Tansun Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jun 25, 2025

证券简称：天阳科技 证券代码：300872 债券简称：天阳转债 债券代码：123184

国海证券股份有限公司

关于天阳宏业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

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• （住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二〇二五年六月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《天阳宏业科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）、《天阳宏业科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 “《受托管理协议》”）的约定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“发行 人”、“天阳科技”、“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等， 由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托 管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券 的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何 内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报 告所进行的任何作为或不作为，国海证券不承担任何责任。

一、 本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏 业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔[2023]47 号〕同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 975 万张， 每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 97,500.00 万元，期限 6 年。扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 96,301.58 万 元。募集资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情 况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2023]000152 号《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验 证报告》验证。

经深交所同意，公司可转换公司债券于2023 年4 月18 日起在深交所上市 交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。

二、本次债券的主要条款

1 、发行证券的种类及上市地点

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2 、发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 97,500.00 万元，发行数量为 975.00 万张。 3 、可转债存续期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 23 日至 2029 年 3 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息。）

4 、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元，按面值发行。

5 、票面利率

本次可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四 年 1.50%、第五年 2.30%、第六年 3.00%。

6 、还本付息的期限和方式

本次可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利

息。

（1）年利息计算

年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行 首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i。其中：

I：指年利息额；B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面 利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行 首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。对于在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7 、转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股 有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

8 、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为 14.92 元/股，不低于募集说明书公告日 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息等调 整后的价格计算）和前一个交易日均价之间较高者。同时，初始转股价格不得低 于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 = 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价 前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整及计算方式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一 位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）（/ 1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k） /（1+n+k）；

－ 派送现金股利：P1=P0 D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调 整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该 持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及 股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及 操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9 、转股价格向下修正条款

（1）修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债 的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正 后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开 始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日当日 或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10 、转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q 指转股数量，V 指可转债持有人申请转股 的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当 日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。 11 、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债， 赎回价格为本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，当期应计利息的计算公 式为 IA=B×i×t/365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票 面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12 、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的 可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起 按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首 次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行 使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化根据中国证监会的相关规定被视作改 变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持 有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照 债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满 足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内 不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

13 、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形 成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14 、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 97,500.00 万元 的部分由保荐机构（主承销商）包销。当原股东优先认购的可转债数量和网上投 资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购 和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人 及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易 所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

① 原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2023 年 3 月 22 日（T-1 日）收市后登记在册的持有天阳科技的股份数量按每股配售 2.4108 元可转债的 比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一

个申购单位。

本次可转债发行时发行人现有 A 股总股本 404,427,654 股（无库存股），按 本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 9,749,941 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9994%。由于不足 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

② 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行。

③ 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

④ 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。每个账户最小认购 单位为 10 张（1,000 元）。每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为 无效申购。

（2）发行对象

① 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2023 年 3 月 22 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的发行人所有股东。

② 网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投 资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自 然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕 587 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

③ 本次发行主承销商的自营账户不得参与网上申购。

15 、向原股东配售的安排

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东 有权放弃配售权。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2023 年 3 月 22 日（T-1 日）收市后登记在册的持有天阳科技的股份数量按每股配售 2.4108 元可转债的 比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一 个申购单位。

发行人现有 A 股总股本 404,427,654 股（无库存股），按本次发行优先配售 比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 9,749,941 张，约占本次发行 的可转债总额的 99.9994%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发

行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 3 月 23 日 （T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30、13:00-15:00，逾期视 为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则将调整本次发行日 程。配售代码为“380872”，配售简称为“天阳配债”。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购 量获配天阳转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际 可优先认购总额获得配售。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

16 、债券持有人会议相关事项

债券持有人会议的权限范围如下：

（1）当公司提出变更《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建 议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变 更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决 议，对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人（如有）偿还债券本息作出决议， 对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股 东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时， 对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当担保人（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有 权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依 法享有权利的方案作出决议；

（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的

其他情形。

• 在本次可转债存续期内，当出现下列情形之一时，公司董事会应当召集债券

持有人会议：

• （1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；

• （2）公司未能按期支付本次可转债本息；

• （3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及

• 股东权益所必需的股份回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

• （4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

• （5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

• （6）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《债券持有人

• 会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

• 此外，下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

• （1）公司董事会提议；

• （2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有

• 人书面提议；

• （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

债券持有人会议由公司董事会负责召集；公司董事会应在提出或收到召开债 券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议 召开前 15 日在证券监管部门指定的至少一种指定报刊和网站上公告通知。

