AI assistant
Taaleri Oyj Earnings Release 2020
3294_rns_2021-02-26_faf16d4a-ecc4-4271-80c3-62525f0d0127.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
TAMMIKUU - JOULUKUU 2020
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
SISÄLLYSLUETTELO
VAHVA TOINEN VUOSIPUOLISKO – LIIKEVOITTO KASVOI 46 PROSENTTIA 14,8 MILJOONAAN EUROON ... 2
Heinä–joulukuu 2020 ... 2
Tammi–joulukuu 2020 ... 2
Konsernin keskeiset tunnusluvut ... 3
TOIMITUSJOHTAJA ROBIN LINDAHLIN KATSAUS ... 4
Toimintaympäristö ... 4
TALOUDELLINEN TULOS ... 5
Liikevaihto ja liikevoitto ... 5
Tase, investoinnit ja rahoitusasema ... 7
LIIKETOIMINTASEGMENTIT ... 7
VARAINHOITO ... 7
VAKUUTUS ... 9
Vakuutustoiminta ... 10
Sijoitustoiminta ... 11
Riskiasema ... 11
Luottoluokitus ... 11
ENERGIA ... 12
TASESIJOITUKSET ... 13
MUUT KONSERNIN TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA ... 14
VASTUULLISUUS ... 14
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET ... 15
MUUTOKSIA TAALERIN JOHDOSSA ... 15
YHTIÖKOKOUS 2020 ... 15
TAALERIN HENKILÖSTÖ ... 18
Kannustinjärjestelmät ... 18
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA ... 18
VAKAVARAISUUS ... 21
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus ... 21
Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III) ... 22
Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II) ... 23
RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA ... 24
Segmenttikohtaiset riskit ... 24
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN ... 25
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ... 25
Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä ... 25
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ... 25
HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS ... 26
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT ... 27
TAULUKOT JA LIITETIEDOT ... 32
KONSERNIN TULOSLASKELMA ... 32
KONSERNIN TASE ... 33
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA ... 34
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET ... 35
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT ... 36
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT ... 38
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020
VAHVA TOINEN VUOSIPUOLISKO – LIIKEVOITTO KASVOI 46 PROSENTTIA 14,8 MILJOONAAN EUROON
Heinä-joulukuu 2020
- Liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia 43,3 (36,3) milj. euroon.
- Jatkuvat tuotot laskivat 1,8 prosenttia 30,2 (30,7) milj. euroon. Varainhoidon jatkuvat tuotot laskivat 12 prosenttia 18,6 (21,2) milj. euroon pääasiassa transaktiopohjaisten tuottojen vähenemisen vuoksi. Energia-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 57 prosenttia 5,1 (3,2) milj. euroon ja Vakuutus-segmentin 17 prosenttia 7,7 (6,6) milj. euroon.
- Tuottopalkkiot olivat 4,9 (5,6) milj. euroa.
- Sijoitustoiminta tuotti 8,2 (-0,1) milj. euroa.
- Liikevoitto kasvoi 46,2 prosenttia 14,8 (10,1) milj. euroon, joka vastaa 34 (28) prosenttia liikevaihdosta.
- Tulos / osake oli 0,46 (0,21) euroa.
Tammi-joulukuu 2020
- Liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia 69,5 (67,2) milj. euroon.
- Jatkuvat tuotot kasvoivat 7,1 prosenttia 59,2 (55,3) milj. euroon. Varainhoidon jatkuvat tuotot laskivat 3 prosenttia, mutta jatkuvat tuotot hallinnoitavasta varallisuudesta kasvoivat 8 prosenttia. Energia-segmentin jatkuvat tuotot kaksinkertaistuivat 9,2 (4,6) milj. euroon ja Vakuutus-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 21 prosenttia 14,6 (12,1) milj. euroon.
- Tuottopalkkiot olivat 7,1 (5,2) milj. euroa.
- Sijoitustoiminta tuotti 3,2 (6,7) milj. euroa.
- Liikevoitto kasvoi 6,6 prosenttia 17,6 (16,5) milj. euroon, joka vastaa 25,3 (24,5) prosenttia liikevaihdosta.
- Tulos / osake oli 0,46 (0,39) euroa.
- Hallinnoitavat varat kasvoivat 7,3 prosenttia 7,6 (7,1) miljardiin euroon.
- Takauskanta oli 1,8 (1,8) miljardia euroa.
- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta. Hallitus on päättänyt, että vuoden 2019 maksamatonta osinkoa 0,16 euroa ei makseta.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Konsernin keskeiset tunnusluvut
| 7–12/2020 | 7–12/2019 | 2020 | 2019 | Pitkän aikavälin tavoite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuloksen tunnusluvut | |||||
| Jatkuvat tuotot, milj. euroa | 30,2 | 30,7 | 59,2 | 55,3 | |
| Jatkuvien tuottojen kasvu, % | -1,8 | 22,2 | 7,1 | 6,3 | > 15,0 |
| Liikevaihto, milj. euroa | 43,1 | 36,3 | 69,4 | 67,2 | |
| Liikevoitto, milj. euroa | 14,8 | 10,1 | 17,5 | 16,5 | |
| Liikevoitto, % | 34,3 | 27,8 | 25,3 | 24,5 | > 20,0 |
| Katsauskauden voitto, milj. euroa | 11,7 | 6,6 | 13,1 | 11,5 | |
| Oman pääoman tuotto*, % | 18,5 | 10,9 | 10,1 | 9,3 | > 15,0 |
| Taseen tunnusluvut | |||||
| Omavaraisuus, % | 49,7 | 46,6 | > 30,0 | ||
| Ryhmän vakavaraisuus, % | 216,2 | 207,4** | |||
| Osakekohtaiset tunnusluvut | |||||
| Tulos/osake, euroa | 0,42 | 0,21 | 0,46 | 0,39 | |
| Oma pääoma/osake, euroa | 4,75 | 4,45 | |||
| Osakkeen päätöskurssi, euroa | 8,12 | 8,42 | |||
| Muut tunnusluvut | |||||
| Kulu/tuotto-suhde ilman sijoitustoimintaa | 79,9 | 70,8 | 76,7 | 83,7 | |
| Kulu/tuotto-suhde | 65,9 | 70,6 | 74,6 | 74,7 | |
| Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin | 195 | 183 | 192 | 186 | |
| Markkina-arvo, milj. euroa | 229,8 | 238,3 | |||
| Hallinnoitavat varat, mrd. euroa | 7,6 | 7,1 | |||
| Takauskanta, mrd. euroa | 1,8 | 1,8 |
- Annualisoitu
** Vuoden 2019 vakavaraisuuden tunnusluvussa huomioitu hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2019, mistä hallitus on päättänyt 18.2.2021 olla jakamatta 4,5 milj. euroa
Tuloslaskelman eri verrataan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohta on vuoden 2019 lopun tilanne, ellei toisin ole ilmoitettu.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
TOIMITUSJOHTAJA ROBIN LINDAHLIN KATSAUS
Taalerin vuoden 2020 toisen puoliskon tulos oli vahva Energia- ja Vakuutus-segmenttien vetämänä. Koko konsernin liikevaihto kasvoi heinäkuusta joulukuun 18,5 prosenttia 43,3 miljoonaan euroon, ja liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon. Tulosta paransivat etenkin vuoden loppua kohti vahvistuneet sijoitustuotot.
Kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä Taalerin vuoteen haastavassa toimintaympäristössä. Konsernin liikevaihto kasvoi hieman 69,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 17,6 miljoonaan euroon, joka vastaa 25:tä prosenttia liikevaihdosta.
Varainhoito-segmentin toinen vuosipuolisko oli koronaviruspandemiasta johtuen heikompi kuin viime vuonna, mutta suunta kääntyi parempaan vuoden loppua kohti. Hallinnoitavaan varallisuuteen perustuvat jatkuvat tuotot kasvoivat, mutta muut kuin hallinnoitavaan varallisuuteen perustuvat jatkuvat tuotot jäivät viime vuodesta. Heinä-joulukuun aikana hallinnoitava varallisuus kääntyi kasvuun, ja viimeisellä kvartaalilla myynti kasvoi vuoden parhaisiin lukemiin. Segmentin kulutietoisuus pysyi hyvänä myös vuoden toisella puoliskolla.
Olen erityisen ilahutunut siitä, että institutionaaliset sijoittajat valitsivat SFR-tutkimuksessa varainhoitomme haastajatsarjassa Suomen parhaaksi. Sijoittajat arvostivat etenkin asiakaspalveluamme, näkemystämme ja resurssejamme.
