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Talenthouse AG

Investor Presentation • Nov 20, 2007

939_ip_2007-11-20_3b74f435-5091-40a4-a7be-f76ce189d572.pdf

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NEW VALUE AG

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION ZUM HALBJAHRESERGEBNIS PER 30. SEPTEMBER 2007

ZÜRICH, 20. NOVEMBER 2007

KLARER FOKUS AUF SCHWEIZER PRIVATE EQUITY UND VENTURE CAPITAL

New Value AG

  • börsenkotierte Investmentgesellschaft für Private Equity und Venture Capital
  • investiert direkt in aufstrebende Unternehmen mit hohem Markt- und Wachstumspotenzial
  • diversifiziertes Portfoliomit Unternehmen verschiedener Reifegrade und Branchen
  • geografischer Fokus auf die Schweiz und deutschsprachige Länder
  • wichtiges Selektionskriterium: ethische Unternehmenskonzepte: Sinnstiftung, soziale Verträglichkeit, ökologische Nachhaltigkeit
  • komplementär zu anderen PE-Investitionsmöglichkeiten, einzigartiger Fokus
  • kotiert an der SWX Swiss Exchange und an der Frankfurter Börse (Freiverkehr)
  • aktuelle Börsenkapitalisierung: ca. CHF 70.3 Mio.

SCHWEIZER VENTURE CAPITAL: EIN ATTRAKTIVER MARKT

Nummer eins in Sachen Wettbewerbsfähigkeit: Die Schweiz.

Zitat WEF/GCI: «Eine exzellente Wirtschaftspolitik, verbunden mit einem entsprechenden Bildungssystem und dem konsequenten Fokus auf Technologieförderung und Innovation sind eine Erfolgsstrategie für kleine, hoch entwickelte Volkswirtschaften.»

  • In der Schweiz sind die Arbeitsplätze gleichmässig verteilt. Es gibt einen breiten Fundus an interessanten Investitionsobjekten
  • In anderen Ländern wie USA oder Japan dominieren die Grossunternehmen, in Spanien oder Griechenland die Mikrounternehmen
  • Die Schweiz ist ein gutes Land für Private Equity und Venture Capital

Schweiz Nummer 1 in Wettbewerbsfähigkeit

Global Competitive Index (GCI), WEF, 2006

Quellen: Bundesamt für Statistik, 2006, und Global Competitive Index (GCI), WEF, 2006

KLARER INVESTMENTFOKUS

  • Nachhaltige Investmentphilosophie mit Schwerpunkt auf innovative Unternehmen mit hohen Wertsteigerungspotentialen.
  • Diversifikation in verschiedene Wachstumsbranchen
  • • erneuerbare Energie, Medizinaltechnik, Gesundheit, neue Materialien, IT

Geographischer Fokus

  • •Schweiz und deutschsprachige Länder
  • Die wesentlichsten Auswahlkriterien
  • • Unternehmen mit Produkten, Technologien und Dienstleistungen, die substantielle Wettbewerbsvorteile bieten
  • •Nachhaltige Geschäftsmodelle und gute Corporate Governance
  • •Hohe Managementqualität
  • •Wachstumspotenzial mit mindestens 20% Umsatz- und Ergebnissteigerung pro Jahr

NEW VALUE'S VERSTÄNDNIS UND IMPLEMENTIERUNG VON ETHIK IM GANZEN INVESTMENTPROZESS

  • Empfehlungen gemäss 'Potentiale und Meilensteine' – Beurteilung für Handlung
  • Arbeitstool für den Verwaltungsrat mit dem Ziel die Firma zu entwickeln und verbessern über 2-5 Jahre

