Tarjetas del Mar S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

Informe Trimestral SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES AL 30-09-2021 (CLASE II, EMITIDA EN DOS SERIES, LA SERIE I Y LA SERIE II)

1	Emisor:	Tarjetas del Mar S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de **condicionamientos, en su caso): **	Programa: Resolución Nº 17.969 del 21-01-2016. Clase II: 05-05-2017.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Programa: Dólares Estadounidenses. Clase II: Pesos.
	Programa y Clase II:	Programa: U$S75.000.000.- Clase II:$310.376.585.-
5	Fecha de colocación de cada seriey/o clase:
	Clase II:	15-05-2017.
6	Para elprogramay/o cada clasey/o serie:
	Clase II: Serie I
	a)Monto colocado total:	$137.524.742.-
	b)Monto total en circulación:	$137.524.742.-
	Clase II: Serie II
	a)Monto colocado total:	$172.851.843
	b)Monto total en circulación:	$172.851.843
	Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase II:	$ 259.893.111 y en títulos $48.621.214 (V.N. 68.259.461).
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en **%): **
	Clase II - Serie I:	100% del valor nominal.
	Clase II - Serie II:	100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase **(indicar tasa de referencia): **
	Clase II Serie I:
	**Fija **	----
	Flotante	Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas).
	Margen s/ tasa flotante	Margen de Corte: 3,25%.
	Clase II Serie II:
	**Fija **	----
	Flotante	Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas).

	Margen s/ tasa flotante	Margen s/ tasa flotante	Margen de Corte: 3,48%.	Margen de Corte: 3,48%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa Global: 21-01-2021 Clase II Serie I: 17-11-2018. Clase II Serie II: 17-05-2020.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:
	Clase II Serie I:		Los intereses serán pagaderos el 17-08-2017, el 17-11- 2017, el 17-02-2018, el 17-05-2018, el 17-08-2018 y en la Fecha de Vencimiento(17-11-2018).
	Clase II Serie II:		Los intereses serán pagaderos el 17-08-2017, el 17-11- 2017, el 17-02-2018, el 17-05-2018, el 17-08-2018, el 17- 11-2018, 17-02-2019, 17-05-2019, 17-08-2019, 17-11- 2019, 17-02-2020 y en la Fecha de Vencimiento (17- 05-2020).
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada seriey/o clase:
	Clase II Serie I:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (17-11-2018).
	Clase II Serie II:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (17-05-2020).
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y **monto equivalente en U$S): **
	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real
	Clase II Serie I:		17/08/2017 21/11/2017 21/11/2017 19/02/2018 17/05/2018 17/08/2018 20/11/2018 20/11/2018	$ 8.319.304,94 (Interés) $ 8.528.506,21 (Interés) $ 34.492,81 (Int. moratorio) $ 9.088.229,77 (Interés) $ 8.781.922,27 (Interés) $ 12.127.242,00 (Interés) $ 16.774.644,42 (Interés) $137.524.742,00(Capital)
	Clase II Serie II:		17/08/2017 21/11/2017 21/11/2017 19/02/2018 17/05/2018 17/08/2018 20/11/2018 18/02/2019 17/05/2019 20/08/2019 19/11/2019 17/02/2020 17/05/2020 17/05/2020	$ 10.347.432,25 (Interés) $ 10.819.499,80 (Interés) $ 44.167,60 (Int. moratorio) $ 11.523.004,11 (Interés) $ 11.134.745,30 (Interés) $ 15.342.672,18 (Interés) $ 20.518.090,19 (Interés) $ 22.355.355,07 (Interés) $ 19.685.674,21 (Interés) $ 23.602.363,28 (Interés) $ 26.260.970,46 (Interés) $ 19.181.353,88 (Interés) $ 12.932.093,95 (Interés) $172.851.843,00(Capital)

13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie elprograma, cada seriey/o clase)	Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o **conversiones): **
	Fecha	----
	Monto equivalente en U$S	----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Programa: con o sin garantía. Clase II: singarantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase II: $ $ 2.392.334.- TIR: Clase II Serie I : 25,79% Clase II Serie II: 25,68%
17	Otros datos
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto Resumido del Programa: 05-05-2017 (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase II: 05-05-2017 (Boletín Diario de la BCBA).
19	Observaciones:

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Tarjetas del Mar S.A. Karina Collazo Responsable de Relaciones con el Mercado