除《天阳宏业科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》另有规定 外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等 方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持 未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

公司债券持有人会议其他情况详见公司在中国证监会指定网站披露的《天阳 宏业科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关内容。 17 、本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 97,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后， 募集资金净额拟投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额（万元）
1	金融业云服务解决方案升级项目	39,506.34
2	数字金融应用研发项目	39,500.26
3	补充流动资金	18,493.40
合计		97,500.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后按照相关法律的规定予以置换。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司 以自筹资金或其他融资方式解决。

三、本次债券的重大事项

国海证券作为“天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券”受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：

（一）关联方减持公司发行的可转换公司债券

1、可转债发行上市概况

经深交所同意，公司可转换公司债券于2023 年4 月18 日起在深交所上市 交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。

公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人连云港皓宏智业 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业”）通过原股东优先配售， 合计认购“天阳转债”3,571,744 张，占可转债发行总量的 36.63%。其中，欧阳建 平先生认购“天阳转债”2,124,056 张，占可转债发行总量的 21.79%；皓宏智业认 “ 购 天阳转债”1,447,688 张，占可转债发行总量的 14.85%。

2、可转换公司债券变动情况

根据公司披露的《关于提前赎回“天阳转债”的公告》（公告编号：2025061）以及前期相关披露公告，获悉自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日，

公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生已累计通过集中竞价的方式减持“天 阳转债”298,158 张，占可转债发行总量的 3.06%。具体变动情况如下：

持有人	变动前	变动前	变动情况	变动情况	变动后	变动后
	持有数量 （张）	占发行总 量比例 （%）	减持数量 （张）	占发行总 量比例 （%）	持有数量 （张）	占发行总 量比例 （%）
欧阳建平	298,158	3.06	298,158	3.06	-	-
合计	298,158	3.06	298,158	3.06	-	-

• 注：1、上表中发行总量为初始发行总量 9,750,000 张；

• 2、上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（二）提前赎回“天阳转债”

1、触发有条件赎回条款情况

自2025 年5 月28 日至2025 年6 月18 日，公司股票价格已满足任意连续 三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“天阳转债”当期转股价 格（11.71 元/股）的130%（含130%，即15.23 元/股），根据《募集说明书》 的约定，已触发“天阳转债”有条件赎回条款。

2、公司提前赎回可转债的审议情况

公司于2025 年6 月18 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于提前赎回“天阳转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综 合考虑，公司董事会决定公司行使“天阳转债”的提前赎回权利，并授权公司 管理层负责后续“天阳转债”赎回的全部相关事宜。

3、赎回实施安排

（1）赎回价格及确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“天阳转债”赎回 价格为 100.24 元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：

当期应计利息的计算公示为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

• I：指可转债当年票面利率（0.80%）；

• t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本

• 计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

• 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（2）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年7 月10 日）收市后在中登公司登记在册的全体 “天阳转债”持有人。

（3）赎回程序及时间安排

a、公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，提示“天阳转债” 持有人本次赎回的相关事项。

• b、“天阳转债”自2025年7月8日起停止交易。

• c、“天阳转债”自2025年7月11日起停止转股。

• d、2025年7月11日为“天阳转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日

• （2025年7月10日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成 后，“天阳转债”将在深交所摘牌。

• e、2025年7月16日为发行人资金到账日，2025年7月18日为赎回款到达“天

• 阳转债”持有人资金账户日，届时“天阳转债”赎回款将通过可转债托管券商直 接划入“天阳转债”持有人的资金账户。

• f、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒

• 体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

g、最后一个交易日可转债简称：Z 阳转债。

关于提前赎回“天阳转债”的具体情况详见公司披露的《关于提前赎回“天 阳转债”的公告》（公告编号：2025-061）。

四、上述事项对发行人的影响分析

关联方减持公司发行的可转换公司债券以及公司提前赎回“天阳转债”符 合本次债券《募集说明书》的约定，不会对发行人偿债能力、生产经营产生不 利影响。

国海证券作为“天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券”受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管 理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定， 出具本临时受托管理事务报告。

国海证券后续将持续关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持 有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人的职责。

根据安排，截至2025 年7 月10 日收市后仍未转股的“天阳转债”将按照 100.24 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“天阳转债”将在深交所摘 牌。

因目前“天阳转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异，若被强制赎 回，可能面临大额投资损失。特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相 关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

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