Tarjetas del Mar S.A. — Capital/Financing Update 2017

May 15, 2017

Aviso de Resultados

Tarjetas del Mar S.A.

como Emisor

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Organizador, Agente Creador, Agente de Liquidación y Colocador Agente de Liquidación y Compensación Matrícula CNV N° 22	Banco Itaú Argentina S.A. como Organizador y Colocador Agente de Liquidación y Compensación Matrícula CNV N° 70

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON GARANTIA COMÚN SOBRE EL PATRIMONIO DEL EMISOR A EMITIRSE BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES A CORTO, MEDIANO Y/O LARGO PLAZO POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA U$S75.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 5 de mayo de 2017 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Informativo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “BCBA”) el 5 de mayo de 2017, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”), en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A.(el “MAE”) (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”), en el Boletín Diario del MAE, y en el sitio web del Emisor http://www.laanonima.com.ar/institucional/finanzas/(el “Sitio Web Institucional”), en las mismas fechas, al Aviso de Suscripción de fecha 8 de mayo de 2017 (el “Aviso de Suscripción”) que ha sido publicado en el Boletín Informativo de BCBA el 8 de mayo de 2017, en la Página Web del MAE, en el Boletín Diario del MAE, y en el Sitio Web Institucional, en la misma fecha y en la Página Web de la CNV el 8 de mayo de 2017, y al aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 12 de mayo de 2017 (el “Aviso Complementario al Aviso de Suscripción”) que ha sido publicado en el Boletín Informativo del BCBA el 12 de mayo de 2017, en la Página Web del MAE, en el Boletín Diario del MAE, y en el Sitio Web Institucional, en la misma fecha y en la Página Web de la CNV el 12 de mayo de 2017. Al respecto, se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se ha determinado emitir las Obligaciones Negociables Clase II. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio, en el Aviso de Suscripción, y en el Aviso Complementario al Aviso de Suscripción. Los resultados de la colocación de los referidos títulos son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase II:

Obligaciones Negociables Serie I:

1. Monto de la Emisión: $ 137.524.742
2. Fecha de Emisión: 17 de mayo de 2017.
3. Margen de Corte: 3,25 %
4. Fecha de Vencimiento: 17 de noviembre de 2018.
5. Amortización: el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie I será pagado en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento de la Serie I.
6. Duration: 1,32 años.
7. Fecha de Pago de Intereses: en forma trimestral los días 17 de agosto de 2017, 17 de noviembre de 2017, 17 de febrero de 2018, 17 de mayo de 2018, 17 de agosto de 2018 y en la Fecha de Vencimiento.
8. Factor de Prorrateo: no hubo
9. Ofertas recibidas: 15

Obligaciones Negociables Serie II:

1. Monto de la Emisión: $172.851.843
2. Fecha de Emisión: 17 de mayo de 2017.
3. Margen de Corte: 3,48%
4. Fecha de Vencimiento: 17 de mayo de 2020.
5. Amortización: el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie II será pagado en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento de la Serie II.
6. Duration: 2,25 años.
7. Fecha de Pago de Intereses: en forma trimestral los días 17 de agosto de 2017, 17 de noviembre de 2017, 17 de febrero de 2018, 17 de mayo de 2018, 17 de agosto de 2018, 17 de noviembre de 2018, 17 de febrero de 2019, 17 de mayo de 2019, 17 de agosto de 2019, 17 de noviembre de 2019, 17 de febrero de 2020 y en la Fecha de Vencimiento.
8. Factor de Prorrateo: no hubo
9. Ofertas recibidas: 22

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mayo de 2017.

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Tarjetas del Mar S.A.