Kesäkuussa avaamamme impakti-sijoittamiseen erikoistunut digivarainhoitopalvelu on saanut hyvän vastaanoton sekä olemassa olevilta että uusilta asiakkailta. Palvelu tarjoaa kaikille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa uusiin ympäristöä ja yhteiskuntaa hyödyttäviin hankkeisiin sekä hajautetun ETF-salkun kautta että suoraan rahastoihin.
Jatkoimme strategiamme mukaisesti kiinteistöliiketoiminnan kehittämistä omaksi operatiiviseksi yksikökseseen. Tavoitteemme on kasvattaa kiinteistörahastojen hallinnoitava varoja merkittävästi mm. uusilla, skaalautuvilla tuotteilla ja laajentamalla sijoittajapohjaa. Käynnistimme vuoden aikana ensimmäisen kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston. Taaleri Kiinteistöt -rahasto aloitti sijoitustoimintansa loppuvuonna hankkimalla vuokra-asuntoja, jotka kuuluvat korona-ajan markkinaympäristössä turvallisimpiin kiinteistöluokkiin.
Energia-segmentin vuosi oli vahva, ja sen jatkuvat tuotot kaksinkertaistuivat viime vuodesta. Toisen vuosipuoliskon jatkuvat tuotot kasvoivat 57 prosenttia 5,1 miljoonaan euroon, ja liiketulos oli voitollinen. Teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimaloihin sijoittava SolarWind II -rahasto saavutti marraskuussa 320 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Rahastoon on sijoittanut moni merkittävä kotimainen ja kansainvälinen institutionaalien sijoittaja, ja olenkin erittäin ylpeä ammattitaitoisen Energia-tiimimme saavuttamasta kansainvälisestä kasvusta. Rahasto on auki sijoittajille kesäkuun 2021 asti, ja sen enimmäiskoko on 400 miljoonaa euroa.
Vakuutus-segmentissä Garantia teki kaikkien aikojen parhaan vakuutusteknisen tuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella vuosipuoliskolla 26 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 39 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon. Yhdistetty kulusuhde oli koko vuoden osalta 37 prosenttia, ja erinomainen kannattavuus oli seurausta onnistuneesta uusmyynnistä sekä alhaisista korvaus- ja liikekuluista. Sijoitustoiminnan tuotto kasvoi loppuvuoden aikana ja oli kohtuullinen valittuun riskitasoon nähden. Garantia aloitti asuntolainatakausten tarjoamisen uuden pankkikumppanin kanssa. Takausten myöntäminen aloitettiin OP Ryhmän asuntolaina-asiakkaille lokakuun alussa.
Koronaviruspandemia ei ole ohi, vaikka rokotteet lupaavat helpotusta tilanteeseen alkaneen vuoden aikana. Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöämme sitoutuneesta ja kovasta työstä sekä asiakkaitamme luottamuksesta meihin tänä poikkeuksellisena aikana. Jatkamme määrätietoisesti yhtiön strategian kehittämistä ja toimeenpanoa toimintaympäristön ennakoimattomuudesta huolimatta. Tavoitteemme on tänään vuonna tarjota asiakkaillemme tuottoisia sijoituskohteita, jotka hyödyttävät sekä ympäristöä että yhteiskuntaa.
Toimintaympäristö
Koronaviruspandemiailla oli maailmanlaajuisia kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia vuonna 2020. Keskuspankit ja valtiot vastasivat kriisiin nopeilla ja suurilla elvytystoimilla. Keskuspankit laskivat korkoja ja aloittivat
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
joukkolainojen osto-ohjelmia, joiden ansiosta rahoitusolosuhteet säilyvät heikosta taloustilanteesta huolimatta varsin hyvinä ja globaalilta konkurssiaallolta vältyttiin. Valtiot ottivat käyttöön suoria ja epäsuoria tukitoimia. Euroopan unionin 750 miljardin euron tukipaketin keskiöön on nostettu investoinnit uusiutuvaan energiaan.
Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli epävakaa. Koronaviruspandemian vuoksi pörssikurssit laskivat aluksi voimakkaasti, mutta Yhdysvaltojen ja Euroopan laajojen rahapoliittisten elvytystoimien ja koronavirusrokotteen kehittämiseen liittyvien myönteisten uutisten ansiosta kurssikehitys kääntyi. Vuoden lopulla monet pörssit nousivat ennätyslukemiin, mutta alueelliset erot olivat suuria.
Kiinteistösijoitusmarkkinoilla kaupankäyntivolyymit ovat olleet ennätyskorkealla viime vuosina. Kevään koronaviruspandemia pysäytti transaktiomarkkinan hetkellisesti lähes täysin, mutta loppuvuonna markkina piristyi selvästi. Käyttäjämarkkinan epävarmuudet ohjasivat pääomia turvallisimpina pidettyihin kiinteistöluokkiin: asuntoihin, yhteiskunta-kiinteistöihin ja logistiikkaan.
Uusiutuvan energian markkinat kehittyivät hyvin, ja näemme erityisesti aurinko- ja tuulivoiman markkinan jatkavan kasvua.
Pandemian vaikutukset Suomen talouteen alkoivat näkyä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja toisella neljänneksellä bruttokansantuote supistui selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vaikka talous näytti kolmannesta neljänneksestä alkaen toipumisen merkkejä, laski koko vuoden bruttokansantuote ennakkoarvioiden mukaan 3–4 prosenttia edellisvuodesta.
Suomalaisyritysten olosuhteisiin nähden hyvään selviytymiseen vaikuttivat yritysten lähtökohtaisesti vahva taloudellinen asema, yritysten hyväksi osoittautunut kyky sopeuttaa toimintaansa sekä julkisen sektorin yrityksille kohdistamat tukitoimet. Suomen asuntomarkkinoihinkaan pandemiakriisi ei juuri vaikuttanut. Asuntokauppa hidastui keväällä tilapäisesti, mutta markkinat palautuivat kesän aikana nopeasti normaalitasolle.
TALOUDELLINEN TULOS
Liikevaihto ja liikevoitto
| Milj. euroa | 7–12/2020 | 7–12/2019 | Muutos, % | 2020 | 2019 | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsernin liikevaihto | 43,3 | 36,3 | 19,2 % | 69,5 | 67,2 | 3,4 % |
| Varainhoito | 24,7 | 26,9 | -8,2 % | 46,7 | 44,5 | 4,7 % |
| Vakuutus | 13,6 | 10,8 | 25,7 % | 17,2 | 21,3 | -19,2 % |
| Energia | 5,1 | 3,2 | 57,0 % | 9,2 | 4,6 | 99,5 % |
| Tasesijoitukset | 1,9 | -3,4 | neg. | 0,1 | -1,6 | neg |
| Eliminoinnit | -2,0 | -1,2 | -3,7 | -1,7 | ||
| Milj. euroa | 7–12/2020 | 7–12/2019 | Muutos, % | 2020 | 2019 | Muutos, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsernin liikevoitto / -tappio | 14,8 | 10,1 | 45,8 % | 17,6 | 16,5 | 6,3 % |
| Varainhoito | 5,9 | 9,7 | -39,2 % | 12,1 | 11,8 | 3,2 % |
| Vakuutus | 9,2 | 6,6 | 39,1 % | 9,9 | 12,7 | -21,9 % |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
| Energia | 0,1 | -1,0 | neg. | 0,2 | - 2,6 | neg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasesijoitukset | -0,4 | -5,2 | 92,1 % | -4,7 | -5,3 | 11,9 % |
Segmenttikohtaisessa liikevaihdossa huomioidaan myös konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Segmenttitedot esitetään sivulla 36.
Heinä-joulukuu 2020
Konsernin liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia 43,3 (36,3) milj. euroon. Konsernin jatkuvat tuotot laskivat 1,8 prosenttia 30,2 (30,7) milj. euroon. Konsernin palkkiotuotot olivat 26,2 (28,4) milj. euroa, josta tuottopalkkioiden osuus oli 4,9 (5,6) milj. euroa. Vakuutustoiminnan nettotuotot olivat 13,6 (10,8) milj. euroa, josta takausvakuutustoiminnan nettotuotot olivat 7,7 (6,6) milj. euroa ja sijoitustoiminnan nettotuotot 5,9 (4,2) milj. euroa. Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 6,4 (2,9) prosenttia.
Konsernin sijoitustoiminta tuotti loppuvuonna yhteensä 8,2 (-0,1) milj. euroa. Konsernin sijoitustoiminta ilman Garantian sijoitustoimintaa tuotti 2,3 (-4,3) milj. euroa.
Konsernin liikevoitto oli 14,8 (10,1) milj. euroa ja vastasi 34,1 (27,8) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin hallintokulut olivat 19,2 (16,7) milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 14,7 (11,9) milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvu kohdistui pääasiassa Energia-segmenttiin, Kiinteistöt-liiketoiminnan perustamiseen ja muuttuviin palkkoihin. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,0 (2,8) milj. euroa.
