Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 27, 2017

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-022

天地源股份有限公司

为下属子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ·被担保人名称： 西安天地源房地产开发有限公司

• ·本次担保数量： 不超过10 亿元

·本次无反担保措施

• ·对外担保累计数量： 65.67 亿元

·截至目前公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2017 年6 月27 日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 十八次会议审议通过了《关于发行“西部信托·天地源(五期)集合资金信托计划” 的议案》和《关于向金融机构申请融资的议案》，同意公司为下属西安天地源房地产 开发有限公司（以下简称“西安天地源”）融资提供担保，担保金额合计不超过10 亿元。

根据公司第八届董事会第十五次会议、公司2016 年年度股东大会审议通过的《关 于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计 划新增不超过115 亿元的额度范围，故以上议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

西安天地源系公司下属控股100%的子公司，成立于2006 年，注册资金3 亿元， 法定代表人为马小峰，公司经营范围为一般经营项目：房地产开发和经营；物业管 理；房屋租赁；房屋代理业务、营销策划；房地产信息中介代理服务；对外投资。

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截止2017 年3 月31 日，总资产466,778.16 万元,净资产74,354.81 万元,负债总额 392,423.35 万元，1-3 月实现净利润-19.98 万元。

三、担保协议的主要内容

• （一）关于发行“西部信托·天地源(五期)集合资金信托计划”的议案

根据经营发展需要，公司下属西安天地源和西部信托投资有限公司（以下简称

• “西部信托”）合作，发行总规模不超过5 亿元集合信托计划。融资计划如下： 1、融资方式

西部信托拟发行总规模不超过5 亿元集合信托计划（西部信托·天地源(五期) 集合资金信托计划），信托资金用以收购西安天地源持有的对西安天地源曲江房地 产开发有限公司（以下简称“曲江公司”）的5 亿元债权，西安天地源将该信托资 金用于曲江香都C 区项目的开发建设、置换企业外部融资。

2、资金使用期限和资金成本

本次信托计划分为A、B、C 三类，其中：A 类信托和B 类信托规模合计为4.5 亿

元，信托期限为24 个月；C 类信托规模不低于0.5 亿元，信托期限为30 个月。 本次信托计划资金综合使用成本为年化不高于7.8%。

• 3、担保方式

• （1）公司以持有的西安天地源100%股权为本次融资提供质押担保。

• （2）公司为本次融资提供连带责任保证担保。

（二）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，公司下属西安天地源向金融机构申请5 亿元融资。融资计 划如下：

• 1、融资方式

金融机构以5 亿元等额受让西安天地源对陕西东方加德建设开发有限公司（以 下简称“加德建设”）的5 亿元商业应收债权。受让后，金融机构成为加德建设的 债权人。资金用于西安天地源下属子公司项目开发。

2、资金使用期限和资金成本

该资金使用期限为24 个月，资金成本为7.6%/年（并根据人民银行1-5 年期贷 款利率作为基准进行同等幅度调整）。

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• 3、担保方式

公司为本次融资提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

1、根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源和西部信托合作，发行总规模 不超过5 亿元集合信托计划。公司以持有的西安天地源100%股权为本次融资提供质 押担保，同时提供连带责任保证担保。

• 2、根据经营发展需要，同意公司下属西安天地源向金融机构申请5 亿元融资。

公司为本次融资提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保数量

本公司累计对外担保总额为65.67 亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目 前公司无对外担保逾期。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、西安天地源房地产开发有限公司营业执照复印件。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一七年六月二十八日

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