Tamburi Investment Partners

Interest Rate Update/Notice • Jun 10, 2024

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DA STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

COMUNICATO STAMPA

TIP BOND 2024-2029

avviso integrativo su tasso di interesse, rendimento e prezzi di rimborso anticipato su opzione della società

Tamburi Investment Partners S.p.A. (la "Società" o "TIP" - tip.mi), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., che investe nelle eccellenze imprenditoriali, facendo seguito al comunicato del 29 maggio 2024 e alla pubblicazione del prospetto di offerta e ammissione alle negoziazioni (il "Prospetto") relativo al prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito (il "Prestito Obbligazionario"), approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland, CBI) in data 30 maggio 2024 e successivamente passaportato in Italia, comunica che il Tasso di Interesse delle Obbligazioni (interest rate) sarà pari al 4,625% su base annua. Sulla base del Tasso di Interesse e tenuto conto del prezzo di emissione (Issue Price) alla pari, il Rendimento delle Obbligazioni (yield) sarà pari al 4,625% su base annua. Si precisa che tale Rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione (Issue Date) delle Obbligazioni e non è un'indicazione del rendimento futuro.

I Prezzi di Rimborso Anticipato (redemption prices) saranno pari al 102,313% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2026 e il 20 giugno 2027 (inclusi), al 101,156% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2027 e il 20 giugno 2028 (inclusi) e al 100% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2028 e il 20 giugno 2029 (inclusi).

La Società ricorda che l'Offerta avrà inizio l'11 giugno 2024 alle ore 9.00 (CET) e si concluderà il 17 giugno 2024 alle ore 17.30 (CET) (il "Periodo di Offerta"), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società, da Equita SIM S.p.A., in qualità di Placement Agent, e Banca Akros, in qualità di Joint Bookrunner. Eventuali modifiche o proroghe o chiusura anticipata saranno rese note con apposito comunicato.

Si ricorda anche che la Società prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per finanziare le attività della Società e che, subordinatamente al successo di tale nuova emissione e alla sussistenza delle condizioni di mercato, la Società intenderebbe procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato "€300,000,000 2.500 per cent. Bonds due 5 December 2024" (ISIN: XS2088650051).

Le ulteriori informazioni, ivi comprese quelle concernenti l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni, il numero di Obbligazioni vendute e i proventi lordi derivanti dall'Offerta, saranno rese note con apposito avviso non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la data di emissione delle Obbligazioni.

Ulteriori informazioni relative alle Obbligazioni sono riportate nel Prospetto disponibile sul sito internet della Società (https://www.tipspa.it/) e di Euronext Dublin (https:\live.euronext.com/).

Milano, 10 giugno 2024

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. è un gruppo industriale indipendente e diversificato che ha investito, tra operazioni dirette e club deal, oltre 5 miliardi di euro (a valori odierni) in aziende "eccellenti" sul piano imprenditoriale in ottica di lungo termine, di accompagnamento strategico e di crescita di valore. attualmente tip ha investimenti diretti e indiretti in società quotate e non quotate tra cui: alimentiamoci, alkemy, alpitour, amplifon, apoteca natura, asset italia, azimut benetti, basicnet, bending spoons, beta utensili, buzzoole, centy, chiorino, dexelance, dovevivo, eataly, elica, engineering, hugo boss, interpump, itaca, landi renzo, limonta, lio factory, moncler, monrif, mulan, octo telematics, ovs, roche bobois, sesa, simbiosi, startip, talent garden, telesia, vianova e zest.

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Contatti: Alessandra Gritti Amministratore Delegato – Investor Relator Tel. 02 8858801 mail: gritti@tamburi.it

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.tipspa.it e veicolato tramite sistema SDIR e Storage ().

