Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 28, 2018

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d 股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号： 临2018-036 债券代码：031800389 债券简称：18天地源PPN001

天地源股份有限公司

2018 年度第一期非公开定向债务融资工具

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月27 日召开的第八 届董事会第十八次会议和2017 年7 月13 日召开的2017 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,并于2018 年1 月收到 中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]PPN532 号”的《接 受注册通知书》（以下简称“通知书”），通知书落款日期为2017 年12 月28 日，载明接受公司定向债务融资工具的注册，注册金额为5 亿元，注册额度自通 知书落款之日起2 年内有效，由中国银河证券股份有限公司和中信银行股份有限 公司联席主承销。具体内容详见2018 年1 月6 日《上海证券报》、《证券时报》、 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018— 001）。

公司严格按照相关要求，做好非公开定向债务融资工具发行的相关工作，本 期非公开定向债务融资工具已于2018 年6 月28 日完成发行（债券代码： 031800389，债券简称：18 天地源PPN001），共募集资金人民币5 亿元，期限3 年，票面利率为7.98%，起息日为2018 年6 月28 日。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一八年六月二十九日

• 1 -

www.tande.cn