AI Terminal
Tallink Grupp
Quarterly Report • Oct 26, 2023
2225_10-q_2023-10-26_ce90c216-e20e-415b-b626-c8849cc7f872.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
III KV 2023 AS TALLINK GRUPP
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar 2023 |
|---|---|
| Majandusaasta lõpp | 31. detsember 2023 |
| Vahearuande periood | 1. juuli 2023 – 30. september 2023 |
SISUKORD
| TEGEVUSARUANNE 3 |
|---|
| JUHATUSE KINNITUS 17 |
| AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 18 |
| Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne18 |
| Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 19 |
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne 20 |
| Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 21 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD 22 |
| Lisa 1 Üldine informatsioon 22 |
| Lisa 2 Aruande koostamise alused 22 |
| Lisa 3 Segmendiaruandlus 22 |
| Lisa 4 Finantstulud ja -kulud 24 |
| Lisa 5 Aktsiakasum 24 |
| Lisa 6 Materiaalne põhivara 25 |
| Lisa 7 Immateriaalne põhivara 27 |
| Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused27 |
| Lisa 9 Aktsiakapital 28 |
| Lisa 10 Aktsiaoptsiooniprogramm 28 |
| Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega29 |
| JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE 30 |
| ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD 31 |
| KONTAKTANDMED 34 |
TEGEVUSARUANNE
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2023. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 1 775 821 reisijat, mida on 6,2% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 26,1% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,8% võrra 240,7 miljoni euroni (255,6 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 82,1 miljonit eurot (67,7 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 48,7 miljonit eurot (37,9 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis), vastavalt 21,3% ja 28,5% enam kui eelmisel aastal.
Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 17% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- Nõudlust mõjutas samuti tarbijate madal kindlustunne ja nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni koduturgudel ning globaalne geopoliitiline ebastabiilsus.
- Kontsern opereeris kvartali lõpu seisuga kokku 15 laeva sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 5 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 3 pika- ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel. Kvartali jooksul lõppesid 2 prahilepingut, sh Romantika prahtimisleping lõpetati ennetähtaegselt septembris 2023 ja kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes juulis 2023.
- Kruiisilaeva Baltic Queen 12-päevane korraline hooldus septembris 2023.
- Kontsern opereeris Tallinnas 3 ja Riias 1 hotelli.
- Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulukomponent.
- Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarv vähenes 2,7-ni seisuga 30. september 2023 võrreldes 3,1-ga seisuga 30. juuni 2023.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse jätkamisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Kontserni III kvartali 2023 auditeerimata müügitulu
Kontserni laevadega reisis III kvartalis 2023 kokku 1,8 miljonit reisijat
240,7 miljonit eurot
Kontserni III kvartali 2023 EBITDA 82,1 miljonit eurot
3 | 34
Segmentide müügitulu ja tulem
- aastal kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 14,9 miljoni euro võrra 240,7 miljoni euroni võrreldes 255,6 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 195,7 miljoni euroni, mis on 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 15,1 miljonit eurot vähem. Laevaliinide opereerimise tulem (põhitegevus) moodustas 55,0 miljonit eurot võrreldes 39,1 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv vähenes 0,6% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 27,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 7,1 miljoni euro võrra ja oli 86,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 5,6 miljoni euro võrra 32,3 miljoni euroni. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade ja reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome segment kahe shuttle-laeva opereerimist võrreldes kahe shuttlelaeva ja ühe kruiisilaevaga 2022. aasta kolmandas kvartalis. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis. 2022. aasta kolmandas kvartalis opereerisid Tallinn-Helsingi liinil shuttle-laevad Megastar ja Oscar Wilde (endine Star). Shuttle-laev Oscar Wilde lõpetas liinil opereerimise väljaprahtimise tõttu 2023. aasta mais. 2023. aasta kolmandas kvartalis opereerisid liinil shuttle-laev Megastar ning uus shuttle-laev MyStar, mis lisandus Tallinn-Helsingi liinile 2022. aasta detsembris.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 41,0% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 10,0 miljoni euro võrra ning oli 83,7 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 18,9 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,0 miljoni euro võrra. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome-Rootsi segment ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 5,3% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 2,0 miljoni euro võrra 25,5 miljoni euroni ning segmendi tulem ulatus 3,9 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 2,3 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta kolmandas kvartalis kahe kaubalaeva Paldiski-Kapellskär liinil ja ühe kruiisilaeva opereerimine Tallinn-Stockholm liinil.
Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 0,6 miljoni euro võrra ja oli 47,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 5,2 miljoni euro võrra ning moodustas 12,2 miljonit eurot. 2023. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil välja prahitud viis laeva, millest 3 olid prahitud pikaajaliselt ja 2 laeva lühiajaliselt. Kvartali jooksul lõppes kaks prahilepingut. Kruiisilaeva Romantika prahileping, mis sõlmiti 2022. aasta märtsis, lõpetati ennetähtaegselt 1. septembril 2023. Kruiisilaev Victoria I, mille lühiajaline prahileping lõppes juulis, alustas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil 12. oktoobrist 2023.
Pikaajalised prahilepingud kolmandas kvartalis 2023:
- MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra.
- Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
- Kruiisilaev Isabelle on pikaajaliselt välja prahitud alates 1. juulist 2023 ja prahileping sisaldab võimalust laev välja osta.
Lühiajalised prahilepingud kolmandas kvartalis 2023:
- Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati septembris 2023 kuue kuu võrra kuni aprillini 2024.
- Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.
Kasum
Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali brutokasum ulatus 77,7 miljoni euroni paranedes 11,6 miljonit eurot võrreldes 66,0 miljoni euroga 2022. aasta kolmanda kvartaliga. Kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) paranes 14,4 miljoni euro võrra ja moodustas 82,1 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 25,2 miljoni euroni eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes.
Intressimäärade suurenemine ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 2,1 miljoni euro võrra 8,4 miljoni euroni.
Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 48,7 miljonit eurot ehk 0,065 eurot aktsia kohta. 2022. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 37,9 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
- aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,1 miljonit eurot.
Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd. Kruiisilaev Victoria I valmistati ette 22-tunnise kruiisiteenuse opereerimiseks Tallinna ja Helsingi vahel alates 2023. aasta oktoobrist.
Kruiisilaeva Baltic Queen korralise hoolduse käigus teostati nii tehnilisi töid kui ka reisijate alade uuendusi. Laeva uued sõukruvide labad võimaldavad suurendada laeva kiirust ja muudavad laeva energiasäästlikumaks. Uutest efektiivsematest labadest tulenev eeldatav kütusesääst on rohkem kui 13%. Samuti värviti kruiisilaev Baltic Queen pilootprojektina grafiitvärviga, mis vähendab oluliselt laevakere veetakistust ning muudab kruiisilaeva efektiivsemaks.
Finantsseisund
- aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 620,4 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta teise kvartaliga võrreldes 44,5 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,7 (30. juunil 2023: 3,1).
