Tansun Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 26, 2023

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-022

天阳宏业科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

“ ” “ ” “ ” 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称 天阳科技 、 公司 或 发行人 ）和国 海证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构（主承销商） ” 或 “ 国海证券 ” ）根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 [ 第 206 号 ] ）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 208 号 ] ）、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔 2023 〕 101 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号 — 可转换公司债券》（深证上〔 2022 〕 731 号）和《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 — 业务办理（ 2023 年 2 月修订）》 （深证上〔 2023 〕 135 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称 “ 可转债 ” 或 “ 天阳转债 ” ）。

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 3 月 22 日（ T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公 司 ” ）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）交易系统网上向社会公众投资 者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（ http://www.szse.cn ）公布的相关规定。

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理 等环节的重要提示如下：

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1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户 在 2023 年 3 月 27 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者 所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生 的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承 销商）包销。

2 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的 70% 时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的 可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协 商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，发行人和保荐机 构（主承销商）将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 97,500.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐 机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包销 金额为 29,250.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主 承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序 或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最 终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定 采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中 止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人 最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与 新股、可转换公司债券、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购 的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、 注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账 户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

2

根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 发行人与本次发行的保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司于 2023 年 3 月 24 日 （T+1 日）主持了天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发 行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。

现将网上中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末五位数	32621，82621，51752
末六位数	865838，365838，596252
末七位数	7374318，1374318，3374318，5374318，9374318
末八位数	91681056，41681056
末九位数	690468832，090468832，290468832，490468832，890468832，571507431，071507431， 321507431，821507431
末十位数	3837460730，8837460730
末十一位数	07394918318

凡参与天阳转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中

签号码。中签号码共有 349,210 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）天阳转债。 特此公告。

发行人：天阳宏业科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 2023年3月27日

3

（此页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上

中签结果公告》之签章页）

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发行人：天阳宏业科技股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上 中签结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司 年 月 日