Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 8, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-035

天地源股份有限公司

非公开发行2015 年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月28 日召开的第七 届董事会第三十五次会议和2015 年5 月15 日召开的2015 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》,并于2015 年8 月收到上海证券 交易所出具的编号为“上证函[2015]1349 号”的《关于对天地源股份有限公司 非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，载明公司由银河证券股份有限公司 承销、面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币20 亿元的公司债券符合上 海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对公司债券挂牌转让无异议。无 异议函自出具之日起12 个月内有效。

公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，第二期债券已于 2015 年9 月8 日完成发行。本期债券共募集资金人民币10 亿元，期限3 年，票 面利率为7.98%，起息日为2015 年9 月2 日。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一五年九月九日

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