Seisuga 30. september 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 64,4 miljonit eurot (57,6 miljonit eurot 30. juunil 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 30. juunil 2023). Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 199,4 miljonit eurot (192,6 miljonit eurot 30. juunil 2023).
- aasta kolmandas kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 30,9 miljoni euroni võrreldes 105,3 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 83,6 miljoni euroni (96,3 miljonit eurot 30. juunil 2023).
Kontserni netovõla ja EBITDA suhe 2,7
seisuga 30. september 2023
Dividendid
- aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.
2023. majandusaasta 9 kuu tulemused
-
majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 4,4 miljonit reisijat, mida on 4,8% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 13,0% võrra ja oli kokku 641,6 miljonit eurot. Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 177,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 85,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 76,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 2,8 miljonit eurot kahjumit).
-
aasta esimese 9 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
-
Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutas laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ja 12% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- Laevade välja prahtimine toetas stabiilset rahavoogu.
- Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 57 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi esimese kvartali ja Eesti-Rootsi segmendi kolmanda kvartali reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.
- Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 155,5 miljoni euro ulatuses võrreldes 71,0 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal.
- Madalam tegevuskulude baas võrreldes 2022. aasta sama perioodiga tulenevalt laevade välja prahtimisest, aga ka madalamate globaalsete kütusekulud tõttu.
Põhinäitajad
| 9K | 9K | |||
|---|---|---|---|---|
| Perioodi kohta | III KV 2023 | III KV 2022 | 2023 | 2022 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 240,7 | 255,6 | 641,6 | 567,7 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 77,7 | 66,0 | 168,9 | 71,6 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 82,1 | 67,7 | 177,7 | 85,4 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 56,8 | 43,9 | 101,9 | 14,2 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 48,7 | 37,9 | 76,7 | -2,8 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 25,2 | 23,7 | 75,7 | 71,2 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 6,1 | 5,5 | 22,3 | 23,6 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | 0,065 | 0,051 | 0,103 | -0,004 |
| Reisijate arv | 1 775 821 | 1 893 603 | 4 366 679 | 4 166 038 |
| Kaubaveoühikute arv | 75 701 | 102 399 | 247 792 | 313 717 |
| Keskmine töötajate arv | 4 756 | 5 256 | 4 878 | 5 048 |
| Perioodi lõpu seisuga | 30.09.2023 1 597,4 |
30.06.2023 1 613,6 |
30.09.2022 1 535,3 |
31.06.2022 1 550,1 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) Kohustused kokku (miljonites eurodes) |
813,7 | 878,4 | 845,1 | 897,8 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 684,8 | 722,5 | 711,5 | 746,5 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 620,4 | 664,9 | 608,7 | 655,9 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 2,7 | 3,1 | 5,5 | 8,4 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 783,7 | 735,2 | 690,2 | 652,3 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 49% | 46% | 45% | 42% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 1,05 | 0,99 | 0,93 | 0,88 |
| 9K | 9K | |||
| Suhtarvud¹ | III KV 2023 | III KV 2022 | 2023 | 2022 |
| Brutomarginaal (%) | 32,3% | 25,8% | 22,8% | 1,8% |
| EBITDA marginaal (%) | 34,1% | 26,5% | 23,8% | 5,7% |
| EBIT marginaal (%) | 23,6% | 17,2% | 11,3% | -9,5% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 20,2% | 14,8% | 7,0% | -13,0% |
| ROA (%) | 7,7% | 1,0% | 7,7% | 1,0% |
| ROE (%) | 12,9% | -0,9% | 12,9% | -0,9% |
| ROCE (%) | 9,6% | 1,2% | 9,6% | 1,2% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.'
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
Müügitulu ja tulem segmentide lõikes
Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu ja tulemi dünaamikast geograafiliste segmentide lõikes.
| III KV 2022 IV KV 2022 | I KV 2023 | II KV 2023 III KV 2023 | III KV Muutus 2022 vs 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti | Reisijad (tuhandetes) | 1 083 | 732 | 627 | 921 | 1 077 | -0,6% |
| Soome | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 76 | 73 | 64 | 61 | 56 | -27,0% |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 93,5 | 65,0 | 57,4 | 79,8 | 86,4 | -7,6% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 26,7 | 13,9 | 6,2 | 24,9 | 32,3 | 20,9% | |
| Soome | Reisijad (tuhandetes) | 658 | 433 | 312 | 450 | 539 | -18,1% |
| Rootsi | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 15 | 11 | 9 | 11 | 9 | -41,0% |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 93,8 | 66,4 | 47,7 | 70,3 | 83,7 | -10,7% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 10,9 | 3,4 | -3,4 | 10,0 | 18,9 | 73,3% | |
| Eesti | Reisijad (tuhandetes) | 152 | 132 | 111 | 170 | 160 | 5,3% |
| Rootsi | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | -1,1% |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 23,5 | 21,3 | 19,4 | 24,8 | 25,5 | 8,6% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 1,5 | -1,4 | -1,5 | 3,3 | 3,9 | 151,0% | |
| Muu | Müügitulu (miljonites eurodes) | 46,8 | 52,4 | 47,8 | 56,5 | 47,4 | 1,2% |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 17,5 | 14,6 | 14,4 | 17,0 | 12,2 | -29,8% | |
| Segmentidevaheline müük (mln eurodes) | -2,1 | -1,4 | -1,1 | -1,8 | -2,4 | -14,8% | |
| Müügitulu kokku (miljonites eurodes) | 255,6 | 203,7 | 171,2 | 229,7 | 240,7 | -5,8% | |
| EBITDA (miljonites eurodes) | 67,7 | 50,4 | 27,1 | 68,5 | 82,1 | 21,3% | |
| Segmendi tulem¹ kokku (mln eurodes) | 56,6 | 30,4 | 15,7 | 55,2 | 67,3 | 18,9% | |
| Puhaskasum/-kahjum | 37,9 | 16,7 | -5,4 | 33,4 | 48,7 | 28,5% |
¹ Segmendi tulem on tulem enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse.
Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes:
| Müügitulu (miljonites eurodes) | III KV 2022 IV KV 2022 | I KV 2023 | II KV 2023 III KV 2023 | III KV Muutus 2022 vs 2023 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes |
120,9 | 96,2 | 74,2 | 108,2 | 111,4 | -7,9% |
| Piletimüük | 75,4 | 44,8 | 35,2 | 59,2 | 76,0 | 0,8% |
| Kaubaveomüük | 25,3 | 23,6 | 25,3 | 23,8 | 20,7 | -18,3% |
| Majutuse müük | 4,1 | 2,9 | 2,2 | 4,0 | 5,4 | 30,4% |
| Tulu laevade prahtimisest | 21,4 | 31,6 | 30,3 | 29,5 | 22,1 | 2,9% |
| Muu | 8,3 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | -38,1% |
| Müügitulu kokku | 255,6 | 203,7 | 171,2 | 229,7 | 240,7 | -5,8% |
Järgnevad graafikud annavad ülevaate 2023. aasta kolmanda kvartali müügitulu jagunemisest ärisegmentide ja geograafiliste segmentide lõikes.
