TAISOL - Annual Report 2012 | FinancialReports.eu

股票代號：3338

==> picture [280 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [564 x 161] intentionally omitted <==

壹、致股東報告書 .................................................................................................................. 1 貳、公司簡介 .......................................................................................................................... 3 一、設立日期 .................................................................................................................... 3 二、公司沿革 .................................................................................................................... 3 參、公司治理報告 .................................................................................................................. 5 一、組織系統 .................................................................................................................... 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ........ 8 三、公司治理運作情形 .................................................................................................. 19 四、會計師公費資訊 ...................................................................................................... 30 五、更換會計師資訊 ...................................................................................................... 31 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊 ............................................. 31 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押情形 ................................................................................................................. 31 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 ............................................................................................................................. 33 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ......................................... 34 肆、募資情形 ........................................................................................................................ 35 一、資本及股份 .............................................................................................................. 35 一 ( ) 股本來源 ............................................................................................................ 35 ( 二 ) 股東結構 ............................................................................................................ 36 ( 三 ) 股權分散情形 .................................................................................................... 36 ( 四 ) 主要股東名單 .................................................................................................... 36 ( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ................................ 37 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 ................................................................................ 38 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ................ 39 ( 八 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞 ........................................................................ 39 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 ................................................................................ 40 二、公司債辦理情形 ...................................................................................................... 40 三、特別股辦理情形 ...................................................................................................... 40 四、海外存託憑證之辦理情形 ...................................................................................... 40 五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形 .................................................. 40 六、併購 ( 包括合併、收購及分割 ) 辦理情形 ............................................................... 40 七、資金運用計畫執行情形 .......................................................................................... 40 伍、營運概況 ........................................................................................................................ 41 一、業務內容 .................................................................................................................. 41 一 ( ) 業務範圍 ............................................................................................................ 41 ( 二 ) 產業概況 ............................................................................................................ 42 ( 三 ) 技術及研發概況 ................................................................................................ 45 ( 四 ) 長、短期業務發展計劃 .................................................................................... 46 二、市場及產銷概況 ...................................................................................................... 47 一 ( ) 市場分析 ............................................................................................................ 47 ( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程 .................................................................... 51

( 三 ) 主要原料供應狀況 ............................................................................................ 51 ( 四 ) 最近二年度任一年度中曾占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 ( 銷 ) 貨金額與比例 .................................................................................... 51 ( 五 ) 最近二年度生產量值 ........................................................................................ 53 ( 六 ) 最近二年度銷售量值 ........................................................................................ 53 三、最近二年度及截至年報刋印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 ................................................................................................. 54 四、環保支出資訊 .......................................................................................................... 54 五、勞資關係 .................................................................................................................. 54 一 ( ) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形 ...................................... 54 ( 二 ) 最近年度及截至年報刋印日止，因勞資糾紛所遭受之損失 ........................ 55 六、重要契約 .................................................................................................................. 55 陸、財務概況 ........................................................................................................................ 56 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 .................................................................. 56 二、最近五年度財務分析 .............................................................................................. 58 三、最近年度財務報告之監察人審查報告 .................................................................. 59 四、最近年度財務報表含會計師查核報告 .................................................................. 59 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ...................................... 59 六、公司及其關係企業發生財務週轉困難情事及對公司財務狀況之影響 .............. 59 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ............................................................ 60 一、財務狀況 .................................................................................................................. 60 二、經營結果 .................................................................................................................. 61 三、現金流量 .................................................................................................................. 61 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .......................................................... 62 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃 ................................................................................................................. 62 六、風險事項評估 .......................................................................................................... 62 一 ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 ........ 62 ( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 .................................. 63 ( 三 ) 未來研發計劃及預計投入之研發費用 ............................................................ 63 ( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 ................ 63 ( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 ............................ 63 ( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 ........................................ 64 ( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 ................................................ 64 ( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施 ................................................ 64 ( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 .................................................... 64 ( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施 .................................................................. 64 ( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施 ........................................ 64 ( 十二 ) 訴訟或非訟事件 ............................................................................................ 64 ( 十三 ) 其他重要風險及因應措施 ............................................................................ 64 七、其他重要事項 .......................................................................................................... 64 捌、特別記載事項 ................................................................................................................ 65 一、關係企業相關資料 .................................................................................................. 65

二、私募有價證券辦理情形 .......................................................................................... 66 三、子公司持有或處分本公司股票情形 ...................................................................... 66 四、其他必要補充說明事項 .......................................................................................... 66 五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ..................................................... 66 附錄 ........................................................................................................................................ 67 附錄一、監察人查核報告書 ................................................................................................ 67 附錄二、最近年度財務報表含會計師查核報告 ................................................................ 68 附錄三、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 .................................... 98

壹、致股東報告書

一、一○一年度營運概況

一○一年度在既有客戶群的穩定成長及本公司成本嚴格管控、產品良率提昇及新生產技術等，集團合併毛利提升。一○一年度本公司之銷貨收入淨額為 NT$2,043,780 千元，較一○○年度之NT$2,189,107 千元，略為下滑了7%，主要係客戶集團間接單分配之調整，其中連接器相關產品及散熱器產品之銷貨收入分別為新台幣11.4 億元及8.9 億元，佔全年之銷貨收入比率分別為56%及43%。一○一年度營業毛利為NT$ 217,898 千元，營業淨利NT$ 41,321 千元，營業外收入NT$ 112,093 千元，營業外支出NT$ 10,267 千元，稅後淨利為NT$ 131,103 千元，每股稅後盈餘 2.21 元。

而在集團的合併營運表現上，一○一年度集團合併銷貨收入淨額為 NT$2,893,810 千元，較一○○年度NT$2,746,577 千元成長5%。合併營業毛利為NT$ 547,315 千元，毛利率為18.9%，營業淨利NT$ 205,648 千元，營業外收入NT$ 9,582 千元，營業外支出NT$ 65,128 千元，合併稅後淨利NT$ 131,103 千元。

一○一年度之本公司及集團合併營運情形，詳見下表：

單位：新台幣千元

	項目	本公司	集團合併
營運情形	銷貨收入	2,043,780	2,893,810
	營業成本	1,825,882	2,346,495
	營業毛利	217,898	547,315
	營業費用	176,577	341,667
	營業淨利	41,321	205,648
	營業外收入	112,093	9,582
	營業外支出	10,267	65,128
	稅前淨利	143,147	150,102
	税後淨利(合併)	131,103	131,103
	母公司淨利	131,103	131,103
	每股稅後盈餘(元)	2.21	2.21

二、研究發展狀況

在產品研發之努力上，本公司秉持著創新致遠及品質第一之經營理念，持續在新產品之研究上投入相當之心力，一○一年度研發相關之費用有NT$ 29,688 千元，佔公司營收之比例達2%，顯示本公司對研發之重視。一○一年度除了在連接器產品推出新一系列之連接器產品並有效提昇產品品質及量產穩定度外，由於全球環保節能的意識抬頭，LED 產業逐漸崛起，而本公司導熱管良率之提昇及超薄管之研發，亦有助於將導熱管產品運用在LED 照明之背光源之散熱，及各式超薄電子產品的解熱運用，在產品功能及應用上亦有相當之突破，而在散熱模組產品之研發及成本降低方面之著力，亦展現相當之成果。

三、未來展望

展望今年，公司在連接器及散熱模組上除延續以往研發投入外，亦積極研發將產品導入新的運用領域，一○二年期望透過策略聯盟型態以取得新應用領域之產品及新生產技術，以期創造產品更大之市場機會及分散市場運用之風險。而在導熱管產品之研發上，則致力積極改善量產技術及產品穩定度，目前已陸續獲得市場上主要使用客戶之認可，尤其是超薄管產品之運用，在一○二年度該終端產品市場應用領域之需求成熟，而可望呈現不錯之成果。期望在一○二年度，本公司能以更優異之經營績效來回饋各位股東之愛護。

最後敬祝各位股東

身體健康闔家平安

董事長：經理人：會計主管：

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

貳、公司簡介

一、設立日期：中華民國 83 年 9 月 23 日設立。

二、公司沿革

一 ( ) 本公司歷年度重要記事

83 年 09 月成立公司，設立資本額新台幣陸佰萬元整，從事連接器及電子電腦零組件之製造及銷售業務。
84 年 08 月現金增資新台幣肆佰萬元整。 87 年 08 月現金增資新台幣參仟萬元整。 88 年 03 月現金增資新台幣伍仟壹佰萬元整。 88 年 07 月現金增資新台幣參仟參佰萬元整。 89 年 02 月現金增資新台幣壹仟貳佰肆拾萬元整。 89 年 06 月現金增資新台幣伍仟萬元整。 90 年 08 月經濟部投資審議委員會核准購併世窗電子 ( 香港 ) 有限公司間接投資東莞長安廈邊世窗電子廠
90 年 08 月現金增資新台幣肆仟萬元整。 91 年 04 月經濟部投資審議委員會核准投資泰碩電子 ( 香港 ) 有限公司間接投資蘇州電子有限公司
91 年 06 月現金增資新台幣柒仟萬元整，實收資本額達貳億玖仟陸佰肆拾萬元整。 92 年 06 月盈餘轉增資及員工紅利轉增資新台幣伍仟貳佰柒拾玖萬陸仟貳佰伍拾元，實收資本額達參億肆仟玖佰壹拾玖萬陸仟貳佰伍拾元整。
92 年 09 月公司首次公開發行。 93 年 01 月經濟部投資審議委員會核准投資世窗電子 ( 香港 ) 有限公司間接投資東莞泰碩電子有限公司
93 年 02 月總公司遷移至台北市內湖瑞光路 93 年 06 月經核准登錄興櫃股票櫃檯買賣 93 年 07 月取得國內第 197 家經經濟部工業局核發 93 年度企業營運總部證明函。 93 年 07 月現金增資新台幣肆仟萬元整，實收資本額達參億捌仟玖佰壹拾玖萬陸仟貳佰伍拾元整。
93 年 10 月盈餘暨資本公積轉增資及員工紅利轉增資新台幣肆仟伍佰零玖萬伍仟柒佰壹拾元，實收資本額達肆億參仟肆佰貳拾玖萬壹仟玖佰陸拾元整。
94 年 05 月獲商業周刋評定為 93 年度全國製造業一千中排名第 863 名。 94 年 09 月獲經濟部工業局核發「企業營運總部」認證書。 95 年 05 月天下雜誌評定為 94 年度全國製造業一千中排名第 848 名。 96 年 03 月投資設立日本泰碩電子公司 96 年 05 月天下雜誌評定為 95 年度全國製造業一千中排名第 886 名。
96 年 08 月盈餘暨資本公積轉增資及員工紅利轉增資新台幣伍仟玖佰肆拾肆萬參仟柒佰貳拾元，實收資本額達肆億玖仟參佰柒拾參萬伍仟陸佰捌拾元整。
96 年 11 月商業周刊 (2006 年專利 100 強 ) 本公司排名第 86 名，國內電子連接器類排

名第 4 名。

97 年 05 月天下雜誌評定為 96 年度全國製造業一千中排名第 803 名。
98 年 05 月天下雜誌評定為 97 年度全國製造業一千中排名第 971 名。 98 年 10 月現金增資新台幣壹億元整，實收資本額達伍億玖仟參佰柒拾參萬伍仟陸佰捌拾元整。
99 年 05 月天下雜誌評定為 98 年度全國製造業一千中排名第 905 名。
100 年 05 月天下雜誌評定為 99 年度全國製造業一千中排名第 895 名，若以電腦週邊與零組件產業別來看，排名第 110 名。
101 年 05 月天下雜誌評定為 100 年度全國製造業一千中排名第 807 名，若以電腦週邊與零組件產業別來看，排名第 87 名。
( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止辦理併購、重整之情形：無。
( 三 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換情形：無。
( 四 ) 最近年度及截至年報刊印日止經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項：無。

==> picture [453 x 728] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

吳江廠
東莞廠
海外製造處
生管
品保部
資材部
製造部
部
研發管理
(DCC)
稽核室總經理室
讀卡器研發部
研發處
部
熱傳研發
總經理
董事會董事長連接器研發部
股東大會
日本業務部
參、公司治理報告
大陸業務部
業務處
監察人台灣業務部
讀卡器
散熱器
業務行銷處（PM）
連接器
財務部
組織結構
資訊室
) 財管處
一
(
管理部
一、組織系統
----- End of picture text -----

( 二 ) 各主要部門所營業務

部門	主要職掌
總經理室	秉承總經理之命令，執行專案業務之推動及落實
稽核室	執行內部控制制度的稽核工作，檢查並評估公司的營運記錄有無缺失並提出改善建議。
財管處	秉承總經理之命令，掌管公司之財務、人事、總務、公關等事宜。下設財務部、管理部及資訊室。主要內容為： (1)規劃公司的營運方針並執行董事會的決議，建立公司營運體制及監督日常運作。 (2)處理公司對內及對外公共關係及跨部門之溝通與協調情事。
資訊室	(1)ERP系統的維護及軟體整合。 (2)內部網路的架設及電子郵件系統的更新及修護。 (3)軟、硬體設備的更新及維護。 (4)資訊安全維護及推動。
財務部	(1)帳證之登錄、整理、差異分析與經營管理資料之提報。 (2)理財投資活動規劃與執行。
管理部	(1)負責公司人事、行政、總務、股務及固定資產之管理與推動工作。 (2)公司智慧財產權利之維護與訴訟。 (3)負責勞工安全衛生規劃與管理並釐訂公司職業災害防治措施。
業務行銷處	秉承總經理之命令，以創造公司之最大利潤為目標，依產品別區分為連接器、散熱器及讀卡器三大行銷部。
行銷部	(1)蒐集市場資訊，提供給主管及研發處。 (2)售價政策之擬訂及市場規劃、預估。 (3)規劃並辦理廣告及參展事宜。 (4)執行新產品開發建議之審查。 (5)擬定產品初期規格及成本分析。
業務處	秉承總經理之命令，以達成業績，創造公司之最大利潤為目標，其下區分日本、台灣及大陸三大區域業務： (1)客戶之開發、調查、選定、聯繫及服務客戶。 (2)合約、訂單之審查、產銷、出貨控制之聯繫協調。 (3)客戶抱怨及維修之聯繫處理。 (4)反應品質異常資訊給品保單位，蒐集並提供技術資料給客戶。 (5)安排出貨交運事宜。
研發處	秉承總經理之命令，負責本公司產品開發、製造技術支援、銷售技

部門	主要職掌
	術支援、及對客戶支援事宜。下設熱傳研發部、連接器研發部、讀卡器研發部、研發管理部。
熱傳研發部	(1)散熱器設計及相關零件之承認。 (2)模具開發、試產。 (3)協助解決客戶技術問題。
連接器研發部	(1)連接器設計及相關零件之承認。 (2)模具開發、試產。 (3)協助解決客戶技術問題。
讀卡器研發部	(1)讀卡器設計及相關零件之承認。 (2)產品開發、試產。 (3)協助解決客戶技術問題。
研發管理部 (DCC)	(1)撰寫作業說明書、BOM建立 (2)工程文件管理及管制。
資材部	(1)負責原物料、各項設備等採購事宜，做到適質、適量、適時與適價的採購策略。 (2)對物料倉儲及存貨之管制與記錄，並維護廠區存貨之完整，達到適時供給所需。
生管（PMC）	(1)製造部門生產排程規劃。 (2)負責原物料請購、物料安排事宜。
品保部	(1)執行公司品質政策、確保品質系統之實施及品質作業稽核、改善。 (2)提供經營者有關品質之建議，協助及協調各部門執行品保的工作並推行品質提升之活動與教育訓練以提供客戶滿意的服務。
製造部	(1)負責公司產品之製造及生產。 (2)生產製程之改善及良率之提升。

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	關係	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	姓名	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	職稱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目前兼任本公司及其他公司之職務		本公司董事長衡國企業股份有限公司董事長泰碩電子(香港)有限公司董事世窗電子(香港)有限公司董事 TAISOL ELEC. JAPAN董事	本公司總經理泰碩電子(香港)有限公司董事世窗電子(香港)有限公司董事東莞泰碩電子有限公司董事 TAISOL ELEC. JAPAN董事蘇州泰碩電子有限公司董事兼總經理	本公司業務副總 TAISOL ELEC. JAPAN董事			信邦電子股份有限公司顧問信邦電子股份有限公司監察人	信合聯合會計師事務所合夥會計師	富邦綜合證券(股)公司左營分公司二等專員	台灣易貨有限公司副總經理
主要經 ﹙ 學 ﹚ 歷 ( 註 3 )		大同工學院工商管理系畢	東海大學工業工程管理系台灣杜邦業務主管	淡江大學日文系台北官東股份有限公司業務經理	屏東明正國中畢信邦電子公司監察人	省立台南高級工業職業學校原價屋電腦有限公司顧問	東海大學經濟系信邦電子股份有限公司總經理	政治大學EMBA 資誠會計師事務所審查領組眾智聯合會計師事務所審計部副理誠泰聯合會計師事務所會計師	文化大學土地資源學系畢富邦銀行資深理財專員富邦證券副股長泰威電子(股)公司財務部專員	大同工學院事業經營研究所兆金(香港)精工控股有限公司總經理勇誼股份有限公司中國區科技事業部總經理
利用他人名義持有股份	持股比率 ( % )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	股數	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率 ( % )	1.25	0.01	0.03	-	0.56	-	-	-	-
	股數	744,400	2,256	16,672	-	332,865	-	-	-	-
現在持有股份	持股比率 ( % )	20.04	2.95	0.86	2.55	2.11	-	-	3.17	-
	股數	11,898,516	1,754,487	508,546	1,516,558	1,255,197	-	-	1,879,997	-
選任時持有股份	持股比率 ( % )	20.04	2.95	0.86	2.55	1.85	-	-	3.17	-
	股數	11,898,516	1,754,487	508,546	1,516,558	1,100,197	-	-	1,879,997	-
	任期	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
	選任日期	101.06.08	101.06.08	101.06.08	101.06.08	101.06.08	101.06.08	101.06.08	101.06.08	101.06.08
初次選任日期 (註2)		88.11.06	83.09.12	101.06.08	89.03.13	88.11.06	101.06.08	101.06.08	95.06.20	101.06.08
姓名		余清松	江玉國	林孟逸	林美珍	謝君山	梁竣興	廖婉希	林千雅	翁瑞鴻
職稱 (註1)		董事長	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	監察人	監察人

具配偶或二親等以內關係之其	他主管、董事或監察人職稱姓名關係			- - -
	及務
選任時持有股份現在持有股份配偶、未成年子女現在持有股份利用他人名義持有股份職稱 (註1) 姓名初次選任日期 (註2) 選任日期任期股數持股比率股數持股比率股數持股比率股數持股比率主要經 ﹙ 學 ﹚ 歷 ( 註 3 ) 目前兼任本公司其他公司之職		( % ) ( % ) ( % ) ( % )	U.C .BERKELEY MBA 畢業	監察人黃志雄95.06.20 101.06.08 3年 10,000 0.02 (註4) (註4) - - - - 大同大學助教講師大同公司資訊產品外銷主管	友聚電子顧問	註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。(本公司並無法人股東代表人為本公司董事或監察人)。	註2：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，若有中斷情事，應附註說明。	註3：與擔任目前職務相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敍明其擔任之職稱及負責之職務。	註4：黃志雄監察人於102年01月03日持股低於選任時持有股數二分之一而解任。	2.董事及監察人資料(二)	是否具有五年以上工作經驗符合獨立性情形（註1）條	及下列專業資格件姓名商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼任其他公開發行公司獨立董事家數	余清松 v v v v v v v	江玉國 v v v v v v v v	林孟逸 v v v v v v v v v	林美珍 v v v v v v v v	謝君山 v v v v v v v v v	梁竣興 v v v v v v v v v v v	廖婉希 v v v v v v v v v v v	翁瑞鴻 v v v v v v v v v v	林千雅 v v v v v v v v v	註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“�”。	（1）非為公司或其關係企業之受僱人。	（2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。	（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。


具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	-	-	-	-	-	-	-	-
	姓名	-	-	-	-	-	-	-	-
	職稱	-	-	-	-	-	-	-	-
目前兼任其他公司之職務		泰碩電子(香港)有限公司董事世窗電子(香港)有限公司董事東莞泰碩電子有限公司董事 TAISOL ELEC. JAPAN董事蘇州泰碩電子有限公司董事兼總經理	東莞泰碩電子有限公司總經理	TAISOL ELEC. JAPAN董事兼負責人	-	蘇州泰碩電子有限公司董事	-	-	東莞泰碩電子有限公司製造部主管
主要經 ( 學 ) 歷		東海大學工業工程管理系台灣杜邦公司業務主管	台北工專機械工程系畢廣達電腦研發部經理	淡江大學日文系畢台北官東公司業務經理	中央大學太空科學研究所神基電腦業務經理百慕達商太科資訊業務經理	中山大學碩士班機械研究所畢隆昕國際貿易業務副理	國立交通大學機械工程系康特精密工業副總經理朝貴鋼模工業副總經理	台灣科技大學機械系畢聯力工業機械工程師	新埔工專機械工程冠家電子副總經理華鼎工業副總經理
利用他人名義持有股份	持股比率 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
	股數 (股)	-	-	-	-	-	-	-	-
配偶、未成年子女持有股份	持股比率 (%)	0.01	0.05	0.03	-	-	-	-	-
	股數 (股)	2,256	30,940	16,672	-	-	-	-	-
持有股份	持股比率 (%)	2.95	1.71	0.86	0.34	0.04	0.08	0.24	-
	股數 (股)	1,754,487	1,013,245	508,546	203,000	25,000	50,000	140,107	-
選( 就) 任日期		83.08.01	89.08.01	85.12.30	98.07.01	96.03.15	99.08.16	89.07.26	100.09.13
姓名		江玉國	賴耀惠	林孟逸	郭尚仁	曾惓祺	吳崇文	劉克平	卓進福
職稱		總經理	執行副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理

