TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 28, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Ebru ERLER	OPERASYON YÖNETMENİ	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.04.2016 14:17:06
2	Sinan ERDOĞAN	MALİ VE İD. İŞL. MD.	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28.04.2016 14:21:44

Ortaklığın Adresi	:	Nisbetiye Cad. Akmerkez B3 blok kat 9 ETİLER İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 355 46 46 F:0212 282 09 99
E-posta adresi	:	kurumsalfinansman@tacirler.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 355 46 46 F:0212 282 09 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Tahvil Yapılandırılması Hk.

AÇIKLAMA:

Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ("Akyürek Pazarlama"), tedavülde bulunan TRSAKYP41612 ISIN kodlu toplam 32 mn TL nominal değere sahip tahvillerinin ("Tahviller") yeniden yapılandırılması sürecini yönetmek için Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni ("Tacirler Yatırım") yetkilendirmiş ve Tahviller'in yeniden yapılandırılması süreci başarıyla tamamlanmıştır.

Tacirler Yatırım, kendisine Akyürek Pazarlama tarafından verilen yetkilendirme doğrultusunda, Akyürek Pazarlama'nın MKK'dan temin edip kendisine ilettiği yatırımcı listesindeki tüm yatırımcılardan muvafakatnamelerini temin etmiş olup bu görevini eksiksiz ve tam yaptığından sorumludur.

Yeniden yapılanan tahviller aynı ISIN koduna ve aşağıda özetlenen özelliklere sahiptir.

1 - Mevcut yatırımcılara, orijinal tahvilin vade bitimi olan 29 Nisan 2016 tarihinde son üç ayın kupon ödemesi yapılacaktır.

2 - 29 Nisan 2016 tarihinde mevcut yatırımcılara 32 mn TL'nın %5'ine denk gelen 1,6 mn TL itfa edilecektir.

3 - Bakiye anapara, ISIN kodu değişmeksizin yeni vade tarihi 26 Nisan 2019 olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

4 - Yeniden yapılandırılan tahvil üç ayda bir kupon ödeyecek ve yeni kupon ek getirisi 450 baz puan olacaktır.

5 - Yeniden yapılandırılan tahvilin her kupon ödemesinde, o dönemki faiz tutarı ile beraber 500.000 TL anapara itfa edilecektir.

6 - Vade sonu olan 26 Nisan 2019 tarihinde, son kupon ödemesi ile beraber bakiye anapara itfa edilecektir.

Yeniden yapılanan tahvilin kupon ödeme günleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

29 Temmuz 2016  1.Kupon

27 Ekim 2016  2.Kupon

27 Ocak 2017  3.Kupon

28 Nisan 2017  4.Kupon

28 Temmuz 2017  5.Kupon

27 Ekim 2017  6.Kupon

26 Ocak 2018  7.Kupon

27 Nisan 2018  8.Kupon

27 Temmuz 2018  9.Kupon

26 Ekim 2018  10.Kupon

25 Ocak 2019  11.Kupon

26 Nisan 2019  12.Kupon ve İtfa tarihi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.