Turuülevaade
Järgnev tabel annab ülevaate 2023. ja 2022. aasta kolmandas kvartalis ning 9 kuu jooksul transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.
| Reisijad | III KV 2023 | III KV 2022 | Muutus | 9K 2023 |
9K 2022 |
Muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti-Soome | 1 076 675 | 1 083 276 | -0,6% | 2 625 237 | 2 388 881 | 9,9% |
| Soome-Rootsi | 539 121 | 658 376 | -18,1% | 1 300 603 | 1 426 688 | -8,8% |
| Eesti-Rootsi | 160 025 | 151 951 | 5,3% | 440 839 | 350 469 | 25,8% |
| Kokku | 1 775 821 | 1 893 603 | -6,2% | 4 366 679 | 4 166 038 | 4,8% |
| 9K | 9K | |||||
| Kaubaveoühikud | III KV 2023 | III KV 2022 | Muutus | 2023 | 2022 | Muutus |
| Eesti-Soome | 55 601 | 76 117 | -27,0% | 180 683 | 224 030 | -19,3% |
| Soome-Rootsi | 8 718 | 14 771 | -41,0% | 28 122 | 52 450 | -46,4% |
| Eesti-Rootsi | 11 382 | 11 511 | -1,1% | 38 987 | 37 237 | 4,7% |
| Kokku | 75 701 | 102 399 | -26,1% | 247 792 | 313 717 | -21,0% |
| 9K | 9K | |||||
| Sõiduautod | III KV 2023 | III KV 2022 | Muutus | 2023 | 2022 | Muutus |
| Eesti-Soome | 223 335 | 208 526 | 7,1% | 571 083 | 515 041 | 10,9% |
| Soome-Rootsi | 39 189 | 57 503 | -31,8% | 72 615 | 103 008 | -29,5% |
| Eesti-Rootsi | 10 990 | 11 718 | -6,2% | 24 211 | 25 641 | -5,6% |
| Kokku | 273 514 | 277 747 | -1,5% | 667 909 | 643 690 | 3,8% |
Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 30. septembril 2023 lõppenud 12-kuulisel perioodil hinnanguliselt järgmised:
- → Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 47% reisijatest ja 54% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- → Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 44% reisijatest ja 17% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- → Kontsern oli ainus reisijateveo teenuse pakkuja Tallinna ja Stockholmi vahelisel liinil.
Kontserni turuosa opereeritavatel liinidel mõjutas peamiselt opereeritavate laevade arv. 2023. aasta kolmandas kvartalis oli kontsern välja prahtinud kruiisilaeva Silja Europa Eesti-Soome liinilt ja kruiisilaeva Galaxy I Soome-Rootsi liinilt. Mõlemad laevad opereerisid liinidel 2022. aasta kolmandas kvartalis.
Kontserni struktuur
Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 46 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallink Grupp. Järgnev joonis kajastab kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga.
Personal
Seisuga 30. september 2023 töötas kontsernis 4 619 töötajat (30. septembril 2022: 4 916). Töötajate arv hõlmab ka 138 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab täpsema ülevaate kontserni personali jaotusest.
| Keskmine, III KV | Keskmine, 9K | Lõpu seisuga, III KV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Muutus | 2023 | 2022 | Muutus | 2023 | 2022 | Muutus | |
| Maismaal kokku | 1 125 | 1 156 | -2,7% | 1 109 | 1 116 | -0,6% | 1 103 | 1 117 | -1,3% |
| Eesti | 744 | 760 | -2,1% | 736 | 723 | 1,8% | 731 | 742 | -1,5% |
| Soome | 262 | 263 | -0,4% | 258 | 255 | 1,2% | 254 | 249 | 2,0% |
| Rootsi | 103 | 110 | -6,4% | 98 | 104 | -5,8% | 102 | 105 | -2,9% |
| Läti | 9 | 15 | -40,0% | 11 | 21 | -47,6% | 9 | 13 | -30,8% |
| Venemaa | 1 | 5 | -80,0% | 1 | 7 | -85,7% | 1 | 3 | -66,7% |
| Saksamaa | 6 | 4 | 50,0% | 5 | 5 | 0,0% | 6 | 5 | 20,0% |
| Laevadel | 2 897 | 3 443 | -15,9% | 3 055 | 3 315 | -7,8% | 2 801 | 3 176 | -11,8% |
| Burger King¹ | 369 | 355 | 3,9% | 369 | 340 | 8,5% | 359 | 342 | 5,0% |
| Hotellides¹ | 365 | 301 | 21,3% | 345 | 278 | 24,1% | 356 | 281 | 26,7% |
| Kokku | 4 756 | 5 255 | -9,5% | 4 878 | 5 048 | -3,4% | 4 619 | 4 916 | -6,0% |
1 Burger Kingi ja hotelli personali ei ole arvestatud "Maismaal kokku" personali hulka.
- aastal kolmandas kvartalis moodustasid personalikulud kokku 43,0 miljonit eurot (42,7 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis).
Aktsionärid ja aktsia hind
Järgnev graafik näitab AS-i Tallink Grupp suurimate aktsionäride aktsiaosalust seisuga 30. september 2023.
AS-i Tallink Grupp aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts) Nasdaq Helsinki väärtpaberibörsil, kauplemistunnuse TALLINK all. Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind Nasdaq Balti börsil 0,701 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,68 eurot hoidmistunnistuse kohta. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia ja hoidmistunnistuse hinna liikumisest ning kauplemise käibest viimase kaheteistkümne kuu jooksul. Seisuga 30. september 2023 oli kontol NORDEA BANK ABP / CLIENTS FDR esindatud 8 583 FDR-ide omanikku. Aktsionäre ja FDR-ide omanikke oli kokku 39 254.
Juhtivtöötajad
Nõukogu
AS-i Tallink Grupp nõukogus on seitse liiget:
- Hr Enn Pant, esimees
- Hr Toivo Ninnas
- Pr Eve Pant
- Hr Ain Hanschmidt
- Hr Colin Douglas Clark
- Hr Kalev Järvelill
- Hr Raino Paron
Juhatus
AS-i Tallink Grupp juhatuses on viis liiget:
- Hr Paavo Nõgene, juhatuse esimees
- Pr Kadri Land
- Hr Harri Hanschmidt
- Pr Piret Mürk-Dubout
- Hr Margus Schults
Majanduskeskkond
Kontserni tegevust mõjutasid valdavalt muutused tarbijakäitumises ja majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas.
