Tamburi Investment Partners

Capital/Financing Update • Nov 26, 2019

CHIUSO CON SUCCESSO BOND TIP DA 300 MILIONI

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" – MI) – investment / merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento STAR di Borsa Italiana comunica di aver determinato oggi il prezzo di emissione di un prestito obbligazionario quinquennale da 300 milioni di euro.

Il prezzo di emissione è stato fissato a 99,421 con cedola fissa annuale del 2,5%.

Le obbligazioni saranno quotate sul Luxembourg Stock Exchange per la trattazione sull'Euro MTF Market senza rating. Il regolamento del corrispettivo dell'emissione avverrà il giorno 5 dicembre 2019.

L'operazione ha la finalità di dotare il gruppo TIP di ulteriori e rilevanti risorse finanziarie in modo tale da favorire la prosecuzione della politica di investimenti in imprese eccellenti che desiderano accelerare i propri percorsi di sviluppo e rimborsare il prestito obbligazionario da 100 milioni in scadenza nell'aprile 2020.

Al 22 novembre 2019 il total return a 5 anni per gli azionisti TIP è stato del 184,1%, che equivale ad un ritorno medio annuo del 36,8%; nello stesso periodo il titolo TIP ha avuto una performance 166,4%.

Milano, 26 novembre 2019

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA FINORA INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE "ECCELLENTI" SUL PIANO IMPRENDITORIALE E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE HA IN PORTAFOGLIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INVESTIMENTI IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, BENDING SPOONS, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, EATALY, ELICA, FAGERHULT, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, INTERPUMP, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, SESA, TALENT GARDEN, TELESIA E TIPO.

Contatti: Alessandra Gritti Amministratore Delegato – Investor Relator Tel. 02 8858801 mail: gritti@tamburi.it

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.tipspa.it e veicolato tramite sistema SDIR e Storage ().

SUCCESSFULLY CLOSED 300 MILLION TIP BOND

Tamburi Investment Partners S.p.A. ("TIP" – MI) independent and diversified investment / merchant bank listed on the STAR segment of Borsa Italiana announces today the pricing of a 5-year Euro 300 million bond.

The issue price has been set at 99.421% with a fixed annual coupon of 2.5%.

The bonds will be listed on the Luxembourg Stock Exchange for trading on the Euro MTF Market without rating. The settlement of the issuance will take place on December 5, 2019.

The issue is aimed to provide TIP group with further and significant financial resources to foster the prosecution of the investment policy in excellent companies willing to accelerate their development and to reimburse the Euro 100 million bond expiring in April 2020.

As at November 22, 2019 the five-year total return for TIP shareholders was 184.1%, representing an average yearly return of 36.8%; in the same period the TIP share had gained 166.4%.

Milan, November 26, 2019

TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IS AN INDEPENDENT AND DIVERSIFIED INVESTMENT / MERCHANT BANK WITH THAT SO FAR INVESTED, AMONG DIRECT DEALS AND CLUB DEALS, ABOUT 3.0 BILLION EURO IN "EXCELLENT" COMPANIES FROM AN ENTREPRENEURIAL POINT OF VIEW AND IS ENGAGED IN CORPORATE FINANCE ACTIVITIES. CURRENTLY HAS IN PORTFOLIO, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INVESTMENTS IN LISTED AND UNLISTED COMPANIES INCLUDING: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, BENDING SPOONS, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, EATALY, ELICA, FAGERHULT, FERRARI, FURLA, HUGO BOSS, INTERPUMP, MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SERVIZI ITALIA, SESA, TALENT GARDEN, TELESIA AND TIPO.

Contacts: Alessandra Gritti CEO – Investor Relator Tel. 02 8858801 mail: gritti@tamburi.it

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