Quarterly Report • Nov 11, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Tallinna Sadam teenis 9 kuuga 91 miljon eurot müügitulu ehk 2,5 % enam kui aasta
varem, EBITDA 41 miljonit eurot kasvas 5,4% ja kasum oli 14,1% suurem ehk 15
miljonit eurot. III kvartali müügitulu moodustas 31 miljonit eurot (-0,7%),
EBITDA 13 miljonit eurot (-1,7%) ja kasum ligi 6 miljon eurot (-6,5%). 9 kuuga
investeerisime kokku üle 33 miljoni euro, sealhulgas 8 miljonit eurot III
kvartalis.
?Kolmanda kvartali tulemused kaubamahtude osas ületasid ootuseid," kommenteerib
juhatuse esimees Valdo Kalm. ?Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides, ka
reisijate arv on suurenenud. Eriti hea meel on laevakülastuste arvu tõusu üle
nii kauba- kui reisilaevade osas, mis annavad suurema osa meie tuludest. Käive
kasvas nii sadamate kui parvlaevade valdkonnas. Paraku mõjutas muidu häid
tulemusi Botnica tehniline rike, mille tõttu lõppes koostöö BP Exploration
Operating Company Ltd'ga oodatust varem. Samas uue lepingu täitmine Põhja-
Kanadas algas tähtaegselt. Septembris allkirjastasime mandri ja suursaarte
vahelise parvlaevade opereerimisteenuste lepingu aastani 2033, mis pikemas
perspektiivis tagab stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse meie laevanduse valdkonnas.
Optimismi lisavad nii Muuga kui Paldiski sadamates taastuvenergeetikat
puudutavate projektide arengud ja seonduvad läbirääkimised."
9 kuu reisijate arv suurenes 3,2% (III kvartalis 4,3%) ja kaubamahud 2,0% (III
kvartalis 7,2%), laevakülastuste arv tõusis 0,4% võrra (III kvartalis 5,9%).
Laevanduses näitasid stabiilset kasvu reisiparvlaevad - reisijate arv kasvas
1,6% (III kvartalis 1,4%) ja sõidukite arv 3,0% (III kvartalis 3,0%). Botnica
prahipäevad vähenesid kolmandas kvartalis 58%, samas 9 kuu lõikes jäid need
eelneva aastaga sarnasele tasemele.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 11. novembril
veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link
eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDJiMTQ3NmItMjJlYS00MzhkLWEzOWYtOTU1ZjNjMDM3YjUw%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%2216aaa10d-0f16-4312-8940-581f83498a0b%22%7d)) ja
kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzkyMDMwY2YtY2I5Ni00MjM5LTg3NGYtYjgwNTMxMzc4ZThh%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%2216aaa10d-0f16-4312-8940-581f83498a0b%22%7d)).
Vahearuandega seotud materjalid on lisatud käesolevale teatele ja on leitavad ka
kodulehel:
https://www.ts.ee/investor/vahearuanded/
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
III kv III kv +/- 9 kuud 9 kuud +/-
2024 2023 % 2024 2023 %
Müügitulu 31,2 31,4 -0,7% 90,8 88,6 2,5%
Korrigeeritud EBITDA 13,3 13,5 -1,7% 40,9 38,8 5,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal 42,6% 43,0% -0,4 45,0% 43,8% 1,2
Ärikasum 7,3 7,4 -2,4% 23,2 20,0 16,0%
Tulumaks 0,0 0,0 0,0 3,1 3,0 4,7%
Perioodi kasum 5,6 6,0 -6,5% 14,9 13,0 14,1%
Investeeringud 8,4 4,8 0,8 33,5 10,9 206,9%
30.09.2024 31.12.2023 +/-
Varade maht 613,0 606,2 1,1%
Intressi kandvad võlakohustused 183,7 173,4 5,9%
Muud kohustused 56,0 55,1 1,6%
Omakapital 373,3 377,7 -1,2%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%
Olulisemad sündmused III kvartalis:
* Parvlaevateenuse lepingu sõlmimine perioodiks 2026-2033
* EL rahastus Tallinna ja Helsingi sadamate ühisprojektile TWIN-PORT VI
* Jäämurdja Botnica offshore leping BP Exploration Operating Company Ltd'ga
lõppes planeeritust varem
* Reisiparvlaev Regula lisandunud lisareisid 2024 suvel
* Tallinna Sadama endiste juhtide osas kohtuotsuse vaidlustamine
* OÜ MPG AgroProduction saneerimismenetluse lõpetamine ja pankrotiprotsessi
jätkamine
* Tagatiseta laenu lepingu sõlmimine Swedbankiga
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2024. aasta 9 kuuga 2,2 mln eurot (+2,5%) 90,8 mln euroni.
Müügitulu kasvu põhjusteks olid: suurem prahitasu jäämurdja Botnicalt, suuremad
tulud Mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenustest, kasvanud tulu
muude teenuste müügist ja ka suurenenud renditulud. Müügitulu liikide lõikes
tõusid 9 kuuga enim laeva prahitasud, mis kasvasid 0,8 mln euro võrra (+8,9%)
9,5 mln euroni. Kuigi jäämurdja Botnica prahipäevade arv oli sel aastal 9 kuuga
väiksem, siis prahitasud kasvasid, kuna projektipõhiste tööde päevatasu tariifid
olid kõrgemad. III kvartalis laeva prahitasutulu võrreldes aasta varasemaga
langes, tulenevalt lühemast prahiperioodist laeva tehniliste rikete tõttu. Tulu
üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,6 mln euro võrra (+2,2%) 27,8 mln euroni.
Tulu suurendas eelkõige suurem toetus valitsuselt - tulenevalt tasude
indekseerimisest. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga oluliselt ei muutunud
(+0,8%). Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,4 mln eurot, tulenevalt sellel aastal
Pakrineeme sadamas alanud LNG kai opereerimisest, suuremast tulust seoses
reklaami müügiga Vanasadamas ning suurem tulu toitlustamisteenuse osutamisest
jäämurdja Botnical. Renditulud tõusid 0,3 mln euro võrra (+3,1%) 10,7 mln
euroni. Renditulud kasvasid kõikides segmentides, suuremal määral kauba- ja
reisisadamates, tulenevalt rendi ja hoonestusõiguse tasude indekseerimisest.
Reisijatasu tulu kasvas 0,3 mln eurot (+3,1%) 9,2 mln euroni. Reisijatasude
tulude kasv vastas reisijate arvu kasvule (+3,2%). Elektrienergia müügist saadav
tulu kasvas 0,2 mln eurot (+7,3%) 3,4 mln euroni. Elektrienergia müügist saadav
tulu on kasvanud tänu suurenenud võrguteenuste müügikogustele ja hinnale, lisaks
on suurenenud nii kaldaelektri kui ka elektri tarbimised. Laevatasutulud
langesid 0,2 mln euro võrra (-1,0%) 23,9 mln euroni. Laevatasude languse
põhjuseks on suuremahuliste tankerite külastuste arvu langus ning kuigi
kruiisilaevade külastatavus on kasvanud, siis on kruiisilaevad väiksema GT-ga
(gross tonnage), mis toob ka madalamad tonnaazhitasutulud. Lisaks laevatasudele,
langesid ka kaubatasu tulud 0,2 mln euro võrra (-3,5%) 4,5 mln euroni. Kaubatasu
tulud langesid vaatamata kaubamahtude tõusule osalt seetõttu, et vastavalt IFRS
15 standardile korrigeeritakse nende operaatorite kaubatasu tulusid, kellelt
saadavad kaubatasu tulud sõltuvad kogu aasta prognoositud kaubamahtudest. 2023.
aasta 9 kuuga korrigeeriti kaubatasusid suuremas ulatuses kui 2024. aasta 9
kuuga.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA suurenes 9 kuuga 2,1 mln euro võrra (+5,4%) 40,9 mln
euroni. Suurenesid nii kaubasadamate, segmendi muud kui ka reisisadamate
segmendi korrigeeritud EBITDA. Reisiparvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA
vähenes. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA kasvas, kuna tegevuskulud
vähenesid (eelkõige remondikulud) ja müügitulud kasvasid. Muu segmendi
korrigeeritud EBITDA kasv tuli tänu müügitulude kasvule, mis ületas
tegevuskulude ja tööjõukulude kasvu. III kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA
võrreldes eelmise aastaga 0,2 mln eurot (-1,7%), kuna langus segmendis muud
ületas teiste segmentide kasve. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 9 kuuga
43,8%-lt 45,0%-le ja III kvartalis langes 43,0%-lt 42,6%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu kasvas 9 kuu võrdluses 2,0 mln eurot (+12,4%) 18,0 mln
euroni. Kasum kasvas ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid (+1,3
mln eurot) enam kui sidusettevõttest Green Marine kapitaliosaluse meetodil
arvestatud tulemuse tõus 0,1?mln euro võrra. 2024. aasta II kvartalis välja
kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln
eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega
kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal
vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln
eurot. 9 kuu kasum tõusis aasta baasil 1,8?mln eurot (+14,1%). III kvartali
kasum oli 5,6 mln eurot (-0,4 mln eurot, -6,5%).
Investeeringud
2024. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 33,5 mln eurot, mis oli 22,6 mln eurot
rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 9 kuu investeeringud olid seotud peamiselt
Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide hooldus- ja ehituskai rajamisega, kai
rekonstrueerimisega Muuga sadamas, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega,
infosüsteemide arendusega, projekteerimistöödega, reisiparvlaeva korraliste
dokitöödega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. III kvartali
investeeringute summaks kujunes 8,4 mln eurot (2023. aasta III kvartalis 4,8 mln
eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 22 079 29 733
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 501 12 118
Lepingulised varad 417 0
Varud 330 550
Põhivara
Investeeringud sidusettevõttesse 2 667 2 177
Muud pikaajalised nõuded 0 163
Kinnisvara investeeringud 14 069 14 069
Materiaalne põhivara 559 727 545 271
Immateriaalne põhivara 2 229 2 083
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 12 561 15 831
Eraldised 1 153 1 311
Sihtfinantseerimine 7 612 7 344
Maksuvõlad 1 413 876
Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 303 9 429
Lepingulised kohustised 1 737 63
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 171 183 157 566
Sihtfinantseerimine 31 881 33 075
Muud võlad 107 255
Lepingulised kohustised 2 740 2 755
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 23 304 22 858
Jaotamata kasum 42 547 47 323
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
Müügitulu 31 214 31 426 90 797 88 615
Muud tulud 398 371 1 164 1 231
Tegevuskulud -11 651 -11 507 -30 951 -31 171
Finantsvarade väärtuse langus -214 -403 -680 -806
Tööjõukulud -6 302 -6 254 -18 661 -18 229
Põhivara kulum ja väärtuse langus -6 087 -6 129 -18 207 -19 356
Muud kulud -90 -55 -262 -280
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 203 330 703 916
Finantskulud -2 158 -2 073 -6 400 -5 303
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt
sidusettevõttesse 265 258 491 396
Tulumaksukulu 0 0 -3 125 -2 985
Emaettevõtte omanike osa perioodi
kasumist 5 578 5 964 14 869 13 028
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia
kohta (eurodes) 0,02 0,02 0,06 0,05
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 99 181 94 692
Muude tulude eest laekunud raha 42 247
Maksed tarnijatele -37 612 -38 900
Maksed töötajatele ja töötajate eest -17 787 -18 511
Maksed muude kulude eest -224 -253
Makstud tulumaks dividendidelt -3 325 -3 264
Materiaalse põhivara soetamine -33 118 -10 063
Immateriaalse põhivara soetamine -479 -627
Materiaalse põhivara müük 17 28
Saadud dividendid 0 357
Saadud intressid 679 875
Saadud laenud 20 000 0
Saadud laenude tagasimaksed -9 583 -7 383
Makstud dividendid -19 000 -19 012
Makstud intressid -6 427 -4 654
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -18 -7
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 29 733 44 387
Raha ja raha ekvivalentide muutus -7 654 -6 475
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Andrus Ait
Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.