Katsauskauden tulos oli 11,7 (6,6) milj. euroa ja laaja tulos oli 14,3 (6,5) milj. euroa.
Tammi-joulukuu 2020
Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2020 kasvoi 3,3 prosenttia 69,5 (67,2) milj. euroon. Jatkuvat tuotot kasvoivat vuoden aikana 7,1 prosenttia 59,2 (55,3) milj. euroon, mikä on alle konsernin pitkän aikavälin tavoitteen (yli 15 prosenttia). Energian ja Vakuutuksen jatkuvat tuotot kehittyivät pitkän aikavälin tavoitteita paremmin, mutta Varainhoidon osalta jäätiin tavoitteesta. Konsernin palkkiotuotot olivat 49,2 (46,1) milj. euroa, josta tuottopalkkioiden osuus oli 7,1 (5,2) milj. euroa. Vakuutustoiminnan nettotuotot olivat 17,2 (21,3) milj. euroa, josta takausvakuutustoiminnan nettotuotot olivat 14,6 (12,0) milj. euroa. Vakuutustoiminnan sijoitustoiminta tuotti 2,5 (9,2) milj. euroa ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 1,8 (8,1) prosenttia.
Konsernin sijoitustoiminta tuotti vuoden aikana yhteensä 3,2 (6,7) milj. euroa. Taaleri-konsernin sijoitustoiminta ilman Garantian sijoitustoimintaa tuotti 0,6 (-2,5) milj. euroa, johon sisältyy käyvän arvon muutosta -2,3 (-4,3) milj. euroa Fellow Finance -omistuksesta.
Konsernin liikevoitto oli 17,6 (16,5) milj. euroa, kasvua 6,6 prosenttia. Liikevoitto vastasi 25,3 (24,5) prosenttia liikevaihdosta ja ylittää konsernin pitkän aikavälin liikevoittotavoitteen (yli 20 prosenttia).
Hallintokulut olivat 34,0 (33,7) milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 25,2 (24,2) milj. euroa, mihin sisältyi 5,3 (5,4) milj. euroa muuttuvia palkkoja. Muut hallintokulut olivat 8,8 (9,5) milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 5,9 (5,2) milj. euroa.
Vuoden 2020 tulos oli 13,1 (11,5) milj. euroa ja laaja tulos 12,9 (13,2) milj. euroa. Konsernin oman pääoman tuotto jäi 10,1 (9,3) prosenttiin ja alle konsernin pitkän aikavälin tavoitteen (yli 15 prosenttia). Oman pääoman tuotto jäi heikoksi konsernin korkean pääomituksen johdosta.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Tase, investoinnit ja rahoitusasema
Taaleri-konsernin taseen loppusumma oli 268,0 (269,7) milj. euroa. Konsernin rahavarat olivat 25,8 (29,1) milj. euroa ja sijoitukset 194,8 (173,5) milj. euroa vastaten 72,7 (64,3) prosenttia konsernin taseen loppusummasta.
Konsernin korollinen vieras pääoma oli 64,7 (75,6) milj. euroa, ja se koostui Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta joukkovelkakirjalainasta 34,9 (34,9) milj. euroa, veloista luottolaitoksille 14,9 (25,9) milj. euroa sekä Tier2-joukkolainasta 14,8 (14,8) milj. euroa. Vieras pääoma oli yhteensä 134,8 (144,0) milj. euroa ja oma pääoma 133,2 (125,7) milj. euroa.
Taaleri-konsernin omavaraisuusaste pysyi vahvana 49,7 (46,6) prosentissa ja ylitti konsernin pitkän aikavälin tavoitteen 30 prosenttia.
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
Taaleri johtaa liiketoimintaansa kolmen liiketoimintasegmentin kautta, jotka ovat Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Liiketoimintasegmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä Tasesijoitukset.
VARAINHOITO
Varainhoito-segmentti tarjoaa varainhoitopalveluja ja laajan valikoiman sijoitustuotteita yksityishenkilöille ja yhteisöasiakkaille. Asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin perustuvien palveluiden ja allokaatioratkaisujen lisäksi sijoitusvalikoimaamme kuuluvat kaikki perinteiset omaisuuslajit osakkeissa ja koroissa. Tarjoamme asiakkaillemme myös monipuolisesti erilaisia kanssasijoitus- ja pääomasijoitusmahdollisuuksia.
| Varainhoito, milj. euroa | 7–12/2020 | 7–12/2019 | Muutos, % | 2020 | 2019 | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varainhoidon palkkiot | 18,6 | 21,2 | -12,5 % | 37,5 | 38,8 | -3,4 % |
| Tuottosidonnaiset palkkiot | 4,9 | 5,6 | -13,2 % | 7,1 | 5,2 | 37,0 % |
| Sijoitustoiminta | 1,2 | 0,0 | 3872,9 % | 2,1 | 0,6 | 261,7 % |
| Liikevaihto | 24,7 | 26,9 | -8,2 % | 46,7 | 44,5 | 4,7 % |
| Liikevoitto | 5,9 | 9,7 | -39,2 % | 12,1 | 11,8 | 3,2 % |
| Kokoaikainen henkilöstö keskimäärin | 121 | 115 | 118 | 116 |
Heinä-joulukuu 2020
Varainhoito-segmentin tuotot heinä-joulukuussa 2020 olivat 24,7 (26,9) milj. euroa. Varainhoidon jatkuvat palkkiot laskivat 18,6 (21,2) milj. euroon koronaviruspandemiasta aiheutuneen transaktioihin, eli muihin kuin hallinnoitavaan varallisuuteen, perustuvien tuottojen laskun takia. Tuottopalkkioita kertyi heinä-joulukuussa useasta eri rahastosta yhteensä 4,9 yhteensä milj. euroa, kun vertailukaudella tuottopalkkiot kertyivät pääsääntöisesti pääomarahastojen irtautuessa hankkeistaan. Heinä-joulukuun aikana hallinnoitava varallisuus kääntyi kasvuun, ja vuoden viimeisellä kvartaalilla myynnin tahti kasvoi vuoden ennätyslukemiin. Varainhoidon henkilöstökulut olivat 7,4 (6,8) milj. euroa. Muut hallinnolliset ja yleiskulut olivat yhteensä 6,6 (6,5) milj. euroa. Katsauskauden liikevoitto oli 5,9 (9,7) milj. euroa ja liikevoittoprosentti 24 (36) prosenttia. Varainhoitoliiketoiminnassa toteutettiin loppuvuoden aikana uudelleenjärjestelyjä ja säästöjä, joiden tavoitteena on tehostaa toimintaa. Toimenpiteet luovat pohjaa vuoden 2021 kannattavuuden parantamiselle.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Tammi-joulukuu 2020
Varainhoito-segmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2020 kasvoi edellisvuodesta 4,7 prosenttia 46,7 (44,5) milj. euroon tuottosidonnaisten palkkioiden ja myyntivoittojen ansiosta. Varainhoidon jatkuvat palkkiot kärsivät koronaviruspandemiasta ja olivat 37,5 (38,8) milj. euroa. Hallinnoitavaan varallisuuteen perustuvat jatkuvat palkkiot kääntyivät alkuvuoden laskevan kehityksen jälkeen lopulta 8 prosentin kasvuun, mutta transaktioihin perustuvissa tuotoissa jäätiin viimevuodesta. Tuottosidonnaisia palkkioita kertyi 7,1 (5,2) milj. euroa useasta eri rahastosta kauden aikana. Sijoitustoiminnan tuottoja kertyi kehitettyjen tuulivoimahankkeiden irtautumisista vuoden aikana 2,1 (0,6) milj. euroa.
Varainhoito-segmentin henkilöstökulut laskivat 2,7 prosenttia edellisvuodesta 13,6 (14,0) milj. euroon. Muut hallinnolliset ja yleiskulut pysyivät edellisvuoden tasolla yhteensä 12,1 milj. eurossa. Kokonaiskulut olivat 34,5 (32,8) milj. euroa.
Varainhoito-segmentin liikevoitto oli 12,1 (11,8) milj. euroa ja vastasi 26 (26) prosenttia liikevaihdosta.