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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o trasmissione, direttamente o indirettamente, in o negli Stati Uniti d'America (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il Distretto della Columbia), Canada, Sud Africa, Australia o Giappone o qualsiasi altra giurisdizione in cui la pubblicazione del presente comunicato sarebbe vietata. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni a cui viene qui fatto riferimento devono informarsi e osservare tali limitazioni. Il mancato rispetto di queste restrizioni può costituire una violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari applicabili in talune giurisdizioni. Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1993, così come modificato e integrato, e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o in base ad un'esenzione applicabile. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto, di strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Il presente comunicato è stato predisposto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari ai sensi del Regolamento Prospetto nel Regno Unito e in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, e fatto salvo il caso di un'offerta pubblica in Italia sulla base di un prospetto in lingua inglese approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda (Central Bank of Ireland – CBI) e passaportato

in Italia in conformità alle applicabili disposizioni normative unitamente alla traduzione italiana della nota di sintesi, sarà effettuata ai sensi di un'esenzione dal requisito della pubblicazione di un prospetto di offerta di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. L'espressione "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (il "EUWA"). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Nel Regno Unito questa comunicazione e ogni attività di investimento cui è collegata vengono rese disponibili unicamente ai soggetti investitori qualificati ai sensi del Regolamento Prospetto in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello EUWA che siano (i) "investitori professionali" che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 19(5) dell'ordinanza Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) del 2005, come successivamente modificata e integrata (l'"Ordinanza"), oppure (ii) soggetti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) lettere da (a) a (d) dell'Ordinanza ("società con patrimonio netto elevato, associazioni non costituite in società, etc."), oppure (iii) soggetti ai quali può essere altrimenti legalmente comunicato o fatto pervenire ai sensi dell'Ordinanza un invito o un incentivo ad intraprendere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 dell'Ordinanza) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi strumento finanziario (congiuntamente definiti come i "Soggetti Rilevanti"). Nel Regno Unito, il presente comunicato è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti, e non deve essere utilizzato o costituire base per l'affidamento da chiunque non sia ricompreso nella definizione di Soggetti Rilevanti.

Né Equita SIM S.p.A. né Banca Akros S.p.A., né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la veridicità, accuratezza o completezza delle informazioni relative a TIP, alle società dalla stessa controllate o alla stessa collegate, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Obbligazioni sono state oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Obbligazioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate a tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni alle controparti qualificate ai clienti professionali (la "Valutazione del Mercato di Riferimento").

Si precisa che la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto alle Obbligazioni. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (un "distributore") dovrebbe prendere in considerazione la Valutazione del Mercato di Riferimento del

produttore. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni (adottando o perfezionando la Valutazione del Mercato di Riferimento dei produttori) e determinarne i canali di distruzione appropriati.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

PRESS RELEASE

TIP BONDS 2024-2029

notice on interest rate, yield and early redemption prices at the option of the company

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Company" or "TIP" - tip.mi), independent and diversified industrial group listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana S.p.A. which invests in excellent entrepreneurial companies, following the press release of 29 May 2024 and the publication of the prospectus ("Prospectus") relating to the offering and admission to trading of the non convertible, unrated, unsubordinated and unsecured bonds (the "Bonds"), approved by the Central Bank of Ireland (CBI) on 30 May 2024 and subsequently passported into Italy, announces that the Interest Rate of the Bonds will be 4.625% per annum. On the basis of the Interest Rate and taking into account the Issue Price equal to the par value, the Yield of the Bonds will be 4.625% per annum. The Yield indicated in this paragraph is calculated as yield to maturity on the Issue Date of the Bonds and is not an indication of the future yield.

The Early Redemption Prices will be 102.313% of the face value for the period from 21 June 2026 and 20 June 2027 (included), 101.156% of the face value for the period from 21 June 2027 and 20 June 2028 (included) and 100% of the face value for the period from 21 June 2028 and 20 June 2029 (included).

The Company recalls that the Offering is scheduled to commence on 11 June 2024 at 09:00 (CET) and will expire on 17 June 2024 at 17:30 (CET) ("Offering Period"), subject to amendment, extension or early closure decided by the Company, Equita SIM S.p.A, acting as Placement Agent, and Banca Akros S.p.A., acting as Joint Bookrunner. Any such amendment, extension or early closure will be communicated with a specific notice.

The Company also recalls that the proceeds of the Bonds are expected to be used for general corporate purposes. Subject to the successful completion of such new issue and to market conditions, the Company intents to proceed with the early redemption of its outstanding "€300,000,000 2.500 percent Bonds due 5 December 2024" (ISIN: XS2088650051).

