Taewoong Logistics Co., Ltd.

Earnings Release • Dec 2, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 태웅로직스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 태웅로직스
대 표 이 사 :&cr	한 재 동
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 37길 13-6, 9층 (역삼동, 유니빌딩)
	(전 화) 02-2029-4300
	(홈페이지) http://www.e-tgl.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 최 홍 식
	(전 화) 02-2029-4339
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,500,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 금번 공모금액은 총 22,500,000,000원이며, 이 중 11,250,000,000원은 신주모집, 11,250,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다.&cr

[ 상장주선인의 의무인수내역](단위 : 원)

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당취득가액	의무인수금액
IBK투자증권(주)	기명식 보통주	150,000주	4,500	675,000,000

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 11월 26일2019년 11월 27일2019년 12월 02일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) IBK투자증권(주)4,000,00018,000,000,00080.00-(주)BNK투자증권1,000,0004,500,000,00020.00-5,000,00022,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자1,000,00020.0017,215618,520,1802,783,340,810,00099.3617,2051,000,0004,500,000,00020.00기관투자자3,000,00060.001,0923,000,00013,500,000,0000.481,0663,000,00013,500,000,00060.00우리사주조합1,000,00020.0011,000,0004,500,000,0000.1611,000,0004,500,000,00020.0022,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 5,000,000 | 100.00 | 18,282 | 622,520,180 | 2,801,340,810,000 | 100.00 | 18,272 | 5,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 1개월13,5700.4515일2,9700.102,983,46099.453,000,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	한재동	보통주	6,127,500	40.85%	6,127,500	34.72%	최대주주
조용준	보통주	1,140,000	7.60%	1,140,000	6.46%	등기임원
㈜태웅로직스	보통주	750,000	5.00%	750,000	4.25%	자기주식

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자등기일&cr&cr2019년 12월 05일 (예정)&cr&cr 2. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 12월 10일(예정) &cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	IBK투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 26일
아이비케이투자증권(주) 홈페이지	2019년 11월 26일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 11월 25일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 11월 26일 대표주관회사인 IBK투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)와 공동주관회사인 (주)BNK투자증권(www.bnkfn.co.kr)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 11월 25일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2019년 11월 26일

&cr3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지	2019년 12월 02일
(주)BNK투자증권 홈페이지

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 02일 대표주관회사인 IBK투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)와 공동주관회사인 (주)BNK투자증권(www.bnkfn.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 25일 (증권신고서)&cr 2019년 10월 28일 (정정 증권신고서)&cr 2019년 11월 12일 (정정 증권신고서)&cr 2019년 11월 15일 (정정 증권신고서)&cr 2019년 11월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주4,5002,500,00011,250,000,0002,500,00011,250,000,000보통주4,5002,500,00011,250,000,0002,500,00011,250,000,0004,5005,000,00022,500,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 11,250,000,000 | - |
| 계 | 11,250,000,000 | 4,500 | - |
| 매출 | 11,250,000,000 | - |
| 계 | 11,250,000,000 | 4,500 | - |
| 총 계 | | 22,500,000,000 | - |

[ 상장주선인의 의무인수내역](단위 : 원)

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당취득가액	의무인수금액
IBK투자증권(주)	기명식 보통주	150,000주	4,500	675,000,000

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,200,000,0001,603,978,00011,696,022,00022,500,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타금액은 금번 공모를 위한 발행제비용 446,022,000원과 구주매출대금11,250,000,000원으로 구성되어 있습니다.&cr주2) 상장주선인의 의무인수분 금액 675,000,000원은 포함되어 있지 않습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.