Varainhoito-segmentin hallinnoitavat varat kasvoivat 6,0 prosenttia 7,1 (6,7) mrd. euroon. Tuloksenteon kannalta merkittävin kasvu kohdistui pääomarahastoihin ja muuhun jatkuvia palkkioita kerryttävään varallisuuteen. Jatkuvia palkkioita kerryttävät hallinnoitavat varat kasvoivat 4,1 prosentiyksikköä enemmän kuin hallinnoitava kokonaisvarallisuus.
| Hallinnoitavat varat, milj. euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Muutos, % |
|---|---|---|---|
| Hallinnoitavat varat | 7 121 | 6 715 | 6,0 % |
| Sijoitusrahastot | 1 209 | 1 023 | 18,2 % |
| Pääomarahastot | 1 282 | 1 223 | 4,9 % |
| Varainhoito | 4 629 | 4 469 | 3,6 % |
Tilikauden aikana uusia sijoitussitoumuksia kerättiin noin 153 milj. eurolla Taaleri Biojalostamoon, Taaleri Aurinkotuuli II:een, Taaleri Velkarahastot I:een, Taaleri Kiinteistöihin ja Taaleri Impaktiin. Taaleri Mikro Markka - ja Mikro Rein - rahastot avattiin uusille merkinnöille, joista Taaleri Mikro Markka palautettiin suuren kysynnän takia soft closed -tilaan heti ensimmäisen merkintäpäivän jälkeen. Taaleri avasi tilikauden aikana Suomen ensimmäisen impakti-sijoittamiseen erikoistuneen digivarainhoitopalvelun, mikä tuo impakti-sijoittamisen kaikkien ulottuville.
Taaleri Varainhoito valittiin haastajat-sarjassa Suomen parhaaksi SFR:n instituutiosijoittajatutkimuksessa, missä haastatellaan noin sadan Suomen suurimman institutionaalisen sijoittajan edustajia. Taaleria arvostetaan muun muassa asiakaspalvelustaan, kyvystään ottaa näkemystä sekä resursseistaan.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
VAKUUTUS
Vakuutus-segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia, joka on takausvakuutuksiin erikoistunut vahinkovakuutusyhtiö. Garantian tavoitteena on uudistaa vakuuskäytäntöjä ja tarjota asiakkailleen digitaalisia kanavia hyödyntäen vaivattomia ja kustannustehokkaita takausratkaisuja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu takausvakuutustoimintaan ja sijoitustoimintaan.
| Vakuutus, milj. euroa | 7–12/2020 | 7–12/2019 | Muutos, % | 2020 | 2019 | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takausvakuutustoiminnan nettotuotot | 7,7 | 6,6 | 17,0 % | 14,6 | 12,1 | 21,5 % |
| - josta vakuutusmaksutuotot, netto | 7,8 | 6,7 | 17,2 % | 14,9 | 13,4 | 11,0 % |
| - josta vakuutuskorvaukset, netto | -0,1 | -0,1 | 34,3 % | -0,3 | -1,4 | -80,1 % |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 5,9 | 4,2 | 39,1 % | 2,5 | 9,2 | -72,5 % |
| Liikevaihto | 13,6 | 10,8 | 25,7 % | 17,2 | 21,3 | -19,2 % |
| Liikekulut | -3,6 | -3,2 | 13,9 % | -5,5 | -6,4 | -13,8 % |
| Rahoituskulujen kohdistus | -0,8 | -1,1 | -22,4 % | -1,7 | -2,2 | -19,7 % |
| Liikevoitto ennen arvostuksia | 9,2 | 6,6 | 39,1 % | 9,9 | 12,7 | -21,9 % |
| Sijoitusten käyvän arvon muutos | 3,3 | -0,2 | - | 0,2 | 1,8 | -89,4 % |
| Tulos käyvin arvoin ennen veroja | 12,5 | 6,4 | 94,4 % | 10,1 | 14,5 | -30,4 % |
| Vakuutus, milj. euroa | 7–12/2020 | 7–12/2019 | Muutos | 2020 | 2019 | Muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vahinkosuhde | 3,6 % | 2,9 % | 0,6 % - yks. | 4,0 % | 12,1 % | -8,1 %- yks. |
| Liikekulusuhde | 41,4 % | 42,9 % | -1,5 % - yks. | 32,7 % | 43,0 % | -10,3 %- yks. |
| Yhdistetty kulusuhde | 44,9 % | 45,9 % | -0,9 % - yks | 36,7 % | 55,1 % | -18,4 %- yks. |
| Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin | 6,4 % | 2,9 % | 3,5 % - yks. | 1,8 % | 8,1 % | -6,3 %- yks. |
| Kokoaikainen henkilöstö, keskimäärin | 21 | 24 | -3 | 21 | 25 | -4 |
| Vakuutus, milj. euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Muutos, % | |||
| --- | --- | --- | --- | |||
| Sijoitusomaisuus, käypä arvo, MEUR | 159 | 151 | 5,8 % | |||
| Takausvakuutuskanta, MEUR | 1 817 | 1 837 | -1,1 % | |||
| Solvenssisuhde, % | 229,4 % | 231,8 % | -2,4 %-yks. | |||
| Luottoluokitus | A- | A- | - |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Heinä-joulukuu 2020
Vakuutus-segmentin liikevaihto heinä-joulukuussa 2020 oli 13,6 (10,8) milj. euroa. Vakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 17 prosenttia 7,7 (6,6) milj. euroon ja sijoitustoiminnan nettotuotot 39,1 prosenttia 5,9 (4,2) milj. euroon vuoden jälkipuoliskolla hyvin kehittyneiden sijoitusmarkkinoiden myötä. Vakuutustoiminnan nettotuottojen kasvuun vaikuttivat vakuutusmaksutuottojen kasvu ja vakuutuskorvausten pienentyminen edellisvuodesta.
Liikekulut olivat 3,6 (3,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen arvostuksia oli 9,2 (6,6) milj. euroa. Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 12,5 (6,4) milj. euroa.
Garantia julkisti 22.9.2020 sopineensa asuntolainatakausten tarjoamisesta uuden pankkikumppanin kanssa. Takausten myöntäminen aloitettiin OP Ryhmän asuntolaina-asiakkaille lokakuun alussa.
Tammi-joulukuu 2020
Vakuutus-segmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2020 oli 17,2 (21,3) milj. euroa. Liikevaihdon lasku johtui sijoitustoiminnan nettotuottojen laskusta, johon vaikutti olennaisesti koronaviruspandemiasta johtunut poikkeuksellinen sijoitusympäristö. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat tilikaudella 2,5 (9,2) milj. euroa. Vakuutustoiminnan nettotuotot sen sijaan kasvoivat 21,5 prosenttia 14,6 (12,1) milj. euroon. Vakuutustoiminnan nettotuottojen kasvuun vaikuttivat vakuutusmaksutuottojen kasvu ja vakuutuskorvausten pienentyminen edellisvuodesta.
Takausvakuutuskanta supistui edellisvuoden lopusta 1,1 prosenttia 1 817 (1 837) milj. euroon. Supistuminen johtui segmentin päätöksestä lopettaa uusien rakentamistoimialaan liittyvien kaupallisten takausten myöntäminen 1.1.2020 alkaen. Takausvakuutuskannan kasvu muissa tuoteryhmissä riitti kuitenkin kompensoimaan valtaosan rakentamisalan kaupallisista takauksista luopumisen aiheuttamasta takausvolyymin vähentymisestä.
Liikekulut olivat 5,5 (6,4) milj. euroa. Liikekulujen lasku oli pääosin seurausta toteutetuista strategian mukaisista tehostamistoimista ja henkilöstökulujen vähentymisestä. Vakuutus-segmentin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 21 (25) henkilöä.
Vakuutus-segmentin liikevoitto ennen arvostuksia oli 9,9 (12,7) milj. euroa. Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 10,1 (14,5) milj. euroa.
Vakuutustoiminta
Bruttomääräinen vakuutusmaksutulo laski tammi-joulukuussa 2020 4,1 prosenttia 19,0 (19,8) milj. euroon, mutta vakuutusmaksutuotot kasvoivat 11,0 prosenttia 14,9 (13,4) milj. euroon. Maksutulon lasku oli seurausta Garantian päätöksestä lopettaa rakentamistoimialaan liittyvien kaupallisten takausten myöntäminen 1.1.2020 alkaen. Maksutulon kehitys muissa tuoteryhmissä oli sen sijaan myönteistä. Asuntolainatakausten maksutulot kasvoivat hyvin kehittyneiden asuntomarkkinoiden ja loppuvuonna avautuneen uuden jakelutien ansiosta. Yrityslainatakausten kysyntää tuki yritysrahoituksen kysynnän vilkastuminen keväällä.
Takausvakuutuskanta oli joulukuun 2020 lopussa 1 817 (1 837) milj. euroa. Vuoden lopun takausvakuutuskannasta 54 (45) prosenttia muodostui kuluttajavastuista ja 46 (55) prosenttia yritysvastuista. Kuluttajavastuut sisältävät kotitalouksille myönnettäviä asuntolaina- ja vuokratakauksia. Yritysvastuut koostuvat yrityslainatakauksista, kaupallisista takauksista ja muista yritystoimintaan liittyvistä takauksista. Kuluttajavastuiden määrä nousi tilikaudella ensimmäistä kertaa yritysvastuita suuremmaksi.