Additional information, including those regarding the aggregate principal amount of the Bonds, the number of Bonds sold and the proceeds of the Offering will be disclosed through specific notice, no later than the second business day prior to the Issue Date.

Further information concerning the Bonds are available in the Prospectus published on the Company website (https://www.tipspa.it/en) and on Euronext Dublin website (https:\live.euronext.com/).

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Milan, 10 June 2024

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IS AN INDEPENDENT AND DIVERSIFIED INDUSTRIAL GROUP WITH THAT INVESTED, AMONG DIRECT INVESTMENTS AND/OR CLUB DEALS, MORE THAN 5 BILLION EURO (AT TODAY VALUES) IN COMPANIES DEFINED AS "EXCELLENT" FROM AN ENTREPRENEURIAL POINT OF VIEW AND WITH A LONG-TERM APPROACH, OF STRATEGIC SUPPORT AND GROWTH IN VALUE. CURRENTLY TIP HAS DIRECT OR INDIRECT INTEREST IN LISTED AND UNLISTED COMPANIES INCLUDING: ALIMENTIAMOCI, ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, APOTECA NATURA, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BASICNET, BENDING SPOONS, BETA UTENSILI, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DEXELANCE, DOVEVIVO, EATALY, ELICA, ENGINEERING, HUGO BOSS, INTERPUMP, ITACA, LANDI RENZO, LIMONTA, LIO FACTORY, MONCLER, MONRIF, MULAN, OCTO TELEMATICS, OVS, ROCHE BOBOIS, SESA, SIMBIOSI, STARTIP, TALENT GARDEN, TELESIA, VIANOVA AND ZEST.

CONTACTS: ALESSANDRA GRITTI CEO – INVESTOR RELATOR TEL. 02 8858801 MAIL: GRITTI@TAMBURI.IT

THIS PRESS RELEASE IS ALSO AVAILABLE ON THE COMPANY'S WEB SITE WWW.TIPSPA.IT AND DISCLOSED BY SDIR AND STORAGE SYSTEM (WWW..IT).

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IMPORTANT INFORMATION

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder or pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities as per the Prospectus Regulation in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area and except in the case of a public offer in Italy on the basis of an English-language prospectus approved by the Central Bank of Ireland (CBI) and passported in Italy in accordance with applicable regulatory requirements, together with an Italian translation of the summary note, will be made pursuant to an exemption from the requirement to publish a prospectus for offers of securities provided for in the Prospectus Regulation. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures) and Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "EUWA"). This announcement is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation.

In the United Kingdom, this announcement and any investment activity to which it relates are available only to qualified investors within the meaning of Prospectus Regulation as it forms part of UK law by virtue of the EUWA, who are persons who (ii) are "investment professionals" falling within article 19(5) of the financial services and markets act 2000 (financial promotion) order 2005, as amended (the "Order"), or (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc."), or (iii) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Order) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated under the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). In the United Kingdom, this announcement is directed only at Relevant Persons and must not be acted or relied on by anyone who is not a Relevant Person.

Neither Equita SIM S.p.A., nor Banca Akros S.p.A. nor their respective directors, managers, employees, consultants or representatives assume any responsibility whatsoever or make any declaration or guarantee, either express or implied, as to the truthfulness, accuracy or completeness of the information regarding TIP, its subsidiaries or associates, nor for any loss deriving from the use of this announcement or its contents or in relation to the same.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on Markets in Financial Instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EUR) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II product governance requirements) may otherwise have with respect thereto, the Notes have been subject to a product approval process, which has determined that: (i) the target market for the Notes is retail clients, eligible counterparties and professional clients, each as defined in MiFID II; and (ii) all channels for distribution of the Notes to eligible counterparties and professional clients are appropriate (the "Target Market Assessment").

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Notes. Any person subsequently offering, selling or recommending the Notes (a "distributor") should take into consideration the manufacturers' Target Market Assessment. A distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Notes (by either adopting or refining the manufacturers' Target Market Assessment) and determining appropriate distribution channels.