Finantstulemused III kvartal ja 9 kuud 2023
10.11.2023
Põhisündmused III kvartalis 2023
- Reisjate arvu kasv, vähem reisi- ja kruiisilaevu
- Paldiski meretuuleparkide kai nurgakivi
- Regula lisareisid 2023. a septembris
- Jäämurdja Botnica 2023. a suvetööd Equinor, British Petroleum, Baffinland
- Muudatused TS Shippingu juhatuses
- Crevex2023 kriisiõppus Muugal
- Riigi osaluse valitsejaks Kliimaministeerium
- Kruiisiterminali Green Key keskkonnamärgis
Põhisündmused oktoober-november 2023
- Paldiski meretuuleparkide kai investeeringu kallinemine ja tähtaja pikendamine
- Nõukogu pikendas Valdo Kalmu juhatuse liikme lepingut kolmeks aastaks
- A reisiterminali kvartali arhitektuurikonkursi võitja Molumba ja Mareld ühistöö
- Pakrineeme sadama LNG kai opereerimise leping Eesti Varude Keskusega
- Riik kuulutas välja suursaarte parvlaevahanke 2026-2033, pakkumuste tähtaeg 01.02.2024
Trendid III kvartalis
segmentide lõikes
- REISISADAMAD jätkuv kasvutrend reisijate arvus (+3%), kuid langus reisilaevakülastustes (-8%) ja müügitulus (-17%). Vähem kruiisilaevade külastusi ja -reisijaid.
- KAUBASADAMAD langus kaubamahus (-33%), kaubalaevakülastustes (-1%) ja müügitulus (-23%). EL sanktsioonid Venemaale ja üldine majanduslangus.
- REISIPARVLAEVAD müügitulu kasv (+2%) seoses lepingutasu indekseerimisega.
- MUUD segment Botnica müügitulu langus (-17%), vähem prahipäevi ja kolm erinevat suvetöö lepingut, kulude kasv.
Reisijad ja reisilaevakülastused
2169 2283 146 152 2533 2600 1 566 1 448 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2022 2023 reisilaevakülastust tuhat reisijat III kvartal Tallinn-Helsingi Tallinn-Stockholm Muuga-Vuosaari Kruiis Muud Reisilaevakülastused +3%
2019-2023
Kaubamahud
2019-2023
5,2
Konteinerid Segalast Laevakülastused
6,9
2,9
2,1
17,8
1,3
4,9
1066
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1,6
1,4
9,5
Reisiparvlaevad
897 934 394 409 7013 7048 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 0 200 400 600 800 1 000 1 200 2022 2023 Reiside arv tuh reisijat /sõidukit Reisijad Sõidukid Reisid
III kvartal
2,4 2,0 2,2 2,3 2,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 21 010 20 118 21 518 22 842 17 887 0 10 000 20 000 30 000 40 000 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2019 2020 2021 2022 2023 9k mln reisijat/sõidukit Reisijad Sõidukid Reisid
2019-2023
Jäämurdja Botnica
Tuleviku väljavaade
- Tööjõukulude ja remondikulude kokkuhoid
- Reisijate äri taastumine jätkub
- Geopoliitika ja majanduslanguse negatiivne mõju majandustulemustele
- Uued ro-ro ja konteinerliinid
- Tuuleparkide baassadama arendus ja hoolduslaevastik
- Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus
- Kaugjuhitav sadama opereerimine (Pakrineeme)
Grupi majandustulemused III kvartal ja 9 kuud
tuh
EUR |
Q3 2023 |
Q3 2022 |
+/- |
9K 2023 |
9K 2022 |
+/- |
| Müügitulu |
31 426 |
36 325 |
-13,5% |
88 615 |
93 460 |
-5,2% |
| Korrigeeritud EBITDA |
13 517 |
18 006 |
-24,9% |
38 797 |
46 877 |
-17,2% |
Korrigeeritud EBITDA
marginaal |
43,0% |
49,6% |
-6,6 |
43,8% |
50,2% |
-6,4 |
| Ärikasum |
7 449 |
11 843 |
-37,1% |
20 004 |
28 171 |
-29,0% |
| Tulumaks |
0 |
0 |
- |
-2 985 |
-4 111 |
-27,4% |
| Perioodi kasum |
5 964 |
11 708 |
-49,1% |
13 028 |
23 960 |
-45,6% |
| Investeeringud |
4 752 |
3 458 |
37,4% |
10 899 |
12 424 |
-12,3% |
Segmentide müügitulu III kvartal ja 9 kuud
III kvartal segmendid (mln EUR)
3,8 10,2 9,4 13,0 3,1 10,4 7,2 10,7 2,6 4,4 3,5 7,5 0,5 4,5 2,4 6,1 0 5 10 15 Muud Reisiparvlaevad Kaubasadamad Reisisadamad Korrig. EBITDA 2023 Korrig. EBITDA 2022 Müügitulu 2023 Müügitulu 2022
9 kuud segmendid (mln EUR)
Rahavoog ja bilanss
Rahavoog
| tuh EUR |
9k 2023 |
9k 2022 |
+/– |
| Rahavoog äritegevusest |
34 011 |
43 226 |
–9 215 |
| Rahavoog investeerimisest |
–9 430 |
–8 005 |
–1 425 |
Vaba rahavoog
(FCF) |
24 581 |
35 221 |
–10 640 |
Rahavoog
finantseerimisest |
–31 056 |
–33 645 |
2 589 |
| RAHAVOOG KOKKU |
–6 475 |
1 576 |
–8 051 |
NETOVÕLG (perioodi
lõpus) |
142 103 |
159 515 |
–17 412 |
Bilanss
Tulude jaotus
MEUR
EBITDA jaotus
Muud
Kaubasadamad
Küsimused-vastused
Aitäh!
www.ts.ee • www.ts.ee/investor • portoftallinn