Vakuutuskorvaukset olivat tilikaudella 0,3 (1,4) miljoonaa euroa. Vahinkosuhde laski 4,0 (12,1) prosenttiin ja korvauskulujen suhde takauskantaan oli 0,03 (0,09) prosenttia. Tilikaudella ei aiheutunut merkittäviä yksittäisiä takausvakuutusvahinkoja ja korvauskulujen määrä jäi yleistalouden heikosta kehityksestä huolimatta vähäiseksi.
Vakuutustoiminnan liikekulusuhde laski vuonna 2020 32,7 (43,0) prosenttiin vakuutusmaksutuottojen kasvun ja liikekulujen vähentymisen seurauksena. Yhdistetty kulusuhde oli 36,7 (55,1) prosenttia.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Sijoitustoiminta
Sijoitustoiminnan nettotuotot tammi-joulukuussa 2020 olivat 2,5 (9,2) miljoonaa euroa, ja ne muodostuivat pääosin korkotuoista sekä käyvän arvon muutoksista. Laajaan tulokseen kirjattavan sijoitusomaisuuden käyvän arvon muutos ennen veroja oli lisäksi 0,2 (1,8) milj. euroa. Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli näin ollen yhteensä 2,7 (11,0) miljoonaa euroa eli 1,8 (8,1) prosenttia. Sijoitusomaisuuden arvo oli tilikauden päättyessä 159 (151) miljoonaa euroa.
Riskiasema
Vakuutus-segmentin keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriski ja sijoitusomaisuuden markkinariskit.
Takausvakuutustoiminnan riskiasema säilyi vuonna 2020 vakaana. Takausvakuutuskanta säilyi lähes edellisvuoden lopun tasolla. Kuluttajavastuuiden osuus takausvakuutuskannasta lisääntyi ja yritysvastuuiden osuus väheni.
Luottokelpoisuudeltaan investointitason vastuiden eli rating-luokkien AAA...BBB-osuus yritysten takausvakuutuskannasta oli 15,6 (12,6) prosenttia ja BB- tai paremmin luokiteltujen vastuiden osuus 73,2 (72,4) prosenttia. Heikkojen rating-luokkien eli luokkaan C+ tai sitä heikompiin luokkiin luokiteltujen vastuiden osuus nousi hieman ja oli 3,7 (1,7) prosenttia. Yritysten takausvakuutuskannan merkittävimmät päätoimialat olivat rakentaminen 35,4 (50,9) prosenttia ja teollisuus 24,7 (21,0) prosenttia. Minkään muun yksittäisen toimialan osuus ei ylittänyt kymmentä prosenttia. Rakentamistoimialan vastuista on jälleenvakuutettu 44,8 (55,3) prosenttia.
Osana Taaleri-konsernia Vakuutus-segmentin muodostava Vakuutusosakeyhtiö Garantia kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Vuoden päättyessä Garantian suurin yksittäinen asiakasriski oli 19,8 (21,2) prosenttia Taaleri-konsernin omista varoista.
Sijoitustoiminnassa riskitasoa laskettiin hieman edellisvuodesta. Sijoituksista (ml. rahat ja pankkisaamiset) korkosijoitusten osuus oli vuoden lopussa 86,4 (84,4) prosenttia, osake- ja pääomasijoitusten 12,5 (14,4) prosenttia ja kiinteistösijoitusten 1,1 (1,2) prosenttia. Korkosijoituksista pääosa on sijoitettuna luottokelpoisuudeltaan vahvojen suomalaisten ja pohjoismaisten yritysten sekä luottolaitosten joukkovelkakirjalainoihin. Investointitasolle luokiteltujen korkosijoitusten osuus oli 66,5 (54,5) prosenttia. Joukkovelkakirjalainasijoitusten modifioitu duraatio oli 3,5 (3,3).
Luottoluokitus
Garantian luottoluokituksessa tai sen näkymissä ei tapahtunut tilikauden aikana muutoksia. Standard & Poor's Global Ratings (S&P) vahvisti 14.10.2020 Vakuutusosakeyhtiö Garantian liikkeeseen laskijaluottoluokituksen (engl. Issuer Credit Rating, ICR), taloudellista vahvuutta kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Strength Rating, FSR) ja yhtiön maksukykyä ja -halua rahoitustakauksissa kuvaavan luottoluokituksen (engl. Financial Enhancement Rating, FER) A- vakain näkymin.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
ENERGIA
Energia-segmenttiin kuuluu Taaleri Energia, joka on uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Sillä on Euroopan mittakaavassa merkittävä tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvä tiimi, jolla on muun muassa vankkaa insinööriosaamista. Yhtiö kerää varoja viidenteen uusiutuvan energian rahastoonsa. Taaleri Energia on yksi Suomen tuulivoimamarkkinoiden merkittävimmistä sijoittajista. Maanlaajuisesti se hallinnoi kehityshankkeet mukaan lukien 2,8 gigawatin tuuli- ja aurinkosähköportfoliota. Energian hallinnoimat rahastot ovat Tuulitehdas II–III, Aurinkotuuli I sekä SolarWind II. Lisäksi yhtiö hallinnoi mandaattipohjaisesti sijoitusta Nybyn ja Myllykankaan tuulipuistoihin.
| Energia, milj. euroa | 7–12/2020 | 7–12/2019 | Muutos, % | 2020 | 2019 | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 5,1 | 3,2 | 57,0 % | 9,2 | 4,6 | 99,5 % |
| Liikevoitto ennen rahoituskulujen kohdistusta | 0,9 | -0,3 | neg | 1,8 | -1,4 | neg |
| Rahoituskulujen kohdistus | -0,8 | -0,7 | 21,9 % | -1,6 | -1,2 | 38,1 % |
| Liikevoitto | 0,1 | -1,0 | neg | 0,2 | -2,6 | neg |
| Kokoaikainen henkilöstö, keskimäärin | 29 | 24 | 28 | 23 |
Heinä-joulukuu 2020
Energian liikevaihto heinä-joulukuussa 2020 kasvoi 57,0 prosenttia 5,1 (3,2) milj. euroon, liikevoitto ennen rahoituskuluja oli 0,9 (-0,3) milj. euroa ja liikevoitto oli 0,1 (-1,0) milj. euroa.
Taaleri SolarWind II -rahaston varainhankinta jatkui, ja rahasto saavutti marraskuussa 320 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Rahasto teki tarkastelukaudella sijoituspäätökset kahteen tuulipuistoon Suomessa. Rakennusvaiheessa olevat hankkeet etenevät pääosin suunnitelmien mukaan.
Aurinkotuuli I -rahaston kohteet olivat tarkastelujakson lopussa pääosin tuotannossa. Serbiassa sijaitsevan 158 MW:n Čibukin tuulivoimapuiston yksi voimala vaurioitui salamaniskun aiheuttamassa tulipalossa. Hankkeen keskeytysvakuutus korvaa sekä valtaosan menetetystä tuotannosta että korjauskustannukset. Jordaniassa sijaitseva 200 MW:n Baynounan-aurinkovoimahanke ja Ruotsissa sijaitseva 23 MW:n Slagerydin tuulipuisto valmistuivat tarkastelukauden aikana. Rahaston viimeinen sijoitus 13,5 MW:n Mälajordin tuulipuistohanke on rakennusvaiheessa.
Tammi-joulukuu 2020
Energian liikevaihto kaksinkertaistui tammi-joulukuussa 2020 ja oli 9,2 (4,6) milj. euroa. Liikevoitto ennen rahoituskuluja oli 1,8 (-1,4) milj. euroa ja liikevoitto 0,2 (-2,6) milj. euroa. Energian henkilömäärä kasvoi vuoden 2020 aikana yhdeksällä henkilöllä.
Taaleri Energia irtaantui kesäkuussa onnistuneesti ensimmäisestä tuulipuistohankkeestaan Yhdysvalloissa. Taaleri Energia myi 93 prosenttia kehittämästään rakennusvalmiista, Yhdysvalloissa sijaitsevasta Truscott-Gilliland East -tuulipuistohankkeestaan Taaleri SolarWind II -rahastolle, infrastruktuurirahasto AIP:lle, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ja uusiutuvan energian tuottajalle Akuo Energylle. Taaleri Energia jäi hankkeeseen vähemmistöosakkaaksi seitsemän prosentin osuudella. Irtautumisella ei ollut vaikutusta vuoden 2020 tulokseen. Hanke tuloutuu myöhemmin vaiheittain.
