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Aug 9, 2020

天阳宏业科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在 创业板上市申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可 [2020]1653 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网 下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行不 安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基 金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》 设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数孰 低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

本次拟公开发行股票 5,620 万股，发行后总股本为 22,468.203 万股。公开 发行的股份占公司总股本的比例为 25.01% 。如本次发行价格超过剔除最高报价 后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基 金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机 构相关子公司将参与本次发行的战略配售。初始战略配售发行数量为 281 万股， 占本次发行数量的 5% ，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨 至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,737.30 万股，占扣除初 始战略配售数量后发行数量的 70.00% ，网上初始发行数量为 1,601.70 万股，占 扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00% 。最终网下、网上发行合计数量为 本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量

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将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1 、网上路演时间： 2020 年 8 月 11 日（周二） 14:00-17:00 ；

• 2 、路演网站：全景网（网址： http://rs.p5w.net ）；

3 、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐机构（主承销商）光大证券股 份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨 潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券 网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网， 网址 www.zqrb.cn ）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：天阳宏业科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2020 年 8 月 10 日

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（此页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：天阳宏业科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 年 月 日

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