Talgo S.A.

M&A Activity • Feb 6, 2025

Pegaso Transportation Investments S.C.A.

Societé en commandite par actions 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 168242

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

En relación con las noticias aparecidas en prensa esta mañana en relación con Talgo, S.A. ("Talgo"), Pegaso Transportation International SCA ("Pegaso") ha recibido en la tarde de ayer una oferta no vinculante de un grupo de inversores liderado por Clerbil, S.L. y que comprende a Finkatze Kapitala Finkatuz, S.A. la Fundación Bancaria BBK y la Fundación Bancaria Vital, para la adquisición de un máximo de 36.870.994 acciones de Talgo propiedad de Pegaso y representativas de un 29,7682% del capital social de Talgo, por un precio fijo base de 4,15 euros por acción, susceptible de incrementarse en hasta un máximo de 0,65 euros adicionales por acción sujeto al cumplimiento por Talgo de determinados objetivos financieros en los ejercicios 2027 y 2028. La oferta está sometida a múltiples condiciones, incluyendo la finalización de un due diligence sobre Talgo y la autorización de los órganos de gobierno de los inversores autores de la oferta, así como la obtención de las autorizaciones regulatorias exigibles, en su caso, a cumplir no más tarde del 15 de mayo de 2025, período susceptible de extensión por los inversores hasta el 16 de junio de 2025.

Pegaso evaluará la oferta recibida, sin que hasta el momento haya adoptado una decisión al respecto.

Luxemburgo, 6 de febrero de 2025.

Pegaso Transportation International SCA