Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-045

唐人神集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募集资金置 换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上置换金额 合计为 302,211,197.1 元。

一、募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376 号）核准，截至 2021 年 2 月 8 日止， 唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票实际 募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资 费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为 1,513,969,928.41 元。上述资金已于 2021 年 2 月 8 日全部到位，并经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 8 日出具的天职业字 [2021]5256 号 验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	生猪养殖项目
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	18,262.77	15,000.00
2	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	18,709.27	15,000.00
3	禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目	14,845.72	13,000.00

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	4	禄丰美神九龙山	存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目	10,44	5.88		9,000.00
	5	武山美神生猪绿湾项目	色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓	25,19
					1.00		22,000.00
	6	武山美神生猪绿	色养殖全产业链一期养殖沿安草滩	14,84	5.73		13,000.00
		项目
		武山美神生猪绿	色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨
	7	项目		14,84	5.73		13,000.00
	二	饲料生产项目
	8	武山湘大骆驼饲	料有限公司年产42 万吨高科技生物	24,00	0.00		15,000.00
		饲料产销研一体	化基地建设项目
	9	重庆湘大生物科销基地建设项目
			技有限公司动物营养生物饲料研产	15,000.28		10,000.00
	三	其他项目
	10	补充流动资金		30,000.00		30,000.00
3、募集资金投			合计	18614638		15500000
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			入和置换情况
（1）以自筹资			金预先投入募集资金投资项目的情况
截至2021年2			月26日，自公司董事会审议通过本次非公开发行股票募投项

3、募集资金投入和置换情况

（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2021 年 2 月 26 日，自公司董事会审议通过本次非公开发行股票募投项 目后，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 301,531,197.10 元。具体如下：

301,5	31,197.10元。具体如下：
			单位：元
序号	项目名称	以自筹资金预先支付金额	置换金额
一	生猪养殖项目
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	767,014.95	767,014.95
2	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	82,457,151.77	82,457,151.77
3	禄丰美神平掌存栏7,800头基础母猪苗猪项目	749,000.00	749,000.00
4	禄丰美神九龙山存栏5,100头基础母猪苗猪养殖项目	41,166,883.70	41,166,883.70
5	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目	63,219,855.39	63,219,855.39
6	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目	16,425,901.00	16,425,901.00
7	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目	22,674,817.50	22,674,817.50
二	饲料生产项目
8	武山湘大骆驼饲料有限公司年产42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目	29,433,316.70	29,433,316.70
9	重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目	44,637,256.09	44,637,256.09

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序号	项目名称	以自筹资金预先支付金额	置换金额
三	其他项目
10	补充流动资金
合 计		301,531,197.10	301,531,197.10

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行募集资 金到位之前，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次拟置换金额与上述文件中的内容一致。

（2）以自筹资金支付发行费用的情况

截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民 币 680,000.00 元。具体如下：

			单位：元
序号	费用类型	以自有资金已投入金额	拟置换金额
1	律师费用	280,000.00	280,000.00
2	会计师费用	400,000.00	400,000.00
合计		680,000.00	680,000.00

上述置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了 《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项 鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）。

二、关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的专项意见

（一）独立董事意见

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合项目实际建设的需要，本次 以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，有利于降 低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合 维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触， 不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司预先投入募投项目的自筹 资金及已支付的发行费用已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并 出具专项鉴证报告》。基于上述意见，我们同意《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会经审核，认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保 证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用不影响

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募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同 意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金及已支付的发行费用：同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募 集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上 置换金额合计为 302,211,197.1 元。

（三）会计师事务所意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使 用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）， 鉴证意见为：唐人神管理层编制的截至 2021 年 2 月 26 日止的《以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了唐人神截至 2021 年 2 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第八届董事会第三十 次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意 见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要 的程序，符合相关法律、法规和规范。本次募集资金置换时间距离募集资金到账 时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定。

综上，保荐机构对公司上述事项无异议。

三、备查文件

• 1、《第八届董事会第三十次会议决议》；

• 2、《第八届监事会第十七次会议决议》；

• 3、《独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》； 4、《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的

• 专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）；

5、《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

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特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二一年三月十日

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