TAISOL — Capital/Financing Update 2019

Jun 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/06	發言時間	15:55:57
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司董事會決議募集發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/06/06
說明	1.董事會決議日期:108/06/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰碩電子股份有限公司國內第二次無擔 保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣301,500仟元~303,000仟元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額之100.5%~101%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面年利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 10.承銷方式:由承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷 11.公司債受託人:授權董事長決定 12.承銷或代銷機構:授權董事長決定 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:授權董事長決定 15.簽證機構:無，採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機 關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令規定 辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令規定 辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行 作業時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行額度、發行價格、發行條 件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他發行相關事項，如 遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因實際需要而需修訂或修正時， 由董事會授權董事長全權處理之。

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