UNWTO andmetel peaks nõudlus rahvusvaheliste reiside järele 2023. aastal jõudma umbes 80-95 protsendini pandeemiaeelsest tasemest, kuna praegused prognoosid viitavad juunist augustini kestva reisimise tipphooaja järel mõõdukamale taastumise tempole. Keeruline majanduskeskkond on jätkuvalt rahvusvahelise turismi taastumist mõjutav kriitiline tegur. Samuti mõjutavad taastumist hiljutised geopoliitiline arengud Iisraelis. Aasiast sissetulev turism on aeglaselt taastumas pärast COVID-19 reisipiirangute eemaldamist 2022. aasta lõpus.
OECD mõõdetud tarbijate kindlustunne, mis jõudis 2022. aasta septembris rekordmadalale tasemele, näitas kasvutrendi kuni 2023. aasta juunini, kui tarbijate kindlustunne kontserni koduturgudel, eriti aga Soomes ja Rootsis, taas vähenema hakkas. Sõda Ukrainas, karmistunud rahapoliitika, endiselt kõrge inflatsioon ja majanduslanguse väljavaade on jätkuvalt ülemaailmselt peamised probleemkohad.
Kontserni äritegevust mõjutasid opereeritavate laevade ja tehtud reiside arv, keeruline majanduskeskkond ning nõrk nõudlus ehitussektoris kontserni põhiturgudel.
Kütusehinnad maailmas langesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes keskmiselt 23%. 2023. aasta kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu kütusekulu võrreldes 2022. aasta sama perioodiga 45% ehk kokku 19,6 miljonit eurot. Kütusekulu vähenemist mõjutasid madalamad maailmaturu kütusehinnad ja väiksem tarbimine võrreldes aastataguse perioodiga tulenevalt laevade väljaprahtimisest. Samal ajal on kontserni kütuse transpordikulu komponent kütuse hinnas aasta-aastalt kasvanud seoses kütuse tarnimisega kaugematest asukohtadest.
Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud kütusehindade arengute, Ukraina sõja, intressimäärade tõusu ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega.
Sündmused III kvartalis 2023
Kruiisilaeva Romantika prahtimislepingu ennetähtaegne lõpetamine
AS Tallink Grupi tütarettevõte AS Tallink Latvija ja Holland Norway Lines BV vahel sõlmitud laeva Romantika prahtimisleping lõppes 1. septembril 2023 ennetähtaegselt.
Galaxy I prahilepingu pikendamine
Septembris 2023 pikendati kruiisilaeva Galaxy I prahilepingut kuue kuu võrra kuni aprillini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel veel kuue kuu võrra pikendada.
Kõik Tallinki hotellid on pälvinud rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key
Kõik kontserni hotellid, Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel, Tallink Express Hotel ja Tallink Hotel Riga, on nüüdseks pälvinud rahvusvahelise turismivaldkonna ökomärgise Green Key ehk Roheline Võti. Ökomärgis ühendab turismisektori ettevõtteid üle kogu maailma, kes on oma tegevuses pühendunud kestlikule majandamisele ja keskkonnamõju vähendamisele, ning võimaldavad seeläbi ka oma külastajatel teha keskkonnasõbralikke valikuid, et kahandada oma ökoloogilist jalajälge.
Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Silja Europa prahilepingu pikendamine
Oktoobris 2023 pikendati kruiisilaeva Silja Europa prahilepingut kuni 2024. aasta lõpuni. Kruiisilaev Silja Europa on prahitud Hollandisse ajutise majutuse pakkumiseks alates augustist 2022.
Kruiisilaev Victoria I opereerib Tallinn-Helsingi liinil
Kruiisilaev Victoria I alustas 12. oktoobrist 2023 populaarse 22-tunnise kruiisiteenusega Tallinn-Helsingi liinil. Victoria I oli alates juulist 2022 kuni juulini 2023 majutusteenuse osutamiseks välja prahitud Šotimaale.
Kasumlikkus
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad ja tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). 2023. aastal aitab kontserni müügitulude hooajalisust tasakaalustada laevade väljaprahtimisest saadav tulu.
Sõda Ukrainas avaldab negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Hiljutised geopoliitilised sündmused Iisraelis mõjutavad samuti kütuse hinnatõusu riski. Selliste sündmuste potentsiaalse mõju täpset ulatust ja kestust on jätkuvalt keerukas hinnata.
Majanduskeskkonna ebakindlusest tulenevalt otsib kontserni juhatus pidevalt võimalusi madalhooaja riskide maandamiseks (nt laevade prahtimine). Kontsern on osaliselt fikseerinud LNG hinnariski.
Uurimis- ja arendusprojektid
AS-il Tallink Grupp ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.
Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijate ala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO2 jalajälje vähendamise lahendustele.
Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:
- → pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;
- → Eesti maksukeskkonna muutused, mis ei taga seni Eesti eeliseks olnud stabiilset maksukeskkonda;
- → riiklikud piirangud äritegevusele;
- → kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;
- → õnnetused, katastroofid;
- → makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
- → õigusaktide muudatused;
- → suhted ametiühingutega;
- → kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- → turu- ja kliendikäitumine;
- → erinevused tööseadusandluses mõjutavad konkurentsivõimet erinevate lippude all opereerides.
JUHATUSE KINNITUS
Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab AS-i Tallink Grupp 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.
