TAISOL — Capital/Financing Update 2014

Nov 10, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3338 泰碩　公司提供

序號	1	發言日期	103/11/10	發言時間	15:01:23
發言人	郭尚仁	發言人職稱	業務副總	發言人電話	26562658#107
主旨	公告本公司董事會決議本公司擬發行國內有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/11/10
說明	1.董事會決議日期:103/11/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰碩電子股份有限公司國內第一次有擔 保公司債。 3.發行總額:新台幣?億元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依面額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面年利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:預計將由銀行擔保。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。 10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式辦理公開承銷。 11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:康和綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:無，採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機 關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理， 俟報奉主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令規定 辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行 作業時效，本次可轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法、 發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、 預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更，經主管機關修正或因應 主客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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