Tande Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

天地源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

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二○一八年三月二十七日 西 安

2018 年第一次临时股东大会会议资料

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天地源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

一、关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 .................... 2 二、2018 年第一次临时股东大会会议议程 ........................... 6 三、2018 年第一次临时股东大会会议须知 ........................... 7 四、会议议题 1、关于非公开发行公司债券方案的议案 ............................ 8 2、关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议 案 ............................................................... 10

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关于召开2018 年第一次临时股东大会会议的通知

公司董事会决定于2018 年3 月27 日（星期二）14 点30 分召开2018 年第一次 临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年3 月27 日 14 点30 分

召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦

27 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年3 月27 日至2018 年3 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	√

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1.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
1.02	债券利率及确定方式	√
1.03	债券品种、期限、还本付息方式	√
1.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售安排	√
1.05	公司的资信情况、偿债保障措施	√
1.06	承销方式、上市安排	√
1.07	决议有效期	√
1.08	募集资金用途	√
2	关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行 公司债券相关事宜的议案	√

• (一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018 年3 月9 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议 通过。相关内容刊载于2018 年3 月10 日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• (二） 特别决议议案：无

• (三） 对中小投资者单独计票的议案：无

• (四） 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• (五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

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第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600665	天地源	2018/3/16

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记需提交的有关手续：

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席 会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份 证办理登记手续。

（二）登记地址：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数 码大厦27 层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

（三） 登记时间：2018 年3 月20 日（星期二）8：30—17：30

六、 其他事项

（一）联系方式

电话：029—88326035 传真：029—88326003

邮编：710075 联系人：莫颖 春希 （二）参会费用：与会人员食宿及交通自理。

天地源股份有限公司董事会

2018 年3 月10 日

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授权委托书

天地源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年3 月27 日召 开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案
1.01	本次债券发行的票面金额、发行规模
1.02	债券利率及确定方式
1.03	债券品种、期限、还本付息方式
1.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
1.05	公司的资信情况、偿债保障措施
1.06	承销方式、上市安排
1.07	决议有效期
1.08	募集资金用途
2	关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行 公司债券相关事宜的议案

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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天地源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

时 间： 2018 年3 月27 日 下午 14:30

地 点： 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层公司会议室

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事

列席人员：公司高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、 本次股东大会相关事项说明

二、 审议提交本次会议的议案

1、关于公司非公开发行公司债券方案的议案；

2、关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议 案。

三、 现场记名投票表决上述议案

四、大会休会（统计表决结果）

五、 宣布投票结果

六、律师宣读会议见证意见

股东大会结束

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天地源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则（2014 年修订）》等有关法律法规和规范性文件及《天地源股份 有限公司章程》的要求，认真做好召开股东大会的各项工作，现提出如下须知：

一、董事会在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记并填写《发 言申请登记表》，大会根据登记情况安排发言顺序登记发言。登记发言的人数一般 以10 人为限，超过10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依次发言。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议 题进行，且简明扼要，每一股东发言不超过2 次，每次发言一般不超过3 分钟。

五、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事、 监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

六、为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即 可进行大会表决。

七、本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。

八、公司董事会聘请北京市中咨律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出 具法律意见。

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天地源股份有限公司

关于非公开发行公司债券方案的议案

各位股东：

为充分利用资本市场的融资渠道，优化调整天地源股份有限公司（以下简称“公 司”）债务结构，保障公司经营发展的资金需求。公司拟申请非公开发行不超过人 民币20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，具体方案如下：

1、 本次债券发行的票面金额、发行规模

本次发行的公司债券每张面值100 元，发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）， 可一次或分次发行。

2、 债券利率及确定方式

本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主 承销商根据发行情况共同协商确定。

3、 债券期限、还本付息方式

本次发行的公司债券期限不超过 3 年，可以为单一期限品种，也可以为多期 限的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

• 4、 发行方式、发行对象及向公司股东配售安排

本次公司债券的发行方式为面向合格投资者非公开发行。本次公司债券的发行 对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债 券不向公司股东优先配售。

5、 公司的资信情况、偿债保障措施

公司视情况办理本次债券担保事宜，偿债保障措施具体按照本次公司债券募集 说明书相关文件执行。

6、 承销方式、上市安排

本次公司债券由主承销商按照余额包销的方式承销。本次发行的公司债券拟在 上海证券交易所挂牌转让。

7、 决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会通过后60 个月之内。

8、 募集资金用途

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本次发行公司债券募集资金拟用于偿还公司债务。

以上议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会 审议、表决。

天地源股份有限公司董事会

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天地源股份有限公司

关于同意董事会授权经营班子办理与本次非公开发行公司债券 相关事宜的议案

各位股东：

为有效完成天地源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行公司债（以 下简称“本次发行”）事宜，公司董事会提请公司股东大会同意董事会授权经营班 子在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《证券法》、《公司债券发行与交易管 理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，全权办理本次 发行及债券持有期间的相关事宜，包括但不限于：

1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次 发行的具体方案，修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模（包 括是否分次向有关监管部门、机构申请发行及每次申请发行规模等）、发行期限、 发行额度、发行利率、担保事项、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、 具体募集资金投向等事宜；

• 2、就本次发行事宜根据交易所的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材

• 料，并向有关监管部门、机构办理必要手续以及采取其他必要的行动；

• 3、聘请或调换本次发行提供服务中介机构；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、 合同和文件（包括但不限于公司非公开发行公司债的募集说明书、承销协议、律师 服务协议、评级协议等）；

5、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化， 除依照有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新批准的事项外，根据监 管部门的意见对本次非公开发行公司债券的申报和方案等相关事项进行相应的调 整；

• 6、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

• 7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

• 8、办理与本次发行及存续期间有关的其他具体事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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以上议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会 审议、表决。

天地源股份有限公司董事会

二○一八年三月二十七日

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