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Share Issue/Capital Change • Jan 28, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 이도바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 01월 28일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이도바이오
대 표 이 사 :	이인근
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 벌말로123, 에이동 2009호 2010호
	(전 화) 031-433-6620
	(홈페이지)http://www.yidobio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 엄 보 열
	(전 화) 031-352-5035

유상증자 결정

-145,2625002,341,975737,500--2,759,978,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제9조 6항(전환종류주식)기명식 전환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우 -----

본건 우선주식의 주주는 그 납입기일 다음날로부터 본건 우선주식의 존속기간 만료 전일까지 언제든지 본건 우선주식을 보통주로 전환청구할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 우선주식의 주주가 본건 우선주식의 존속기간 만료일까지 전환권을 행사하지 않은 경우에 본건 우선주식은 그 만료일에 보통주로 자동 전환된다.

가. 전환절차 :

1. 본건 우선주식의 주주는 본건 우선주식을 보통주식으로 전환하기 위하여, 우선주식전환 청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구 연월일을 기재하여 기명 또는 서명 날인하고 주권을 첨부하여 회사에 제출한다.

2. 전환청구를 한 경우 본건 우선주식의 주주가 전환될 본건 우선주식의 주권을 제출한 날 짜의 영업시간 종료 직전에 전환의 효력이 발생한 것으로 본다.

3. 본건 우선주식의 주주가 전환에 의하여 보통주식을 부여받게 되는 경우 상기 제 2호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다.

4. 회사는 본건 우선주식의 주권을 인도받은 후, 신속하게 본건 우선주식의 주주에게 그의 권리에 상응하는 수만큼의 보통주식에 대한 주권을 발행하여 인도하여야 한다.

나. 전환비율: 본 항의 각 호는 중복적으로 적용된다.

1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.전환시 코넥스시장가격(직전 한 달 간 가중산술평균가격)이 동 전환가역 보다 낮은 경우 코넥스 시장가격을 전환가격으로 한다.

2. 상장시 전환비율 조정: 회사의 주식이 기업공개를 통하여 코스닥에 이전상장되는 경우 공모가격이 동전환가격보다 낮을때에는 공모가의 70%에 해당하는 금액(동 금액이 액면가를 미달하는 경우에는 액면가)을 전환가격으로 한다.

3. 유상증자 시 전환비율 조정: 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행한 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정된다.

4. 무상증자 시 전환비율 조정: 회사가 본건 우선주식의 전환 전에 주식배당, 무상증자 등을 실시하여 증가하는 경우, 아래의 산식에 따라 전환가액을 하향 조정한다.

조정된 전환가액=(기발행 주식수x조정전 전환가액)/(기발행 주식수+신발행 주식수)

5. 합병 시 전환비율 조정 : 회사가 타사와 합병시 교환비율 산정을 위한 본건 우선주식의 평가가액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격보다 낮을 때에는 본건 우선주식의 평가가액의 70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 한다.

6. 주식의 분할 또는 병합 시 전환비율 조정: 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 한다.

7. 무상감자 시 전환비율 조정: 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영상의 과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

8. 후행투자와 전환비율 조정: 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 우선주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.

다. 미발행 수권주식의 유보: 본건 우선주식의 전환청구기간 만료 시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주식의 전환으로 발행 가능한 주식수를 유보한다.

라. 기타: 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.

2021년 02월 17일 ~ 2030년 02월 05일보통주145,262의결권이 있음본건 우선주식은 참가적, 누적적 우선주로 투자자는 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 0%의 배당을 누적적으로 우선배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.-

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -19,000할인율 8.97%제10조 (신주인수권)2021년 02월 16일2021년 01월 01일2021년 03월 08일-아니오아니오해당없음---해당없음2021년 01월 28일01불참아니오면제(코넥스기업으로 전매기준 해당없음)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 납입일, 신주권 교부 예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr나. 이번건은 전환우선주로서 코넥스시장에 상장되지 않습니다.&cr&cr다. 신주의 발행가액 산정 근거&cr상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 적용하여 산정하였습니다.&cr&cr- 발행가액 산정내역

(단위 : 원, 주)

거래일자	당일종가	거래량	거래금액	비고
2021-01-21	21,850	1,806	40,588,350	-
2021-01-22	21,200	4,999	107,262,550	-
2021-01-25	20,050	7,692	154,736,350	-
합 계		14,497	302,587,250	-
기준주가		20,872		-
할인율		8.97%		-
발행단가		19,000		-

- 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. &cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

3. 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우

7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회(이사회가 없는 경우 주주총회)의 결의로 정한다.

⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자배정 유상증자를 실시함.

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】이용진기타회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-36,842 -이종목기타상동-15,789 -글로벌통상(주)기타상동-21,053 -최승호기타상동-15,789 -성치윤기타상동-20,000 -김지은기타상동-20,000 -배은주기타상동-5,263 -박점숙최대주주의특수관계인상동-5,263 최대주주의 배우자인 대표이사의 사촌형수(주)한국메딕스기타상동-5,263 -

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl