AI Terminal
Tallink Grupp
Earnings Release • Apr 27, 2023
2225_rns_2023-04-27_67d4252f-88e3-41a2-89f9-da2e562e35b8.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 27 apr 2023 09:00:00 +0300
Manused:
- 2023 Tallink Grupp Q1 Presentation.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7283)
- Tallink Grupp 2023 Q1 ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7284)
- Tallink Grupp 2023 Q1 Financial Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7285)
- 2023 Tallink Grupp Q1 Presentation.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7286)
- Tallink Grupp 2023 Q1 EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7287)
- Tallink Grupp 2023 Q1 Financial Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7288)
Valuuta
Pealkiri
AS-i Tallink Grupp 2023. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud I kvartali vahearuanne
Tallink Grupp AS-i 2023. aasta esimese kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 15:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YmU5NzVjMjAtYzNkYS00MTYwLTk5NzUtYmE0MWMxOTMxOTQ1%40thread.v2/0 ?context=%7b%22Tid%22%3a%2286359415-f0d5-4ea5-bb32- 42128c4493be%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2c%22Is BroadcastMeeting%22%3atrue%7d); küsimused palume saata hiljemalt kella 12:00-ks e-kirja teel: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=). Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b18e7c35d0ae0458ad2b637bad5ea32a4&lang= et).
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2023. aasta esimeses kvartalis (1. jaanuar - 31. märts) kokku 1 049 777 reisijat, mida on 45,7% võrra rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 14,9% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes 61,3% võrra 171,2 miljoni euroni (106,1 miljonit eurot 2022. aasta esimeses kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 27,1 miljonit eurot (2022. aasta esimeses kvartalis auditeerimata kulumieelne ärikahjum 11,0 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 5,4 miljonit eurot (2022. aasta esimeses kvartalis oli puhaskahjum 40,0 miljonit eurot).
Kontserni 2023. aasta esimese kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid
järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- * Nõudlust reisimise järele toetas tarbija kindlustunde paranemine kõigil kontserni koduturgudel.
- * Sõda Ukrainas mõjutab jätkuvalt nõudlust.
- * Kontsern opereeris kvartalis kokku 15 laeva sh 3 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 6 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 2 pika- ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.
- * Kontsern opereeris Tallinnas 3 hotelli. Hotell Riias on olnud suletud alates 2020. aasta oktoobrist.
- * Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 45 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.
- * Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.
- * Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Müügitulu ja segmendid
- aastal esimeses kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 65,1 miljoni euro võrra 171,2 miljoni euroni võrreldes 106,1 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 33,2 miljoni euro võrra 124,5 miljoni euroni võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 46,6% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 8,8% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 16,1 miljoni euro võrra ja oli 57,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 7,5 miljoni euro võrra 6,2 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kolme shuttle-laeva opereerimist. Shuttlelaev MyStar, mis lisandus laevaliinile 2022. aasta detsembri keskel, on reisijate poolt soojalt vastu võetud. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise 2022. aasta augustis. Kaubalaev Sea Wind müüdi 2022. aasta aprilli lõpus.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2023. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 53,8% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 10,0 miljoni euro võrra ning oli 47,7 miljonit eurot. Segmendi kahjum vähenes 10,5 miljoni euro võrra ulatudes 3,3 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm ja kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm ja Turu-Kapellskär liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 77,4% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht
kasvas eelmise aastaga võrreldes 8,5%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 7,1 miljoni euro võrra 19,4 miljoni euroni ning segmendi kahjum vähenes 5,3 miljoni euro võrra 1,5 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta esimeses kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.
Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 32,5 miljoni euro võrra ja oli 47,8 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist ning vähesemal määral ka erinevatest toitlustus- ja jaekaubandustegevustest. 2023. aasta esimeses kvartalis prahtis kontsern välja kuus laeva, millest kaks olid prahitud pikaajaliselt. Shuttle-laev Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra. Kruiisilaeva Romantika prahileping sõlmiti 2022. aasta märtsis kolmeks aastaks võimalusega lepingut pikendada (3+1+1). Kruiisilaevad Victoria I, Isabelle, Galaxy ja Silja Europa on lühiajaliselt välja prahitud.
Kasum
Kontserni 2023. aasta esimese kvartali brutokasum paranes eelmise aastaga võrreldes 44,7 miljonit eurot ulatudes 24,8 miljoni euroni. EBITDA paranes 38,1 miljoni euro võrra ja moodustas 27,1 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 2023. aasta esimeses kvartalis 1,6 miljoni euro võrra 25,2 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Tulenevalt intressikandvate võlakohustuste suurenemisest, kasvasid netofinantskulud eelmise aastaga võrreldes 1,9 miljoni euro võrra 7,6 miljoni euroni.