具配偶或二親等以內關係之經理人	關係	-	-	-	-	-	-	-
	姓名	-	-	-	-	-	-	-
	職稱	-	-	-	-	-	-	-
目前兼任其他公司之職務		-	-	-	蘇州泰碩電子有限公司監察人	東莞泰碩電子有限公司董事兼負責人蘇州泰碩電子有限公司董事	東莞泰碩電子有限公司業務協理	蘇州泰碩電子有限公司品保主管
主要經 ( 學 ) 歷		清華大學動力機械系碩士訊楊數位科技公司經理	亞東工專電子科畢浩正企業有限公司工程師	國立台灣科技大學管理學研究所台洋維企業技衠專案經理	國立中山大學財務管理學系斐成企業稽核室副理富邦証券承銷部副理	中正理工學院土木系華普企業有限公司經理	國立景文技術學院財金系泰碩電子股份有限公司業務經理連得科技股份有限公司處長	中原大學工業工程系三商人壽專員建準電機主任工程師
利用他人名義持有股份	持股比率 (%)	-	-	-	-	-	-	-
	股數 (股)	-	-	-	-	-	-	-
配偶、未成年子女持有股份	持股比率 (%)	-	-	0.02	-	0.18	-	-
	股數 (股)	-	-	10,000	-	105,275	-	-
持有股份	持股比率 (%)	0.28	0.16	0.03	-	0.34	-	-
	股數 (股)	165,680	96,417	19,960	-	199,684	-	-
選( 就) 任日期		94.07.01	89.03.01	92.03.03	100.06.22	101.07.01	101.09.03	102.01.01
姓名		盧文奇	林進祥	郭政宏	陳淑惠	余俊益	張立忠	陳佑秋
職稱		協理	協理	協理	財務長	協理	協理	協理

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註13)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註13)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註13)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註13)
A、B、C、D、 E、F及G等七項總額占稅後純益之比例 (註12)		財務報告內所有公司 (註9)				20.00%
		本公司				17.12%
兼任員工領取相關酬金	取得限制員工權利新股數額（註8）	財務報告內所有公司 (註9)
		本公司
	員工認股權憑證得認購股數 (H)(註7)	財務報告內所有公司 (註 9)
		本公司
	盈餘分配員工紅利(G) (註6)	財務報告內所有公司 (註9)	股票紅利金額
			現金紅利金額			822
		本公司	股票紅利金額
			現金紅利金額			822
	退職退休金(F)	財務報告內所有公司 (註9)				318
		本公司				318
	薪資、獎金及特支費等(E) (註5)	財務報告內所有公司 (註9)				13,614
		本公司				10,121
A、B、C及D 等四項總額占稅後純益之比例(註11)		財務報告內所有公司 (註9)				8.74%
		本公司				8.53%
董事酬金	業務執行費用 (D)(註4)	財務報告內所有公司 (註9)				2,156
		本公司				2,156
	盈餘分配之酬勞(C)(註3)	財務報告內所有公司 (註 9)				4,540
		本公司				4,540
	退職退休金(B)	財務報告內所有公司 (註9)
		本公司
	報酬(A) (註2)	財務報告內所有公司 (註9)				4,766
		本公司				4,485
	姓名			余清松	江玉國	賴耀惠 (註14)	謝君山	林美珍	林孟逸	梁竣興	廖婉希
	職稱			董事長	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事

前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	財務報告內所有公司(註 11) J	謝君山、林美珍、梁竣興、廖婉希	林孟逸	余清松、江玉國、賴耀惠						26,216千元
	本公司(註10)	謝君山、林美珍、梁竣興、廖婉希	賴耀惠、林孟逸	余清松、江玉國、						22,442千元
前四項酬金總額(A+B+C+D)	財務報告內所有公司(註 11) I	江玉國、賴耀惠、謝君山、林美珍、林孟逸、梁竣興、廖婉希		余清松						11,462千元
	本公司(註10)	江玉國、賴耀惠、謝君山、林美珍、林孟逸、梁竣興、廖婉希		余清松						11,181千元
給付本公司各個董事酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元(含）～5,000,000元(不含)	5,000,000元(含）～10,000,000元(不含)	10,000,000元(含）～15,000,000元(不含)	15,000,000元(含）～30,000,000元(不含)	30,000,000元(含）～50,000,000元(不含)	50,000,000元(含）～100,000,000元(不含)	100,000,000元以上	總計

有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註9)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註9)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註9)	-	-	-
A、B及C 等三項總額占稅後純益之比例 (註8)		財務報告內所有公司(註5)	0.41%
		本公司	0.41%
監察人酬金	業務執行費用(C )(註4)	財務報告內所有公司(註5)	240
		本公司	240
	盈餘分配之酬勞(B ) (註3)	財務報告內所有公司(註5)	300
		本公司	300
	報酬(A) (註2)	財務報告內所有公司(註5)
		本公司
	姓名		林千雅	黃志雄	翁瑞鴻
	職稱		監察人	監察人	監察人

酬金級距表

	酬金級距表	酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名
	前三項酬金總額(A+B+C)
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)D
低於2,000,000元	林千雅、黃志雄、翁瑞鴻	林千雅、黃志雄、翁瑞鴻
2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）
30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）
100,000,000元以上
總計	540千元	540千元

註 1 ：監察人姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ) ，以彙總方式揭露各項給付金額。
註 2 ：係指最近年度監察人之報酬 ( 包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等 ) 。
註 3 ：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
註 4 ：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用 ( 包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等 ) 。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註 5 ：應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司監察人各項酬金之總額。
註 6 ：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註 7 ：應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註 8 ：稅後純益係指最近年度之稅後純益。；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 9 ： a. 本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b. 公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c. 酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

有無領取來自子公司以外轉投資	有無領取來自子公司以外轉投資	事業酬金 (註 11)
取得限制員工權利新股數額（註6）	財務報	告內所有公司（註7）
		本公司
取得員工認股權憑證數額（註 5）	財務報	告內所有公司（註7）
		本公司
A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例（％）（註 10）	財務報	告內所有公司（註7）	22.48%
		本公司	18.50%
盈餘分配之員工紅利金額(D) （註4）	財務報告內所有公司（註5）	股票紅利金額
		現金紅利金額	1,167
	本公司	股票紅利金額
		現金紅利金額	1,167
獎金及特支費等等(C) （註3）	財務報告	內所有公司（註 7）	4,887
		本公司	3,576
退職退休金 (B)	財務報告內所有公司（註 7）		2,608
	本公司		2,608
薪資(A) （註2）	財務報告內所有公司 (註7)		20,805
	本公司		16,899
	姓名		江玉國	賴耀惠	郭尚仁	林孟逸	曾惓棋	吳崇文	薛永勝	劉志明	劉克平	卓進福
	職稱		總經理兼董事	執行副總兼董事	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理	副總經理

酬金級距表	總經理及副總經理姓名	財務報告內所有公司(註9 ) E	劉志明、吳崇文、曾惓祺、卓進福	林孟逸、郭尚仁、劉克平、薛永勝	江玉國、賴耀惠						29,467千元	註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表六。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，則稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註5：係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表二十九。註6：係指截至公開說明書刊印日止總經理及副總經理取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表三十二。註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。註8：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。註11 ：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。 b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。 *本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
		本公司(註8 )	劉志明、吳崇文、曾惓祺、卓進福	江玉國、林孟逸、賴耀惠、郭尚仁、劉克平、薛永勝							24,250千元
	給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		低於2,000,000元	2,000,000元（含）～5,000,000元（不含）	5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	30,000,000元（含）～50,000,000元（不含）	50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）	100,000,000元以上	總計

4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：

配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

2012 年 12 月 31 日

	職稱（註1）	姓名（註1）	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例（％）
經理人	總經理	江玉國	0	1,622	1,622	1.24
	執行副總經理	賴耀惠
	副總經理	林孟逸
	副總經理	郭尚仁
	副總經理	曾惓祺
	副總經理	吳崇文
	副總經理	劉克平
	副總經理	卓進福
	協理	盧文奇
	協理	林進祥
	協理	郭政宏
	財務長	陳淑惠
	協理	余俊益
	協理	張立忠
	協理	陳佑秋

註 1 ：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。
註 2 ：係填列最近年度盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者，係填列董事會通過擬議配發經理人最近年度盈餘分配之員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額
註 3 ：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第Ｏ九二ＯＯＯ一三Ｏ一號函令規定，其範圍如下：
（ 1 ）總經理及相當等級
（ 2 ）副總經理及相當等級者
（ 3 ）協理及相當等級者
（ 4 ）財務部門主管
（ 5 ）會計部門主管
（ 6 ）其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註 4 ：若董事、總經理及副總經理有領取員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
註 5 ：尚未經 101 年度股東會決議通過。

( 四 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經

理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

年度	董事、監察人、酬金總額占稅後純益比例(%)	董事、監察人、酬金總額占稅後純益比例(%)
	本公司	合併報表所有公司
100	26.95	27.96
101	17.53	20.41

本公司對於董事及監察人之車馬費、報酬依其對公司營運參與程度及貢獻，授權董事會議訂之；盈餘分配之董事、監察人酬勞訂定係依公司章程之規定辦理。

年度	總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例(%)	總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例(%)
	本公司	合併報表所有公司
100	38.55	43.41
101	18.50	22.48

本公司對於總經理及副總經理之薪資給付係依公司之給薪政策及參考同業水準於公司任用時議定，其後則依公司之年度調薪政策調整，奬金及員工分紅係依公司章程規定及參酌當年度之經營績效及其對公司貢獻度分配之。

三、公司治理運作情形：

一 ( ) 董事會運作情形

最近年度 (101 年度至年報刋印日止 ) 董事會開會 8 次 (A) ，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	余清松	8	0	100.00%
董事	江玉國	5	3	62.50%
董事	賴耀惠	1	1	50.00%	於101 年6 月22日解任
董事	林美珍	8	0	100.00%
董事	謝君山	8	0	100.00%
董事	林孟逸	4	2	66.67%	於101 年6 月22日新任
獨立董事	廖婉希	6	0	100.00%	於101 年6 月22日新任
獨立董事	梁竣興	6	0	100.00%	於101 年6 月22日新任
其他應記載事項：一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：加強改善本公司網站財務資訊之透明度。

註 1 ：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註 2 ： (1) 年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出 ( 列 ) 席率

(%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之。
(2) 年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之。

( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形： ( 本公司未設置審計委員會 )

最近年度 (101 年度至年報刋印日止 ) 董事會開會 8 次 (A) ，監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
監察人	黃志雄	6	-	100%	於102 年01 月03日解任
監察人	林千雅	8	-	100%
監察人	翁瑞鴻	6	-	100%	於101 年6 月22日新任
其他應記載事項：一、監察人之組成及職責： (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司監察人設有專用電子信箱及電話，若員工及股東有必要時，可透過E-MAIL、電話等方式進行連絡。 (二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，並得請董事會或經理人提出報告，必要時再與會計師連絡，會計師並提供簡報給監察人(包括查核之範圍與方式、影響重大之會計估計即會計原則之選擇或變動、重大查核調整對繼續經營產生疑慮之重大未確定事項、與管理階層意見不一致之事項、會計師出具修正式無保留意見以外之查核報告類型及內容、內部控制之重大缺失/對管理階層操守之質疑/管理階層舞弊、其他溝通事項等)；內部稽核主管定期向監察人呈報稽核報告，溝通結果對99 年度內部控制之執行尚無發現重大缺失。二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

註：

＊年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率 (%) 則以其在職期間實際列席次數計算之。
＊年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率 (%) 則以其在職期間實際列席次數計算之。

( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因。

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方式（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形（三）公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一)股東會議案，與會股東有適當的發言時間討論，對無爭議且可行之建議，公司予以接受與改善，但具爭議之建議依議事規則採表決方式決議。 (二)本公司主要股東多為經營團隊或其親屬，可隨時掌握，確保經營權之穩定。 (三)關係企業資產、財務會計皆獨立作業，母公司依「子公司監理辦法」規定不定期稽核，以避免產生弊端造成公司之風險。	尚無重大差異尚無重大差異尚無重大差異
二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一)本公司尚未設置獨立董事，預計於101 年股東常會選舉增加兩席獨立董事。 (二)本公司選擇信用卓著之會計師事務所之會計師簽證，其與本公司無利害關係，並嚴守獨立性。	尚無重大差異尚無重大差異
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	對往來金融機構、債權人提供充足資訊，對員工亦有順暢的溝通管道，並依規定將資訊揭露於公開資訊網站，讓利害關係人作為判斷以維其權益。	尚無重大差異
四、資訊公開（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	(一)本公司已建立公開資訊之網站申報作業系統，指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，以提高重大訊息公開之正確性及時效性。 (二)公司設有中、英文之網站並有專人負責資訊的揭露，且業已建立發言人制度。	尚無重大差異尚無重大差異
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司已於100年12月29日依法設置薪資報酬委員會，該委員會每年應召開兩次。	尚無重大差異

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司尚未訂有公司治理實務守則，會視實際運作需要，由董事。
會研議
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：
一
( ) 本公司ㄧ向視員工為最大資產，故對員工之權益與福利特別重視，除遵守政府規定辦理勞保、健保且成立職工福利委員會辦理員工各項福利活動外，並給予員工各種技能訓練的機會培育人才。
( 二 ) 對於供應商，本公司本著共存共榮之關係，給予供應商獲取其應得之利潤，共創雙贏之局面。
( 三 ) 本公司對於利害關係人之權利亦相當重視，利害關係人欲查閱及抄錄公司登記資料時，均可透過相關法條之規定查核。
( 四 ) 公司履行社會責任情形：本公司注重社會責任，以回饋社會責任為職志。在推動環保、安全與衛生活動方面符合國內相關法令的規定，並與國際認同標準接軌。熱心參與社會活動，期望社會更臻於完美。致力於預防污染，有效運用各種資源，預防意外事故發生。促進員工安全與健康、保護公司資產，並提供一個促進全體員工及當地社會福祉的工作環境。
( 五 ) 董事出席及監察人列席董事會情形，除特殊情況外，原則上董事及監察人皆會出席參加會議，且董事對董事會所列議案如涉有利害關係時，不得加入表決。
( 六 ) 本公司尚未為董事及監察人購買責任保險，未來將視狀況配合法令規定予以執行辦理。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評 ( 或委外評鑑 ) 結果、主要缺失 ( 或建議 ) 事項及改善情形：不適用。

( 四 ) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

最近年度 (101 年度至年報刋印日止 ) 薪酬委員會開會 4 次 (A) ，薪酬委員出列席情形如下：

形如下：
職稱	姓名	實際出(列) 席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
召集委員	梁竣興	4	-	100%
委員	廖婉希	4	-	100%
委員	謝君山	4	-	100%
其他應記載事項：本公司已於100年12月29日依法設置薪資報酬委員會，該委員會每年應召開兩次，其職責應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限： (一) 定期檢討薪資報酬委員組織規程並提出修正建議。 (二) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (三) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

( 五 ) 履行履行社會責任情形：

五) 履行履行社會責任情形：
項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理（一）公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。（二）公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。（三）公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	(一)本公司尚未訂定企業社會責任實務守則。 (二)本公司尚未設置推動企業社會責任專（兼）職單位。（三）董監事每年均安排持續進修課程；對內定則訂有員工教育訓練及考績評核制度，相關獎勵或懲戒均依照內部程序辦理。	(一)本公司未來訂定企業社會責任實務守則。 (二)本公司未來將視實際需要設置推動企業社會責任專（兼）職單位。（三）無。
二、發展永續環境（一）公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。（二）公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。（三）設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。（四）公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	(一) 本公司訂有ISO14001環境管理體系，致力於提升各項資源之利用效率，並積極使用再生物料。 (二) 本公司已訂有EICC規範，對工作環境均已列入規範管理。 (三) 本公司設有專人管理或推動 EICC相關規範。 (四) 本公司勵行節能減炭作業，對可節省能源之相關議題或措施均會列入檢討，若屬可行並全力推行。	（一）無。（二）無。（三）無。（四）無。

	三、維護社會公益（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序及落實之情形。（二）公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。（三）公司建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形。（四）公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。（五）公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。（六）公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	(一)本公司遵守相關勞動法規並尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益，雇用政策並無差別待遇，並已建立相關管理機制。 (二)本公司提供安全與健康之工作環境，並定期健康檢查及辦理安全講座。 (三)對於公司政策之宣導、員工的意見了解，皆採開放雙向溝通方式進行。 (四)本公司訂有客訴處理作業，並建立以客戶為導向的品質系統，利用客觀的方法及標準流程，來評估客戶對本公司產品或服務之滿意度。 (五)為保護地球及降低對生態系統的破壞，並使產品能符合歐盟 ROHS及其他相關環境指令之要求，本公司原物料供應商皆簽署限用物質承諾保證書，承諾其供應之產品設計及製造方面均嚴守環境保護法令及規範，並與本公司共同努力達到世界環境保護政策之目標，有效管控原料和製程，保證其所提供之產品均符合ROHS之規範。 (六)本公司對各項公益活動均熱心參與，亦鼓勵員工主動參與。	(一)無 (二)無 (三)無 (四)無 (五) 無 (六)無

四、加強資訊揭露（一）公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。（二）公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	本公司每年定期於股東會年報中揭露與企業社會責任相關資訊之執行情形。	與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規範相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： 1.環保：本公司積極推動符合無鉛或ROHS之相關法令，全力配合環保需求，升自我之環保意識。 2.社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益等：本公司積極參與地區性公益活動。 3.消費者權益：通過全面的品質管理系統，在各個流程環節進行嚴格的品質管理，確保提供給客戶最佳的服務與產品。 4.人權：本公司之勞資關係是對等地位，公司以誠信並尊重每位員工在工作時的表現，因此均未發生勞資爭議等問題，充分顯示本公司對人權議題的努力。 5.安全衛生：本公司為員工提供一個安全就業環境，這是企業對員工生命安全責任。並不定期接受勞工安全衛生教育及預防災變之訓練與工作安全教導，以避免職業災害之發生及保障員工之生命安全，不定期舉辦安全衛生教育訓練，以增進員工之安全衛生相關知識。七、公司產品或企業社會
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：本公司已通過ISO14001環境管理系統及EICC管理規範認證。

( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

項目	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。（二）公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。（三）公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南並經董事會通過。	無
二、落實誠信經營（一）公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。（二）公司設置推動企業誠信經營專（兼）職單位之運作情形，以及董事會督導情形。（三）公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。（四）公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。	本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南並經董事會通過。	無
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。	已建立相關機制。	無
四、加強資訊揭露（一）公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等）。	相關資訊已揭露於公司網站。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大異常差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：無。

( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：不適用。

( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

( 九 ) 內部控制制度執行狀況： 1. 內部控制聲明書

泰碩電子股份有限公司內部控制制度聲明書

日期： 102 年 03 月 12 日

本公司民國一 O 一年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素： 1. 控制環境， 2. 風險評估， 3. 控制作業， 4. 資訊及溝通，及 5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一○一年十二月三十一日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚ ，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國一○二年三月十二日董事會通過，出席董事七人，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

==> picture [80 x 82] intentionally omitted <==

泰碩電子股份有限司

董事長：簽章

總經理：簽章

委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

項目	日期	重要決議
股東會	101.06.08	承認「一OO年度營業報告書、財務報表及合併財務報表」案
		承認「一OO 年度盈餘分配」案
		修訂「公司章程」部分條文案
		修訂「股東會議事規則」部分條文案
		修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
		通過「申請公司股票上市（櫃）」案
		通過「辦理現金增資發行新股作為股票上市（櫃）前公開承銷之股份來源」案
		改選董事、監察人案
		通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案
董事會	101.03.20	通過「一O一年度預算」案
		通過「一OO年度營業報告書、財務報表及合併財務報表」案
		通過「一OO 年度盈餘分配」案
		通過「配合主管機關規定，修正一O一年度內部稽核計畫」案
		通過「改選董事、監察人」案
		通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案
		通過「修訂本公司『公司章程』部份條文案」案
		通過「申請公司股票上(市)櫃」案
		通過「辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源」案
		通過「委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售」案
		通過「修正本公司『股東會議事規則』」案
		通過「修正本公司『取得或處分資產處理程序』」案
		通過「訂定本公司『道德行為準則』」案
		通過「一O一年股東常會召開日期、地點訂定」案
		通過「修正本公司內部控制制度」案
		通過「內部控制制度自行檢查報告」案
		通過「子公司【Techmaster】擬就美金四十萬元額度內資金貸與本公司」案
		通過「銀行融資額度到期續約」案

項目	日期	重要決議
董事會	101.04.27	通過「審查獨立董事資格案」案
	101.06.08	通過「選任新任董事長」案
		通過「訂定一ＯＯ年度現金股利除息基準日」
		通過「關係企業東莞泰碩電子有限公司背書保證金額」案
		通過「訂定本公司『內部重大資訊處理作業程序』」案
		通過「訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』」案
		通過「訂定本公司『監察人之職權範疇規則』」案
		通過「訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』」案
		通過「聘任第二屆薪資報酬委員會委員」案
	101.08.20	通過「一Ｏ一年度上半年財務報表及合併財務報表」案
		通過「董事兼任經理人之薪資調整討論」案
	101.11.30	通過「聘任本公司現任董事長余清松為泰碩集團執行長 (CEO)」案
		通過「稽核主管任免案」案
		通過「蘇州廠擴廠之分階段設備投資案」
		通過「與他公司合資並轉投資大陸」案
		通過「子公司【香港泰碩電子有限公司】及【世窗電子（香港）有限公司】擬就美金壹佰二十萬元額度內及美金三十五萬額度內貸與本公司」案
		通過「美金兩佰萬元額度內資金貸與孫公司【蘇州泰碩電子有限公司】」案
	101.12.28	通過「解除本公司現任董事長余清松為泰碩集團執行長 (CEO)」案
		通過「本公司一Ｏ二年度稽核計畫」
	102.01.29	通過「解除子公司【Techmaster】資金貸與本公司額度」案
		通過「修訂本公司『董事會議事規範』部份條文」案
		通過「補選獨立董事一席」案
		通過「解除本公司新選任董事競業禁止之限制」案
		通過「本公司一Ｏ二年股東常會召開日期、地點訂定」案
		通過「訂定本公司民國一Ｏ二年農曆過年前年終獎金暨一ＯＯ年員工紅利發放原則發放標準」案
	102.03.12	通過「審查獨立董事資格」案
		通過「補選董事、監察人」案
		通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案
		通過「現金增資」案
		通過「訂定本公司『員工認股辦法』」案
		通過「本公司一Ｏ二年度預算」案

項目	日期	重要決議
董事會	102.03.12	通過「一Ｏ一年度財務報表及合併財務報表」案
		通過「本公司一Ｏ一年度盈餘分配」案
		通過「本公司內部控制制度自行檢查報告」案
		通過「提供子公司【Techmaster】銀行借款擔保品之背書保證」案
		通過「銀行融資額度到期續約」案

( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。
( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士 ( 包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等 ) 辭職解任情形之彙總：

姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
陳姿婷	100.06.22	101.02.15	個人生涯規劃

四、會計師公費資訊：

會計師公費資訊：
會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
安侯建業聯合會計師事務所	呂莉莉	許育峰	101.01.01~101.12.31

單位：新台幣千元

公費項目金額級距	公費項目金額級距	審計公費	非審計公費	合計
1	低於2,000 千元		1,230	1,230
2	2,000 千元（含）～4,000 千元	2,470		2,470
3	4,000 千元（含）～6,000 千元
4	6,000 千元（含）～8,000 千元
5	8,000 千元（含）～10,000 千元
6	10,000 千元（含）以上

公司有下列情事之ㄧ者，應揭露下列事項：

一
( ) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無此情形。

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	非審計公費	會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他（註2	）小計
安侯建業聯合會計師事務所	呂莉莉許育峰	2,470				1,230	1,230	100.01.0 1~101.12 .31	(註2)

註 1 ：本公司 101 年度並無更換會計師或會計師事所。
註 2 ：非審計公費之「其他」，主要係內部控制制度專案審查及不合常規移轉訂價之查核公費。
( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。
( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。
五、更換會計師資訊：無。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

( 一 ) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權變動情形：

職稱（註1）	姓名	101年度	101年度	當年度截至2月22日止	當年度截至2月22日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長	余清松	-	-	-	-
董事/總經理	江玉國	-	-	-	-
董事/副總經理	林孟逸	-	-	-	-
董事	林美珍	-	-	-	-
董事	謝君山	150,000	-	5,000	-
監察人	林千雅		-		-
監察人	黃志雄	(7,000)	-	(2,000)	-
監察人	翁瑞鴻	-	-	-	-
獨立董事	梁竣興	-	-	-	-
獨立董事	廖婉希	-	-	-	-
執行副總經理	賴耀惠	-	-	-	-
副總經理	郭尚仁	-	-	-	-
副總經理	曾惓祺	-	-	-	-
副總經理	吳崇文	50,000	-	-	-
副總經理	劉克平	-	-	-	-
副總經理	卓進福	-	-	-	-
協理	盧文奇	-	-	-	-
協理	林進祥	-	-	-	-

職稱（註1）	姓名	101年度	101年度	當年度截至2月22日止	當年度截至2月22日止
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
協理	郭政宏	-	-	-	-
協理	余俊益	-	-	-	-
協理	張立忠	-	-	-	-
協理	陳佑秋	-	-	-	-
協理	謝秉禕	-	-	-	-
財會主管	陳淑惠	-	-	-	-

( 二 ) 股權移轉資訊：無

( 三 ) 股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊。本公司持股比例占前十大股東互為財務會計準則公報第六號關係人關係之情形如下 :

102 年 2 月 22 日單位：股

姓名（註1）	本人持有股份	本人持有股份	配偶、未成年子女持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份	利用他人名義合計持有股份	前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註 3）	前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註 3）
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關係
余清松	11,898,516	20.04	744,400	1.25	-	-	林葉麗紅	二親等
林千雅	1,879,997	3.17	-	-	-	-	林葉麗紅林明哲林明賢	一親等二親等二親等
江玉國	1,754,487	2.95	2,256	0.01	-	-
林明哲	1,563,337	2.63	-	-	-	-	林千雅林明賢林葉麗紅	二親等二親等一親等
林美珍	1,516,558	2.55	-	-	-	-
林明賢	1,483,692	2.50	-	-	-	-	林千雅林明哲林葉麗紅	二親等二親等一親等
林葉麗紅	1,263,398	2.13	-	-	-	-	林千雅林明哲林明賢余清松	一親等一親等一親等二親等
謝君山	1,255,197	2.11	332,865	0.56	-	-	黃致勳	二親等
陳壬發	1,189,741	2.00	-	-	-	-
賴耀惠	1,013,245	1.71	30,940	0.05	-	-

註 1 ：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。註 2 ：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。註 3 ：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

33 -
九、截至刊印日止公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

本公司與公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之綜合持股比例之情形如下：

單位：千股；﹪

轉投資事業(註)	本公司投資	本公司投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制之事業之投資	董事、監察人、經理人及直接或間接控制之事業之投資	綜合投資	綜合投資
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
泰碩電子(香港)有限公司	86,233	100%	-	-	86,233	100%
世窗電子(香港)有限公司	64,210	100%	-	-	64,210	100%
Techmaster Limited(SAMOA)	10	100%	-	-	10	100%
Taisol Electronics Japan Co., Ltd	0.1	100%	-	-	0.1	100%

註：係公司採用權益法之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

一 ( ) 股本來源

1. 股份種類

單位：股

				單位：股
股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計
記名式普通股	59,373,568	40,626,432	100,000,000	本公司93年6月16日經核准登錄興櫃股票櫃檯買賣

2. 股本來源

年月	發行價格 (元)	核定股本	核定股本	實收股本	實收股本	備註	備註	備註
		股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
83年09月	1,000	6,000	6,000,000	6,000	6,000,000	創立資本	－	－
84年08月	1,000	10,000	10,000,000	10,000	10,000,000	現金增資	－	－
87年08月	10	4,000,000	40,000,000	4,000,000	40,000,000	現金增資	－	註2
88年03月	10	9,100,000	91,000,000	9,100,000	91,000,000	現金增資29,399,800元	貨幣債權(註1) 21,600,200元	註3
88年07月	10	12,400,000	124,000,000	12,400,000	124,000,000	現金增資 10,766,390元	貨幣債權(註1) 22,233,610 元	註4
89年02月	10	17,360,000	173,600,000	13,640,000	136,400,000	現金增資	－	註5
89年06月	15	19,999,000	199,990,000	18,640,000	186,400,000	現金增資	－	註6
90年08月	15	30,000,000	300,000,000	22,640,000	226,400,000	現金增資	－	註7
91年06月	20	30,000,000	300,000,000	29,640,000	296,400,000	現金增資	－	註8
92年06月	-	49,000,000	490,000,000	34,919,625	349,196,250	盈餘轉增資及員工紅利轉增資	－	註9
93年07月	20	49,000,000	490,000,000	38,919,625	389,196,250	現金增資	－	註10
93年10月	-	49,000,000	490,000,000	43,429,196	434,291,960	盈餘轉增資及員工紅利轉增資37,311,780元，資本公積轉增資7,783,930元	－	註11
96年08月	-	100,000,000	1,000,000,000	49,373,568	493,735,680	盈餘轉增資及員工紅利轉增資46,414,960元，資本公積轉增資13,028,760元	－	註12
98年08月	8	100,000,000	1,000,000,000	59,373,568	593,735,680	現金增資	－	註13

註 1 ：以貨幣債權抵充者其抵充金額為等值之股款。

註 2 ：核准日期 87.09.09 ；核准文號 87 建三甲字第 225665 號。
註 3 ：核准日期 88.05.04 ；核准文號 88 建三甲字第 163417 號。
註 4 ：核准日期 88.08.10 ；核准文號經 (088) 商字第 088129255 號。
註 5 ：核准日期 89.04.06 ；核准文號經 (089) 商 110058 號。
註 6 ：核准日期 89.07.20 ；核准文號經 (089) 商 124351 號。
35 -

註 7 ：核准日期 90.09.14 ；核准文號經 (090) 商 09001359310 號。註 8 ：核准日期 91.07.01 ；核准文號經授商字第 09101239070 號。註 9 ：核准日期 92.07.24 ；核准文號經授中字第 09232411880 號。註 10 ：核准日期 93.07.20 ；核准文號府建商字第 09316062600 號。註 11 ：核准日期 93.10.20 ；核准文號府建商字第 09321039310 號。註 12 ：核准日期 96.08.13 ；核准文號府建商字第 09688140500 號。註 13 ：核准日期 98.08.10 ；核准文號金管證發字第 0980039798 號。

3. 總括申報制度相關資訊：無

( 二 ) 股東結構

				102年2月22日	102年2月22日	102年2月22日
股東結構數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外國人	合計
人數	-	3	9	634	3	649
持有股數	-	92,592	2,795,864	56,171,968	313,144	59,373,568
持股比例	-	0.15%	4.71%	94.61%	0.53%	100.00%

註：第一上市（櫃）公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例；陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。 ( 三 ) 股權分散情形 ( 每股面額 10 元 ) ：

102 年 2 月 22 日

			102年2月22日
持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1至999	63	16,557	0.03%
1,000至5,000	167	414,527	0.70%
5,001至10,000	83	644,678	1.09%
10,001至15,000	71	922,647	1.55%
15,001至20,000	30	528,223	0.89%
20,001至30,000	40	998,169	1.68%
30,001至40,000	33	1,166,634	1.96%
40,001至50,000	24	1,119,668	1.89%
50,001至100,000	43	3,052,727	5.14%
100,001至200,000	34	5,019,697	8.45%
200,001至400,000	32	9,031,595	15.21%
400,001至600,000	8	3,924,124	6.61%
600,001至800,000	10	6,909,303	11.64%
800,001至1,000,000	1	806,851	1.36%
1,000,001以上自行視實際情況分級	10	24,818,168	41.80%
合計	649	59,373,568	100.00%

( 四 ) 主要股東名單：

102 年 2 月 22 日

		102年2月22日
股份主要股東名稱	持有股數	持股比例
余清松	11,898,516	20.04%
林千雅	1,879,997	3.17%
江玉國	1,754,487	2.95%
林明哲	1,563,337	2.63%
林美珍	1,516,558	2.55%
林明賢	1,483,692	2.50%
林葉麗紅	1,263,398	2.13%
謝君山	1,255,197	2.11%
陳壬發	1,189,741	2.00%
賴耀惠	1,013,245	1.71%

( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘及股利及相關資料

單位：新台幣元；千股

項	年度目	年度目	年度目	100年度	101年度	當年度截至 102 年3 月28 日（註8）
每股市價（註1）	最高			10.94	16.50	22.70
	最低			6.30	9.90	12.30
	平均			8.03	13.20	18.58
每股淨值（註2）	分配前			11.35	12.35	-
	分配後			10.35	尚未決議分配	-
每股盈餘	加權平均股數			59,374	59,374	-
	每股盈餘(註2)		調整前	1.10	2.21	-
			調整後	1.10	2.21	-
每股股利 cvc	現金股利			1.00元/股	1.50元/股尚未決議分配	-
	無償配股	盈餘配股		-	-	-
		資本公積配股		-	-	-
	累積未付股利（註3）			-	-	-

37 -

項	年度目	100年度	101年度	當年度截至 102 年3 月28 日（註8）
投資報酬分析	本益比（註4）	7.30	5.97	-
	本利比（註5）	8.03	尚未決議分配	-
	現金股利殖利率（註6）	10.08%	尚未決議分配	-

＊若有以盈餘或資本公積轉增資配股時，並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。註 1 ：列示各年度普通股最高及最低市價、並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
註 2 ：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
註 3 ：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註 4 ：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註 5 ：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 6 ：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 7 ：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註 8 ：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

( 六 ) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司之股利政策考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求。本公司年度總決算如有盈餘，應先彌補以往年度虧損並提繳稅款，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時則不在此限，如尚有盈餘得視業務需要酌以保留外，其餘額部份則以提撥不超過百分之五作為董事、監察人酬勞，提撥不超過百分之十五但不低於百分之三作為員工紅利，其餘作為股東紅利。

前項盈餘之分派得經股東會決議保留全部或部份為未分配盈餘，於以後年度一併發放。

前項員工股票紅利分配之對象，得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項股東紅利之分派得以現金股利或股票股利方式為之，其中股票股利之分配率以不低於百分之二十為原則，惟此項盈餘分派現金股利或股票股利之比率，得視當年度實際獲利情形及資金狀況，經股東會決議調整之。

2. 執行狀況 - 本次股東會擬議股利分配情形：

本公司業經 102 年 3 月 12 日之董事會議通過，擬發放股利，情形如下：

(1) 本公司 101 年度稅後純益為新台幣 131,103,048 元，扣除依法提列 10% 法定盈餘公積新台幣 13,110,305 元後，加計期初未分配盈餘為新台幣 624,481 元，本年度可分配盈餘計新台幣 118,617,224 元。
(2) 擬自民國 101 年度可分配盈餘中提撥新台幣 93,000,000 元為股東現金紅利，發放方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數，每股配發 1.5 元（至元為止，元以下無條件捨去計算）；另提撥新台幣 3,629,799 元為員工紅利及新台幣 4,839,733 元為董事及監察人之酬勞，員工紅利以現金方式發放，並依本公司內部相關作業辦法分配予員工。

(3) 本盈餘分派案俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日，辦理現金股利發放事宜。
預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。
( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。
( 八 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞：
公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：
本公司之公司章程第二十條中訂明本公司年度總決算如有盈餘，應先彌補以往年度虧損並提繳稅金外，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限，如尚有盈餘得視業務需要酌以保留外，其餘額部份則以提撥不超過百分之五作為董事、監察人酬勞，不超過百分之十五且不低於百分之三作為員工紅利，其餘作為股東紅利。前項盈餘之分派得經股東會決議保留全部或部份為未分配盈餘，於以後年度一併發放。前項員工股票紅利分配之對象，得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。
本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：本年度依公司法及本公司章程規定應估列分配之董事、監察人酬勞及員工紅利，係以截至民國一Ｏ一年十二月三十一日止之稅後淨利，扣除 10% 法定盈餘公積後淨額乘上本公司章程所定董事、監察人酬勞分配成數 4% 及員工紅利分配成數 3% ，本年度認列員工紅利為新台幣 3,629,799 元，董事、監察人酬勞為新台幣 4,839,733 元，惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，視為會計估計變動，列為當期損益。
董事會通過之擬配發員工分紅等資訊：
(1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：
- 本公司 101 年度之盈餘分派議案，業經 102 年 3 月 12 日之董事會議通過，所擬議配發員工現金紅利為新台幣 3,629,799 元及董事、監察人酬勞為新台幣 4,839,733 元。本次擬議配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額與 101 年度估列金額並無差異。
(2) 擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：本次擬議不配發員工股票紅利股數，故不適用。
(3) 考慮擬議配發所配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：
所擬議配發所配發員工紅利及董事、監察人酬勞共計新台幣8,469,532 元，考慮擬議配發所配發員工紅利及董事、監察人酬勞後，以一Ｏ一年底之平均流通在外之股數設算每股盈餘為0.14 元。
39 -
前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

情形：
項目	一ＯＯ年度盈餘分配案		差異數	差異原因說明
	101年6月8日股東會決議通過	101年3月20日董事會決議通過
董監事酬勞	3,710,848	3,710,848	-	-
員工紅利	11,132,544	11,132,544	-	-

( 九 ) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
七、資金運用計劃執行情形：無。

伍、營運概況

一、業務內容

一 ( ) 業務範圍

1. 本公司所營業務之主要內容

本公司主要經營電腦相關零組件及其週邊產品製造、研發及產銷等業務，所營業務範圍如下：

A. 連接器之製造、代理銷售及買賣
B. 電子電腦之零組件之加工製造裝配買賣業務
C. 電線電纜之加工組裝製造之買賣
D. 代理前各項國內外廠商產品之經銷報價投標
E. 電子零組件製造業
F. 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 營業比重

本公司 101 年度各項產品營業比重如下：

	本公司101年度各項產品營業比重如下：	本公司101年度各項產品營業比重如下：	本公司101年度各項產品營業比重如下：	本公司101年度各項產品營業比重如下：
公	單位：新台幣千元
	項目		營業收入	營業比重(%)
	連接器產品		1,139,071	55.73
	散熱器產品		881,871	43.15
	其他		22,838	1.12
	合計		2,043,780	100.00
主要產品		運用說明
連接器產品		本公司之連接器可應用於電腦、通訊、資訊、及消費性電子產業為主，舉凡通訊、交換設備、個人電腦、印表機、 set-top-box、數位相機、數位相框、個人數位助理(PDA)、手機等產品皆可使用。本公司此類產品涵蓋: 1.Flash Memory Card單卡及多合一連接器 2.USB、HDMI及ESATA連接器 3.Reader Module (讀卡器模組) 4.電子卡轉接器(Adaptor)
散熱器產品		主要使用於個人電腦、工業電腦、伺服器、主機板及電腦週邊設備、LCD電視螢幕面板、LED相關產品等。本公司此類產品涵蓋: 1.散熱鰭片( Heat Sink + Cooler ) 2.散熱模組 3.導熱管

3. 公司目前之商品 ( 服務 ) 項目

41 -

4. 計畫開發之新商品 ( 服務 )

(1) 高亮度 LED 照明散熱之研製量產。
(2) 液晶電視背光模組之散熱。
(3) 供多點散熱及能源再利用之迴路式熱導管暨相關模組件。
(4) 複合式多合一卡連接器。
(5) 3C 產品及汽車用連接器

( 二 ) 產業概況

1. 產業之現況與發展

本公司之主要產品為連接器及散熱器，其中連接器產品可應用於電腦、通訊、資訊等消費性電子產業為主，舉凡手機、個人電腦、印表機、數位相機、個人數位助理 (PDA) 等產品皆為本公司連接器之運用市場，散熱器產品則以筆記型電腦、桌上型電腦、 LED 相關產品及晶片組散熱等為主要應用範圍。

(1) 連接器產業

2011 年連接器產業發展， Q1 受到 Intel Sandy Bridge 處理器平台瑕疵使 PC 新品出貨遞延， Q2 因 311 日本地震使下游客戶擔憂缺料而有 OverBooking 現象， Q3 歐債風暴加劇使景氣反轉導致廠商開始去化庫存， Q4 受到泰國水災使硬碟供應短缺影響 PC 出貨，但美國年終購物季銷售不俗適時抵銷部份 PC 衰退效應。
此外，中國大陸五一與十一長假仍維持一定 3C 產品銷售動能、加上智慧手機及蘋果 /Kindle Fire/Nook 等平板電腦銷售不俗，及工業電腦、通訊基地台、雲端設備、醫材、汽車 … 等新興應用連接器成長穩定，使 2011 年全球連接器市場雖成長幅度趨緩，但仍維持在 4.5% 的年成長水準達 454 億美元產值規模。
我國 2011 年連接器產業發展概況，可發現國內業者受到的市場衝擊相對國際大廠較為明顯，除同樣受到前述總體經濟與天災事件干擾外，由於我國連接器廠商主力應用仍在 PC/NoteBook PC 領域，在蘋果 iPad 平板電腦侵蝕筆電市場下，加上泰澇打亂硬碟供應鏈影響 PC 出貨與市場需求，導致國內受到應用市場動盪的衝擊較外商更為顯著，預計 2012 年整體產值將呈現與去年持平狀態，產值約維持在 1,527 億新台幣水準。

本公司在此波產業變動上，適時掌握新技術及新產品之開發及拓展應用領域，相關產品於連接器技術上有相當之領導地位。

(2) 散熱器產業

2011 年散熱模組產業在平板電腦及智慧型手機興起下，分食 NB 市場，以及歐債危機帶來了景氣衰退的雙重影響下，再度陷入成長趨緩的困境中，然而根據美國 BCC Research 針對全球熱管理市場的調查分析顯示 2011 年全球熱管理市場仍高達 80 億美元，預估 2016 年達到 109 億美元，未來 5 年的平均複合成長率在 6.4% 左右。這其中的成長動力部分來自綠能產業的熱管理需求，如 LED 、太陽能及電動車等，再加上正蓬勃發展的網通雲端產業散熱需求，因此整體熱管理產業仍是被看好的。根據各個產業研究機構對 2011 年各型電腦全球出貨量的市場統計， PC 及 NB 出貨分別較 2010 年成長 1.73% 及 2.00% ，分別達 3.52 億台及 2.04 億台；平板電腦出貨較 2010 年成長 352.70% ，達 0.59 億台。

2. 產業上、中、下游之關聯性

==> picture [438 x 499] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

金屬材料電鍍材料塑膠材料其他材料
．磷青銅．鍍金．LCP ．鋅合金
．黃銅．鍍銀．PPS
．底座、外殼銲接
．鈹銅．鍍鎳．PCT
．鈦銅．鍍錫鉛．PBT ．密閉用材料
．NYLON ．陶瓷、玻璃
．SPCC(冷軋鋼板) ．鍍鈀鎳合金
．．．PC
電鍍加工
( 先鍍後沖 )
車床沖模製作塑膠製作壓鑄模具製作
其他
加工沖壓加工射出成形壓鑄射出成形
電鍍加工電鍍加工電鍍加工
製配組立
測試
連接器及散熱器成品
上
游
原
材
料
類
連
接
器
及
散
熱
器
製
造
業
下
游
應
通個個汽航消其
用
訊人人車太費他
產
業電電業／性
業
腦腦軍電
週事子
邊產
設品
備
----- End of picture text -----

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品之各種發展趨勢

A. 連接器產品 :

觀察全球連接器應用市場，可發現 3C 用量最大的 PCB 板類與角型 I/O 連接器，雖然 2011 年佔整體產品比重仍達 49.6% 水準，但比例已相較 2010 年下滑，主因在於智慧行動終端對軟板、軟硬結合板及 Chip on Board 方案使用量的增加，使傳統的 Board to Board 板類連接器用量明顯減少。反觀汽車、電信 / 通訊、工業、綠能、醫療等新興應用所需 RF Connector 、光纖連接器、功率 / 大電壓大電流連接器，其用量卻逆勢呈現穩定增加，反映新興應用系統的市場影響力正逐

43 -

步擴大中，特別是智慧終端 ( 包括智慧車輛、智慧嵌入式系統、智慧能源管理系統、智慧醫療裝置 …) 未來結合智慧聯網、與雲端運算概念，將帶動非 PCB 板類與角型 I/O 連接器應用比重的持續穩定增加。

而針對目前全球政府大力推動的醫療與綠能產業，若將其應用產品進行拆解，可發現醫療應用除傳統院所使用的固定式大型心電圖、核磁共振掃描、超音波 … 設備連接器外，隨著預防醫學與美容醫學的崛起，未來隨身量測醫材設備對連接器使用的需求將大幅增加，而醫美應用所需之脈衝光、肉毒桿菌 … 等探針連接器市場也可望水漲船高。

