Tande Co.,Ltd. - Capital/Financing Update 2019

天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(面向合格投资者)

(第一期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地源股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")向合格投资者公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可 [2019]1277"文核准。天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)为本次债券的第一期(以下简称"本期债券"),发行规模为人民币 10 亿元,债券期限为 3 年。

发行人和主承销商于 2019 年 8 月 26 日(T-1)在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券(债券简称"19 天地一",债券代码"155655") 票面利率为 7.50%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 8 月 27 日面向合格投资者网下发行本期债券,具体认购方法请参见 2019 年 8 月 23 日发布在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上的《天地源股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (面向合格投资者)(第一期)发行公告》。

特此公告。

(本页无正文,为《天地源股份有限公司公开发行 2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期)票面利率公告》之盖章页)