Talex S.A.

Quarterly Report • Nov 29, 2019

Informacje zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) do raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2019 obejmującego okres od 01.07.2019 do 30.09.2019

1) Wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego;

WYBRANE DANE FINANSOWE		w tys. PLN		W tys. EUR
		3 kwartały 2019	3 kwartały 2018	3 kwartały 2019	3 kwartały 2018
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 976	67 893	14 848	15 962
II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-57	2 747	-13	646
III.	Zysk (strata) brutto	-406	2 463	-94	579
IV.	Zysk (strata) netto	-388	1 969	-90	463
V.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	237	3 768	55	886
VI.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-949	-5 928	-220	-1 394
	VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 375	-2 313	-1 248	-544
	VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-6 087	-4 473	-1 413	-1 052
IX.	Aktywa, razem	78 793	93 558	18 016	21 758
X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 969	38 445	6 395	8 941
XI.	Zobowiązania długoterminowe	4 791	6 763	1 095	1 573
	XII. Zobowiązania krótkoterminowe	16 758	17 943	3 832	4 173
	XIII. Kapitał własny	50 824	55 113	11 621	12 817
	XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	686	698
	XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
	XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,41	1,75	0,33	0,41
	XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	16,94	16,84	3,93	3,94
	XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	1,3	1,2	0,30	0,29

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

Dla pozycji od I do VIII oraz dla pozycji XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych:

	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
3 kwartały 2019	4,3086	4,2406	4,3891	4,3736
3 kwartały 2018	4,2535	4,1423	4,3978	4,2714
Rok 2018	4,2669	4,1423	4,3978	4,3000

2) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;

W okresie objętym raportem, przychody ze sprzedaży wyniosły 20.863 tys. PLN i były o prawie 18% niższe niż przychody za porównywalny okres w 2018 roku. Przychody ze sprzedaży usług

wzrosły o ponad 2 %, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów spadły prawie o 44 %. Rentowność na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 11,8 % (za 3 kwartał 2018 roku wynosiła 8,2%). Natomiast rentowność na sprzedaży produktów spadła z 31,2% na 23,4%.

W minionym kwartale udział przychodów ze sprzedaży produktów (usług) w sprzedaży ogółem wyniósł ponad 70 % (56,4 % w okresie porównywalnym). Spadek rentowności na sprzedaży produktów spowodował, iż Spółka w III kwartale 2019 roku osiągnęła stratę w wysokości 547 tys. PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku zysk netto wyniósł 1.183 tys. PLN.

W okresie od dnia 5 kwietnia 2019 roku (publikacja raportu bieżącego nr 3/2019) do dnia 16 lipca 2019 r. ((publikacja raportu bieżącego nr 11/2019), Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,59 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z maja 2019 roku, o wartości netto 409 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.

W dniu 5 sierpnia 2019 r. Spółka poinformowała o zawarciu umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych. Umowa została zawarta na okres 5 lat i stanowi kontynuację dotychczasowej umowy zawartej w 2009 r. Szacowana wartość netto umowy w okresie 5 lat wynosi 5,6 mln PLN.

W minionym kwartale br., Spółka kontynuowała świadczenie usług dla strategicznych klientów sektora bankowo-finansowego.

3) wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;

Na osiągane przez Spółkę wyniki znacząco wpływa koniunktura gospodarcza w danym okresie. W omawianym okresie nie wystąpiły inne zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

4) Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji;

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

5) Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd Spółki nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2019.

6) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są następujące osoby:

• Janusz Gocałek posiadający 894.793 głosów,
  • tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów

• Jacek Klauziński posiadający 894.793 głosów,
• tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów Andrzej Rózga posiadający 894.793 głosów
• tj. 26,25 % ogólnej liczby głosów FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 190.822* głosów
  • tj. 5,599 % ogólnej liczby głosów

Wskazani wyżej akcjonariusze posiadają następujące ilości akcji Spółki:

	Janusz Gocałek	posiadający 758.793 akcji Spółki
		tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
	Jacek Klauziński	posiadający 758.793 akcji Spółki
		tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
	Andrzej Rózga	posiadający 758.793 akcji Spółki
		tj. 25,29 % ogólnej liczby akcji
	FAMILIAR S.A., SICAV-SIF	posiadający 190.822* akcji Spółki
		tj. 6,361 % ogólnej liczby akcji

*liczba akcji i liczba wynikających z tych akcji głosów, ustalona na dzień 25 kwietnia 2016 r., na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbytym w dniu 11 maja 2016 r.

7) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z tych osób.

Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu: Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki:

• Janusz Gocałek posiadający 758.793 akcji Spółki,
• Jacek Klauziński posiadający 758.793 akcji Spółki,
• Andrzej Rózga posiadający 758.793 akcji Spółki.
• Rafał Szałek posiadający 889 akcji Spółki,
• Andrzej Kurc posiadający 3.036 akcji Spółki

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki. Zgodnie z wiedzą Zarządu, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.

8) Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.

Spółka w minionym kwartale nie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych.

9) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

Spółka nie jest podmiotem powiązanym.

10) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o znaczącej wartości.

11) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

12) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału;

Na osiągane przez Spółkę przychody w zakresie sprzedaży usług nadal wpływały będą głównie przychody z tytułu realizacji stałych, długoterminowych umów z wieloletnimi klientami Spółki, w szczególności umów na świadczenie usług serwisowych infrastruktury IT oraz usług wsparcia technicznego. Spółka rozwija także usługi hostingu oraz kolokacji realizowane w oparciu o własne Data Center.

Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.