Tarjetas del Mar S.A. — Capital/Financing Update 2016

Feb 17, 2016

Aviso de Resultados

Tarjetas del Mar S.A.

como Emisor

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Organizador, Agente Creador, Agente de Liquidación y Colocador Agente de Liquidación y Compensación Matrícula CNV N° 22	Banco Patagonia S.A. como Organizador y Colocador Agente de Liquidación y Compensación Matrícula CNV N° 66

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, NO GARANTIZADAS

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $150.000.000

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON GARANTÍA COMÚN SOBRE EL PATRIMONIO DEL EMISOR

CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN.

A TASA VARIABLE. PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 100% DEL VALOR NOMINAL

a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S75.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 4 de febrero de 2016 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Informativo del Mercado de Valores de Buenos Aires (el “MERVAL”) el 4 de febrero de 2016, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”), en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A.(el “MAE”) (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”) y en el Boletín Diario del MAE, en las mismas fechas, y al Aviso de Suscripción de fecha 4 de febrero de 2016 (el “Aviso de Suscripción”) que ha sido publicado en el Boletín Informativo del MERVAL el 4 de febrero de 2016, en la Página Web del MAE y en el Boletín Diario del MAE, en la misma fecha y en la Página Web de la CNV el 5 de febrero de 2016. Al respecto, se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se ha determinado emitir las Obligaciones Negociables Clase I. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción. Los resultados de la colocación de los referidos títulos son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase I:

1. Monto de la Emisión: $150.000.000
2. Fecha de Emisión y Liquidación: 19 de febrero de 2016.
3. Margen de Corte: 4,50%.
4. Vida total: 18 meses
5. Fecha de Vencimiento: 19 de agosto de 2017.
6. Amortización: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase I será pagado en cuotas periódicas de la siguiente manera: el 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase I será pagado el 19 de febrero de 2017, el 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase I será pagado el 19 de mayo de 2017 y el 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase I será pagado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I.
7. Fecha de Pago de Intereses: los intereses serán pagaderos el 19 de mayo de 2016, el 19 de agosto de 2016, el 19 de noviembre de 2016, el 19 de febrero de 2017, el 19 de mayo de 2017 y en la Fecha de Vencimiento.
8. Cantidad de ofertas recibidas: 50
9. Prorrateo: 97,7297%.
10. Duration: 1,08.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de febrero de 2016.

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José M. Krasñansky

Autorizado

Tarjetas del Mar S.A.