Taaleri Energian uusimman kansainvälisen uusiutuvan energian rahaston, Taaleri SolarWind II:n, sijoitussitoumukset ylittivät tavoitekoon ollen vuoden lopussa 320 miljoonaa euroa. Rahaston enimmäiskoko on 400 miljoonaa euroa ja sen varainhankinta-aikaa jatkettiin kesäkuulle 2021 asti. Vuoden 2020 aikana rahastoon sijoittivat uusina sijoittajana
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Kirkon eläkerahasto, Obligo Global Infrastruktur II -rahasto, Yleisradion Eläkesäätiö sekä Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). Rahasto on tähän mennessä tehnyt päätökset sijoituksista tuulipuistoihin Suomessa, Norjassa, Puolassa ja Yhdysvalloissa sekä aurinkoenergiahankkeeseen Espanjassa. Kaikki hankkeet Espanjaa lukuun ottamatta ovat rakennusvaiheessa.
Aurinkotuuli I -rahaston kaikki hankkeet etenivät pääosin suunnitelmien mukaan. Rahaston ensimmäinen sijoitus, Serbian suurin, 158 MW:n tuulivoimapuisto Čibuk, sai kahden kuukauden ajan alennettua syöttötariffia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Rahaston toisen sijoituksen, Jordanissa sijaitsevan Baynounan 200MW:n aurinkovoimahankkeen, käyttöönotto viivästyi marraskuulle. Viivästys johtui paikallisen työvoiman liikkuvuudelle koronaviruspandemian vuoksi asetetuista rajoituksista. Rahaston kolmas sijoitus, 23 MW:n Slagerydin tuulipuisto Ruotsissa, on tuotannossa, ja se otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Rahaston neljäs sijoitus, Ruotsissa sijaitseva 13,5 MW:n Målajordin tuulipuistohanke, on rakennusvaiheessa.
Hana Financial Investmentsin ja Korea Investments & Securitiesin johtama sijoittajaryhmä osti Nyby:n ja Myllykan-kaan tuulipuistot Taalerin hallinnoimilta rahastoilta. Taaleri Energia hallinnoi tuulipuistoja uusien omistajien puolesta tulevaisuudessa.
TASESIJOITUKSET
Tasesijoitukset sisältää liiketoimintasegmenttejä tukevat Taaleri Oyj:n konsernihallintotoiminnot sekä konsernin oman taseen sijoitukset, jotka toteutetaan pääasiassa Taaleri Sijoitus Oy:n kautta. Vuonna 2020 sijoitukset jaettiin strategisiin ja ei-strategisiin sijoituksiin. Yhteensä Taalerilla oli 31.12.2020 sijoituksia 45,2 miljoonaa euroa, joista strategisia oli 15,3 miljoonaa euroa ja ei-strategisia 29,9 miljoonaa euroa. Tasesijoitukset on avattu tarkemmin segmenttitietojen alla sivulla 37.
Strategisiin sijoituksiin luetaan sijoitukset, jotka tukevat Taalerin ydinliiketoimintaa ja segmenttien kehitystä. Tällaisia sijoituksia ovat esimerkiksi siemensijoitukset uusiin rahastoihin. Olemassa oleviin strategisiin sijoituksiin kuuluvat sijoitukset mäntyöljyä lähitulevaisuudessa tuottavassa Fintoil Oy:ssä, kiinteistökehitysyhtiö Sepos Oy:ssä, kiinteistöyhtiö Munkkiniemi Group Oy:ssä ja Turun Toriparkki Oy:ssä.
Ei-strategisia sijoituksia ovat osuudet muun muassa Fellow Finance Oy:ssä, Inderes Oy:ssä, Mobify Invoices Oy:ssä, Ficolo Oy:ssä, Rauma Marine Constructionsissa ja Oima Oy:ssä. Lisäksi ei-strategisiin sijoituksiin kuuluu myönnetty laina Barrie-kiinteistöhankkeelle Kanadassa.
| Tasesijoitukset, milj. euroa | 7–12/2020 | 7–12/2019 | Muutos, % | 2020 | 2019 | Muutos, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1,9 | -3,4 | 154,9 % | 0,1 | -1,6 | 106,3 % |
| Liikevoitto | -0,4 | -5,2 | 92,1 % | -4,7 | -5,3 | 11,9 % |
| Kokoaikainen henkilöstö, keskimäärin | 26 | 20 | 26 | 21 | ||
| Tasesijoitukset, milj. euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Muutos, % | |||
| --- | --- | --- | --- | |||
| Sijoitusten ja saamisten käypä arvo | 45,2 | 41,5 | 8,8 % | |||
| - Strategiset sijoitukset | 15,3 | 11,2 | 36,6 % | |||
| Kiinteistöt | 9,0 | 8,7 | 3,6 % | |||
| Bioteollisuus | 4,0 | 1,0 | 302,2 % |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
| Energia | 1,2 | 1,1 | 12,3 % |
|---|---|---|---|
| Muut sijoitukset | 1,1 | 0,5 | 134,2 % |
| - Ei-strategiset sijoitukset | 29,9 | 30,3 | -1,5 % |
| Kiinteistöt | 11,3 | 10,8 | 5,3 % |
| Muut sijoitukset | 18,5 | 19,6 | -5,3 % |
Heinä–joulukuu 2020
Tasesijoitusten liikevaihto heinä–joulukuussa 2020 oli 1,9 (-3,4) milj. euroa ja liikevoitto -0,4 (-5,2) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihtoon sisältyi Fellow Financen käyvän arvon muutos 0,6 (-5,5) milj. euroa.
Tammi–joulukuu 2020
Tasesijoitusten liikevaihto tammi–joulukuussa 2020 oli 0,1 (-1,6) milj. euroa ja liikevoitto -4,7 (-5,3) milj. euroa. Tilikauden liikevaihtoa rasitti Fellow Financen käyvän arvon muutos -2,3 (-4,3) milj. euroa.
Sijoitukset ja saamiset olivat yhteensä 45,2 (41,5) milj. euroa.
MUUT KONSERNIN TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA
VASTUULLISUUS
Tavoitteemme on edistää yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa vaikuttavaa sijoittamista toteuttamalla taloudellisesti kannattavia, ympäristöön ja sidosryhmiin myönteisesti vaikuttavia hankkeita. Tarjoamme samalla työntekijöillemme merkityksellisen työn sekä kasvualustan kehittymiseen ja yhteiskunnallisina vaikuttajina toimimiseen. Taalerin liiketoimintasegmentit toimivat vastuullisesti ja noudattavat kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Taaleri on impakti-sijoittamisen edelläkävijä. Edistämme impakti-sijoittamista tarjoamalla asiakkaillemme innovatiivisia ja vaikuttavia sijoitusvaihtoehtoja. Näitä ovat esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeisiin sijoittavat rahastot, Metsärahastot, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottava Vuokrakoti-rahasto, Kiertotalous-rahasto ja Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti. Lisäksi huomioimme osana toimintaamme sijoitusten ESG-tekijät eli sijoitusten ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallintotapaan liittyvät vastuullisuusnäkökulmat.
Vuonna 2020 lanseerasimme Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktin. Taaleri Impakti on Suomen ensimmäinen avoin rahasto, joka tavoittelee taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa hyötyä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Impakti-rahaston kautta myös piensijoittajat pääsevät sijoittamaan esimerkiksi mikrolainoihin, uusiutuvan energian hankkeisiin sekä impaktia mahdollistaviin listattuihin ja listaamattomiin yrityksiin. Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti keräsi vuoden 2020 loppuun mennessä 18,7 miljoonan euron sijoitukset.
Lisäksi Taaleri julkisti tilikauden aikana Suomen ensimmäisen impakti-sijoittamiseen erikoistuvan digivarainhoitopalvelun osoitteessa impakti.fi. Palvelussa asiakkaille rakennetaan impakti-sijoittamiseen keskittyneitä sijoitussalkkuja. Salkut koostuvat tiukat vastuullisuuskriteerit täyttävistä ETF-rahastoista ja Taaleri Impakti -rahastosta. Vuoden 2020 loppuun mennessä Impakti-palvelun kautta oli sijoittanut yhteensä noin tuhat asiakasta.
Taaleri edisti vuonna 2020 vahvasti vastuullisuus- ja ESG-näkökulmia osana toimintaansa ja sijoituksiaan. Taaleri Varainhoito vahvisti ESG-näkökulmien huomioimista osana salkunhoitoa ja ESG-raportointia. Taaleri Energiassa ja
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Taalerin kiinteistöliiketoiminnassa ESG-teemoja edistettiin mm. politiikoilla ja toimintaohjeilla. Lisäksi aloitimme koko yhtiön kattavan vastuullisuus- ja ESG-kehitystyön, joka jatkuu vuonna 2021.