Kontserni 2023. aasta esimese kvartali auditeerimata puhaskahjum oli 5,4 miljonit eurot ehk 0,007 eurot aktsia kohta. 2022. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli 40,0 miljonit eurot ehk 0,054 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
- aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 11,5 miljonit eurot, millest suurema osa moodustasid kolme kruiisilaeva (Silja Serenade, Silja Symphony ja Baltic Princess) hooldus- ja remonditöid. Kokku kestsid sellised hooldus- ja remonditööd 2023. aasta esimeses kvartalis kokku 45 päeva.
Samuti investeeriti IT-süsteemidesse ning keskkonnasõbralikku kaldaelektri lahendusse. Kaldaelektri lahendus võimaldab shuttle-laeval Megastar kasutada keskkonnasõbralikku elektrit öisel seisuajal kai ääres.
Finantsseisund
- aasta esimese kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 735,4 miljoni euroni, vähenedes 2022. aasta lõpuga võrreldes 3,2 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 4,2 (31. detsembril 2022: 5,4).
Seisuga 31. märts 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 96,5 miljonit eurot (114,9 miljonit eurot 31. detsembril 2022) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 31. detsembril 2022). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 231,5 miljonit eurot (249,9 miljonit eurot 31. detsembril 2022). 2023. aasta esimeses kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 19,3 miljoni euroni, samas kui 2022. aasta esimeses kvartalis laenude tagasimakseid ei tehtud. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 87,7 miljoni euroni (86,9 miljonit eurot 31. detsembril 2022).
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | I KV 2023 | I KV 2022 Muutus % | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 171,2 | 106,1 | 61,3% |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 24,8 | -19,9 | 224,5% |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 27,1 | -11,0 | 347,2% |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 1,9 | -34,6 | 105,4% |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) |
-5,4 | -40,0 | 86,4% |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 25,2 | 23,7 | 6,6% |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 11,5 | 8,9 | 4,0% |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 743 569 064 | 0,0% | |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | -0,007 | -0,054 | 86,4% |
| Reisijate arv | 1 049 777 | 720 261 | 45,7% |
| Kaubaveoühikute arv | 86 732 | 101 938 | -14,9% |
| Keskmine töötajate arv | 4 883 | 4 634 | 5,4% |
| Perioodi lõpu seisuga | 31.03.2023 | 31.12.2022 Muutus % |
| 1672,1 | 1691,6 | -1,2% |
|---|---|---|
| -1,4% | ||
| -2,5% | ||
| -0,4% | ||
| -22,2% | ||
| -0,8% | ||
| 42% | ||
| 0,0% | ||
| -0,8% | ||
| I KV 2023 | I KV 2022 | |
| 14,5% | -18,7% | |
| 15,8% | -10,3% | |
| 1,1% | -32,6% | |
| -3,2% | -37,7% | |
| 4,6% | -2,7% | |
| 7,1% | -9,2% | |
| 970,5 984,7 831,8 853,5 735,4 738,6 4,2 5,4 701,6 706,9 42% 743 569 064 743 569 064 0,94 0,95 |
(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad. (2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum EBIT: kasum äritegevusest Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate
| arv Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu EBIT marginaal: EBIT / müügitulu Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine)) Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne |
||||
|---|---|---|---|---|
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes ------------------------------------------------------------------------------- |
I KV 2023 I KV 2022 | |||
| Müügitulu | 171 245 | 106 143 | ||
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud ------------------------------------------------------------------------------- |
-146 463 | -126 043 | ||
| Brutokasum/-kahjum | 24 782 | -19 900 | ||
| Müügi- ja turunduskulud | -9 090 | -7 329 | ||
| Üldhalduskulud | -14 112 | -11 128 | ||
| Nõuete allahindlus | ||||
| Muud äritulud | 285 | 3 734 | ||
| Muud ärikulud | -8 | -5 | ||
| ------------------------------------------------------------------------------- Kasum/kahjum äritegevusest |
1 857 | -34 628 | ||
| Finantstulud | 355 | 39 | ||
| Finantskulud | -7 957 | -5 698 | ||
| ------------------------------------------------------------------------------- Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum |
0 | 0 | ||
| ------------------------------------------------------------------------------- |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | -5 745 | -40 287 |
|---|---|---|
| Tulumaks | 321 | 298 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -5 424 | -39 989 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum |
-5 424 | -39 989 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse |
||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
74 | -1 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku |
74 | -1 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -5 350 | -39 990 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku |
-5 350 | -39 990 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) ------------------------------------------------------------------------------- |
-0,007 | -0,054 |
| Konsolideeritud finantsseisundi aruanne | ||
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.03.2022 31.12.2022 |
||
| ------------------------------------------------------------------------------- VARAD |
||
| Raha ja raha ekvivalendid 96 455 |
100 977 | 114 935 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 33 492 |
30 622 | 31 380 |
| Ettemaksed 15 873 |
15 441 | 9 379 |
| Tulumaksu ettemakse | 35 | 0 | 37 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varud | 40 843 | 41 048 | 39 965 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Käibevara |
186 698 | 188 088 | 195 696 | |||
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud |
75 | 165 | 75 | |||
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 3 992 | 2 817 | 3 622 | |||
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 | |||
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 | |||
| Materiaalne põhivara | 1 428 058 | 1 311 910 | 1 438 286 | |||
| Immateriaalne vara | 31 089 | 35 047 | 31 823 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Põhivara |
1 485 354 | 1 372 079 | 1 495 946 | |||
| VARAD KOKKU | 1 672 052 | 1 560 167 | 1 691 642 | |||
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||||
| Intressikandvad võlakohustised | 169 986 | 272 159 | 165 049 | |||
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 87 668 | 84 625 | 86 934 | |||
| Tuletisinstrumendid | 0 | 0 | 0 | |||
| Võlad omanikele | 6 | 6 | 6 | |||
| Tulumaksukohustis | 35 | 47 | 35 | |||
| Ettemakstud tulud | 50 928 | 33 508 | 44 222 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Lühiajalised kohustised |
308 623 | 390 345 | 296 246 | |||
| Intressikandvad võlakohustised | 661 848 | 517 296 | 688 465 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Tuletisinstrumendid |
0 | 0 | 0 |
| Muud kohustised | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- Pikaajalised kohustised |
661 848 | 517 296 | 688 465 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Kohustised kokku |
970 471 | 907 641 | 984 711 | |||
| Aktsiakapital | 349 477 | 349 477 | 349 477 | |||
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 | |||
| Reservid | 65 925 | 67 417 | 66 363 | |||
| Jaotamata kasum | 285 516 | 234 969 | 290 428 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital |
701 581 | 652 526 | 706 931 | |||
| Omakapital kokku | 701 581 | 652 526 | 706 931 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
1 672 052 | 1 560 167 | 1 691 642 | |||
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne | ||||||
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2023 I KV 2022 | |||||
| -------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -5 424 | -39 989 | ||||
| Korrigeerimised | 32 502 | 29 037 | ||||
| Muutused: | ||||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -8 606 | -6 462 | ||||
| Varudes | -878 | -6 417 | ||||
| Äritegevusega seotud kohustistes | 8 039 | 5 561 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------- Muutused varades ja kohustistes |
-1 445 | -7 318 | ||||
| Äritegevusest teenitud raha | 25 633 | -18 270 | ||||
| Saadud/makstud tulumaks | -47 | -41 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU |
25 586 | -18 311 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -11 510 | -8 891 |
|---|---|---|
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 79 | 41 |
| Laekumised muudest finantsvaradest | 0 | 0 |
| Saadud intressid | 355 | 1 |
| -------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
-11 076 | -8 849 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Saadud laenud | 0 | 0 |
| Laenude tagasimaksed | -19 307 | 0 |
| Võlakirjade tagasimaksed | 0 | 0 |
| Arvelduskrediidi muutus | -15 | 11 431 |
| Tuletisinstrumentidega seotud maksed | 0 | 0 |
| Rendimaksete tasumine | -4 435 | -4 215 |
| Makstud intressid | -8 121 | -6 332 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -1 112 | -303 |
| Makstud dividendid | 0 | 0 |
| Aktsiate emissioon | 0 | 0 |
| Tulumaks makstud dividendidelt | 0 | 0 |
| -------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
-32 990 | 581 |
| RAHAVOOD KOKKU | -18 480 | -26 579 |
|---|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------- |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 114 935 | 127 556 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -18 480 | -26 579 | |||
| -------------------------------------------------------------------------- Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
96 455 | 100 977 |
Anneli Simm Investorsuhete koordinaator
AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail [email protected]
