Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 9, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-044

天地源股份有限公司

关于2015 年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年5 月15 日，公司召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司中期票据发行方案的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币10 亿元的中期票据，详细内容刊登在2015 年5 月16 日的《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站（公告编号：临2015—021）。

一、本次中期票据注册情况

2015 年10 月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协 会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN511 号），同意接受公司中 期票据注册，注册金额为10 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知 书》之日起2 年内有效。

二、本次中期票据发行情况

2015 年11 月5 日，公司成功发行了天地源股份有限公司2015 年度第一期 中期票据，发行结果如下：

中期票据，发行结果如下：	中期票据，发行结果如下：	中期票据，发行结果如下：	中期票据，发行结果如下：
	发行要素
名称	天地源股份有限公司 2015年度第一期中期票据	简称	15天地源MTN001
代码	101579001	期限	5年
起息日	2015年11月9日	兑付日	2020年11月9日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	5.98%	发行价格	100.00元/面值
簿记管理人	中国银河证券股份有限公司
主承销商	中国银河证券股份有限公司
联席主承销商	中信银行股份有限公司

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

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特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一五年十一月十日

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