Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 27, 2019

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-081 债券代码：155655 债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

公开发行2019 年公司债券（面向合格投资者）

（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1277”文核 准。公司公开发行2019 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）为本次债券的 第一期（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币10 亿元，债券期限为3 年。

公司和主承销商于2019 年8 月26 日（T-1）在网下向机构投资者进行了票面 利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经公司和主承销商充分协商和审 慎判断，最终确定本期债券（债券简称“19 天地一”，债券代码“155655”）票 面利率为7.50%。

本期债券采取网下面向合格投资者询价的方式发行，发行工作已于2019 年8 月27 日结束，实际发行规模为人民币10 亿元，最终票面利率为7.5%。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二〇一九年八月二十八日

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