TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

天舟文化股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

— 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 （2020年修订）及相关格式指引的规定，公司董事会编制了2020年度募 集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2016 年 7 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟文化 股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]1585 号）核准，公司向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰 基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公 司 4 名投资者非公开发行 6,998.1814 万股，每股面值人民币 1 元，每股 作价 16.34 元/股，共募集配套资金总额为人民币 114,350.2841 万元，扣 除与发行有关的费用人民币 3,826.6529 万元，实际募资资金净额为人民 币 110,523.6312 万元。截至 2016 年 9 月 5 日，上述发行募集的资金已全 部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职 业字[2016]14836 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

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公司以前年度累计使用募集资金 1,153,384,584.50 元，其中：为支付 游爱网络并购项目现金对价使用募集资金 538,902,846.64 元；为支付游爱 网络并购项目中介费用及交易税费使用募集资金 38,266,528.78 元；自运 营及发行平台建设项目使用募集资金 92,549,179.77 元；支付新移动网络 游戏产品研发项目 5,512,707.89 元；支付变更后项目“收购四九游 25%的 股权”179,938,577.71 元；永久性补充流动资金使用募集资金 298,214,743.71 元。

募集资金专户以前年度共取得利息收入14,353,587.24元，支付银行手 续费及账户管理费20,064.45元，募集资金账户销户收回现金874,143.31元。

截至2019年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金专用账户余 额为3,577,635.74元。

（三） 2020 年度募集资金使用及结余情况

2020 年度未使用募集资金。

2020 年度，募集资金专户取得利息收入 61,693.62 元，支付银行手续 费及账户管理费 350.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金余额 3,638,979.36 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护全 体股东的合法利益，本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（2020 年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结

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合本公司实际情况制订了《天舟文化股份有限公司募集资金管理办法》。 根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，本公司及承销机构国金证券股份有限公司与募集资金 专户所在银行中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》明确了各方的权利和义务，本公司与国金证券股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行、广州游爱兄弟信息 技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与 深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金具体存放 情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州 花都支行	8227007880140000012 1	募集资金专 户	3,638,979.36
合 计			3,638,979.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募 ” 集资金使用情况对照表 。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了

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本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情 况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司 2020 年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情 况。

天舟文化股份有限公司董事会 二〇二一年四月十六日

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附件：2016年非公开发行募集资金2020年度使用情况对照表

2016 年非公开发行募集资金2020 年度使用情况对照表

编制单位：天舟文化股份有限公司 2020 年度

单位：人民

币万元

												币万元
募集资金总额						114,350.28		本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额						17,993.86		已累计投入募集资金总额				115,338.46
变更用途的募集资金总额比例						15.74%
承诺投资项目和 超募资金投向		是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年 度投 入金 额	截止年末 累计投入 金额(2)	截止年末投 入进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.游爱网络并购 项目现金对价项 目		否	53,890.28	53,890.28		53,890.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
2.游爱网络并购 项目中介费用及 交易税费项目		否	3,826.65	3,826.65		3,826.65	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3. 游 爱 网 络 投 资 项 目	新移动网络 游戏产品研 发项目	是	13,500.00	550.00		551.27	100.23%	已部分变更	不适用	不适用	不适用	是
	自运营及发 行平台建设 项目	否	9,450.00	9,450.00		9,254.92	97.94%	不适用	-1,244.51	-4,563.78	不适用	否
	AR、VR互 动游戏及应 用项目	是	4,050.00					已终止并变 更用途	不适用	不适用	不适用	是

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4.永久性补充流 动资金	否	29,633.35	29,633.35		29,821.47	100.63%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		114,350.28	97,350.28		97,344.60	99.99%		-1,244.51	-4,563.78
超募资金投向
变更募投项目资 金投向
收购广州四九游 25%股权	否		17,993.86		17,993.86	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
变更募投项目投 向小计			17,993.86		17,993.86	100.00%
合 计		114,350.28	115,344.14		115,338.46	100.00%		-1,244.51	-4,563.78
未达到计划进度 原因（分具体项 目）	1.新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点是结合各IP资源研发出具有不同题材的游戏。考虑到移动网络游戏 行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时 为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于2018年5月11日召开2018年第二次临 时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股 权，截至报告期末已按变更用途支付。
	2.AR、VR互动游戏及应用项目：公司针对新技术、新游戏产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态， 考虑到该项目研发周期长，资金投入大等特点，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资 金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募 集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	1.新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点是结合各IP资源研发出具有不同题材的游戏。考虑到移动网络游戏 行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时 为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于2018年5月11日召开2018年第二次临 时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股 权，截至报告期末已按变更用途支付。
	2.AR、VR互动游戏及应用项目：公司针对新技术、新游戏产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态， 考虑到该项目研发周期长，资金投入大等特点，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资 金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募 集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。
募集资金投资项	不适用

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目实施地点变更 情况
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金其他使 用情况	不适用

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