Osana vastuullisuustyötämme haluamme olla mukana yhteisössä, jotka edistävät vastuullisen sijoittamisen sekä yritysvastuuseen liittyviä käytäntöjä ja standardeja. Taaleri on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment, PRI) ja raportoi vuosittain PRI:hin perustuen. Vuonna 2020 saimme parhaan arvosanan A+ osiossa Strategy and Governance. Lisäksi olemme CDP-allekirjoittaja (Carbon Disclosure Project). Kuulumme Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen FINSIFin (Finland’s Sustainable Investment Forum ry) perustajajäseniin ja olemme mukana FIBSissä (Finnish Business & Society), suomalaisten yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä edistävien yritysten verkostossa.
Lisää Taalerin vastuullisuudesta voi lukea sivullamme www.taaleri.com/yritysvastuu.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Taaleri Energia irtautui tilikauden aikana Yhdysvalloissa Texasissa sijaitsevasta Truscott-Gilliland East -tuulipuisto-hankkeesta siten, että Taaleri Energialle jäi seitsemän prosentin epäsuora omistusosuus hankeyhtiö TG East Wind Project LLC:stä. Taaleri Varainhoito Oy hankki tilikauden aikana Taaleri Veropalvelut Oy:n vähemmistösouden, ja konsernin omistusosuus Taaleri Veropalvelut Oy:stä oli tilikauden päättyessä 100 prosenttia. Taaleri Sijoitus Oy:n omistus Mobify Invoices Oy:ssä laski osakeannin myötä 61,82 prosenttiin.
Lisäksi Taalerin konserniyhtiöt perustuvat, hankkivat ja sulauttivat katsauskauden aikana hallinnointi- ja hankeyhtiöitä.
MUUTOKSIA TAALERIN JOHDOSSA
Essi Sten nimitettiin Taalerin kiinteistöliiketoiminnan johtajaksi ja Taaleri-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti Taalerilla 1.4.2020. Karri Haaparinne jätti omasta pyynnöstään tehtävänsä Taaleri Oyj:n toimitusjohtajan sijaisena sekä Taaleri-konsernin johtoryhmän jäsenenä 13.8.2020. Haaparinne toimii edelleen Taaleri Varainhoito Oy:n, Taaleri Sijoitus Oy:n sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantian hallituksen jäsenenä sekä tiettyjen kanssasijoituskohteiden hallitusten jäsenenä.
YHTIÖKOKOUS 2020
Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 18.5.2020 tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 ja päätti myöntää vastuuvapauden kaikille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta kohti. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2020 oli merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 28.5.2020.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti Taaleri Oyj:n hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,16 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valtuutettiin samalla päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. Taaleri tiedottaa päätöksistä erikseen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:
- hallituksen puheenjohtaja 50 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtaja 36 000 euroa
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
- hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 36 000 euroa
- hallituksen jäsen 30 000 euroa
Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan osalta, että sen jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota seuraavasti: 1 000 euroa puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle jäsenelle.
Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.
Yhtiökokous päätti lisäksi, että muulla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen
Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen nykyiset jäsenet Juhani Elomaan, Juha Laaksosen, Elina Björklundin, Hanna Maria Sievisen ja Tuomas Syrjäsen uudelleen. Yhtiökokous valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi Petri Castrénin.
Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juhani Elomaan ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:
Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2019 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.
Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2019 antaman valtuutuksen.
Taaleri Oyj:n hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Hanna Maria Sievinen, Juhani Elomaa ja Petri Castrén. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hanna Maria Sievisen. Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Juhani Elomaa, Tuomas Syrjänen ja Elina Björklund. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Juhani Elomaan.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
TAALERIN HENKILÖSTÖ
Konsernin kokoaikainen henkilöstömäärää oli tilikauden aikana keskimäärin 192 (186). Kokoaikainen henkilöstömäärää Varainhoito-segmentissä oli 118 (116) henkilöä, Vakuutus-segmentissä 21 (25) ja Energia-segmentissä 28 (23). Tasesijoitukset-organisaatiossa kokoaikainen henkilöstömäärää oli keskimäärin 26 (21), mihin sisältyy 6 henkilöä Mobify Invoices Oy:n palveluksessa. Henkilöstöstä 98 (99) prosenttia työskenteli Suomessa.
Taaleri-konsernin henkilöstökustannukset olivat 25,2 (24,2) milj. euroa tilikauden aikana, josta kiinteät henkilöstökulut olivat 20,0 (18,8) milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui henkilöstömäärän kasvusta lähinnä Energia-segmentissä.
Kannustinjärjestelmät
Taalerilla on voimassa kaksi osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille.
Vuoden 2017 osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta kolmen vuoden mittaisesta ansaintajaksoista. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Ensimmäinen ansaintajakso erääntyi 31.10.2020 arvottomana. Myönnetyt jäljellä olevat palkkiot vastaavat vuoden 2020 lopussa yhteensä enintään 370 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.
Taaleri Oyj:n hallitus päätti 19.6.2019 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtaja Robin Lindahlille. Toimitusjohtaja hankkii järjestelmässä yhtiön osakkeita vähintään 200 000 eurolla. Osakepalkkiojärjestelmä on kertaluonteinen viiden vuoden järjestelmä. Järjestelmän ansaintajakso on 1.6.2019—15.6.2024. Ansaintajakso sisältää kolme mittausjaksoa, jotka alkavat ansaintajakson alkaessa ja päättyvät 15.9. vuosina 2022, 2023 ja 2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Järjestelmän enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään 249 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.
Vuoden 2015 kannustinjärjestelmä erääntyi vuoden 2020 lopussa. Vuoden 2015 kannustinjärjestelmä koostui synteettisistä optio-oikeuksista, joiden palkkiot maksettiin rahana. Taaleri Oyj:n hallituksella oli oikeus velvoittaa avainhenkilö hankkimaan yhtiön osakkeita enintään 50 prosentilla palkkion määrästä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Taalerin osake Nasdaq Helsingissä
| Tammi-joulukuu 2020 | Osakevaihto kpl | Arvo yhteensä | Korkein euroa | Alin euroa | Keskihinta* euroa | Viimeisin euroa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAALA | 4 103 591 | 29 795 452 | 9,76 | 5,82 | 7,26 | 8,12 |
- kaupankäyntimäärillä painotettu
Taalerin osake on noteerattu vuodesta 2016 Nasdaq Helsingin pörssilistalla keskisuurten yritysten joukossa. Kaupankäyntitunnus on TAALA. Yhtiöllä oli 31.12.2020 hallussaan 45 000 (45 000) omaa osaketta.
Taaleri Oyj:n osakepääoma oli 125 000,00 euroa ja rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä 28 350 620 kappaletta 31.12.2020.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Liputukset tilikauden tammi-joulukuun 2020 aikana
Liputusilmoituksen vaativia osakkeenomistajien osakeomistusten muutoksia ei tapahtunut tilikauden 2020 aikana.