2012 年隨著 UltraBook 等超薄筆電、 Andriod4.0/Win8 等跨平台 / 跨終端智慧裝置相繼出爐、加上 Intel Ivy Bridge 新處理器平台支援新世代高速 I/O… 等因素推動下，可望帶動下游應用市場穩定回溫，並驅使連接器市場的同步成長。
B. 散熱器產品 :
由於金融風暴以來，全球 NB 市場雖然無可避免受到影響，但始終能夠維持相當程度的成長，且在經濟趨於平穩之際，立刻展現高度的成長。相關的零組件產業也將因而受惠，其中關鍵零組件的散熱模組廠營收成長，預期將較 NB 年成長 20% 還要高，估計為平均 30% ，主要散熱模組廠商都將是此趨勢下的受惠者。謹就下列幾項大趨勢，支撐未來散熱模組長多走勢：
(I)Windows 7 取代 XP ，影音需求有助提升散熱需求，帶動平均銷售價格提升。
(II)Netbook 散熱要求的提高：新一代 Netbook 的功能提升，其散熱的要求也將隨之有更高的要求。
(III)CULV(Consumer Ultra-Low-Voltage) 筆電薄型化趨勢：設計、熱管製造能力、風扇製造能力更加重要，由於有良好的散熱、超薄的機身及長效電池續航力，成為平價筆電中最搶手的新機。
(IIII) 熱管生產廠商供給減少，擁有熱管自製能力的散熱模組廠最具優勢。
(IIIII)All In One (AIO) PC 為 NB 散熱模組廠商注入另一劑活水：傳統 DT 因為機箱空間大，因此較不需要用到精密的散熱機構件與小型風扇，但 AIO PC 把 DT 的體積大幅縮小，變成密閉式的機器，其散熱模組構造也是由散熱鰭片、熱導管與風扇組成，但因為要在有限空間中把熱解出，設計較為複雜、且用料較多，因此每台單價大約可達到 4~6 美元，是傳統 NB 的 2 倍；倘若 AIO PC 可以如外界預期，逐漸取代 DT ，那麼散熱模組廠將可受惠。
(IV)LED 燈具為散熱模組的下一個動能：一般照明是 LED 最大的夢幻應用市場，許多市場觀察家，皆將 LED 作為照明光源，視為能源危機下的重要科技，要提昇 LED 發光效率與使用壽命，解決 LED 產品散熱問題即為現階段最重要的課題之一。

(2) 競爭情形

A. 連接器產品

就連接器之產業，其產業集中度相當高，全球前十大連接器製造廠之市場佔有率即超過一半以上。我國之連接器廠商除鴻海列世界前五大廠商之一外，其餘則以中小型之廠商為主，國際大廠在不堪成本壓力逐步釋出代工訂單，而目前

台灣連接器業者較中國業者具技術優勢，較韓國具成本優勢，所以短期內台灣廠商仍會是國際大廠首要代工夥伴。全球連接器業者往中國大陸設廠取得低生產成本已成市場趨勢，但因外國企業在近年才逐漸赴中國大陸取得其優勢，表示其仍有許多發展空間，而台灣連接器業者已將九成生產力移往中國大陸，表示可用之成本優勢有限，台灣業者需提早作出相關因應。

國際大廠如 Tyco Electronics 、 FCI 及鴻海等大廠把持大部份連接器市場，並以低價大量搶佔市場，傳統 P Ｃ及一些規格化較高的連接器產品面臨極為沉重的競爭壓力，為了不被市場所淘汰，中小型廠商只有將產品轉往高附加價值之利基市場，順應資訊電子產品輕、薄、短、小的潮流趨勢，且因利基型連接器通常屬於小眾市場，國際連接器大廠搶食意願不高，因此利基型連接器的利潤較規格化標準型產品為高。

我國連接器產業興起是源自於電腦產業興盛，亦藉該應用在全球連接器產業受到肯定， 2000 年時該應用仍佔我國產值八成，但全球桌上型電腦接近飽和，相關連接器產品技術成熟高，產品單價下滑迅速，後起中國大陸業者挾持著低成本優勢對該領域虎視眈眈，我國業界即開始往通訊及消費性等高成長或高毛利產品發展。在我國業者陸續退出電腦領域趨勢下， 2006 年電腦及週邊應用下滑至 61.5% ，而通訊、消費性及其它則各有成長，分別佔 19.5% 、 17% 及 2.0% ，持續減低受低毛利市場束縛，預估未來三年電腦及週邊領域每年將減少 4~5% 市佔率。

我國電腦及週邊連接器方面，廠商以量制價保持競爭力。雖然價格下滑快，仍以良好成本控制力持有利潤，但利潤已大幅下滑，加上我國通訊數據連接器因我國手機及網通代工業在全球具影響力，未來在 WLAN 、 Wimax 、 3G 帶動下仍有相當成長。

B. 散熱器產品

國內之散熱器製造商基本上也以中小型之企業為主，根據台灣區電機電子工業同業公會會員資料顯示，目前國內營運項目為散熱器相關之主要廠商包含建準、鴻海、超眾、奇鋐、協禧、力致、雙鴻等。

( 三 ) 技術及研發概況

單位：新台幣千元

				單位：新台幣千元
年份	投入之研發費用	營業淨收入	研發費用占營業淨收入比例	研發成果
101	29,688	2,043,780	1.45%	使用於安全帽的警示燈。個人手持裝置之讀卡裝置。僅供單卡插入及防誤插、雷射焊接的多合一卡片連接器。使用插針來退出托盤、端子被隔板限位夾持、KHDT5 端子嵌入成形於隔板、可將托盤抽離的卡片連
截至102年2 月28日止(註)	4,668	283,699	1.65%

45 -

年份	投入之研發費用	營業淨收入	研發費用占營業淨收入比例	研發成果
				接器。底昇式熱管之製造方法。LED（發光二極體）與散熱裝置之結合總成…之再研發等等

  - 註 :102 年度截至 2 月 28 日為本公司自結數字。

( 四 ) 長、短期業務發展計畫
短期業務發展計畫
A. 行銷策略：
- (A) 與通路商策略聯盟，加強市場開拓及客戶服務。
- (B) 建立品牌形象，提升品牌知名度。
- (C) 取得日本國際大廠之代工，並建立策略聯盟伙伴。

B. 生產政策：

(A) 建置自動化生產設備，發展高附加價值之產品，並藉以提升產品設計能力、品質及效率。
(B) 加強生產技術人員管理及訓練，以提高生產效率與產品良率。
(C) 改善製程，降低生產線上之不良率及損耗率，以期提高產品之良率。

C. 產品發展方向：

  - (A) 加強高素質人才之延攬及訓練，以期提升研發成效。

  - (B) 開發多卡合一連接器及模組化之產品。

  - (C) 以自動化、半自動化之生產或組裝方式，提高組裝、生產效能。

D. 營運規模及財務配合：
- (A) 擴大營運規模及巿場佔有率，持續深耕亞太巿場。
- (B) 強化公司財務管理功能、增強風險控管。
- (C) 推動股票上 ( 市 ) 櫃，增加籌資管道，取得較低成本之營運資金。
長期業務發展計劃

A. 行銷策略：

(A) 擴充海外行銷據點，建立整體行銷網路。
(B) 尋求國際大廠 ODM 或 OEM 訂單。
B. 生產政策：

(A) 積極與廠商建立策略聯盟以擴大產品產能。

(B) 持續增加自動化設備及技術投資，提升品質與效率。
C. 產品發展方向：
(A) 開發記憶卡之多卡合一模組化。
(B) 持續提升技術開發高附加價值之產品，提高公司利潤。
D. 營運規模及財務配合：
(A) 隨時掌握巿場需求與技術發展趨勢。

(B) 配合營運規模之持續成長，隨時除以營運資金及銀行融資支應外，並適時於資金市場及貨幣市場籌措長短期資金。

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司主要營業項目分別為連接器及散熱器產品二大類，其最近二年度主要銷售地區如下表：

單位：新台幣千元

年度地區	年度地區	101 年度	101 年度	100 年度	100 年度
		金額	比例(%)	金額	比例(%)
外銷	歐洲	145,986	7.14	209,449	9.57
	亞洲	1,818,946	89.00	1,940,234	88.63
	美洲	71,910	3.52	34,026	1.55
內銷		6,938	0.34	5,398	0.25
合計		2,043,780	100.00	2,189,107	100.00

2. 市場占有率

依工研院經資中心資料對我國 2012 年連接器產值 1,527 億資料推估，本公司之主要產品連接器之市場佔有率如下 :

單位：新台幣億元

	單位：新台幣億元	單位：新台幣億元	單位：新台幣億元
年度項目	101 年度
	泰碩	台灣	佔有率%
連接器	11.39	1,527	0.75%

資料來源：工研院經資中心

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 連接器產業

連接器產品種類繁多，應用範圍廣泛，其主要應用於資訊、通訊、電子、汽車、醫療及航太等領域，而本公司之產品主要應用於資訊、通訊、消費性電子等產品，是以該類產品之市場供需情況將直接影響上游連接器之供給。隨著全球經濟逐漸復甦及平價智慧型手機、 iPad-like 平板電腦、 iPad2/iPhone5 、 Wii2 等新品相繼推出刺激下，將持續推升消費性電子市場需求暢旺。 2012 年下半年 Apple 供應鏈與 Android OS 平板與智慧手機銷售暢旺，帶動國內相關連接器廠成長不俗， Notebook PC 應用連接器表現頗弱，但智慧行動、中國 3C 品牌、十一長假…等市場需求仍然存在。在上述市場一消一長，及非 3C 應用仍維持一定成長動能下， 2012 年全球連接器產值仍可達 477 億美元水準。電信通訊、汽車、工業、綠能、醫療…等連接器在政策穩定扶植、價格偏高、供應體系波動較小…等前提下，使相關應用連接器全球產值得以穩定保持在 5 成以上成長水準。

另新能源車、太陽光電、 LED 照明、醫療器材、工業通信等綠能、照護與設備通訊應用未來也可望扮演推升市場成長的新要素，亦會帶動連接器產品產值持續上

47 -

揚，預計 2011 年全球連接器市場值可望達到 521 億美元，展現 19.8% 的優異年成長率。而隨著國內業者陸續取得 iPad2 、 Smartphone 、 LED TV 及上述綠能、照護與設備通訊應用相關連接器產品訂單，及部份連接器廠因應原物料 / 工資 / 匯率上漲對部份客戶與醫療 / 汽車應用系統成功漲價等種種因素發酵下，預計亦將會帶動國內連接器產業逐步成長。

就供給面而言，國內之廠商主要以電腦及通訊相關產品之連接器生產為主，此類產品種類繁多，應用領域廣泛，價格及機型變化多且大，無法以規格式之產品生產，而需依據個別之產品需求設計，因此雖同列連接器製造商，但相互之產品除少部份可能有替代性外，個別廠商各有其特性並不完全競爭，故目前為止市場上並無與本公司業務性質完全相同之廠商，部份營業項目與市場區隔相近之同業，如台端、幃翔等，就成為本公司主要競爭對手。目前國內連接器廠商約有 200 餘家，其中部份連接器產品與本公司產品相當之連器廠商有鴻海、正崴、信邦、宣得、連展、禾昌、詮欣、台端及幃翔等，茲就上述公司之主要營業項目說明如下：

公司名稱	連接器產品運用	主要產品
鴻海	電腦、數據傳輸及通訊	PGA Socket、PCMCIA連接器、Cable Assembly、card edge 等等
正崴	通訊、線纜	Cable Assembly、手機及遊戲機用連接器
信邦	通訊、電腦	Cable Assembly、代理Hirose 連接器
宣得	行動通訊、電腦、網路	筆記型電腦連接器、網路數據連接器、電腦連接器、行動與數位連接器、按鍵及彈片
連展	通訊、電腦	資訊產品用連接器、通訊及行動電話用連接器
禾昌	電腦、光碟機	FPC 連接器、I/O 連接器
詮欣	通訊、電腦	數位端子連接器、記憶卡連接器及記憶卡轉接器
台端	通訊及電腦	3C 連接器、記憶卡連接器、端子
幃翔	通訊及電腦	連接器

資料來源：各公司年報或財務報告

綜上所述，供給方面則因各公司之專精產品與本公司不盡相同，故同類產品之競爭廠商並不多。且依據前各主要下游產業長期之景氣預估來看，整體需求面而言，未來前景仍呈現相當樂觀之成長景象。

(2) 散熱器產業

散熱器產品係由散熱片配合風扇所組成，屬於電腦零組件，主要應用於桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、工業用電腦等，故其產業之需求與資訊電腦產業市場之發展息息相關。而資訊電腦產業之發展則與 CPU 之效能提昇相輔相成，在 Intel 及 AMD 之時脈競賽中，不斷推出高時脈之 CPU ，相對地資訊電腦設備之需求及解熱效能之提昇亦與日俱增，因此散熱器之產業在電腦零組件產業中之重要性相對提高。由於全球之筆記型電腦及桌上型電腦市場台灣佔有率高，因此前述個人電腦及伺服器之需求未來仍可維持穏定之成長下，散熱器及散熱模組之原本需求仍可持續。

由於全球環保節能的意識抬頭，因 LED 背光源優點有省電、輕薄、重量輕及色彩飽和度較佳等特性，故應用在筆記型電腦、汽車車燈、中小尺寸顯示器背光源，以及戶外照明路燈及交通號誌等範疇的比重不斷上升下，另各國政府之政策支持之推動下，帶動 LED 產業崛起。但由於現行 LED 產品只能將輸入的電能 10% ~ 20% 轉成可見光輸出，其餘的 80% ~ 90% 電能都被轉成熱能且具熱能集中之特性，因此 LED 相關產品之點熱源如何有效排出成為產品品質重要關鍵。 LED 路燈，如果採用未經過改良結構的傳統散熱鰭片模組， LED 路燈的亮度會很快就降低許多，因為 LED 內部量子轉換效率被降低，而且該轉換機能一旦被破壞，就是單向永久損壞不能回復正常狀況。但利用熱導管設計，則其熱傳導之空間、效能及長度皆較優，且重量輕及成本上也較具優勢，故未來 LED 背光源市場之成長提供了導熱管一新興的發展市場。

在高亮度 LED 市場的應用當中，背光源、顯示看板、汽車市場、電子設備、交通號誌與照明，分別佔 46 ％、 19 ％、 14 ％、 12 ％、 3 ％和 6 ％，其中比重最高的是背光源市場，目前採用背光源最多的為手機，手機使用可攜式產品背光成長已漸趨緩，而在看板、顯示背光、車用及路燈照明應用上卻極具潛力。在液晶電視和車用電子方面，在液晶電視逐漸取代傳統電視下，只要價格下滑合乎成本，則高亮度白光 LED 將進一步替代傳統的冷陰極管 (CCFL) ，成為 LCD 面板的背光源。由於大尺寸 LCD 面板面積大， LED 未來用量也隨之增加。另如汽車用電子使用量，也將因汽車體積大而可望大幅提升用量，未來的使用量也將呈現只增不減的情勢。由於 NB 在經濟復甦下，預期 2011 年仍將會有一定幅度的成長力道，另依據電腦相關業者的看法，由於消費趨勢傾向強調影音方面的效能，因此在散熱方面的要求也較高；另外像是 AIO 機種、新型小筆電或是強調輕薄且長時效性的 CULV 產品，除了對於散熱產品的需求更高外，有許多的散熱模組產品都需要特別進行客製化的產品設計，其熱管製造能力以及風扇製造能力更加重要，所以產品單價部分也可以維持在一定的水平，因此也連帶讓散熱模組等週邊零組件業者未來的市場發展，亦將有助於業者獲利的提升。

而本公司之導熱管產品可運用主要在 LED 照明及 LCD 液晶電視之背光源之散熱上，由於市場尚屬新興，未來之需求量成長相當可觀。

國內之散熱器製造商，根據台灣區電機電子工業同業公會會員資料顯示，目前國內同業主要廠商包含建準、鴻海、超眾、奇鋐、協禧、力致、雙鴻等。

競爭利基
(1) 擁有堅強之研發團隊及設備，持續開發領先業界之新產品。
(2) 充份配合客戶產品開發之需求，並提供客戶 TOTAL SOLUTION 服務。
(3) 由台灣研發及銷售、大陸製造及在全球各主要市場建立銷售據點等建構全球分工之模式，充份利用各據點之優點發揮綜效。
(4) 產品線完整且運用領域廣，較不受單一產業景氣之影響。
(5) 自行研發及製造熱導管，掌握散熱模組之主要原件，具產品之市場競爭力。
發展遠景之有利與不利因素與因應對策
(1) 有利因素
49 -
A. 研發團隊佳，持續提昇產品設計及開發新產品。本公司之研發團隊自成立以來，除每年持續擴編人員外並增加研發經費，可掌握產品之自行研發能力及最新技術之開發時程，並利用電腦之模擬輔以各項功能測試儀器，致力於製程、品質提昇及產品之研究創新，近年來已取得國內外多項專利及國內外知名國際大廠之肯定，足見本公司研發實力及產品品質堪稱優良。
B. 產品設計及品質佳且產品線完整
- 本公司在產品之設計及品質上力求精進及符合客戶追求輕薄短小之需求，成功研發出可一槽插入多種不同規格之記憶卡，且產品應用涵蓋資訊、通訊及消費性電子產業等多樣市場。且本公司所生產之連接器產品種類多，產品規格完整可提供客戶其連接器需求之 TOTAL SOLUTION ，而散熱器產品也因各項散熱 PERFORMACE 之價格 / 效能上領先同業，因此本公司之連接器及散熱器產品得以獲得國內外國際大廠之肯定，另導熱管技術之研發成功使公司之散熱模組產品更具競爭力。
C. 採國際分工模式，充分利用各據點之利基，發揮整體綜效電子連接器及散熱器製程上為相當成熟產業，同業間競爭激烈，且下游資訊、電子、通訊等產品變化迅速，及時反應市場之脈動及客戶之需求方能掌握產品之競爭優勢，因此，本公司採用國際分工之模式，以台灣為營運總部及研發中心，大陸東莞地區及吳江地區設廠，從事量產產品之生產，降低生產成本，以提高價格競爭力，另配合國內、外協力廠商支援體系，快速彈性反應市場變化。而在客戶服務端上建立全球行銷支援體系，已在美國、大陸及日本等地設立行銷據點以就近支援各主要市場客戶。由於本公司運用台灣研發、品保、採購及管理制度等專業團隊之優勢，配合低成本及自有及國內、外協力廠商具彈性之海外生產規劃，加上就近之客戶支援體系，在兼具管理、研發、產能彈性、品質及成本競爭力，充份發揮體系綜效，因此，較同業更具優勢。
D. 台灣整體的資訊工業環境完整，適合高附加價值產品之研發及生產
- 由於台灣發展資訊工業己多年，各項產品之發展己相當成熟，且其相關之技術、零件、及專業人才相當完備，極適合本公司在台灣研發高附加價值產品之理念。
(2) 不利因素與因應對策
A. 產業進入障礙低，市場競爭激烈電子連接器及散熱器製程上為相當成熟產業，產業進入技術障礙低，市場競爭激烈。
- 因應對策：積極改善生產技術及製程，降低生產成本。另不斷研發及推出高附加價值之新產品，掌握先期進入市場之先機。
B. 公司規模尚屬中小型，資金、人才不足
- 目前仍處於中小企業階段，雖獲利穩定，但知名度不高，資金之取得及人才招募上比較受限。
- 因應對策：經營透明化，以強化公司形象，並引入公開市場資金，配合獎勵制度，有效吸引人才。
C. 下游需求產業產品日新月異，產品生命週期短暫。
- 因應對策：全力與國內外具主導性之客戶保持良好合作關係，充分掌握未來產品

趨勢，及時研究開發其相關利基性產品上市。

( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	重要用途與功能
連接器	1.為電腦主系統與其週邊設備如繪圖卡、掃描器及數據機等信號傳輸使用之連接器。 2.為應用於資訊家電(Information Appliances;IA)之連接器，如TV、 DVD、印表機、數位攝影機、數位MP3、滑鼠及各種需配合使用智慧型IC內建式讀卡機模組之家電產品 3.為應用於通訊設備，如交換器之連接器，作為信號傳輸使用。
散熱器	主要使用於個人電腦、工業電腦、伺服器、主機板及電腦週邊設備、 LCD電視螢幕面板、LED相關產品等。

主要產品

重要用途與功能

連
接
器

1.為電腦主系統與其週邊設備如繪圖卡、掃描器及數據機等信號傳輸使
用之連接器。
2.為應用於資訊家電(Information Appliances;IA)之連接器，如TV、
DVD、印表機、數位攝影機、數位MP3、滑鼠及各種需配合使用智
慧型IC內建式讀卡機模組之家電產品
3.為應用於通訊設備，如交換器之連接器，作為信號傳輸使用。

散
熱
器

主要使用於個人電腦、工業電腦、伺服器、主機板及電腦週邊設備、
LCD電視螢幕面板、LED相關產品等。

2. 主要產品之產製過程

(1) 連接器產品

==> picture [391 x 70] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

產品設計塑膠模具開發、沖壓模具開發工程塑膠零件製作沖壓零件製作
沖壓零件選擇性電鍍自動化裝配／手工冶具組裝
品質檢驗暨測試包裝倉儲、裝運
----- End of picture text -----

(2) 散熱器產品

==> picture [351 x 68] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

產品設計沖壓模具或鍛造模具開發沖壓或鍛造零件製作
切片剖溝酸洗、沖床、研磨、噴砂
電鍍組裝倉儲、裝運
----- End of picture text -----

( 三 ) 主要原料之供應狀況

主要產品	主要原料	主要供應商	供應狀況
連接器	PIN、五金、塑件、PCB板、 IC	世窗、TECHMASTER、廠商A	良好
散熱器	風扇、散熱片、扣具、銅管	世窗、蘇州泰碩、 TECHMASTER	良好

( 四 ) 最近二年度任一年度中曾占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進 ( 銷 ) 金額與比例並說明其增減變動原因：

