Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 22, 2019

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-033 债券代码：151281 债券简称：19天地F1

天地源股份有限公司

非公开发行2019 年公司债券（第一期）发行结果

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月9 日召开的第八 届董事会第二十九次会议和2018 年3 月27 日召开的2018 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》,并于2018 年9 月收到 上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函〔2018〕962 号” 的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以 下简称“无异议函”），载明公司由中国银河证券股份有限公司承销，面向合格 投资者非公开发行总额不超过20 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件， 上交所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起12 个月内有效。

公司严格按照相关要求，做好公司债券发行的相关工作，本期公司债券已 于2019 年3 月22 日完成发行（债券代码：151281,债券简称：19 天地F1），共 募集资金人民币20 亿元，期限3 年，票面利率为7.98%，起息日为2019 年3 月22 日。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一九年三月二十三日

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