁发的 九号(资产管理)基金管理牌照，为来自全球的机构投资者管理着超过20 亿美元 的资产。

公司与该基金公司、基金主要管理人员、基金公司股东均不存在关联关系与 其他利益关系。

三、标的公司基本情况

• 1.公司名称：天境生物科技有限公司（I-MAB）

• 2.成立日期：2016 年6 月30 日

• 3.法定代表人：臧敬五

• 4.注册地址：中国上海浦东新区上科路88 号豪威科技园区西塔802 室

• 5.注册资本：3000 万美元

• 6.企业类型：境外上市公司

• 7.主营业务：I-MAB 是一家处于临床阶段的创新生物药公司，聚焦肿瘤免疫

• 和自身免疫疾病领域创新生物药的早期发现，药物开发和商业化，以填补尚未满 足的重大医疗需求

• 8.财务状况：截至2020 年12 月31 日，总资产63.33 亿元，净资产56.27

• 亿元；2020 年营业收入15.43 亿元，净利润4.71 亿元

• 9.主要股东：康桥资本、天士力、弘毅投资、高瓴资本、清池资本、鼎晖、

• 厚朴

I-MAB 发行的美国存托股票在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，其相关信 息可在美国证券交易委员会和美国纳斯达克证券交易所网站查阅。

四、转让协议的主要内容

• 1.转让的标的名称：天士力生物科技所持有的部分I-MAB 非流通普通股。

2

• 2.转让方式：本次交易采取非公开协议转让的方式。

• 3.转让份额：转让后公司对I-MAB 持股比例将由6.48%减少至5.65%，转让

• 份额约为I-MAB 总股本的0.83%。

• 4.合同价款：按照最新人民币兑美元汇率计算，本次股权转让价款总额约

• 2.5 亿元人民币。

• 5.定价依据：交易对价由双方参考I-MAB 二级市场交易价格，共同协商确定。 6.支付方式：现金结算。

• 7.合同的生效条件：协议自双方正式授权代表签署之日起生效。

五、本次交易对公司的影响

本次转让后公司对I-MAB 持股比例将由6.48%减少至5.65%。按照最新人民 币兑美元汇率计算，扣除本次转让所对应的投资成本，实现投资收益约2.2 亿元 人民币（具体数据以公司经审计财务数据为准），有利于提升天士力生物资产的 运用效率，提高投资收益。本次转让I-MAB 部分股权不会对公司以及子公司正常 经营产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第八届董事会第2 次会议决议

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2021 年6 月12 日

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