51 -

1. 主要進貨客戶名單

單位 : 新台幣千元

									單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元
	一ＯＯ年				一Ｏ一年				一○二年度截至二月二十八日止 (自結數)
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	TECHMASTER	189,937	9.78	關係人	TECHMASTER	502,325	28.15	關係人	TECHMASTER	127,264	55.38	關係人
2	世窗電子	1,028,854	52.98	關係人	世窗電子	468,868	26.27	關係人	世窗電子	-	-	關係人
3	蘇州泰碩	85	0.00	關係人	蘇州泰碩	330,647	18.53	關係人	蘇州泰碩電	52,828	22.99	關係人
	A 公司	356,160	18.37	非關係人	A 公司	232,465	13.03	非關係人	A 公司	12,767	5.56	非關係人
	其他	367,1006	18.90		其他	250,380	14.02		其他	36,946	16.07
	進貨淨額	1,942,136	100.00		進貨淨額	1,784,685	100.00		進貨淨額	229,805	100.00

本公司主要產品包括連接器及散熱器等，主要原物料廣及於端子、塑膠、鐵殼、鋁合金鍛造、金屬件及風扇等各類型之材料，且各種原物料之供應，主係由所開發鑄作之模具應產品之規格規範而製造，而為求產品品質之穏定，皆以透過長期配合之協力廠商共同合作開發模具並委由協力廠商製造生產所需原物料之模式供料，因此近二年，本司之主要進貨廠商變動不大；而其中世窗電子及 TECHMASTER 係本公司 100% 持有之海外子公司，本公司為降低生產成本，於民國 90 年起透過世窗電子 ( 香港 ) 公司及泰碩電子 ( 香港 ) 公司陸續於大陸東莞及蘇州吳江市設立孫公司，負責從事連接器及散熱器之組裝製造事宜，並於製造完成後將成品出售予世窗電子 ( 香港 ) 公司及 TECHMASTER 後再由其轉售給本公司後復運至指定客戶 ( 蘇州孫公司原透過 TECHMASTER 轉售回本公司，於 2012 年起改為直接銷售給本公司；東莞孫公司原透過世窗電子轉售回本公司， 2012 年起改為透過 TECHMASTER 轉售回本公司 ) ，或運回台灣母公司供其銷售，因此該三公司躍居本公司之主要進貨廠商。

本公司向供應廠商進貨變化情形主要係因應市場供需變化並考量品質、價格、交期配合度及分散貨源集中風險等因素，而向子公司之進貨係為考量兩岸產銷分工，降低生產成本，致向其進貨比重較高，達 50% 以上，其餘本公司對單一供應商之年度總進貨金額皆不高，且單一原料均有二家以上供應商，貨源分散，尚不致造成供貨中斷及短缺之虞，因此本公司最近二年度均進貨之供貨狀態皆維持穩定，其變化情形應屬合理。 2. 主要銷貨客戶名單

單位：新台幣千元

	一ＯＯ年	一ＯＯ年	一ＯＯ年	一ＯＯ年	一Ｏ一年	一Ｏ一年	一Ｏ一年	一Ｏ一年	一○二年度截至二月二十八日止 (自結數)	一○二年度截至二月二十八日止 (自結數)	一○二年度截至二月二十八日止 (自結數)	一○二年度截至二月二十八日止 (自結數)
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	甲公司	593,379	27.11	非關係人	甲公司	414,150	20.26	非關係人	甲公司	40,620	14.32	非關係人
2	乙公司	232,962	10.64	非關係人	乙公司	189,693	9.28	非關係人	乙公司	34,447	12.14	非關係人
	其他	1,362,766	62.25		其他	1,439,937	70.46		其他	208,631	73.54
3	銷貨淨額	2,189,107	100.00	非關係人	銷貨淨額	2,043,780	100.00	非關係人	銷貨淨額	283,698	100.00

本公司之產品廣泛應用於電腦系統及其週邊設備、消費性電子資訊產品及通訊設備之零組件上，其銷售對象遍及全球各地，主要多為國內外知名電腦產品製造商及經銷代理商，本公司為拓展業績，爭取市場占有率，有部份產品主要係透過貿易商及經銷代 - 理商銷售至全球各地。隨著本公司不斷提昇技術層次，產品品質深獲客戶認同與信任，而在品質信譽卓著及深獲國際大廠肯定下，本公司直接銷售予下游之電腦及週邊設備專業製造商之金額日漸提昇，除承接國際知名大廠訂單外，並進而與本公司共同合作開發新產品。 101 年度本公司單一客戶之銷貨金額及比例僅一家佔本公司之銷貨金額略高於 10% ，其餘均在 10% 以下，客戶相當分散。另近二年之銷售變動也隨本公司策略之調整及客戶本身組織及採購策略改變而有小幅度之變動，其變動應屬合理。

( 五 ) 最近二年度生產量值

單位：台；新台幣千元 ; 千 pcs

生產年度量值主要商品	一ＯＯ年度	一ＯＯ年度	一ＯＯ年度	一Ｏ一年度	一Ｏ一年度	一Ｏ一年度
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
連接器	-	140,258	1,403,472	-	112,336	1,168,338
散熱器	-	15,594	596,563	-	23,248	778,325
其他	-	0	0	-	30,546	39,856
合計	-	155,852	2,000,035	-	166,130	1,986,519

註：本公司之主要機器設備係以生產端子關鍵性原料為主，後段組裝工作多以委外加工或人力組裝或半自動化設備等彈性製造為主，故其正常產能並無法明確。

( 六 ) 最近二年度銷售量值

單位：台；新台幣千元；千 pcs

					單位：台；新台幣千元；千pcs	單位：台；新台幣千元；千pcs	單位：台；新台幣千元；千pcs	單位：台；新台幣千元；千pcs
銷年度售量主要商品值	一ＯＯ年度				一Ｏ一年度
	內銷		外銷		內銷		外銷
	量	值	量	值	量	值	量	值
連接器	108	2,538	136,915	1,508,381	227	5,212	107,539	1,133,858
散熱器	25	2,860	15,453	651,177	8	1,676	23,419	880,195
其他	0	0	790	921	17	52	13,466	3,762
其他收入	0
合計	133	5,398	153,158	2,160,479	252	6,940	144,424	2,017,815

本公司主要從事連接器及散熱器之製造生產，其主要生產方式係配合市場新產品推出及客戶產品規格變化生產。本公司亦利用大陸設置海外生產基地專司生產低階連接器及散熱器，有效降低生產成本，並利用當地充沛及低廉之人力增加產能以提升產業競爭力，

53 -

而台灣母公司則定位為產銷、研發及管理管控之運籌，充分利用國際分工之優勢。惟 101 年度因全球景氣的復甦影響，消費性電子產品之需求增加，而成本下降，故產量較前一年度增加，產值及銷值些微下降。

三、最近二年度及截至年報刋印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

單位：人；年

				單位：人；年
年	度	100 年度	101 年度	截至102 年2月28日
員工人數	一般職員	74	81	86
	直接員工	2	0	0
	合計	76	81	86
平	均年歲	39	39	38.8
平均服務年資		5.94	5.94	5.52
學歷分布比率	博士	1	1	1
	碩士	14	16	16
	大專	55	57	63
	高中	5	6	5
	高中以下	1	1	1

四、環保支出資訊

本公司最近二年度及截至年報刊印日止，並無因污染環境所受損失 ( 包括賠償 ) 、處分之情事發生。

五、勞資關係
一
( ) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間協議與各項員工權益維護措施情形
1. 各項員工福利、進休、訓練措施：
  - A. 本公司向以尊重人性、關心員工為經營理念之一，為充分照顧同仁或其眷屬之身心健康，並建立其生活之各項保障，除依法加入勞健保外，本公司並於 88 年 5 月 1 日成立職工福利委員會組織，負責員工福利事項之規劃與推行等工作。目前已辦理下列之各項員工福利措施：
    - a. 員工端午節、中秋節、春節三節禮金。
    - b. 員工慶生活動。
    - c. 員工婚、喪、喜、慶各項補助。
    - d. 員工個人意外團體保險。
    - e. 年終尾牙活動補助。
    - f. 不定期舉辦國內外旅遊。
    - g. 其他各項有關員工福利事項。
  - B. 本公司為追求企業永續成長與員工共同分享企業經營成果，推行員工認股與分紅入股辦法，落實『員工即股東』之理念。
  - C. 對員工參加外部訓練課程之教育補助。
2. 退休制度與其實施情形

  - 本公司員工退休辦法悉依勞動基準法訂定，由公司每月按員工薪資總額之 3 ％提撥退 休準備金，儲存於中央信託局退休金專戶；目前因該退休金專戶因已足額提撥，故 自民國 99 年 10 月起至 102 年 9 月底止經主管機關核准得暫停提撥。另，自民國九十四 年七月一日起配合勞工退休金條例 ( 以下簡稱「新制」 ) 之實施，原適用本公司退休辦 法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採 確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休 金，儲存於勞工退休金個人專戶。

  3. 勞資間協議情形：

     - 本公司有關勞資之一切措拖悉依相關法令之規定，且本公司提供多種管道讓員工反 應意見，以促進勞資雙方之和諧，並藉此瞭解員工對管理制度、主管領導、福利制 度及工作環境之意見，且所有有關勞資間重大制度之訂定或修訂，均經勞資雙方充 分協商後始頒佈實施，故勞資雙方關係和諧。

( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失
- 本公司有關勞資之一切措拖悉依相關法令之規定，且本公司提供多種管道讓員工反應意見，以促進勞資雙方之和諧，並藉此瞭解員工對管理制度、主管領導、福利制度及工作環境之意見，且所有有關勞資間重大制度之訂定或修訂，均經勞資雙方充分協商後始頒佈實施，故勞資雙方關係和諧。並無勞資糾紛之情事發生。
六、重要契約

本公司目前除與往來銀行之間之長期及短期融資契約外，並無其他供銷契約、技術合作契約，工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約。其中長期借款之主要內容如下：

契約性質	契約對象	契約起迄日期	主要內容	限制條約
房屋貸款	兆豐商業銀行	98.07.17~113.07.17	與兆豐銀行簽訂本公司內湖區瑞光路辦公室及地下停車位之貸款合約，借款額度為1億4千萬元	-

55 -

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

一 ( ) 簡明資產負債表

單位 : 新台幣千元

年度項目	年度項目	最近五年度財務資料(註1)	最近五年度財務資料(註1)	最近五年度財務資料(註1)	最近五年度財務資料(註1)	最近五年度財務資料(註1)
		97 年度	98 年度	99 年度	100 年度	101 年度
流動資產		716,851	700,593	715,314	831,349	928,004
基金及投資		277,115	386,523	391,849	453,022	507,882
固定資產		188,819	186,883	187,093	165,981	157,331
無形資產		13,343	12,312	9,570	8,338	6,380
其他資產		29,111	31,714	27,287	22,269	18,265
資產總額		1,225,239	1,318,025	1,331,113	1,480,959	1,617,862
流動負債	分配前	603,742	609,439	631,182	695,950	782,062
	分配後	603,742	609,439	631,182	755,324	(註2)
長期負債		49,389	128,175	119,649	111,308	102,688
其他負債		935	-	-	-	-
負債總額	分配前	654,066	737,614	750,831	807,258	884,750
	分配後	654,066	737,614	750,831	866,632	(註2)
股本		493,736	593,736	593,736	593,736	593,736
法定盈餘公積		-	-	-	137	6,667
資本公積		134,187	42,054	-	-	-
保留盈餘	分配前	(72,133)	(60,688)	1,369	66,528	131,727
	分配後	0	(60,688)	1,232	7,154	(註2)
金融商品未實現損益		-	-	-	-	-
累積換算調整數		15,383	5,309	(14,823)	13,300	982
未認列為退休金成本之淨損(益)		(4,941)	(5,948)	(2,037)	(478)	4,930
股東權益總額	分配前	571,173	580,411	580,282	673,701	733,112
	分配後(註2)	571,173	580,411	580,145	614,327	(註2)

註 1 ：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2 ： 101 年度尚未經股東會決議通過盈餘分配案。

( 二 ) 簡明損益表

單位 : 新台幣千元

	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元	單位:新台幣千元
年度項目	最近五年度財務資料(註)
	97年度	98年度	99年度	100年度	101年度
營業收入	1,313,508	1,219,972	1,647,294	2,189,107	2,043,780
營業毛利	140,693	120,971	138,635	202,253	217,898
營業(損)益	(31,764)	(51,248)	(29,100)	25,053	41,321
營業外收入及利益	32,835	38,966	64,412	64,059	112,093
營業外費用及損失	133,938	43,446	6,216	16,907	10,267
繼續營業部門稅前損益	(132,867)	(55,728)	29,096	72,205	143,147
繼續營業部門損益	-	-	-	-	-
停業部門損益	-	-	-	-	-
非常損益	-	-	-	-	-
會計原則變動之累積影響數	-	-	-	-	-
本期損益	(112,568)	(60,688)	20,003	65,296	131,103
每股盈餘(追溯調整前)(元)	(2.28)	(1.18)	0.34	1.10	2.21
每股盈餘(追溯調整後)(元)	(2.28)	(1.18)	0.34	1.18	2.18

註 1 ：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

( 三 ) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見
九十七年度	安侯建業會計師事務所	呂莉莉會計師、許育峰會計師	修正式無保留意見
九十八年度	安侯建業會計師事務所	呂莉莉會計師、許育峰會計師	修正式無保留意見
九十九年度	安侯建業聯合會計師事務所	呂莉莉會計師、許育峰會計師	修正式無保留意見
一ＯＯ年度	安侯建業聯合會計師事務所	呂莉莉會計師、許育峰會計師	無保留意見(註)
一Ｏ一年度	安侯建業聯合會計師事務所	呂莉莉會計師、許育峰會計師	無保留意見

註：原會計師查核意見為修正式無保留，於一Ｏ二年三月十二日更新為無保留意見。

57 -

二、最近五年度財務分析

最近五年度財務分析	最近五年度財務分析	最近五年度財務分析
年度分析項目			最近五年度財務分析(註1)
			97 年度	98 年度	99 年度	100 年度	101 年度
財務結構%	負債占資產比率		53.38	55.96	56.41	54.51	54.69
	長期資金佔固定資產比率		328.65	379.16	374.11	472.95	531.24
償債能力 %	流動比率		118.73	114.96	113.33	119.46	118.66
	速動比率		107.98	102.13	98.90	105.66	106.38
	利息保障倍數		(8.03)	(5.18)	6.34	13.22	23.90
經營能力	應收款項週轉率(次)		2.81	2.55	3.22	3.78	3.34
	平均收現日數		129.80	143.13	113	97	109
	存貨週轉率(次)		17.12	15.57	17.94	21.32	19.03
	應付款項週轉率(次)		10.10	5.30	5.00	5.75	4.09
	平均銷貨日數		21	23	20	17	19
	固定資產週轉率(次)		6.96	6.53	8.80	13.19	12.99
	總資產週轉率(次)		1.07	0.93	1.24	1.48	1.26
獲利能力	資產報酬率(%)		(8.30)	(4.24)	1.85	4.99	8.80
	股東權益報酬率(%)		(17.66)	(10.54)	3.45	10.41	18.64
	占實收資本比率%	營業利益	(6.39)	(8.63)	(4.90)	4.22	6.96
		稅前純益	(26.91)	(9.39)	4.90	12.16	24.11
	純益率%		(8.57)	(4.97)	1.21	2.98	6.41
	每股盈餘(元)		(2.28)	(1.18)	0.34	1.10	2.21
現金流量	現金流量比率(%)		15.61	9.03	(8.44)	10.32	31.04
	現金流量允當比率(%)		77.11	73.85	16.95	106.58	247.79
	現金再投資比率(%)		10.33	7.34	(7.16)	8.96	21.73
槓桿度	營運槓桿度		0.50	0.74	0.70	1.14	1.39
	財務槓桿度		0.68	0.85	0.84	1.31	1.18
最近兩年度各項財務比率變動原因(增減變動未達20%者可免分析) 1. 利息保障倍數：主因本年度稅後淨利大幅增加所致。 2. 應付帳款週轉率：向關係人借款金額增加。 3. 資產報酬率：主因本年稅後淨利大幅增加所致。 4. 股東權益報酬率：主因本年稅後淨利大幅增加所致。 5. 獲利能力之各項比率均較上期成長：主因本年度規模經濟提升效應，成本管控得宜，毛利及稅後淨利均大幅增加所致。 6. 現金流量比率：主因本年稅後淨利大幅增加所致。 7. 現金流量允當比率：主因本年稅後淨利大幅增加及95年度資本支出128,069千元已不計入所致。 8. 現金再投資比率：主因本年稅後淨利大幅增加，致營業活動淨現金流量大幅增加所致。 9. 營運槓桿度：主因本年營業收入淨額大幅增加所致。

註 1 ：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
註 2 ：比值為負數，故未列示。
註 3 ：上開每股盈餘之計算公式，在衡量時應特別注意下列事項：
以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。
凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。
凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。

若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利（不論是否發放）應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註 4 ：現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項：

營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。
現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。
註 5 ：發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動，如有涉及估計或主觀判斷，應注意其合理性並維持一致。

財務分析之計算公式如下

財務結構
(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。
經營能力
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金 ) 。
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )
三、最近年度財務報告之監察人審查報告：請參閱第 67 頁。
四、最近年度之財務報表：請參閱第 68 頁至第 97 頁。
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：請參閱第 98 頁至第 132 頁。
六、公司及關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。
59 -

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位 : 新台幣千元

年度項目	101年度	100年度	差	異
			金額	%
流動資產	928,004	831,349	96,655	11.63
長期投資	507,882	453,022	54,860	12.11
固定資產	157,331	165,981	(8,650)	(5.21)
無形資產	6,380	8,338	(1,958)	(23.48)
其他資產	18,265	22,269	(4,004)	(17.98)
資產總額	1,617,862	1,480,959	136,903	9.24
流動負債	782,062	695,950	86,112	12.37
長期負債	102,688	111,308	(8,620)	(7.74)
負債總額	884,750	807,258	77,492	9.60
股本	593,736	593,736	-	-
法定盈餘公積	6,667	137	6,530	4,766.42
保留盈餘	131,727	66,528	65,199	98.00
累積換算調整數	982	13,300	(12,318)	(92.62)
股東權益總額	733,112	673,701	59,411	8.82

註 1 ：應說明最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目 ( 前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者 ) 之主要原因及其影響及未來因應計劃
註 2 ：應說明公司最近二年度流動負債及一年內到期之長期負債發生變動之主要原因及其影響與未來因應計劃。

重大變動項目之主要原因及其影響及未來因應計劃：

保留餘盈增加，係因本期成本管控得宜及轉投資效益顯現，致稅後損益增加。
累積換算調整數減少：係因匯率變動造成長投換算之差異數。

上述變動對本公司並無重大影響。

二、經營結果

單位 : 新台幣千元

年度項目	101年度	100年度	增減金額	變動比例%
營業收入總額	2,065,673	2,230,175	(164,502)	(7.38)
減：銷貨退回及折讓	21,893	41,068	(19,175)	(46.69)
營業收入淨額	2,043,780	2,189,107	(145,327)	(6.64)
營業成本	1,825,882	1,986,855	(160,973)	(8.10)
營業毛利	217,898	202,252	15,646	7.74
加：聯屬公司間已實現利益	-	1	(1)	(100.00)
營業毛利淨額	217,898	202,253	15,645	7.74
營業費用	176,577	177,200	(623)	(0.35)
營業淨利(損)	41,321	25,053	16,268	64.93
營業外收入及利益	112,093	64,059	48,034	74.98
營業外費用及損失	10,267	16,907	(6,640)	(39.28)
稅前淨利	143,147	72,205	70,942	98.25
所得稅費用	12,044	6,909	5,135	74.32
稅後淨利	131,103	65,296	65,807	100.78

一
( ) 增減比例變動分析說明 ( 前後期變動金額達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者 ) ：
銷貨退回及折讓：主要係產品品質控管得宜，銷貨退回大幅減少。
營業淨利：本期因成本管控得宜，毛利提升致本期營業淨利增加。
營業外收入及利益：主要係轉投資利益增加。
稅前淨利及稅後淨利：主係產品應用市場分散及成本管控得宜及轉投資效益之綜合影響。

( 二 ) 預計未來一年銷售數量及其依據：

依據以往經驗及本年度前四個月實際接單出貨狀況，預期未來市場變化及接單狀況將趨穩定，預計 102 年度銷售數量將較 101 年度增加。

三、現金流量

一 ( ) 最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
年度項目	101年度
營業活動之淨現金流入(出)	242,769
投資活動之淨現金流入(出)	2,985
融資活動之淨現金流入(出)	(133,171)

增減比例變動分析說明：

101 年度營業活動之淨現金流入為 242,769 千元，主要係因營收成長所產生之稅後淨利
61 -

達 131,103 千元。截至 101 年 12 月 31 日止，本公司之現金及銀行存款尚有 191,702 仟元，且本公司與多家銀行有融資額度可供因應，故本公司之營運資金應足以支應未來營運之日常所需。

( 二 ) 未來一年現金流量分析及現金不足額之補救措施

單位 : 新台幣千元

				單位:新台幣千元	單位:新台幣千元
	全年來自營業	全年	現金剩餘	現金不足額之補救措施
期初現金餘額
	活動淨現金流量	現金流出量	(不足)數額	投資計劃	理財計劃

191,702	27,510	(134,638)	84,574		6,169

預估 102 年度營收成長，稅後淨利亦會增加，另資本支出及長期投資則預估增加約 11,860 萬元，預估 102 年度現金剩餘金額應足以支應公司之日常營運需求。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃。

單位：新台幣千元

說明項目	101年底投資金額	政策	101年度(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計劃	未來其他投資計劃
泰碩電子 (香港)有限公司	370,270	係配合本公司間接投資大陸設廠而增加之投資	17,575	因其再行轉投資之大陸孫公司蘇州泰碩電子有限公司良率提升且達規模經濟生產，產生投資利益	孫公司蘇州泰碩電子有限公司良率提升、市場信譽已建立，目前產量穩定及接單情況、獲利情形均趨良好	無
世窗電子 (香港)有限公司	264,477	係配合本公司間接投資大陸設廠而增加之投資	63,895	因其再行轉投資之大陸孫公司東莞泰碩電子有限公司營收大幅提昇，產生投資利益	孫公司東莞泰碩電子有限公司市場信譽已建立，目前產量穩定及接單情況良好，後續應可提昇其獲利情形	無
新合資公司						預計與它公司合資成立一沖壓廠，我司投資金額約四百萬美金，持股49%。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

一 ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣千元

	單位：新台幣千元
年度項目	101年度
利息淨支出	6,161
匯兌損失	637
營業收入淨額	2,043,780
利息淨支出/營業收入淨額(%)	0.30%
匯兌利益/營業收入淨額(%)	0.03%

利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 101 年度之利息淨支出為新台幣 6,161 千元，佔營業收入比重為 0.30% ，若市場利率增加 1% ，則將增加 2,740 千元之支出。未來本公司對利率之變動採保守因應，除持續與往來銀行保持良好之關係並積極爭取較低借貸之利率，若有多餘之閒置資金則以定存之方式運用，以收取較高之利息收入。

匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施本公司產品外銷比重維持整體營業收入逾九成，外銷部分主要以美元計價，但因本公司之多項主要進料之計價單位亦為美金，因此進貨、銷貨之間可抵銷大部份之匯兌風險。本公司 101 年度匯兌損失為新台幣 637 千元，佔營業收入比重為 0.03% ， 101 年度匯率變動對本公司營收及獲利之影響並不重大。
- 因應匯率變動之具體因應措施
  - A. 透過外銷及進口貨物，其外幣債權及債務互抵可產生自然避險效果，因而降低匯兌風險。
  - B. 業務部門於報價時須考量匯率波動對銷售價格之影響性始報價，以確保公司產品之利潤水準。
  - C. 每日搜集匯率變動之相關資訊並請往來銀行提供之專業諮詢服務充份掌握匯率走勢，視公司資金需求情形，進行外幣部位管理於變動較大時除依銀行之建議酌予處理外，並適度保留外銷所收之原幣，以為日常支付之需。
  - D. 觀察美元走勢，減少美元部位，並適時操作遠匯之買賣避險，以降低匯率波動對公司損益之影響。
通貨膨脹變動對公司損益之影響及未來因應措施
- 本公司近年度皆未有因通貨膨脹變動而影響公司損益之情事發生。
( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
本公司對於資金貸予與他人、背書保證及衍生性商品交易之事項訂有「資金貸予與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等相關辦法並經股東會通過，以為各項作業之規範。 101 年度本公司除提供對孫公司購料提供保證及向子公司借回閒置資金供本公司使用外，並未從事任何高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易，故無任何虧損之情事發生。
( 三 ) 未來研發計劃及預計投入之研發費用
本公司之主要產品散熱器及連接器是電腦相關零組件，由於電腦資訊產品之進步日新月異，其相關零組件產品需配合電腦產品及 CPU 效能之提昇而持續研發新產品，因此研發計劃投入乃是持續且階段性，並無止境，本公司最近年度之研發計劃主要為配合各種高階 CPU 相關之散熱器、結合導熱管之散熱模組產品及 LED 之散熱裝置；另多合一系列之連接器亦為研發重點。本公司近年度持續投入各項產品之研發及人力， 101 年度研發費用即投入新台幣 29,688 千元，預估本年度投入之研發費用佔銷貨之比例將與 101 年度相當。
( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：最近年度國內外重要政策及法律變動並未對本公司財務業務造成重大之影響。
( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：
63 -

最近年度科技改變及產業變化並未對本公司財務業務造成重大之影響。

( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：
- 本公司多年來致力維持企業之形象，並遵守法令規定，截至目前為至，並未有足以影響企業形象之情事發生。
( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。
( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。
( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：
- 本公司主要進貨對象為本公司 100% 持有之海外轉投資公司世窗電子及
- TECHMASTER 及蘇州泰碩。為降低生產成本，本公司於 90 年起陸續透過轉投資世窗電子 ( 香港 ) 公司及泰碩電子 ( 香港 ) 於大陸東莞及蘇州設立工廠，負責從事連接器及散熱器之組裝製造事宜，並於製造完成後將成品銷售給本公司海外子公司世窗電子及 TECHMASTER 或直接銷售予本公司後再復運至指定客戶，或運回台灣母公司供其銷
- 售，由於係為全球運籌帷幄及以各公司之利基為考量之經營模式，且為本公司 100% 持有之轉投資公司，其營運可由公司實質掌控，故並無進貨集中之風險。
- 而在銷貨方面，本公司 101 年對各單一客戶之銷貨金額及比例佔本公司之銷貨金額
- 僅一家超過 10% ，其餘皆低於 10% ，客戶相當分散較不受單一客戶之訂單影響，另近二年之銷售變動也隨本公司策略之調整及客戶本身組織及採購策略改變而有小幅度之變動，並無銷貨集中之風險。
( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。
( 十二 ) 訴訟或非訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無
( 十三 ) 其他重要風險及因應措施：無。
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

一 ( ) 關係企業組織圖

==> picture [152 x 68] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

泰碩電子股份有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [490 x 152] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100% 100% 100% 100%
TECHMASTER 世窗電子泰碩電子 TAI SOL ELECTRONICS
LTD (SAMOA) ( 香港 ) 有限公司 ( 香港 ) 有限公司 JAPAN
100% 100%
東莞泰碩電子蘇州泰碩電子
有限公司 ( 大陸 ) 有限公司 ( 大陸 )
----- End of picture text -----

( 二 ) 各關係企業基本資料

101 年 12 月 31 日單位：新台幣千元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目	備註
泰碩電子(香港)有限公司	85.05.02	香港銅鑼灣波斯富街67號高華樓12 字樓	USD$ 11,101 (NTD$ 370,270)	大陸投資
世窗電子(香港)有限公司	86.12.08	香港銅鑼灣波斯富街67 號高華樓12 字樓	HKD$ 64,210 (NTD$ 264,477)	買賣業及大陸投資
TECHMASTER Limited	91.08.28	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	USD$ 10 (NTD$ 346)	買賣業
Taisol Electronics JAPAN	95.12.20	東京都新宿區四谷一丁目18 番地20 明華大樓6 樓	JPY$ 10,000 (NTD$ 2,790)	買賣業
蘇州泰碩電子有限公司(註1)	91.06.10	江蘇省吳江市黎里工業區	USD$ 10,100 (NTD$ 336,094)	散熱器相關產品之加工、製造及買賣業務	孫公司
東莞泰碩電子有限公司(註2)	93.06.07	廣東省東莞市大嶺山鎮大嶺村	HKD$ 60,912 (NTD$255,522)	連接器及散熱器之加工、製造及買賣業務	孫公司

註 1 ：本公司透過泰碩電子 ( 香港 ) 有限公司轉投資之孫公司
註 2 ：本公司透過世窗電子 ( 香港 ) 有限公司轉投資之孫公司
( 三 ) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。
( 四 ) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業為連接器及散熱器、電子電腦之零組件之加工、製造及買賣業務等。
( 五 ) 各關係企業董事、監察人及總經理資料
65 -

單位：千股

			單位：千股	單位：千股
企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份
			股數	持股比例
泰碩電子(香港)有限公司	董事董事董事	段新春余清松江玉國	- - -	- - -
世窗電子(香港)有限公司	董事董事董事	段新春余清松江玉國	- - -	- - -
Techmaster Limited(SAMOA)	董事/負責人	段新春	-	-
Taisol Electronics Japan	董事/負責人董事董事	林孟逸余清松江玉國	- - -	- - -
蘇州泰碩電子有限公司(註1)	董事/負責人董事董事監察人	江玉國曾惓祺余俊益陳淑惠	- - - -	- - - -
東莞泰碩電子有限公司(註2)	董事/負責人董事董事	余俊益江玉國段新春	- - -	- - -

註 1 ：本公司透過泰碩電子 ( 香港 ) 有限公司轉投資之孫公司
註 2 ：本公司透過世窗電子 ( 香港 ) 有限公司轉投資之孫公司

( 六 ) 各關係企業營運概況

單位：新台幣千元

單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
101 年12 月31日
企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後)(元)
泰碩電子(香港)有限公司	370,270	175,322	22	175,299	0	(57)	17,575	0.20
世窗電子(香港)有限公司	264,477	325,580	116	325,465	465,645	(647)	63,895	1.00
Techmaster Limited(SAMOA)	346	301,678	290,221	11,457	501,937	1,322	1,403	140.31
Taisol Electronics JAPAN	2,790	2,770	185	2,585	5,381	(235)	392	3,920
蘇州泰碩電子有限公司(註1)	336,094	251,211	110,874	140,337	523,027	25,362	17,230	-
東莞泰碩電子有限公司(註2)	255,522	828,575	515,463	313,111	1,623,597	116,606	65,583	-

註 1 ：本公司透過泰碩電子 ( 香港 ) 有限公司轉投資之孫公司

註 2 ：本公司透過世窗電子 ( 香港 ) 有限公司轉投資之孫公司
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由 : 無。
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
四、其他必要補充說明事項：無。
五、最近度及截至年報刋印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應逐項載明：無。

最近年度財務報告之監察人查核報告

監察人查核報告書

董事會造送本公司民國一○一年度經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師及許育峰會計師查核完竣之財務報表及合併財務報表，連同營業報告書及盈餘分配表經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百一十九條之規定繕具報告，敬請鑒核。

此致

本公司一○二年股東常會

泰碩電子股份有限公司

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

監察人：

==> picture [97 x 30] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 25] intentionally omitted <==

中華民國一○二年三月十二日

67 -

��

==> picture [148 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [118 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 62] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

�� [�] ��[��] 0930105495[0940100754] �[�] ��

			100.12.31	�� %		242,196 16	8,455 1	160,999 11	206,546 14	3,459 -	70,201 5	4,094 -	695,950 47	111,308 8	807,258 55		593,736 40	137 -	66,528 4	13,300 1	673,701 45															1,480,959 100
				%		10	1	7	25	-	5	-	48	7	55		37	-	8	-	45															100
��	��	��	101.12.31 100.12.31 101.12.31	�� � �� � �� ��	��	191,702 12 79,119 5 2100 �� $ 162,660	599,718 37 615,139 42 2272 �� 8,626	4,787 - 2,692 - 2140 �� 108,666	9,086 - 5,664 - 2150 �� 416,931	96,153 7 95,695 6 2160 �� 6,141	11,436 1 10,273 1 2170 �� 77,330	15,122 1 22,767 2 2280 �� 1,708	928,004 58 831,349 56 �� 782,062	507,882 32 453,022 31 2421 �� 102,688	�� 884,750	��	107,699 7 107,699 7 3110 �� 593,736	56,554 4 56,554 4 3310 �� 6,667	347 - 20,023 1 3351 �� 131,727	3,000 - 3,000 - 3420 �� 982	667 - - - �� 733,112	3,425 - 3,425 1 ��	171,692 11 190,701 13	(14,361) (1) (24,720) (2)	157,331 10 165,981 11		2,024 - 2,532 -	4,356 - 5,806 -	6,380 - 8,338 -		837 - 22 -	6,798 - 6,137 1	7,400 - 12,714 1	3,230 - 3,396 -	18,265 - 22,269 2	1,617,862 100 1,480,959 100 �� $ 1,617,862	(��)	�� ��
						$																														$
				��	��	1100 ��	1140 ��	1150 ��	1190 ��	1210 ��	1280 ��	1291 ��	��	1421 ��	��	��	1501 ��	1521 ��	1537 ��	1551 ��	1561 ��	1681 ��	��	15X9 ��	��	��	1710 ��	1720 ��	��	��	1820 ��	1830 ��	1860 ��	1880 ��	��	��		��

��

			101��		100��
			��	�	��	�
4110	��	$	2,065,673	101	2,230,175	102
4171	��		21,893	1	41,068	2
	��		2,043,780	100	2,189,107	100
5110	��		1,825,882	89	1,986,855	91
5910	��		217,898	11	202,252	9
5920	��		-	-	1	-
	��		217,898	11	202,253	9
	��
6100	��		78,412	4	73,757	3
6200	��		68,477	3	66,310	3
6300	��		29,688	2	37,133	2
	��		176,577	9	177,200	8
	��		41,321	2	25,053	1
7100	��
7110	��		90	-	75	-
7121	��		78,002	4	34,790	2
7160	��		-	-	8,905	-
7250	��		800	-	1,533	-
7480	��		33,201	1	18,756	1
	��		112,093	5	64,059	3
7500	��
7510	��		6,251	-	5,909	-
7530	��		1,515	-	10,940	1
7540	��		1,812	-	-	-
7560	��		637	-	-	-
7880	��		52	-	58	-
	��		10,267	-	16,907	1
	��		143,147	7	72,205	3
8110	��		12,044	1	6,909	-
	��	$	131,103	6	65,296	3
9750	��		�� ��		�� ��
	��	$	2.41	2.21	1.22	1.10
	��	$	2.38	2.18	1.20	1.08
		(��)
��		��	��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� $ 593,736 - - - 593,736 - - - - $ 593,736	�� �� - - 137 - 137 - 6,530 - - 6,667	�� 1,369 65,296 (137) - 66,528 131,103 (6,530) (59,374) - 131,727	�� �� �� (14,823) 580,282 - 65,296 - - 28,123 28,123 13,300 673,701 - 131,103 - - - (59,374) (12,318) (12,318) 982 733,112

�� 3,711 �� 11,133 ��

( �� )

��

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
(��)

101��
100��
$ 131,103
65,296
6,526
10,008
7,584
6,492
(800)
(1,533)
9
(1,399)
(78,002)
(34,790)
-
4,094
1,515
10,940
250
480
1,812
-
-
(1)
5,219
3,443
-
285
16,221
(100,585)
(1,645)
24,688
1,795
(3,030)
(467)
5,180
(1,068)
461
166
141
(52,333)
15,289
196,197
27,439
2,682
3,459
7,129
36,621
(1,124)
(1,156)
242,769
71,822
3,795
-
(1,929)
(15,070)
(815)
1
(300)
(1,815)
(5,411)
(5,899)
7,645
2,411
2,985
(20,372)
(79,536)
(15,408)
(8,449)
(8,372)
14,188
1,155
(59,374)
-
(133,171)
(22,625)
112,583
28,825
79,119
50,294
$
191,702
79,119
$
6,360
5,411
$
4,144
7
$
8,626
8,455
$ 667
12,471
1,262
3,861
-
1,262
$
1,929
15,070
$ 9,012
-
(5,217)
-
$
3,795
-

��

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

��

( �� )

��

�� 81 �� 78 ��

��

� ( ) ��

��

( � ) ��

��

( � ) ��

��

( � ) ��

��

( � ) ��

1. ��

��

��
��
��
( � ) ��
��
��

( � ) ��

��

( � ) ��

��

�� 97.11.20 �� 340 ��

��
1.��	��
2.��	��
3.��	��
4.��	��
5.��	��

��

( � ) ��

��

��
��
��
��

��

( � ) ��
- ��
- ��
( �� ) ��

��

��
��
( �� ) ��
��
��

��

( �� ) ��

��

( �� ) ��

�� (96) �� 052 ��

( �� ) ��

��

�� ( �� ) ��

��

��
( ) ��
( � ) ��

��

� ( ) ��

�� �� �� (�)�� �� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 405 318 4,817 20,940 186,480 57,861 $ 191,702 79,119 101.12.31 100.12.31 $ 600,517 616,738 (799) (1,599) $ 599,718 615,139

��

( � ) ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 76,163 68,164 (2,119) (2,119) 74,044 66,045 13,070 16,800 (80) (80) 12,990 16,720 7,128 6,826 (650) (650) 6,478 6,176 2,642 6,755 (1) (1) 2,641 6,754 $ 96,153 95,695

�� 9 �� 1,399 �� 1,486 ��

( � ) ��

101.12.31 �� �� �� �� �� 100 $ 264,477 320,290 �� 100 370,270 175,323 Taisol Electronics (S.E.ASIA) Pte., Ltd. - - - Tai-Shuo Electronics, Inc. - - - Techmaster Limited (SAMOA) 100 346 9,684 Taisol Electronics Japan Co., Ltd. 100 2,790 2,585 637,883 507,882 �� TriGem Computer, Inc. - 5,002 5,002 $ 642,885 512,884 �� (5,002) $ 507,882	100.12.31 �� �� �� 100 264,477 268,904 100 370,270 163,162 60 3,477 3,752 100 5,194 4,236 100 346 10,382 100 2,790 2,586 646,554 453,022 - 5,002 5,002 651,556 458,024 (5,002) 453,022
	�� 100 100 60 100 100 100 -

�� 264,477 �� 41,595 �� 3,000 ��

-79-

��

�� 370,270 �� 10 �� 11,100 ��
3.TriGem Computer, Inc. �� 5,002 ��
�� 0 � �� 4,094 ��
�� Taisol Electronics (SE ASIA) Ptd., Ltd. �� 3,795 ��
�� Tai-Shuo Electronics, Inc. �� 5,217 ��

( � ) ��

�� ��	101.12.31 �� �� $ 127,660 1.10%~2.40% 35,000 1.35% $ 162,660	100.12.31 �� �� 242,196 1.01%~2.40% - - 242,196
	��
	$ 127,660 35,000 $ 162,660

�� 466,780 �� 89,452 ��

( � ) ��

�� �� �� �� ��	�� 98.7.17~ 113.7.17	�� �98.8.17�� ��	101.12.31 �� �� $ 111,314 2% 8,626 $ 102,688	100.12.31
			��	�� ��
			$ 111,314 8,626 $ 102,688	119,763 1.7%~2% 8,455 111,308

��
��

��		��
102.1.1�102.12.31	$	8,626
103.1.1�103.12.31		8,801
104.1.1�104.12.31		8,978
105.1.1�105.12.3�		9,159
106.1.1��		75,750
	$	111,314

-80-

��

( � ) ��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

101.12.31
100.12.31
$ (2,968)
-
(11,632)
(11,649)
(14,600)
(11,649)
(4,104)
(4,393)
(18,704)
(16,042)
15,918
18,613
(2,786)
2,571
1,086
1,303
4,930
(478)
$
3,230
3,396
$
(3,299)
-
101��
100��
$ 321
272
(162)
(231)
7
100
$
166
141
101��
100��
%
1.75
%
2.00
%
2.00
%
2.50
%
1.75
%
2.00
��
101��
100��
$ 3,224
3,301
166
141
$
3,390
3,442

��

3. ��

��

-81-

��

( � ) ��

��
��

�� �� ��	101�� 100�� $ 6,825 3,466 5,219 3,443 $ 12,044 6,909

��

�� �� �� �� �� �� ��	101�� 100�� $ 24,335 12,275 675 - (13,260) (4,154) 552 (974) (258) (238) $ 12,044 6,909

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101�� 100�� $ (491) - 5,197 1,916 325 (346) - 253 - (817) 137 362 13,260 5,915 (13,260) (4,154) 51 314 $ 5,219 3,443

-82-

��

5. ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 �� �� �� $ 5,263 5,263 2,887 491 2,850 484 (2,462) (419) 12,308 2,093 $ 7,912 $ 132,859 22,586 5,002 850 - - 41,757 7,099 (3,230) (549) - - - (22,586) $ 7,400	100.12.31 �� �� �� 5,197 5,197 - - 2,850 484 (548) (94) 13,108 2,230 7,817 210,860 35,847 5,002 850 5,263 5,263 41,757 7,099 (3,021) (513) 90 14 - (35,846) 12,714

��

�� 101.12.31 �� $ 5,263 ��

��

��		��	��
��	$	19,575	��
��		20,120	��
��		2,062	��
$		41,757

-83-

��

8. ��

�� �� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 6,825 3,466 (9) (7) (675) - $ 6,141 3,459

��
��

�� �� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 97 4,877 $ 131,727 66,528 101�� 100�� % 4.74 % 13.54

( � ) ��

1. ��

�� 1,000,000 �
�� 593,736 �� 10 ��

2. ��

��

3. ��

��

(1) ��
(2) ��
(3) ��

-84-

��

�� 10% �� 3% �� 4% �� 3,630 �� 4,840 ��

�� 10% �� 137 ��

�� �� �� ��		100��
	$ 1 11,133 3,711 $ 14,844	1
		11,133 3,711

��

( � ) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101�� �� �� $ 143,147 131,103 59,374 59,374 $ 2.41 2.21 $ 143,147 131,103 59,374 59,374 723 723 60,097 60,097 $ 2.38 2.18	100��
	�� $ 143,147 59,374 $ 2.41 $ 143,147 59,374 723 60,097 $ 2.38	�� �� 72,205 65,296 59,374 59,374 1.22 1.10 72,205 65,296 59,374 59,374 981 981 60,355 60,355 1.20 1.08

-85-

��

( �� ) ��

1. ��

��
��
(1) ��
(2) ��
(3) ��
��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 �� �� �� �� $ - 191,702 - 604,505 - 9,086 - 15,122 - 837 $ - 162,660 - 525,597 - 77,330 - 111,314	100.12.31
	�� ��	�� �� �� �� - 79,119 - 617,831 - 5,664 - 22,767 - 22 - 242,196 - 367,545 - 70,201 - 119,763
	$ - - - - - $ - - - -

��

5. ��

(1) ��

��
��

��

-86-

��

(2) ��

��

(3) ��

��

(4) ��

�� 273,974 �� 361,959 �� 1% �� 2,740 �� 3,620 ��

��

� ( ) ��

��
��	��
��	��
��
��	��
��
Tai-Shuo Electronics, Inc.	��1�
��Tai-Shuo)
Taisol Electronics (S.E. ASIA) Pte., Ltd.	��2�
��Taisol (S.E. ASIA))
Techmaster Limited(SAMOA)	��
��Techmaster)
Taisol Electronics Japan Co., Ltd.	��
��Taisol (Japan))
��	��
��
��	��
��

-87-

��

�� Jason Huang �� Tai-Shuo �� 3 � ��

� 1 ��

� 2 ��

� 3 �� Tai-Shuo �� ( � ) ��

��

��

Tai-Shuo Taisol (Japan) �� ��	101�� �� �� �� �� $ 603 - 18 - 2 - $ 623 -	100��
	�� $ 603 18 2 $ 623	�� �� �� �� 5,726 0.26 18 - - - 5,744 0.26

�� 60 � 90 �� 60 � 150 ��

��

Tai-Shuo � �� Techmaster �� �� ��	101.12.31 �� % $ - - 101�� �� �� �� �� $ 468,867 26.27 502,325 28.15 330,647 18.53 18 - $ 1,301,857 72.95	101.12.31 �� % $ - - 101�� �� �� �� �� $ 468,867 26.27 502,325 28.15 330,647 18.53 18 - $ 1,301,857 72.95	100.12.31 �� % 1,751 0.28 100��
		�� 468,867 502,325 330,647 18 1,301,857	�� �� �� �� 1,028,854 52.98 189,937 9.80 85 - - - 1,218,876 62.78
	$ $

2. ��

-88-

��

�� Techmaster �� Techmaster �� Techmaster �� 75 �� 30 �� 120 ��

��

�� Techmaster �� �� ��	101.12.31 �� % $ - - 301,061 57.28 70,001 13.32 18 - $ 371,080 70.60	100.12.31
	�� $ - 301,061 70,001 18 $ 371,080	�� % 141,955 38.62 33,882 9.22 37 0.01 - - 175,874 47.85

3. ��

��

��
		101��	100��
��	$	10,679	12,095
Techmaster		10,603	3,146
��		5,315	-
��	$	26,597	15,241
��
		101.12.31	100.12.31
Techmaster	$	-	666

4. ��

��

Tai-Shuo Taisol (Japan) Taisol (S.E. ASIA) ��	101�� 100�� $ 2,229 4,420 4,951 5,345 - 645 $ 7,180 10,410

-89-

��

101.12.31 100.12.31 Taisol (Japan) $ 1,229 -

5. ��

��

�

�� 3,200 �� 2,200 ��

6. ��

��

101 ��

�� - �� $ 58,080 2%

7. ��

��

101 ��

��
$ 34,848 10,169 11,622
��	�� 30,275	�� �� �� �� 1.3% 381
$ 30,275

�� 45 �� 396 ��

-90-

��

8. ��

�� 114 �� 1 ��

�� 4,787 �� 275 ��

�� Tai-Shuo � Jason Huang �� 5,217 �� 2,892 ��

( � ) ��

��

�� �� �� ��	101�� 100�� $ 28,225 25,133 5,854 12,452 851 490 1,167 -

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	��
	101.12.31 100.12.31 $ 13,918 18,165 1,204 1,202 - 3,400 141,497 142,419 $ 156,619 165,186

��

��

� ( ) ��

��
�� 0 �� 2,000 ��
( � ) �� 165,000 ��

-91-

��

( � ) ��

�
��		��
102.01.01�102.12.31	$	1,481
103.01.01�103.12.31		1,103
104.01.01�104.12.31		416
105.01.01�105.12.31		249
106.01.01��		174
��	$	3,423

��
��
��
�� 2,626 ��
��
( ) ��

��

				��	��	��
�� ��	101��			100��
	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	��
�� �� �� �� �� �� ��	250 28 15 12 1,381 4,584	73,861 5,039 3,375 1,652 5,145 3,000	74,111 5,067 3,390 1,664 6,526 7,584	919 85 46 42 7,757 3,590	90,553 4,987 3,396 1,738 2,251 2,902	91,472 5,072 3,442 1,780 10,008 6,492

�� 3,630 �� 11,133 ��

( � ) ��

��

-92-

��

( � ) ��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 �� �� $ 28,468 29.040 $ 6,371 29.040 85,479 3.747 23,474 29.040	100.12.31
	�� $ 28,468 $ 6,371 85,479 23,474	�� �� 23,014 30.275 5,876 30.275 69,323 3.897 14,311 30.275

��

� ( ) ��

1. ��

��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	��	��	�� �� ��	�� ��
												��	��
0	��	�� �� �	�� ��	58,080	58,080	-	2%	2	-	��	-		-	146,622 (�2)	366,556

��
(1) �� 1 �
(2) �� 2 �
�� 2 ��

2. ��

��

��	�� ��	��	��	�� �� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��
		��	��
0	��	�� ��	�� ��	219,934	USD 4,000 (TWD116,160)	USD 3,200 (TWD92,928)	-	% 12.68	366,556

��

-93-

��

3. ��

��

��	�� ��	�� ��	�� ��		� �	� �	� �	��
				��	��	��	��
�� � � � �	�� �� �� �� Techmaster Limited (SAMOA) TaiSol Electronics Japan Co., Ltd TriGem Computer, Inc.	�� � � � �	�� � � � �� ��	64,210 86,233 10 0.1 0.103	320,290 175,323 9,684 2,585 -	100.00 100.00 100.00 100.00 -	325,465 175,323 11,456 2,585 (�)

��
��
��
��
��

�� ��	��	��	� � � �	� � � �	� � � �	� � � �	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� ��	�� ��	��
			� �� �	��	�� �� ��	��	��	��	��	�� (�)�� ��
�� �� ��	�� �� �� �� Techmaster Limited (SAMOA)	�� �� �� �� �� ��	�� �� ��	468,867 330,647 502,325	% 26.27 % 18.53 % 28.15	��75� ��75� ��75�	- - -	- - -	- (70,001) (301,061)	- % (13.32) % (57.28)

��
��

( � ) ��

1. ��

��

�� ��	�� ��	��	�� ��	��	��	��	��	��	�� ��	�� ��	��
				��	��	��	��	��
�� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� Taisol Electronics (S.E.ASIA) Pte.,Ltd. Tai-Shuo Electronics, Inc.	�� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� ��	TWD 264,477 TWD 370,270 TWD - TWD -	TWD 264,477 TWD 370,270 TWD 3,477 TWD 5,194	64,210 86,233 - -	% 100.00 % 100.00 - -	TWD 320,290 TWD 175,323 TWD - TWD -	TWD 63,895 TWD 17,575 TWD - TWD 315	TWD 59,968 TWD 17,575 TWD - TWD 315	�� �� �� ��

-94-

��

�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��	��	�� ��	�� ��	��	��	��	��	��	��			��	��	��	��	��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��
									��			��			��		��		��
�� �� �� �� �� �� �� ��			Techmaster Limited (SAMOA) TaiSol Electronics Japan Co., Ltd �� �� �� ��		�� �� �� ��		�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		TWD TWD USD (TWD HKD (TWD	346 2,790 10,100 293,304 60,912 228,237		TWD TWD ) USD (TWD ) HKD (TWD	346 2,790 10,100 293,304) 60,912 228,237)		10 0.1 - -		% 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00		TWD TWD USD (TWD HKD (TWD	9,684 2,585 4,833 140,361) ( 83,563 313,111) (		TWD TWD USD TWD HKD TWD	1,403 392 585 17,230) 16,721 63,583)		TWD (248) TWD 392 USD (TWD 585 17,230) HKD (TWD 16,721 63,583)			�� �� �� ��
�1�� �2�� 2.�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��1� �� �� �� �� �� �� �� 1 �� �� �� �� �� �� USD 1,200 (TWD34,848) USD 1,200 (TWD34,848) USD 1,200 (TWD34,848) 1.3% 2 - �� - - 146,622 (�2) 366,556 2 Techmaster Limited (SAMOA) �� �� �� USD 400 (TWD11,622) USD - USD - 2% 2 - �� - - 146,622 (�2) 366,556 3 �� �� �� �� �� �� USD 350 (TWD10,169) USD 350 (TWD9,615) USD 350 (TWD9,615) 1.3% 2 - �� - - 146,622 (�2) 366,556																							��
	��	�� ��		�� ��		�� ��		�� ��	��		�� ��			�� ��	�� �� ��1�	�� ��		�� �� ��			�� ��	��				�� �� ��	�� ��
																						��		��
	1 2 3	�� �� �� Techmaster Limited (SAMOA) �� �� ��		�� �� ��		�� �� �� �� �� ��		USD 1,200 (TWD34,848 USD 400 (TWD11,622 USD 350 (TWD10,169	) USD 1,200 (TWD34,848) ) USD - ) USD 350 (TWD9,615)		USD 1,200 (TWD34,848) USD - USD 350 (TWD9,615)			1.3% 2% 1.3%	2 2 2	- - -		�� �� ��			- - -			- - -		146,622 (�2) 146,622 (�2) 146,622 (�2)	366,556 366,556 366,556

��
(1) �� 1 �
(2) �� 2 �
�� 2 ��

3. ��

4. ��

��

��	�� ��	�� ��	�� ��		�	�	�	��
				��	��	��	��
�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� �	�� �	- -	USD 4,833 (TWD140,361) HKD 83,563 (TWD313,111)	100 100	% USD 4,833 (TWD140,361 % HKD 83,563 (TWD313,111	) �� ) ��

��

-95-

��

��
��
��

�� ��	��	��	� � � �	� � � �	� � � �	� � � �	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� ��	�� ��	��
			� �� �	��	�� �� ��	��	��	��	��	�� (�)�� ��
�� �� � Techmaster Limited (SAMOA) � �� ��	�� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��	(468,867) 454,149 (502,325) 493,869 (330,647)	% 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 63.21	��75� ��30~75� ��75� ��75� ��75�	- - - - -	- - - - -	- (345) 301,061 285,453 70,001	- % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 51.90

9. ��

�� ��	��	��	�� ��	��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��
					��	��
Techmaster Limited (SAMOA) �� ��	�� Techmaster Limited (SAMOA)	�� ��	301,061 285,453	3.34 3.43	- -		168,200 168,250	- -

��

10. ��

( � ) ��

1. ��

��

�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� �� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��
					��	��
�� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� ��	USD 10,100 USD 60,912	�� �� �� �� �� �� �� ��	336,094 (USD10,100) 255,522 (HKD60,912)	- -	- -	336,094 (USD10,100) 255,522 (HKD60,912)	100.00% 100.00%	17,230 (USD585) 63,583 (HKD16,721)	140,361 (USD4,833) 313,111 (HKD83,563)	- -

2. ��

��

			��
��	�� ��	�� ��	�� ��
�� ��	529,133 ��1��3� (USD10,100�HKD62,938	) 529,133 ��3� (USD10,100�HKD62,938)	- ��2�

1 �� HKD2,026 ��
2 ��
3 �� 1�29.040 �� 1�3.747 ��

-96-

��

3. ��

  - �����������������������������������

  - ����������������������������

��
��

-97-

��

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��

==> picture [80 x 81] intentionally omitted <==

��

-98-

==> picture [416 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 17] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 18] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 17] intentionally omitted <==

��

==> picture [118 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 62] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

�� [�] ��[��] 0930105495[0940100754] �[�] ��

-99-

			100.12.31	�� %		242,196 13	8,455 -	582,448 31	69,564 4	4,995 -	135,297 7	29,074 2	1,072,029 57	111,308 6	1,183,337 63		593,736 32	137 -	66,528 4	13,300 1	673,701 37	2,501 -	676,202 37															1,859,539 100
				%		9	1	33	-	1	8	2	54	6	60		33	-	7	-	40	-	40															100
��	��	��	101.12.31 100.12.31 101.12.31	�� � �� � �� ��	��	213,175 12 247,111 13 2100 �� $ 162,660	826,317 45 806,326 44 2272 �� 8,626	9,134 1 7,948 - 2140 �� 607,132	257,736 14 292,248 16 2150 �� -	36,965 2 1,443 - 2160 �� 14,534	35,447 2 37,815 2 2170 �� 145,670	17,453 1 22,794 1 2280 �� 43,000	1,396,227 77 1,415,685 76 �� 981,622	2421 �� 102,688	�� 1,084,310	107,699 6 107,699 6 ��	56,554 3 56,554 3 3110 �� 593,736	186,967 10 170,219 9 3310 �� 6,667	4,562 - 3,124 - 3351 �� 131,727	41,505 2 145,457 8 17,723 1 28,998 2 3420 �� 982 �� 733,112		35,822 2 36,952 2 3610 �� -	21,056 1 14,134 1 �� 733,112	471,888 25 563,137 31 ��	(147,233) (7) (182,683) (10)	15,657 1 21,673 1	340,312 19 402,127 22		2,024 - 2,532 -	4,356 - 5,806 -	6,380 - 8,338 -		4,423 - 3,339 -	16,739 1 13,940 1	7,400 - 12,714 1	45,941 3 3,396 -	74,503 4 33,389 2	1,817,422 100 1,859,539 100 �� $ 1,817,422	(��)	�� ��
						$																																$
				��	��	1100 ��	1140 ��	1190 ��	1210 ��	1250 ��	1280 ��	1291 ��	��	��	��	1501 ��	1521 ��	1531 ��	1551 ��	1537 ��	1561 ��	1631 ��	1681 ��	��	15X9 ��	1672 ��	��	��	1710 ��	1720 ��	��	��	1820 ��	1830 ��	1860 ��	1880 ��	��	��		��

-100-

��

101�� �� � 4110 �� $ 2,958,396 102 4171 �� 64,586 2 �� 2,893,810 100 5110 �� 2,346,495 81 5910 �� 547,315 19 �� 6100 �� 144,120 5 6200 �� 117,371 4 6300 �� 80,176 3 �� 341,667 12 �� 205,648 7 7100 �� 7110 �� 839 - 7160 �� - - 7250 �� 800 - 7480 �� 7,943 - �� 9,582 - 7500 �� 7510 �� 5,722 - 7560 �� 3,230 - 7530 �� 52,302 2 7540 �� 1,812 - 7880 �� 2,062 - 7560 �� 65,128 2 �� 150,102 5 8110 �� 18,999 1 �� $ 131,103 4 �� 9601 �� $ 131,103 4 9602 �� - - $ 131,103 4 �� �� 9750 ��(�)(��(�)) �� $ 2.41 2.21 �� $ 2.38 2.18	101�� �� � 4110 �� $ 2,958,396 102 4171 �� 64,586 2 �� 2,893,810 100 5110 �� 2,346,495 81 5910 �� 547,315 19 �� 6100 �� 144,120 5 6200 �� 117,371 4 6300 �� 80,176 3 �� 341,667 12 �� 205,648 7 7100 �� 7110 �� 839 - 7160 �� - - 7250 �� 800 - 7480 �� 7,943 - �� 9,582 - 7500 �� 7510 �� 5,722 - 7560 �� 3,230 - 7530 �� 52,302 2 7540 �� 1,812 - 7880 �� 2,062 - 7560 �� 65,128 2 �� 150,102 5 8110 �� 18,999 1 �� $ 131,103 4 �� 9601 �� $ 131,103 4 9602 �� - - $ 131,103 4 �� �� 9750 ��(�)(��(�)) �� $ 2.41 2.21 �� $ 2.38 2.18	101�� �� � 4110 �� $ 2,958,396 102 4171 �� 64,586 2 �� 2,893,810 100 5110 �� 2,346,495 81 5910 �� 547,315 19 �� 6100 �� 144,120 5 6200 �� 117,371 4 6300 �� 80,176 3 �� 341,667 12 �� 205,648 7 7100 �� 7110 �� 839 - 7160 �� - - 7250 �� 800 - 7480 �� 7,943 - �� 9,582 - 7500 �� 7510 �� 5,722 - 7560 �� 3,230 - 7530 �� 52,302 2 7540 �� 1,812 - 7880 �� 2,062 - 7560 �� 65,128 2 �� 150,102 5 8110 �� 18,999 1 �� $ 131,103 4 �� 9601 �� $ 131,103 4 9602 �� - - $ 131,103 4 �� �� 9750 ��(�)(��(�)) �� $ 2.41 2.21 �� $ 2.38 2.18		100�� �� � 2,800,433 102 53,856 2 2,746,577 100 2,317,302 84 429,275 16 134,162 5 121,791 4 77,260 3 333,213 12 96,062 4 894 - 5,364 - 1,966 - 8,345 - 16,569 - 5,702 - - - 28,399 1 - - 2,708 - 36,809 1 75,822 3 10,790 1 65,032 2 65,296 2 (264) - 65,032 2 �� �� 1.22 1.10 1.20 1.08















	�� $ 2.41 $ 2.38
		2.21
		2.18

( �� )

��

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-101-

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� $ 593,736 - - - - 593,736 - - - - - $ 593,736	�� �� - - 137 - - 137 - 6,530 - - - 6,667	�� 1,369 65,296 (137) - - 66,528 131,103 (6,530) (59,374) - - 131,727	�� �� (14,823) - - 28,123 - 13,300 - - - (12,318) - 982	�� �� �� �� 5,752 586,034 (264) 65,032 - - (258) 27,865 (2,729) (2,729) 2,501 676,202 - 131,103 - - - (59,374) - (12,318) (2,501) (2,501) - 733,112

�� 3,711 �� 11,133 ��

( �� )

��

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-102-

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
101��
100��
$ 131,103
65,032
53,473
65,035
13,459
19,600
(800)
(1,966)
(5,946)
(9,512)
52,302
28,399
3,764
656
1,812
-
5,219
3,443
-
285
(20,844)
(125,659)
(1,186)
9,312
38,487
(45,194)
(78,056)
4,709
7,680
(3,502)
166
141
24,837
97,928
9,539
4,394
10,373
50,347
11,910
(566)
257,292
162,882
3,795
-
(52,429)
(70,350)
286
10,580
(1,084)
(1,054)
(300)
(1,815)
(14,554)
(8,050)
5,341
2,473
(58,945)
(68,216)
(79,536)
(15,408)
(8,449)
(12,304)
(69,564)
56,287
(59,374)
-
-
(2,729)
(2,501)
-
(219,424)
25,846
(4,871)
10,338
(7,988)
-
(33,936)
130,850
247,111
116,261
$
213,175
247,111
$
5,479
5,635
$
5,692
31
$
8,626
8,455
$ 54,598
58,095
7,182
19,437
(9,351)
(7,182)
$
52,429
70,350
$ 9,012
-
(5,217)
-
$
3,795
-

( �� )

��

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

-103-

��

( �� )

��

�� 2,355 �� 2,337 ��

��

� ( ) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� Tai-Shuo Electronics, Inc. (��Tai- Shuo) �� �� Taisol Electronics (S.E. ASIA) PTE., Ltd. (��Taisol (S.E. ASIA)) �� �� TaiSol Electronics Japan Co., Ltd.(�� ��TaiSol (Japan)) ��	�� �� 101.12.31 100.12.31 �� % 100 % 100 % 100 % 100 % - % 100 �� % - % 60 �� % 100 % 100
	101.12.31 % 100 % 100 % - % - % 100

-104-

��

�� �� �� �� Techmaster Limited (SAMOA)�� �Techmaster� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� 101.12.31 100.12.31 �� % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
	101.12.31 % 100 % 100 % 100

� 1 ��

� 2 ��

��

�� Tai-Shuo Electronics, Inc. � Taisol Electronics (S.E. ASIA) Pte., Ltd. ��

��

( � ) ��

��

( � ) ��

��

-105-

��

( � ) ��
��
��

( � ) ��

��
��

( � ) ��

��
��
��
- ��
��
��
��
��
��
��
( � ) ��
��
��

-106-

��

( � ) ��

��

�� 97.11.20 �� 340 ��

�� 2. �� 3. �� 4. �� 5. �� 6. �� 7. ��

( � ) ��

��

�� 2. ��

��

( � ) ��

��

-107-

��

( �� ) ��

��

( �� ) ��

��

( �� ) ��

��

-108-

��

( �� ) ��

�� (96) �� 052 ��

( �� ) ��

��

( �� ) ��

��

� ( ) ��

-109-

��

( � ) ��
��

� ( ) ��

�� �� (�)�� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 562 602 212,613 246,509 $ 213,175 247,111 101.12.31 100.12.31 $ 827,426 808,099 (1,109) (1,773) $ 826,317 806,326

��

( � ) ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 145,064 161,268 (3,498) (9,115) 141,566 152,153 35,548 45,127 (642) (1,144) 34,906 43,983 77,830 90,524 (1,892) (2,671) 75,938 87,853 9,959 12,354 (4,633) (4,095) 5,326 8,259 $ 257,736 292,248

-110-

��

�� 7,976 �� 8,318 �� 5,946 �� 9,512 ��

( � ) ��

�� ��	101.12.31 �� �� $ 127,660 1.10%~2.40% 35,000 1.35% $ 162,660	100.12.31 �� �� 242,196 1.01%~2.40% - - 242,196
	��
	$ 127,660 35,000 $ 162,660

�� 466,780 �� 89,452 �� ( � ) ��

�� �� �� �� �� ��	�� 98.7.17~ 113.7.17	�� �98.8.17�� ��	101.12.31 �� �� $ 111,314 2% 8,626 $ 102,688	100.12.31
			�� $ 111,314 8,626 $ 102,688	�� ��
				119,763 1.7%~2% 8,455 111,308

1. ��

��

��		��
102.1.1�102.12.31	$	8,626
103.1.1�103.12.31		8,801
104.1.1�104.12.31		8,978
105.1.1�105.12.31		9,159
106.1.1��		75,750
	$	111,314

-111-

��

( � ) ��

��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

3. ��

��

-112-

��

( � ) ��

��
��

�� �� ��	101�� 100�� $ 13,780 7,347 5,219 3,443 $ 18,999 10,790

��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��	101�� 100�� $ 44,224 16,184 (6,347) - (3,740) - (794) 1,282 (13,260) (4,154) 552 (974) (1,636) (1,548) $ 18,999 10,790

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101�� 100�� $ (491) - 5,197 1,916 325 (346) - 253 - (817) 137 362 13,260 5,915 (13,260) (4,154) 51 314 $ 5,219 3,443

-113-

��

5. ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 �� �� �� $ 5,263 5,263 2,887 491 2,850 484 (2,462) (419) 12,308 2,093 $ 7,912 $ 132,859 22,586 5,002 850 - - 41,757 7,099 (3,230) (549) - - - (22,586) $ 7,400	100.12.31 �� �� �� 5,197 5,197 - - 2,850 484 (548) (94) 13,108 2,230 7,817 210,860 35,847 5,002 850 5,263 5,263 41,757 7,099 (3,021) (513) 90 14 - (35,846) 12,714

��

�� 101.12.31 �� $ 5,263 ��

��

�� $ 19,575 �� 20,120 �� 2,062 �� $ 41,757

-114-

��

8. ��

�� �� �� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 13,780 7,347 (1,836) (1,155) 834 (1,282) (71) (291) $ 12,707 4,619

��
� 1,827 �� 376 �� 14,534 �� 4,995 ��
�� 16.5% �
�� 11. ��

�� �� �� ��	101.12.31 100.12.31 $ 97 4,877 $ 131,727 66,528 101�� 100�� % 4.74 % 13.54

( � ) ��

��
�� 1,000,000 �
�� 593,736 �� 10 ��

2. ��

��

-115-

��

3. ��

��

(1) ��
(2) ��

(3) ��

�� 10% �� 3% �� 4% �� 3,630 �� 4,840 ��

�� 10% �� 137 ��

100 ��

�� �� �� ��	$ 1 $ 11,133 3,711 $ 14,844

��

-116-

��

( � ) ��

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101�� �� �� $ 143,147 131,103 59,374 59,374 $ 2.41 2.21 $ 143,147 131,103 59,374 59,374 723 723 60,097 60,097 $ 2.38 2.18	100��
	�� $ 143,147 59,374 $ 2.41 $ 143,147 59,374 723 60,097 $ 2.38	�� �� 72,205 65,296 59,374 59,374 1.22 1.10 72,205 65,296 59,374 59,374 981 981 60,355 60,355 1.20 1.08

( � ) ��

1. ��

��

2. ��

(1) ��
(2) ��
��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	101.12.31 �� �� �� �� $ - 213,175 - 826,317 - 9,134 - 17,452 - 4,423 $ - 162,660 - 607,132 - 145,670 - 111,314	100.12.31
	�� ��	�� �� �� �� - 247,111 - 806,326 - 7,948 - 22,794 - 3,339 - 242,196 - 582,448 - 135,297 - 119,763
	$ - - - - - $ - - - -

-117-

��

��
��

(1) ��

��

(2) ��

��

(3) ��

��

(4) ��

�� 273,974 �� 361,959 �� 1% �� 2,740 �� 3,620 ��

-118-

��

� ( ) ��

�� Jason Huang �� Tai-Shuo ��

�� Tai-Shuo ��

( � ) ��

1. ��

��

2. ��

��

101 ��

�� $ 69,564 - - - (102.1~102.7) 100 �� $ 69,564 69,564 - -

3. ��

�� Tai-Shuo �� Jason Huang ��
5,217 �� 2,976 ��

-119-

��

( � ) ��

��
��

�� �� �� ��	101�� 100�� $ 32,571 28,028 6,649 12,467 851 490 1,167 -

��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� L/C�� �� �� �� ��	��
	101.12.31 100.12.31 $ 13,918 18,165 1,204 1,202 - 3,400 2,331 27 141,497 142,419 $ 158,950 165,213

��

� ( ) ��

��
�� 0 �� 2,000 ��
( � ) �� 165,000 ��
( � ) �� 33,659 �� 42,711 ��

��
��		��
102.01.01�102.12.31	$	6,926
103.01.01�103.12.31		6,136
104.01.01�104.12.31		37,742
105.01.01�105.12.31		39,679
106.01.01��		33,527
��	$	124,010

-120-

��

( � ) ��
( � ) �� 2010 � ~2012 �� 2006 � ~2009 �� 2012 � 5 ��
��

��

�� 2,626 ��

��

� ( ) ��

�� ��	101��	101��	101��	100��	100��	100��
	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	��
�� �� �� �� �� �� ��	301,893 28 15 4,156 41,209 6,960	123,111 5,039 3,375 3,584 12,264 6,499	425,004 5,067 3,390 7,740 53,473 13,459	241,168 85 46 4,168 55,865 9,246	141,641 4,987 3,504 3,593 9,170 10,354	382,809 5,072 3,550 7,761 65,035 19,600

( � ) ��

��

			��
�� �� �� �� �� ��	101.12.31		100.12.31 �� �� 25,774 30.275 20,497 30.275
	�� $ 29,797 14,369	�� 29.040 29.040

-121-

��

( � ) �� 0990004943 �� IFRSs �� IFRSs ��

�� 1.��(99�1�1��100�12�31�)� ��IFRS�� �� ��IFRSs�� �� �� �� 2.��(100�1�1��101�12�31�)� ��IFRSs�� �� �� �� 3.��(101�1�1��102�12�31�)� �� ��IFRSs�� �� ��IFRSs��	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

-122-

��

( � ) �� IFRSs ��
��

��(1) ��(2)�(4) �� ��(1)�(2)�(3)�(4) �� �� �� ��(1) �� �� �� ��(3) �� �� �� ��	�� $ 1,415,685 402,127 8,338 33,389 $ 1,859,539 $ 1,072,029 111,308 - 1,183,337 593,736 137 66,528 13,300 2,501 676,202 $ 1,859,539	�� IFRSs (7,817) 1,407,868 10,226 412,353 - 8,338 (2,627) 30,762 (218) 1,859,321 - 1,072,029 - 111,308 607 607 607 1,183,944 - 593,736 - 137 (825) 65,703 - 13,300 - 2,501 (825) 675,377 (218) 1,859,321

��

��(1) ��(2)�(4) �� ��(1)�(2)�(3)�(4) �� �� �� ��(1)(3) �� �� �� ��(3) �� �� ��	�� $ 1,396,227 340,312 6,380 74,503 $ 1,817,422 $ 981,622 102,688 0 1,084,310 593,736 6,667 131,727 982 733,112 $ 1,817,422	�� IFRSs (7,912) 1,388,315 12,906 353,218 - 6,380 (7,256) 67,247 (2,262) 1,815,160 - 981,622 - 102,688 3,754 3,754 3,754 1,088,064 - 593,736 - 6,667 (6,016) 125,711 - 982 (6,016) 727,096 (2,262) 1,815,160

-123-

��

3. ��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� $ 2,893,810 2,346,495 547,315 341,667 205,648 9,582 65,128 150,102 18,999 131,103 $ - - - $ 131,103 $ 131,103 - $ 131,103 $ - - $ -	�� �� IFRSs - 2,893,810 - 2,346,495 - 547,315 (218) 341,449 218 205,866 - 9,582 - 65,128 218 150,320 - 18,999 218 131,321 (5,409) (5,409) (12,318) (12,318) (17,727) (17,727) (17,509) 113,594 218 131,321 - - 218 131,321 (17,727) (17,727) - - (17,727) (17,727)

4. ��

(1) �� IFRSs �� 7,817 ��
7,912 �� 8,424 �� 8,880 ��
�� 607 �� 968 ��
(2) �� IFRSs � �� 3,714 �� 3,833 ��

-124-

��

(3) �� IFRS �� ( �� IFRS1) �� 825 �� 5,409 �� 3,230 �� 218 �� 2,786 ��
(4) �� 13,940 �� 16,739 ��
( � ) � IFRS1 ��
��
��
( � ) �� IFRSs �� IFRSs �� IFRS1 � ��

��

� ( ) ��

1. ��

��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	��	��	�� �� ��	�� ��
												��	��
0	��	�� ��	�� ��	58,080	58,080	-	2%	2	-	��	-		-	146,622 (�2)	366,556

( � 1)� ��
(1) �� 1 �
(2) �� 2 �
( � 2) ��

-125-

��

2. ��

��

��	�� ��	��	��	�� �� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��
		��	��
0	��	�� ��	�� ��	219,934	USD 4,000 (TWD116,160)	USD 3,200 (TWD92,928)	-	% 12.68	366,556

��

3. ��

��

��	�� ��	�� ��	�� ��		� �	� �	� �	��
				��	��	��	��
�� � � � �	�� �� �� �� Techmaster Limited (SAMOA) TaiSol Electronics Japan Co., Ltd TriGem Computer, Inc.	�� � � � �	�� � � � �� ��	64,210 86,233 10 0.1 0.103	320,290 175,323 9,684 2,585 -	100.00 100.00 100.00 100.00 -	325,465 175,323 11,456 2,585 (�2)	(�1) (�1) ��1� ��1� ��1�

�� 1 ��

�� 2 ��
��
��
��
��

�� ��	��	��	� � � �	� � � �	� � � �	� � � �	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� ��	�� ��	��
			� �� �	��	�� �� ��	��	��	��	��	�� (�)�� ��
�� � ��	�� �� �� �� Techmaster Limited (SAMOA)	�� �� �� �� �� ��	�� �� ��	468,867 330,647 502,325	% 26.27 % 18.53 % 28.15	��75� ��75� ��75�	- - -	- - -	- (70,001) (301,061)	% - % (13.32) % (57.28)

��

��
��

-126-

��

( � ) ��

1. ��

��

�� ��	�� ��	��	�� ��	��	��	��	��	��	�� ��	�� ��	��
				��	��	��	��	��
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� Taisol Electronics (S.E.ASIA) Pte.,Ltd. Tai-Shuo Electronics, Inc. Techmaster Limited (SAMOA) TaiSol Electronics Japan Co., Ltd �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	TWD 264,477 TWD 370,270 TWD - TWD - TWD 346 TWD 2,790 USD (TWD 10,100 293,304) HKD (TWD 60,912 228,237)	TWD 264,477 TWD 370,270 TWD 3,477 TWD 5,194 TWD 346 TWD 2,790 USD (TWD 10,100 293,304) HKD (TWD 60,912 228,237)	64,210 86,233 - - 10 0.1 - -	% 100.00 % 100.00 % - % - % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00	TWD 320,290 TWD 175,323 TWD - TWD - TWD 9,684 TWD 2,585 USD (TWD 4,833 140,361) HKD (TWD 83,563 313,111)	TWD 63,895 TWD 17,575 TWD - TWD 315 TWD 1,403 TWD 392 USD (TWD 585 17,230) HKD (TWD 16,721 63,583)	TWD 59,968 TWD 17,575 TWD - TWD 315 TWD (248) TWD 392 USD (TWD 585 17,230) HKD (TWD 16,721 63,583)	�� �� �� �� �� �� �� ��

�� 1 ��
�� 2 ��
�� 3 ��

2. ��

��

��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	��	��	�� �� ��	�� ��
												��	��
1 2 3	�� �� �� Techmaster Limited (SAMOA) �� �� ��	�� �� ��	�� �� �� �� �� ��	USD 1,200 (TWD34,848 USD 400 (TWD11,622 USD 350 (TWD10,169	) USD 1,200 (TWD34,848) ) USD - ) USD 350 (TWD9,615)	USD 1,200 (TWD34,848) USD - USD 350 (TWD9,615)	1.3% 2% 1.3%	2 2 2	- - -	�� �� ��	- - -		- - -	146,622 (�2) 146,622 (�2) 146,622 (�2)	366,556 366,556 366,556

( � 1)� ��
(1) �� 1 �
(2) �� 2 �
( � 2) ��
�� 3 ��

3. ��

-127-

��

4. ��

��

��	�� ��	�� ��	�� ��		� �	� �	� �	��
				��	��	��	��
�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� �	�� �	- -	USD 4,833 (TWD140,361) HKD 83,563 (TWD313,111)	% 100 % 100	USD 4,833 (TWD140,361) HKD 83,563 (TWD313,111)	�� ��

��
��
��
��
��

�� ��	��	��	� � � �	� � � �	� � � �	� � � �	�� �� �� ��	�� �� �� ��	�� ��	�� ��	��
			� �� �	��	�� �� ��	��	��	��	��	�� (�)�� ��
�� �� � �� �� �� �� Techmaster Limited (SAMOA)	�� �� �� �� Techmaster Limited (SAMOA) ��	�� �� �� �� ��	�� �� �� �� ��	(468,867) 454,149 (330,647) (493,869) (502,325)	% 100.00 % 100.00 % 63.21 % 52.09 % 100	��75� ��30~75� ��75� ��75� ��75�	- - - - -	- - - - -	- (345) 70,001 285,453 301,061	% - % 100.00 % 51.90 % 100.00 % 100.00

��

9. ��

�� ��	��	��	�� ��	��	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��
					��	��
Techmaster Limited (SAMOA) �� ��	�� Techmaster Limited (SAMOA)	�� ��	301,061 285,453	3.34 3.43	- -	� �	168,200 168,250	- -

�� 1 �� 2 ��

10. ��

-128-

��

( � ) ��

1. ��

��

�� ��	�� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��	�� �� ��	�� ��	�� ��	�� �� ��
					��	��
�� �� �� ��	�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	USD 10,100 USD 60,912	�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	336,094 (USD10,100) 255,522 (HKD60,912)	- -	- -	336,094 (USD10,100) 255,522 (HKD60,912)	100.00% 100.00%	17,230 (USD585) 63,583 (HKD16,721)	140,361 (USD4,833) 313,111 (HKD83,563)	- -

��

2. ��

��

			��
��	�� ��	�� ��	�� ��
�� ��	529,133 ��1��3� (USD10,100�HKD62,938)	529,133 ��3� (USD10,100�HKD62,938)	- (�2)

1 �� HKD2,026 ��
2 ��
3 �� =1�29.040 �� =1�3.747 ��

3. ��

��

-129-

��

( � ) ��

�� ��	��	��	�� �� ��	��	��	��	�� �� ��
				��	��	��
0 0 0 0 0 0 3 3 3	�� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� �� �� Techmaster Techmaster Techmaster Techmaster ��	1 1 1 1 1 1 2 2 3	�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	468,867 34,848 330,647 70,001 502,325 301,061 489,413 285,564 454,147	�� �� �� ��75� �� ��75� �� ��75� ��	% 16.22 % 1.90 % 11.44 % 3.58 % 17.38 % 16.58 % 16.93 % 15.71 % 15.71

��

�� ��	��	��	�� �� ��	��	��	��	�� �� ��
				��	��	��
0 0 0 0 0 3 3 3 5	�� �� �� �� �� �� �� �� ��	�� �� Techmaster Techmaster �� �� �� Techmaster Techmaster	1 1 1 1 1 3 3 3 3	�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��	1,028,854 141,955 33,882 189,937 30,275 1,040,399 199,956 22,260 184,857	�� �� ��L/C�T/T�� �� � �� �� ��60~90� �� ��	% 37.46 % 7.63 % 1.82 % 6.92 % 1.63 % 37.88 % 10.75 % 1.20 % 6.73

��
1.0 ��
�� 1 ��
��
��
��
��
�� 1% �� 1% ��

-130-

��

�� ( ) ��

��

( � ) ��

��

��	�� $ 2,043,157 623 $ 2,043,780 $ 53,101 $ 1,617,862 $ 884,751 �� $ 2,170,884 18,223 $ 2,189,107 $ 30,506 $ 1,480,959 $ 807,259	�� 167,234 353,925 521,159 17,247 251,234 110,874 �� 164,375 194,770 359,145 12,109 225,058 98,003	�� 679,770 938,037 1,617,807 63,580 828,598 515,478 �� 401,286 1,010,853 1,412,139 18,591 714,818 457,190	�� 3,649 975,163 978,812 2,754 805,351 290,545 �� 10,032 1,229,942 1,239,974 4,984 752,414 295,523	�� �� - 2,893,810 (2,267,748) - (2,267,748) 2,893,810 (5,579) 131,103 (1,685,623) 1,817,422 (717,338) 1,084,310 �� �� - 2,746,577 (2,453,788) - (2,453,788) 2,746,577 (1,158) 65,032 (1,313,710) 1,859,539 (474,638) 1,183,337
�� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��

-131-

��

( � ) ��

��

�� �� �� �� ��10%�� �� �� �� �� �� �� ��	�� 101�� 100�� $ 2,094,311 1,637,065 430,844 617,620 368,655 491,892 $ 2,893,810 2,746,577 101�� 100�� $ 235,632 243,937 170,509 177,401 - 3,067 $ 406,141 424,405

( � ) ��

�� 10% ��

�� ��	�� 101�� 100�� $ 983,497 598,449 415,775 646,584 $ 1,399,272 1,245,033

-132-

==> picture [473 x 704] intentionally omitted <==

==> picture [491 x 318] intentionally omitted <==

==> picture [491 x 329] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 15] intentionally omitted <==

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方式（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形（三）公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一)股東會議案，與會股東有適當的發言時間討論，對無爭議且可行之建議，公司予以接受與改善，但具爭議之建議依議事規則採表決方式決議。 (二)本公司主要股東多為經營團隊或其親屬，可隨時掌握，確保經營權之穩定。 (三)關係企業資產、財務會計皆獨立作業，母公司依「子公司監理辦法」規定不定期稽核，以避免產生弊端造成公司之風險。	尚無重大差異尚無重大差異尚無重大差異
二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一)本公司尚未設置獨立董事，預計於101 年股東常會選舉增加兩席獨立董事。 (二)本公司選擇信用卓著之會計師事務所之會計師簽證，其與本公司無利害關係，並嚴守獨立性。	尚無重大差異尚無重大差異
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	對往來金融機構、債權人提供充足資訊，對員工亦有順暢的溝通管道，並依規定將資訊揭露於公開資訊網站，讓利害關係人作為判斷以維其權益。	尚無重大差異
四、資訊公開（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	(一)本公司已建立公開資訊之網站申報作業系統，指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，以提高重大訊息公開之正確性及時效性。 (二)公司設有中、英文之網站並有專人負責資訊的揭露，且業已建立發言人制度。	尚無重大差異尚無重大差異
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司已於100年12月29日依法設置薪資報酬委員會，該委員會每年應召開兩次。	尚無重大差異

五) 履行履行社會責任情形：
項目	運作情形	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理（一）公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。（二）公司設置推動企業社會責任專（兼）職單位之運作情形。（三）公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	(一)本公司尚未訂定企業社會責任實務守則。 (二)本公司尚未設置推動企業社會責任專（兼）職單位。（三）董監事每年均安排持續進修課程；對內定則訂有員工教育訓練及考績評核制度，相關獎勵或懲戒均依照內部程序辦理。	(一)本公司未來訂定企業社會責任實務守則。 (二)本公司未來將視實際需要設置推動企業社會責任專（兼）職單位。（三）無。
二、發展永續環境（一）公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。（二）公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。（三）設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。（四）公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	(一) 本公司訂有ISO14001環境管理體系，致力於提升各項資源之利用效率，並積極使用再生物料。 (二) 本公司已訂有EICC規範，對工作環境均已列入規範管理。 (三) 本公司設有專人管理或推動 EICC相關規範。 (四) 本公司勵行節能減炭作業，對可節省能源之相關議題或措施均會列入檢討，若屬可行並全力推行。	（一）無。（二）無。（三）無。（四）無。

四、加強資訊揭露（一）公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。（二）公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	本公司每年定期於股東會年報中揭露與企業社會責任相關資訊之執行情形。	與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規範相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： 1.環保：本公司積極推動符合無鉛或ROHS之相關法令，全力配合環保需求，升自我之環保意識。 2.社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益等：本公司積極參與地區性公益活動。 3.消費者權益：通過全面的品質管理系統，在各個流程環節進行嚴格的品質管理，確保提供給客戶最佳的服務與產品。 4.人權：本公司之勞資關係是對等地位，公司以誠信並尊重每位員工在工作時的表現，因此均未發生勞資爭議等問題，充分顯示本公司對人權議題的努力。 5.安全衛生：本公司為員工提供一個安全就業環境，這是企業對員工生命安全責任。並不定期接受勞工安全衛生教育及預防災變之訓練與工作安全教導，以避免職業災害之發生及保障員工之生命安全，不定期舉辦安全衛生教育訓練，以增進員工之安全衛生相關知識。七、公司產品或企業社會
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：本公司已通過ISO14001環境管理系統及EICC管理規範認證。

項目	運作情形	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案（一）公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。（二）公司訂定防範不誠信行為方案之情形，以及方案內之作業程序、行為指南及教育訓練等運作情形。（三）公司訂定防範不誠信行為方案時，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。	本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南並經董事會通過。	無
二、落實誠信經營（一）公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。（二）公司設置推動企業誠信經營專（兼）職單位之運作情形，以及董事會督導情形。（三）公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形。（四）公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度、內部控制制度之運作情形，以及內部稽核人員查核之情形。	本公司已訂定誠信經營作業程序及行為指南並經董事會通過。	無
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形。	已建立相關機制。	無
四、加強資訊揭露（一）公司架設網站，揭露誠信經營相關資訊情形。（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等）。	相關資訊已揭露於公司網站。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大異常差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：無。

AI assistant

TAISOL — Annual Report 2012

52316_rns_2013-07-11_85f766fd-24b2-4eab-97e1-3438613c3d6e.pdf

目錄

壹、致股東報告書

二、研究發展狀況

三、未來展望

貳、公司簡介

二、公司沿革

( 二 ) 各主要部門所營業務

酬金級距表

4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形：

配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

( 二 ) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形： ( 本公司未設置審計委員會 )

最近年度 (101 年度至年報刋印日止 ) 董事會開會 8 次 (A) ，監察人出列席情形如下：

註：

( 五 ) 履行履行社會責任情形：

泰碩電子股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期： 102 年 03 月 12 日

( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

( 一 ) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權變動情形：

肆、募資情形

一、資本及股份

一 ( ) 股本來源

1. 股份種類

2. 股本來源

3. 總括申報制度相關資訊：無

( 二 ) 股東結構

( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘及股利及相關資料

1. 股利政策：

2. 執行狀況 - 本次股東會擬議股利分配情形：

伍、營運概況

一、業務內容

一 ( ) 業務範圍

1. 本公司所營業務之主要內容

2. 營業比重

3. 公司目前之商品 ( 服務 ) 項目

4. 計畫開發之新商品 ( 服務 )

( 二 ) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 連接器產業

(2) 散熱器產業

2. 產業上、中、下游之關聯性

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品之各種發展趨勢

A. 連接器產品 :

(2) 競爭情形

A. 連接器產品

B. 散熱器產品

( 三 ) 技術及研發概況

一 ( ) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

2. 市場占有率

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 連接器產業

(2) 散熱器產業

趨勢，及時研究開發其相關利基性產品上市。

( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

2. 主要產品之產製過程

(1) 連接器產品

(2) 散熱器產品

( 三 ) 主要原料之供應狀況

1. 主要進貨客戶名單

( 五 ) 最近二年度生產量值

( 六 ) 最近二年度銷售量值

四、環保支出資訊

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

一 ( ) 簡明資產負債表

( 二 ) 簡明損益表

( 三 ) 最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

二、最近五年度財務分析

財務分析之計算公式如下

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

二、經營結果

三、現金流量

增減比例變動分析說明：

捌、特別記載事項

TAISOL Annual Report 2012

泰碩電子股份有限公司內部控制制度聲明書

��

��

��

��

��

��

��

( �� )

��

��

��

��

��

��

( � ) ��

( � ) ��

��

( � ) ��

1. ��

��

��

( � ) ��

��

( �� ) ��

( �� ) ��

( �� ) ��

��

��

��

( � ) ��

( � ) ��

��

��

3. ��

��

��

5. ��

��

8. ��

( � ) ��

1. ��

2. ��

3. ��

��

��

( �� ) ��

1. ��

5. ��

(1) ��

��

(2) ��

(3) ��

(4) ��

��

� ( ) ��

��

2. ��

��

3. ��

4. ��

��

5. ��

6. ��

7. ��