Tarjetas del Mar S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jul 15, 2016

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 30-06-2016

(CLASE I, EMITIDA EN una unica SERIE)

1	Emisor:		Tarjetas del Mar S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: Resolución Nº 17.969 del 21-01-2016. Clase I: 04-02-2016.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares Estadounidenses. Clase I: Pesos.
	Programa y Clase I:		Programa: U$S75.000.000.- Clase I: $150.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase I:		17-02-2016.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	Clase I:
	a)Monto colocado total:		$150.000.000.-
	b)Monto total en circulación:		$150.000.000.-
	Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase I:		$149.100.000.- neto de la comisión
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
	Clase I:		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (indicar tasa de referencia):
	Clase I:
	Fija		----
	Flotante		Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas).
	Margen s/ tasa flotante		Margen de Corte: 4,50%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa Global: 21-01-2021 . Clase I: 19-08-2017.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase I :		Los intereses serán pagaderos el 19-05-2016, el 19-08-2016, el 19-11-2016, el 19-02-2017, el 19-05-2017 y en la Fecha de Vencimiento (19-08-2016).
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase I:		33% el 19-02-2017, el 33% 19-05-2017 y el 34% el 19-08-2017.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real
	Clase I:		19-05-2016	$ 12.504.892,37.- (Interés)
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)		Mercado de Valores de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en U$S		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Programa: con o sin garantía. Clase I: sin garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Clase I: $2.299.867.- TIR: Clase I: 36,83%
17	Otros datos
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 04-02-2016 (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase I: 04-02-2016 (Boletín Diario de la BCBA).
19	Observaciones:

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Tarjeta del Mar S.A.

Ignacio Brojer

Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado