Finantstulemused III kvartal 2022

10.11.2022

2022 III kvartali põhisündmused

Reisijate äri jätkuv kiire taastumine
Tegevuse lõpetamine Paljassaares
Konkurentsiamet lõpetas menetluse Worldwide Cargo Establishment (WCE) leppetrahvi osas
Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni
Uus nõukogu, muudatused auditikomitees ja tasustamiskomitees
Muudatused TS Shipping ja Green Marine nõukogudes
Investorpäev "Tuleviku tuultes"

Trendid III kvartalis segmentide lõikes

REISISADAMAD jätkus jõuline kasv reisijate arvus (+87%) ja müügitulus (+34%). Renditulu kasv.
KAUBASADAMAD langus kaubamahus (-33%) ja müügitulus (-14%). EL sanktsioonid Venemaale.
REISIPARVLAEVAD müügitulu kasv (+18%) tänu indekseerimisele ja suuremale reiside arvule.
MUUD segment MPSV Botnica müügitulu kasv (+22%) indekseerimisest ja stabiilne kasutusmäär 100% (suvetöö Põhja-Kanadas).

Reisijate arv

2 500

3 000

146 2 533 III kvartal 8 10 12 reisijat

Mln

1 075 2 169 1 358 0 500 1 000 1 500 2 000 2021 2022 Tuhat reisijat Tallinn-Helsingi Tallinn-Stockholm Muuga-Vuosaari Kruiis (trad.) Muud

+87%

2017-2022

Kaubamaht

3,0 1,2 1,6 1,7 1,4 0,9 0,5 0,5 6,5 4,4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2021 2022 mln tonni Vedellast Ro-Ro Puistlast Konteinerid Segalast -33%

III kvartal

2017-2022

laevakülastused

Tegevusmahud: laevandus

2,2 2,3 2,4 2,0 2,2 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9k tuhat reisijat/sõidukit Reisijad Sõidukid

Reisiparvlaevad

MPSV Botnica prahtimine

Tuleviku väljavaade

Reisijate äri taastumine jätkub
Venemaale kehtestatud sanktsioonide mõju majandus-tulemustele on oodatust väiksem: hinnanguliselt -5 mln EUR aastas, 2022: -2,5 mln EUR
Kasvavad sisendite hinnad energia, tööjõud, teenused, jm
Tuuleparkide baassadama arendus
Laevanduses uued lepingud

Grupi majandustulemused

III kvartalis

tuh EUR	Q3 2022	Q3 2021	+/-	9K 2022	9K 2021	+/-
Müügitulu	36 325	32 263	12,6%	93 460	81 511	14,7%
Korrigeeritud EBITDA	18 006	17 080	5,4%	46 877	41 233	13,7%
Korrigeeritud EBITDA marginal	49,6%	52,9%	-3,3	50,2%	50,6%	-0,4
Ärikasum	11 843	10 670	11,0%	28 171	23 109	21,9%
Tulumaks	0	0	-	-4 111	-3 275	25,5%
Perioodi kasum	11 708	10 576	10,7%	23 960	19 077	25,6%
Investeeringud	3 458	2 286	51,3%	12 424	10 216	21,6%

Müügitulu ja kasumlikkus

Segmentide müügitulu

III kvartal segmendid (mEUR)

III kvartalis

9 kuud segmendid (mEUR)

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

tuh EUR	9M 2022	9M 2021	+/–
Rahavoog äritegevusest	43 266	39 248	3 978
Rahavoog investeerimisest	–8 005	–11 516	3 511
Vaba rahavoog (FCF)	35 221	27 732	7 489
Rahavoog finantseerimisest	–33 645	–28 687	–4 958
RAHAVOOG KOKKU	1 576	–955	2 531
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	159 515	178 473	–18 958