DIVERSIFIZIERTES PRIVATE EQUITY PORTFOLIO FÜR STABILES WACHSTUM

Unternehmensentwicklung

STRUKTUR DES PORTFOLIOS

Zusammensetzung Portfolio nach Branchen

RÜCKBLICK AUF DAS ERSTE HALBJAHR 2007/2008 1. APRIL BIS 30. SEPTEMBER 2007

HALBJAHRESERGEBNIS PER 30. SEPTEMBER 2007 PRÄSENTATION 20. NOVEMBER 2007 © NEW VALUE AG

HALBJAHRESERGEBNIS PER 30. SEPTEMBER 2007

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OPERATIVE HIGHLIGHTS ERSTES HALBJAHR 2007/2008 (1/2)

Wertsteigerungen und Veräusserung von Teilpositionen

3S Swiss Solar Systems AG

  • Reduktion des Anteils von 32.4% auf 26.9% zu CHF 19.48/Aktie bis 30.09.2007
  • Verkauf von 132'383 Aktien nach Bilanzstichtag zu CHF 25.46/Aktie
  • Schlusskurs 30.09.2007: CHF 22.65; 31.03.2007: CHF 8.20; +176% (Schlusskurs 19.11.2007: CHF 21.20)

Meyer Burger Technology AG

  • Verkauf von 12'000 Aktien zu CHF 162.32/Aktie bis 30.09.2007
  • Verkauf von 1'000 Aktien nach Bilanzstichtag zu CHF 391.50/Aktie
  • Schlusskurs 30.09.2007: CHF 235.00; 31.03.2007: CHF 82.00; +186% (Schlusskurs 19.11.2007: CHF 358.00)

Wertberichtigungen

  • Solar Plant Swiss AG um CHF - 0.98 Mio. (-18%)
  • Solvinci Materials AG um CHF - 0.68 Mio. (-100%)

OPERATIVE HIGHLIGHTS ERSTES HALBJAHR 2007/2008 (2/2)

Ausbau des Portfolios

Natoil AG (Neuinvestment)

  • CHF 1.5 Mio. Kapitalerhöhung (Konsortium total CHF 3 Mio.)
  • Erwerb 20% des Aktienkapitals

idiag AG (Wachstumsfinanzierung)

  • Aufstockung der Beteiligung um CHF 1 Mio. (Konsortium total CHF 4.5 Mio.)
  • Neuer Anteil am Aktienkapital beträgt 45.5%

Bogar AG (Wachstumsfinanzierung)

Aufstockung des Wandeldarlehens um CHF 0.5 Mio. (Konsortium CHF 1.5 Mio.)

Swiss Medical Solution AG (Wachstumsfinanzierung)

  • Zahlung letzte Tranche des vereinbarten Wandeldarlehens von CHF 0.35 Mio.
  • Kurzfristige Expansionsfinanzierung durch Darlehen von CHF 0.2 Mio.

AUSBLICK PORTFOLIO (1/3)

Erneuerbare Energie / Solartechnik - Werttreiber bei den grössten Portfoliopositionen

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AUSBLICK PORTFOLIO (2/3)

Medizinaltechnik - Werttreiber bei den grössten Portfoliopositionen

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AUSBLICK PORTFOLIO (3/3)

Gesundheit & Materialien - Werttreiber bei den grössten Portfoliopositionen

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WERTENTWICKLUNG

AUSBLICK NEUINVESTITIONEN

Bestehendes Portfolio:

Wertentwicklung und Realisierung des Wertsteigerungspotentials.

Nutzung der attraktiven Marktsituation – Käufermarkt:

  • Eigenkapitalfinanzierung von Wachstumsunternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich noch nicht breit abgedeckt.
  • Einstiegspreise für Wachstumskapital sind attraktiv (attraktiver als im Buy-out Segment).

New Value ist in einer Investitionsphase:

  • Pipeline mit potentiellen Investments aktiv in Bearbeitung.
  • 3-4 Neuinvestments im Geschäftsjahr 2007/08.

KONTAKT

Rolf Wägli Peter Letter

NEW VALUE AGBodmerstrasse 9CH - 8027 Zürich

Tel.: +41-43-344 38 38Fax.: +41-43-344 38 39

[email protected] [email protected] www.newvalue.ch

ZUSATZFOLIEN:

PORTFOLIOUNTERNEHMEN

19

HALBJAHRESERGEBNIS PER 30. SEPTEMBER 2007 PRÄSENTATION 20. NOVEMBER 2007 © NEW VALUE AG

Erneuerbare Energien / Solartechnik

3S Swiss Solar Systems AG

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Neue Materialien / Kunststoff-Speziallösungen

SOLVINCI Materials AG

Anteil:

Tätigkeit: Solvinci entwickelt und produziert Kunststoff-Compounds und Masterbatches für Nischenmärkte. Strategische Projekte sind Verarbeitung von Recyclingstoffen und anspruchsvolle Kundenlösungen. Gründung/Sitz: 1998 / Sins, Schweiz Management: Rico Gasparini (CEO) 40.9% + Wandeldarlehen Information: www.solvinci.com

Neue Materialien / Werkstoffe

Natoil AGTätigkeit: Natoil entwickelt und vertreibt Industrieschmierstoffe mit hervorragenden technischen Eigenschaften, was zu Energieersparnis führt. Herstellung weitestgehend auf Basis nachwachsender Rohstoffen (Pflanzenöl: High Oleic Sunflower). Produktsortiment mit breiter Anwendung. Gründung/Sitz: 2003 / Root, Schweiz Management: Otto Botz (CEO), Florian Henle (Verkauf) Anteil: 20%Information: www.natoil.ch

24HALBJAHRESERGEBNIS PER 30. SEPTEMBER 2007 PRÄSENTATION 20. NOVEMBER 2007 © NEW VALUE AG

PROFESSIONELL STRUKTURIERTER INVESTMENTPROZESS ALSSCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Aktives und nachhaltiges Wertemanagement

Relative Wertentwicklung

AUF SOLIDER BASIS MIT STARKEM WERTHEBEL INVESTIEREN

NACHHALTIGKEIT UND ETHIK SCHAFFEN WERTE

Das Konzept

  • Private Equity Direktbeteiligungen sind mittelbis langfristig orientierte Finanzanlagen → nachhaltige Unternehmensentwicklung hat grosses Gewicht im Investitionsprozess
  • Konsequent nachhaltige Unternehmen versprechen Wertsteigerungspotenzial (z.B. zunehmende Bedeutung der CO2 Problematik oder innovative Modelle im Gesundheitswesen)
  • → Positive Korrelation zwischen Ethik und Gewinn
  • New Value geprüft von auf Nachhaltigkeit spezialisierten Analysten (InRate, oekom Research, ZKB Nachhaltiges Anlageuniversum)

Beispiele

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SOLIDE AKTIONÄRSSTRUKTUR

  • Sitz in Zürich, Gründung Mai 2000
  • Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht
  • Steueroptimiert: Status einer Risikokapitalgesellschaft (RKG); Holdingprivileg im Kanton Zürich
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ERFAHRENER VERWALTUNGSRAT

Rolf Wägli, Präsident

  • Langjährige Erfahrung im Investment- und Private-Banking
  • Eidg. dipl. Bankfachmann

INVESTMENT ADVISOR: EPS VALUE PLUS AG

  • Spezialisiert in Private Equity für Direktinvestitionen
  • Grosses und interdisziplinäres Private Equity Team
  • Nutzung des vorhandenen Synergiepotenzials zwischen den drei Dienstleistungsbereichen Corporate Finance, Corporate Development und Beteiligungsmanagement
  • Ganzheitliches Investmentverständnis und industrielle Einsicht
  • Starke Generalisten-Fähigkeit um Technologie- und Wettbewerbspotenzial zu hinterfragen, attraktive Investitionen zu strukturieren und die Portfoliounternehmen wertorientiert zu begleiten
  • Integriert innerhalb der Investment Community; breites Netzwerk

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