Paavo Nõgene Juhatuse esimees
Kadri Land Juhatuse liige
Piret Mürk-Dubout Juhatuse liige
Harri Hanschmidt Juhatuse liige
Margus Schults Juhatuse liige
Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2023 | III KV 2022 | 9K 2023 |
9K 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu (lisa 3) | 240 668 | 255 555 | 641 588 | 567 726 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -163 013 | -189 536 | -472 682 | -496 090 |
| Brutokasum/-kahjum | 77 655 | 66 019 | 168 906 | 71 636 |
| Müügi- ja turunduskulud | -10 399 | -9 455 | -30 781 | -27 397 |
| Üldhalduskulud | -11 175 | -12 156 | -37 494 | -35 050 |
| Muud äritulud | 789 | -463 | 1 382 | 5 112 |
| Muud ärikulud | -35 | 0 | -68 | -84 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 56 835 | 43 945 | 101 945 | 14 217 |
| Finantstulud (lisa 4) | 133 | -133 | 804 | 48 |
| Finantskulud (lisa 4) | -8 507 | -6 188 | -26 803 | -17 847 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | 48 461 | 37 624 | 75 946 | -3 582 |
| Tulumaks | 222 | 248 | 762 | 794 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 48 683 | 37 872 | 76 708 | -2 788 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum |
48 683 | 37 872 | 76 708 | -2 788 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse |
||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
-244 | 43 | 29 | 491 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | -244 | 43 | 29 | 491 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 48 439 | 37 915 | 76 737 | -2 297 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/- kahjum kokku |
48 439 | 37 915 | 76 737 | -2 297 |
| Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) |
0,065 | 0,051 | 0,103 | -0,004 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 64 433 | 102 813 | 114 935 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 34 577 | 39 988 | 31 380 |
| Ettemaksed | 11 485 | 14 522 | 9 379 |
| Tulumaksu ettemakse | 1 | 1 | 37 |
| Varud | 39 758 | 39 757 | 39 965 |
| Käibevara | 150 254 | 197 081 | 195 696 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 75 | 165 | 75 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 4 510 | 3 377 | 3 622 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara (lisa 6) | 1 391 682 | 1 279 659 | 1 438 286 |
| Immateriaalne vara (lisa 7) | 28 734 | 32 878 | 31 823 |
| Põhivara | 1 447 141 | 1 338 219 | 1 495 946 |
| VARAD KOKKU | 1 597 395 | 1 535 300 | 1 691 642 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) | 126 148 | 249 707 | 165 049 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 83 593 | 85 257 | 86 934 |
| Võlad omanikele | 6 | 6 | 6 |
| Tulumaksukohustis | 35 | 47 | 35 |
| Ettemakstud tulud | 45 237 | 48 299 | 44 222 |
| Lühiajalised kohustised | 255 019 | 383 316 | 296 246 |
| Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) | 558 659 | 461 765 | 688 465 |
| Pikaajalised kohustised | 558 659 | 461 765 | 688 465 |
| Kohustised kokku | 813 678 | 845 081 | 984 711 |
| Aktsiakapital (lisa 9) | 349 477 | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 |
| Reservid | 67 694 | 66 885 | 66 363 |
| Jaotamata kasum | 365 883 | 273 194 | 290 428 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 783 717 | 690 219 | 706 931 |
| Omakapital kokku | 783 717 | 690 219 | 706 931 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 597 395 | 1 535 300 | 1 691 642 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2023 | III KV 2022 | 9K 2023 |
9K 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 48 683 | 37 872 | 76 708 | -2 788 |
| Korrigeerimised | 33 283 | 29 671 | 100 721 | 88 590 |
| Muutused: | ||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | 2 480 | 5 254 | -5 282 | -14 602 |
| Varudes | 2 496 | 4 736 | 207 | -5 126 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | -27 274 | -17 051 | -2 703 | 21 033 |
| Muutused varades ja kohustistes | -22 298 | -7 061 | -7 778 | 1 305 |
| Äritegevusest teenitud raha | 59 668 | 60 482 | 169 651 | 87 107 |
| Saadud/makstud tulumaks | -20 | -39 | -111 | -115 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 59 648 | 60 443 | 169 540 | 86 992 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) |
-6 083 | -5 500 | -22 249 | -23 633 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 164 | -38 | 244 | 2 743 |
| Saadud intressid | 133 | 4 | 804 | 6 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 786 | -5 534 | -21 201 | -20 884 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Laenude tagasimaksed (lisa 8) | -30 858 | -25 042 | -155 477 | -71 030 |
| Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) | -15 | -6 481 | -15 | 11 646 |
| Rendimaksete tasumine (lisa 8) | -8 219 | -4 332 | -17 025 | -12 844 |
| Makstud intressid | -7 982 | -6 548 | -25 212 | -18 022 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | 0 | -298 | -1 112 | -601 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -47 074 | -42 701 | -198 841 | -90 851 |
| RAHAVOOD KOKKU | 6 788 | 12 208 | -50 502 | -24 743 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 57 645 | 90 605 | 114 935 | 127 556 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 788 | 12 208 | -50 502 | -24 743 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 64 433 | 102 813 | 64 433 | 102 813 |
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | Aktsiakapital | Ülekurss | Kursivahede reserv |
Laevade ümber hindluse reserv |
Kohustuslik reservkapital |
Aktsia optsioonide programmi reserv |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
Omakapital kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seisuga 31. detsember 2022 | 349 477 | 663 | 840 | 33 364 | 32 159 | 0 | 290 428 | 706 931 | 706 931 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 708 | 76 708 | 76 708 |
| Perioodi muu koondkasum | |||||||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku |
0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 708 | 76 737 | 76 737 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
|||||||||
| Kanne 2022. aasta kasumist | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 789 | 0 | -2 789 | 0 | 0 |
| Kanne ümberhindluse reservist | 0 | 0 | 0 | -1 536 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 0 |
| Aktsiapõhised maksetehingud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
0 | 0 | 0 | -1 536 | 2 789 | 49 | -1 253 | 49 | 49 |
| Seisuga 30. september 2023 | 349 477 | 663 | 869 | 31 828 | 34 948 | 49 | 365 883 | 783 717 | 783 717 |
| Seisuga 31. detsember 2021 | 349 477 | 663 | 360 | 35 411 | 32 159 | 0 | 274 446 | 692 516 | 692 516 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 788 | -2 788 | -2 788 |
| Perioodi muu koondkasum | |||||||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku |
0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | -2 788 | -2 297 | -2 297 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
|||||||||
| Kanne ümberhindluse reservist | 0 | 0 | 0 | -1 536 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 0 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
0 | 0 | 0 | -1 536 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 0 |
| Seisuga 30. september 2022 | 349 477 | 663 | 851 | 33 875 | 32 159 | 0 | 273 194 | 690 219 | 690 219 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD
Lisa 1 Üldine informatsioon
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi "kontsern") 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne on juhatuse poolt heaks kiidetud avaldamiseks 26. oktoobril 2023.
AS Tallink Grupp on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev aktsiaselts, mille juriidiline aadress on Sadama 5, Tallinn. AS-i Tallink Grupp aktsiatega on Nasdaq Tallinna börsil kaubeldud alates 9. detsembrist 2005. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud ka Soome väärtpaberite hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts, FDR) Nasdaq Helsingi börsil. Seisuga 30. september 2023 oli kontsernil kokku 39 254 aktsionäri ja FDR-ide omanikku.
Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemerel (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 30. september 2023 seisuga oli 4 619 inimest (30. septembril 2022: 4 916).
Lisa 2 Aruande koostamise alused
AS-i Tallink Grupp konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud lühendatud vormis kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 "Vahefinantsaruandlus".
Vahearuande koostamisel on kasutatud samasid arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid, mida kasutati 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel. Kontsern koostab oma raamatupidamise aastaaruande kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes (EUR).
Lisa 3 Segmendiaruandlus
Kontserni tegevusvaldkondade korraldamine ja juhtimine toimub eraldi vastavalt eri turgude olemusele. Kontserni erinevateks ärisegmentideks on laevaliinid.
Järgnevates tabelites on esitatud aruande- ja võrdlusperioodi andmed kontserni müügitulu ja kasumi kohta avalikustatavate segmentide lõikes.
Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad
Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel
| Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid Eesti-Rootsi liinid | Soome-Rootsi liinid |
Muu | Segmentide vaheline elimineerimine |
Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| Müük kontsernivälistele klientidele | 223 675 | 69 778 | 201 688 | 146 447 | 0 | 641 588 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 0 | 0 | 5 286 | -5 286 | 0 |
| Müügitulu | 223 675 | 69 778 | 201 688 | 151 733 | -5 286 | 641 588 |
| Segmendi tulem | 63 294 | 5 731 | 25 484 | 43 616 | 0 | 138 125 |
| Jagamatud kulud | -36 180 | |||||
| Finantstulud/-kulud (lisa 4) |
-25 999 | |||||
| Kasum/kahjum enne tulumaksu |
75 946 | |||||
| Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid Eesti-Rootsi liinid | Soome-Rootsi liinid |
Muu | Segmentide vaheline elimineerimine |
Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||||
| Müük kontsernivälistele klientidele | 212 819 | 55 529 | 207 936 | 91 442 | 0 | 567 726 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 0 | 0 | 3 581 | -3 581 | 0 |
| Müügitulu | 212 819 | 55 529 | 207 936 | 95 023 | -3 581 | 567 726 |
| Segmendi tulem | 37 750 | -9 581 | -4 293 | 20 363 | 0 | 44 239 |
| Jagamatud kulud | -30 022 | |||||
| Finantstulud/-kulud (lisa 4) |
-17 799 | |||||
| Kasum/kahjum enne tulumaksu |
-3 582 |
Müügitulu teenuste lõikes
| Tuhandetes eurodes | III KV 2023 | III KV 2022 | 9K 2023 |
9K 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes |
111 397 | 120 949 | 293 856 | 281 999 |
| Piletimüük | 75 971 | 75 393 | 170 352 | 147 126 |
| Kaubaveoteenuse müük | 20 713 | 25 339 | 69 809 | 79 537 |
| Majutuse müük | 5 401 | 4 141 | 11 580 | 8 399 |
| Tulu laevade prahtimisest | 22 053 | 21 440 | 81 918 | 34 212 |
| Muu | 5 133 | 8 293 | 14 073 | 16 453 |
| Kontserni müügitulu kokku | 240 668 | 255 555 | 641 588 | 567 726 |
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud
| Tuhandetes eurodes | III KV 2023 | III KV 2022 | 9K 2023 |
9K 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Puhaskasum valuutakursi muutustest | 0 | -137 | 0 | 42 |
| Tulu muudest finantsvaradest | 133 | 4 | 804 | 6 |
| Finantstulud kokku | 133 | -133 | 804 | 48 |
| Puhaskahjum valuutakursi muutustest | 35 | 0 | -218 | 0 |
| Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses |
-7 996 | -5 598 | -24 892 | -16 023 |
| Intressikulu kasutusõiguse varade rendikohustustelt | -546 | -590 | -1 693 | -1 824 |
| Finantskulud kokku | -8 507 | -6 188 | -26 803 | -17 847 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -8 374 | -6 321 | -25 999 | -17 799 |
Lisa 5 Aktsiakasum
Aktsiakasumi arvutamiseks jagatakse emaettevõtte lihtaktsionäridele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. Kontsern on välja andnud 7 270 tuhat aktsiaoptsiooni. Kehtivaid optsioone oli 30. september 2023 seisuga 7 210 tuhat.
| Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes | III KV 2023 | III KV 2022 | 9K 2023 |
9K 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Emiteeritud aktsiad | 743 569 | 743 569 | 743 569 | 743 569 |
| Käibelolevad aktsiad | 743 569 | 743 569 | 743 569 | 743 569 |
| Perioodi kohta, tuhandetes eurodes | III KV 2023 | III KV 2022 | 9K 2023 |
9K 2022 |
| Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes) |
743 569 | 743 569 | 743 569 | 743 569 |
| Aktsiaoptsioonide mõju | 2 165 | 0 | 1 566 | 0 |
| Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (lahustatud, tuhandetes) |
745 734 | 743 569 | 745 135 | 743 569 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum | 48 683 | 37 872 | 76 708 | -2 788 |
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) 0,065 0,051 0,103 -0,004 Lahustatud aktsiakasum/-kahjum (eurodes) 0,065 0,051 0,103 -0,004
Lisa 6 Materiaalne põhivara
| Tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised |
Laevad | Masinad ja seadmed |
Kasutusõiguse varad |
Pooleliolev põhivara |
Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022 |
2 785 | 1 287 715 | 47 932 | 96 504 | 3 350 | 1 438 286 |
| Ostud ja parendused | 0 | 317 | 7 357 | 4 029 | 12 644 | 24 347 |
| Ümberliigitamine | 0 | 9 371 | 583 | 0 | -9 954 | 0 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | 0 | -168 | -33 | 0 | -201 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -172 | -46 090 | -11 127 | -13 361 | 0 | -70 750 |
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2023 |
2 613 | 1 251 313 | 44 577 | 87 139 | 6 040 | 1 391 682 |
| Seisuga 30. september 2023 | ||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 10 065 | 1 915 588 | 138 445 | 159 979 | 6 040 | 2 230 117 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -7 452 | -664 275 | -93 868 | -72 840 | 0 | -838 435 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021 |
1 582 | 1 082 535 | 50 472 | 108 809 | 79 955 | 1 323 353 |
| Ostud ja parendused | 0 | -960 | 5 558 | 3 261 | 17 195 | 25 054 |
| Ümberliigitamine | 0 | 11 843 | 3 560 | 4 | -15 326 | 81 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | -2 587 | -136 | -101 | 0 | -2 824 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -137 | -41 167 | -11 511 | -13 190 | 0 | -66 005 |
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2022 |
1 445 | 1 049 664 | 47 943 | 98 783 | 81 824 | 1 279 659 |
| Seisuga 30. september 2022 | ||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 8 677 | 1 657 283 | 128 158 | 154 822 | 81 824 | 2 030 764 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -7 232 | -607 619 | -80 215 | -56 039 | 0 | -751 105 |
Kasutusõiguse varad
| Tuhandetes eurodes | Ehitised ja ruumid |
Masinad ja seadmed |
Kasutusõiguse varad kokku |
|---|---|---|---|
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022 | 95 707 | 797 | 96 504 |
| Ostud ja parendused | 4 027 | 2 | 4 029 |
| Müük ja mahakandmine | -31 | -2 | -33 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -13 107 | -254 | -13 361 |
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2023 | 86 596 | 543 | 87 139 |
| Seisuga 30. september 2023 | |||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 158 465 | 1 514 | 159 979 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -71 869 | -971 | -72 840 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021 | 108 340 | 469 | 108 809 |
| Ostud ja parendused | 2 561 | 700 | 3 261 |
| Ümberliigitamine | 4 | 0 | 4 |
| Müük ja mahakandmine | -66 | -35 | -101 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -12 944 | -246 | -13 190 |
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2022 | 97 895 | 888 | 98 783 |
| Seisuga 30. september 2022 | |||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 152 963 | 1 859 | 154 822 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -55 068 | -971 | -56 039 |
Lisa 7 Immateriaalne põhivara
| Tuhandetes eurodes | Firmaväärtus | Kaubamärk | Muu | Lõpetamata varad |
Kokku |
|---|---|---|---|---|---|
