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Jan 3, 2024

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-002 债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 转股价格为人民币14.92元/股。

2、2023年第四季度，共有138张“天阳转债”（票面金额共计人民币13,800元） 完成转股，合计转成923股“天阳科技”股票（股票代码：300872）。

3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为9,749,862张，剩余可转债票面总 金额为人民币974,986,200元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可 转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资 金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023 年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合

伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字 [2023]000152号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定， 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后 的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。

（四）可转换公司债券转股价格及其调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股，截至本公告日，天阳转债最新 转股价格为14.92元/股，转股价格未进行调整。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度，“天阳转债”因转股减少138张（票面金额共计人民币13,800 元），共计转换成“天阳科技”股票923股。截至2023年12月29日，“天阳转债”剩 余可转债张数为9,749,862张（票面余额为人民币974,986,200元）。2023年第四季度股 份变动情况如下：

份变动情况如下：
股份性质	本次变动前（2023年9月28日）		本次变动数量（股）	本次变动后（2023年12月29日）
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	66,079,390	16.34	0	66,079,390	16.34
高管锁定股	66,079,390	16.34	0	66,079,390	16.34
二、无限售条件股份	338,348,264	83.66	923	338,349,187	83.66
三、总股本	404,427,654	100	923	404,428,577	100

三、咨询方式

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0891-6401153。 四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳科技”股本结构表；

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳转债”股本结构表。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会 2024年1月3日