Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 26, 2019

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

==> picture [146 x 32] intentionally omitted <==

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-072 债券代码：031900585 债券简称：19天地源PPN001

天地源股份有限公司

2019 年度第一期定向债务融资工具发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月4 日召开的第八届 董事会第三十五次会议和2018 年7 月23 日召开的2018 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，并于2019 年6 月26 日收 到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注〔2019〕PPN208 号”的《接 受注册通知书》（以下简称“通知书”）。通知书落款日为2019 年 6 月 21 日， 载明接受公司定向债务融资工具的注册，注册金额为20 亿元，注册额度自通知书 落款之日起2 年内有效，由中国光大银行股份有限公司和长安银行股份有限公司联 席主承销。具体内容详见2019 年6 月28 日《上海证券报》、《证券时报》、上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-066）。

公司严格按照相关要求，做好定向债务融资工具发行的相关工作，2019 年度 第一期定向债务融资工具已于2019 年7 月26 日完成发行（债券代码： 031900585 债券简称：19 天地源PPN001），共募集资金人民币5 亿元，期限3 年，票面利率 为7.98%，起息日为2019 年7 月26 日。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二○一九年七月二十七日

• 1 - www.tande.cn