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022 | 11 066 | 10 174 | 10 045 | 538 | 31 823 |
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 489 | 1 477 | 1 966 |
| Ümberliigitamine | 0 | 0 | 914 | -914 | 0 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | 0 | 0 | -61 | -61 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | 0 | -2 187 | -2 807 | 0 | -4 994 |
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2023 | 11 066 | 7 987 | 8 641 | 1 040 | 28 734 |
| Seisuga 30. september 2023 | |||||
| Soetusmaksumus | 11 066 | 58 288 | 45 474 | 1 040 | 115 868 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | 0 | -50 301 | -36 833 | 0 | -87 134 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021 | 11 066 | 13 090 | 11 426 | 711 | 36 293 |
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 125 | 1 715 | 1 840 |
| Ümberliigitamine | 0 | 0 | 1 457 | -1 534 | -77 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | 0 | -2 187 | -2 991 | 0 | -5 178 |
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2022 | 11 066 | 10 903 | 10 017 | 892 | 32 878 |
| Seisuga 30. september 2022 | |||||
| Soetusmaksumus | 11 066 | 58 288 | 43 281 | 892 | 113 527 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | 0 | -47 385 | -33 264 | 0 | -80 649 |
Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2022 | Lisandu mine |
Tagasi maksed |
Kursivahed | Muud muutused¹ |
30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendikohustised | 77 | 35 | -18 | -2 | 0 | 92 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised |
107 095 | 4 029 | -17 012 | -111 | -20 | 93 981 |
| Arvelduskrediidid | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised pangalaenud | 746 327 | 0 | -155 477 | 0 | -116 | 590 734 |
| Kokku | 853 514 | 4 064 | -172 522 | -113 | -136 | 684 807 |
| Lühiajaline osa | 165 049 | 126 148 | ||||
| Pikaajaline osa | 688 465 | 558 659 | ||||
| Kokku | 853 514 | 684 807 |
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2021 | Lisandu mine |
Tagasi maksed |
Kursivahed | Muud muutused¹ |
30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendikohustised | 116 | 0 | -24 | -5 | 0 | 87 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised |
116 403 | 3 261 | -12 820 | -105 | -161 | 106 578 |
| Arvelduskrediidid | 180 | 11 646 | 0 | 0 | 0 | 11 826 |
| Pikaajalised pangalaenud | 663 226 | 0 | -71 030 | 0 | 785 | 592 981 |
| Kokku | 779 925 | 14 907 | -83 874 | -110 | 624 | 711 472 |
| Lühiajaline osa | 244 436 | 249 707 | ||||
| Pikaajaline osa | 535 489 | 461 765 | ||||
| Kokku | 779 925 | 711 472 |
1 Tehingutasude kapitaliseerimise ja kuludesse kandmise ning rendilepingute lõpetamisega seotud muutused.
Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertspandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laevahüpoteegid. AS Tallink Grupp on andnud garantii laenudele summas 345 236 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtted ja Tallink Silja OY on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja KfW IPEX-Bank GmbH ning Põhjamaade Investeerimispangast. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on omakorda andnud garantii laenudele summas 245 498 tuhat eurot, mille AS Tallink Grupp on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Swedbank AS ning SA KredEx'ist. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid.
Lisa 9 Aktsiakapital
Vastavalt emaettevõtte põhikirjale on lihtaktsiate maksimaalne arv 2 400 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Omandiõiguse ülemineku teel soetatud aktsiad annavad õiguse osaleda ja hääletada üldkoosolekul ainult siis, kui omandiõiguse üleminek on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris ajaks, mil määratakse kindlaks üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring.
AS Tallink Grupp on registreerinud 743 469 064 nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,47 eurot.
Lisa 10 Aktsiaoptsiooniprogramm
Kontserni Aktsionäride Üldkoosolek kinnitas 13. juunil 2023. aastal aktsiaoptsiooniprogrammi, mille kehtivusaeg on 3 aastat ning mille alusel on Kontsernil võimalik väljastada optsioone aktsiate omandamiseks, mis esindavad kokku kuni 3% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist (igal aastal maksimaalselt 1% aktsiakapitalist).
Aktsiaoptsiooniprogrammi raames andis Kontsern 1. augustil 2023. aastal välja 7 270 tuhat aktsiaoptsiooni, millest 3 300 tuhat väljastati juhatuse ja nõukogu liikmetele ning 3 970 tuhat väljastati Kontserni võtmetöötajatele. Kehtivaid aktsiaoptsioone oli 30. september 2023 seisuga 7 210 tuhat. Iga optsioon annab õiguse omandada ühe AS Tallink Grupp aktsia ostuhinnaga, milleks on
omandatava aktsia arvestuslik väärtus optsiooni realiseerimise hetkel (30. september 2023 seisuga 0,47 eurot).
Aktsiaoptsioonid on mittevõõrandatavad ja optsioonide üleandmisperiood on kolm aastat alates optsioonide väljastamise hetkest. Optsioonide realiseerimine toimub AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab AS-i Tallink Grupp üldkoosolek või AS-i Tallink Grupp nõukogu põhikirja alusel.
Välja antud aktsiaoptsioonide õiglane väärtus on mõõdetud Black-Scholes mudelit kasutades aktsiaoptsioonide väljastamise päeval ning kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruande kuludes üleandmisperioodi 36 kuu jooksul alates 2023. aasta augustist. Aktsiaoptsioonide kulu 2023. aasta kolmandas kvartalis oli 49 tuhat eurot.
Kehtivad aktsiaoptsioonid avaldavad lahustuvat mõju, kuna aktsiaoptsioonide täitmishind oli madalam kui aktsiate keskmine börsihind aruandeperioodil ( vt lisa 5).
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega
Kontsern on teinud seotud osapooltega tehinguid ning kontserni saldod seotud osapooltega on järgmised:
| 30. septembril 2023 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes |
Müügid seotud osapooltele |
Ostud seotud osapooltelt |
Nõuded seotud osapoolte vastu |
Kohustused seotud osapoolte ees |
|---|---|---|---|---|
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted |
467 | 23 089 | 50 | 81 472 |
| Sidusettevõtted | 17 | 112 | 2 | 10 |
| Kokku | 484 | 23 201 | 52 | 81 482 |
| 30. septembril 2022 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes |
Müügid seotud osapooltele |
Ostud seotud osapooltelt |
Nõuded seotud osapoolte vastu |
Kohustused seotud osapoolte ees |
|---|---|---|---|---|
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted |
488 | 17 857 | 53 | 93 335 |
| Sidusettevõtted | 4 | 102 | 4 | 12 |
| Kokku | 492 | 17 959 | 57 | 93 347 |
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE
Käesolevaga võtame vastutuse AS-i Tallink Grupp auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Kinnitame, et 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.
Tänaste teadmiste juures on juhatuse hinnangul AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted vähemalt käesoleva vahearuande kinnitamisele järgneva aasta jooksul jätkuvalt tegutsevad.
Paavo Nõgene Juhatuse esimees
Kadri Land Juhatuse liige
Piret Mürk-Dubout Juhatuse liige
Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.
Harri Hanschmidt Juhatuse liige
Margus Schults Juhatuse liige
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD
AS Tallink Grupp esitleb teatavaid tulemuslikkuse näitajaid kui põhinäitajaid, mis vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhistele "Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad" ei ole IFRS-is määratletud või täpsustatud minevikus või tulevikus saadud finantstulemuse, finantsseisundi või rahavoo finantsnäitajad, kuid mis on selle asemel mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad (APM).
Mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad annavad juhatusele, investoritele, analüütikutele ning teistele osapooltele olulist täiendavat informatsiooni kontserni äritulemuste, finantsseisundi või rahavoogude kohta ning need leiavad sagedast kasutamist analüütikute, investorite ning teiste osapoolte poolt.
Mitterahalisi näitajaid ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajaid ei tohi käsitleda IFRS-i finantsnäitajatest eraldiseisvatena ega asendavatena. Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad ei ole auditeeritud.
Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid
EBITDA: kasum enne finantstulusid ja -kulusid, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, makse ja kulumit
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum/-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutomarginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum või -kahjum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum või kahjum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlus
| Tuhandetes eurodes | III KV 2023 | III KV 2022 |
|---|---|---|
| Materiaalse põhivara amortisatsioon | 23 640 | 21 977 |
| Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 1 607 | 1 741 |
| Amortisatsioon | 25 247 | 23 718 |
| Kasum/-kahjum äritegevusest | 56 835 | 43 945 |
| Amortisatsioon | 25 247 | 23 718 |
| EBITDA | 82 082 | 67 663 |
| EBITDA | 82 082 | 67 663 |
| IFRS 16 rakendamise mõju | -5 017 | -4 996 |
| Korrigeeritud EBITDA | 77 065 | 62 667 |
| Materiaalse põhivara ostud ja parendused | 5 672 | 4 769 |
| Immateriaalse põhivara ostud ja parendused | 446 | 731 |
| Investeeringud | 6 118 | 5 500 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 48 683 | 37 872 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/-kahjum aktsia kohta (eurodes) | 0,065 | 0,051 |
| Rendikohustused | 92 | 87 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused | 93 981 | 106 578 |
| Arvelduskrediidid | 0 | 11 826 |
| Pikaajalised pangalaenud | 590 734 | 592 981 |
| Intressikandvad kohustused | 684 807 | 711 472 |
| Brutokasum/-kahjum | 77 655 | 66 019 |
| Müügitulu | 240 668 | 255 555 |
| Brutomarginaal (%) | 32,3% | 25,8% |
| EBITDA | 82 082 | 67 663 |
| Müügitulu | 240 668 | 255 555 |
| EBITDA marginaal (%) | 34,1% | 26,5% |
| Korrigeeritud EBITDA | 77 065 | 62 667 |
| Müügitulu | 240 668 | 255 555 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal (%) | 32,0% | 24,5% |
| EBIT | 56 835 | 43 945 |
| Müügitulu | 240 668 | 255 555 |
| EBIT marginaal (%) | 23,6% | 17,2% |
| Puhaskasum/-kahjum | 48 683 | 37 872 |
| Müügitulu | 240 668 | 255 555 |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 20,2% | 14,8% |
| Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud | 125 401 | 15 097 |
| Varad 30. september (eelmine aasta) | 1 535 300 | 1 616 656 |
| Varad 31. detsember | 1 691 642 | 1 585 915 |
| Varad 31. märts | 1 672 052 | 1 560 167 |
| Varad 30. juuni | 1 613 646 | 1 550 110 |
| Varad 30. september | 1 597 395 | 1 535 300 |
| Keskmised varad | 1 622 007 | 1 569 630 |
| ROA (%) | 7,7% | 1,0% |
| Tuhandetes eurodes | III KV 2023 | III KV 2022 |
|---|---|---|
| Puhaskasum/-kahjum jooksev 12 kuud | 93 431 | -6 126 |
| Omakapital 30. september (eelmine aasta) | 690 219 | 695 867 |
| Omakapital 31. detsember | 706 931 | 692 516 |
| Omakapital 31. märts | 701 581 | 652 526 |
| Omakapital 30. juuni | 735 229 | 652 304 |
| Omakapital 30. september | 783 717 | 690 219 |
| Keskmine omakapital | 723 535 | 676 686 |
| ROE (%) | 12,9% | -0,9% |
| Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud | 125 401 | 15 097 |
| Varad 30. september (eelmine aasta) | 1 535 300 | 1 616 656 |
| Varad 31. detsember | 1 691 642 | 1 585 915 |
| Varad 31. märts | 1 672 052 | 1 560 167 |
| Varad 30. juuni | 1 613 646 | 1 550 110 |
| Varad 30. september | 1 597 395 | 1 535 300 |
| Lühiajalised kohustused 30. september (eelmine aasta) | 383 316 | 207 183 |
| Lühiajalised kohustused 31. detsember | 296 246 | 357 910 |
| Lühiajalised kohustused 31. märts | 308 623 | 390 345 |
| Lühiajalised kohustused 30. juuni | 325 820 | 405 694 |
| Lühiajalised kohustused 30. september | 255 019 | 383 316 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. september (eelmine aasta) | 1 151 984 | 1 409 473 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember | 1 395 396 | 1 228 005 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. märts | 1 363 429 | 1 169 822 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni | 1 287 826 | 1 144 416 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. september | 1 342 376 | 1 151 984 |
| Keskmine varad - lühiajalised kohustused | 1 308 202 | 1 220 740 |
| ROCE (%) | 9,6% | 1,2% |
| Tuhandetes eurodes | 30.09.2023 | 30.06.2023 |
| Intressikandvad kohustused | 684 807 | 722 513 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 64 433 | 57 645 |
| Netovõlg | 620 374 | 664 868 |
| Omakapital | 783 717 | 735 229 |
| Varad | 1 597 395 | 1 613 646 |
| Omakapitali määr (%) | 49,1% | 45,6% |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 783 717 | 735 229 |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta (eurodes) | 1,05 | 0,99 |
| Netovõlg | 620 374 | 664 868 |
| Jooksev 12 kuud | ||
| Materiaalse põhivara amortisatsioon | 95 961 | 94 298 |
| Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 6 736 | 6 870 |
| Amortisatsioon | 102 697 | 101 168 |
| EBITDA | 228 159 | 213 679 |
| Netovõla ja EBITDA suhe | 2,7 | 3,1 |
KONTAKTANDMED
| Registrikood | 10238429 |
|---|---|
| Aadress | Sadama 5 |
| 10111, Tallinn | |
| Eesti Vabariik | |
| Telefon | +372 6 409 800 |
| Faks | +372 6 409 810 |
| Veebisait | www.tallink.com |
| Peamine tegevusala | meretransport |
| (reisijate- ja kaubavedu) |