Omistusjakauma 31.12.2020
| 31.12.2020 | % | 31.12.2019 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Markkina-arvo, milj. euroa | 229,8 | 238,3 | ||
| Osakkeenomistajia, kpl | 6 026 | 100,0 | 4 689 | 100,0 |
| Osakeomistus, kpl | ||||
| - Yritykset | 9 990 910 | 35,2 | 10 004 585 | 35,3 |
| - Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 2 189 490 | 7,7 | 2 082 873 | 7,3 |
| - Julkisyhteisöt | 30 837 | 0,1 | 30 837 | 0,1 |
| - Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 226 278 | 0,8 | 226 117 | 0,8 |
| - Kotitaloudet | 14 123 403 | 49,8 | 13 876 933 | 49,0 |
| - Ulkomaiset ja hallintarekisteröityneet | 1 789 702 | 6,3 | 2 129 275 | 7,5 |
10 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2020
| Kpl | Osakekannasta, % | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Veikko Laine Oy | 2 932 519 | 10,34 |
| 2. | Oy Hermitage Ab | 2 840 308 | 10,02 |
| 3. | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 1 728 582 | 6,10 |
| 4. | Elomaa Juhani | 1 723 278 | 6,08 |
| 5. | Swiss Life Luxembourg S.A. | 1 496 270 | 5,28 |
| 6. | Haaparinne Karri | 1 452 936 | 5,12 |
| 7. | Lampinen Petri | 500 000 | 1,76 |
| 8. | Mathur Ranjit | 440 000 | 1,55 |
| 9. | Lehto Vesa | 362 510 | 1,28 |
| 10. | Neva-Aho Ronnie | 320 051 | 1,13 |
| Yhteensä, | 13 796 454 | 48,66 | |
| josta hallintarekisterissä | 207 752 | 0,73 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Omistusjakauma osakemäärän mukaan 31.12.2020
| Osakemäärä | Omistajia | % | Osakkeita | % |
|---|---|---|---|---|
| 1–100 | 2 280 | 37,84 | 108 392 | 0,38 |
| 101–500 | 2 053 | 34,07 | 535 469 | 1,89 |
| 501–1 000 | 682 | 11,32 | 529 438 | 1,87 |
| 1 001–5 000 | 596 | 9,89 | 1 291 683 | 4,56 |
| 5 001–10 000 | 159 | 2,64 | 1 207 060 | 4,26 |
| 10 001–50 000 | 193 | 3,20 | 3 841 372 | 13,55 |
| 50 001–100 000 | 25 | 0,41 | 1 636 172 | 5,77 |
| 100 001–500 000 | 32 | 0,53 | 7 027 141 | 24,79 |
| 500 001– | 6 | 0,10 | 12 173 893 | 42,94 |
| Yhteensä | 6 026 | 100,0 | 28 350 620 | 100,00 |
Taaleri Oyj:n hallituksen omistukset 31.12.2020, sisältäen määräysvaltayhteisöt
| Kpl | Osakekannasta ja äänistä, % | ||
|---|---|---|---|
| Puheenjohtaja | Juhani Elomaa | 1 989 934 | 7,02 |
| Varapuheenjohtaja | Juha Laaksonen | - | - |
| Jäsen | Elina Björklund | 12 000 | 0,04 |
| Jäsen | Petri Castrén | - | - |
| Jäsen | Hanna Maria Sievinen | 7 900 | 0,03 |
| Jäsen | Tuomas Syrjänen | 7 782 | 0,03 |
| Yhteensä | 2 017 616 | 7,12 |
Taalerin johtoryhmän omistukset 31.12.2020, sisältäen määräysvaltayhteisöt
| Kpl | Osakekannasta ja äänistä, % | ||
|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | Robin Lindahl | 34 513 | 0,12 |
| Lakiasiainjohtaja | Janne Koikkalainen | - | - |
| Varainhoito-segmentin johtaja | Perttu Purhonen | - | - |
| Energia-segmentin johtaja | Kai Rintala | - | - |
| Vakuutus-segmentin johtaja | Titta Elomaa | 20 854 | 0,07 |
| Kiinteistöliiketoiminnan johtaja | Essi Sten | - | - |
| Talousjohtaja | Minna Smedsten | 18 049 | 0,06 |
| Yhteensä | 73 416 | 0,26 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Taaleri osakkeen kurssikehitys listautumisesta saakka; 20.4.2013–31.12.2020
VAKAVARAISUUS
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus
Taaleri-konserni muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (RaVa).
Taaleri-konserni julkaisee RaVa-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti. Taalerin RaVa-ryhmittymän ensisijainen pääoma oli 118,5 (110,3) milj. euroa, toissijainen pääoma 14,8 (14,8) milj. euroa ja omat varat olivat 133,3 (125,1) milj. euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 61,7 (60,3) miljoonaa euroa. RaVa-ryhmittymän ensisijainen pääoma olisi ollut 31.12.2019 114,8 milj. euroa, toissijainen pääoma 14,8 (14,8) milj. euroa ja omat varat 129,6 milj. euroa, kun huomioidaan hallituksen päätös 18.2.2021 olla maksamatta toinen puolisko vuoden 2019 osingosta 4,5 milj. euroa. Ryhmittymän vakavaraisuus oli 71,6 (64,8) miljoonaa euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 216,2 (207,4) prosenttia vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia. Ryhmittymän vakavaraisuus olisi vastaavasti ollut 31.12.2019 69,3 milj. euroa ja vakavaraisuussuhdeluku 215,0 prosenttia kun huomioidaan hallituksen päätös 18.2.2021 olla maksamatta toinen puolisko vuoden 2019 osingosta 4,5 milj. euroa.
Taaleri-konsernissa Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian lisäksi Taaleri Oyj:lle osana Rava-ryhmittymää. Emoyhtiö Taaleri Oyj:n ja tytäryhtiö Vakuutusosakeyhtiö Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) oli 34,6 (29,5) milj. euroa ja Finanssivalvonnan kesäkuussa 2020 asettama pääomavaatimuksen korotus 15,3 (19,8) milj. euroa eli vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaatimus oli yhteensä 49,9 (49,3) milj. euroa. Pääomavaatimuksen korotus on asetettu, koska Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista.
Taalerin oma varallisuus muodostuu rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta sekä Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta 10-vuotisesta 15 miljoonan euron Tier 2 -joukkolainasta.
| Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus, 1 000 euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Taaleri-konsernin oma pääoma | 133 209 | 125 729 |
| Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet | -6 778 | -6 533 |
| Vähemmistöosuus | 1 134 | 182 |
| Suunniteltu varojenjako | -9 072 | -9 072* |
| Ensisijainen pääoma | 118 492 | 110 286 |
| Toissijainen pääoma | 14 839 | 14 825 |
| Ryhmittymän omat varat, yhteensä | 133 332 | 125 130 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
| Rahoitusliiketoiminnan omien varojen vaade | 11 783 | 11 014 |
|---|---|---|
| Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade | 49 900 | 49 307 |
| Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä, yhteensä | 61 683 | 60 321 |
| Ryhmittymän vakavaraisuus | 71 649 | 64 809 |
| Ryhmittymän vakavaraisuussuhde | 216,2 % | 207,4 % |
- Hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2019, mistä hallitus on päättänyt 18.2.2021 olla jakamatta 4,5 milj. euroa.
Luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen mukainen vakavaraisuus (Basel III)
Taaleri-konsernissa luottolaitoslain (610/2014) ja EU:n vakavaraisuusasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013) vakavaraisuus määritetään ja raportoidaan rahoitussektorilla toimiville valvottaville. Taaleri soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää luottoriskin oman pääoman vaateen laskennassa.
Taaleri-konsernin sisäinen tavoite Rahoitussektorin vakavaraisuudelle on 1,3 kertaa omien varojen riskiperusteinen minimipääomatarve, joka lasketaan pilari 1 minimivakavaraisuusvaatimuksen ja pilari 2 riskiperusteisen pääomavaateen perusteella.
Finanssivalvonta päätti 4.6.2020 jatkaa Taaleri Oyj:lle myöntämäänsä vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 (jäljempänä CRR) 49 artiklan 1 kohdan mukaista määräaikaista lupaa jättää vakuutusyhtiöomistukset vähentämättä ydinpääomasta (CET1) 25.6.2021 asti. Finanssivalvonnan 31.1.2019 myöntämän luvan määräaikaisuus liittyi Euroopan unionissa tuolloin vireillä olleeseen sijoituspalveluyritysten vakavaraisuuskehikon uudistamiseen ja sen hetkiseen käsitykseen uuden kehikon soveltamisajankohdasta. Vakavaraisuuskehikon oli määrä alun perin tulla voimaan 31.12.2020, mutta myöhemmin voimaantulon ajankohdaksi on vahvistunut 26.6.2021.
Vähentämättä jättäminen koskee Garantian kirjanpidollista hankintamenoa 60,4 milj. euroa. Vakuutusyhtiö sijoituksen kerryttämä tulosvaikutus ei myöskään sisälly sijoituspalveluyrityksen konsolidoituun ydinpääomaan. Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sisältyy ryhmän sisäinen vakuutusyhtiö sijoitus 60,4 milj. euroa 100 prosentin riskipainolla. Sijoituspalveluyrityksen konsolidoitu ydinpääoma ilman tilikauden tulosta olisi 19,0 milj. euroa ja omat varat 33,8 milj. euroa per 31.12.2020, mikäli konsolidointiryhmän vakavaraisuuslaskennassa ei sovellettaisi luvan mahdollistamaa vaihtoehtoista laskentatapaa olla vähentämättä vakuutusyhtiö sijoituksia omista varoista, vaan vakuutusyhtiö sijoitus vähennettäisiin ydinpääomasta.
Taaleri rahoitussektorin ydinpääoma CRR 49 luvalla on 71,1 (70,9) milj. euroa ja omat varat 86,0 (85,7), josta tammi-joulukuu 2020 voitto 3,5 (4,3) milj. euroa on vähennetty. Riskipainotetut sitoumukset olivat 226,9 (242,6) milj. euroa, josta luottoriskin osuus 149,0 (156,4) milj. euroa ja operatiivisen riskin osuus standardimenetelmällä laskettuna 77,9 (86,2) milj. euroa. Rahoitussektorin ydinpääoman vakavaraisuus oli 31,8 (29,2) prosenttia ja vakavaraisuus oli 38,4 (35,3) prosenttia.
| Rahoitussektorin vakavaraisuus (CRR 49-luvulla) | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Ydinpääoma ennen vähennyksiä | 79 929 | 81 228 |
| Vähennykset ydinpääomasta | ||
| Liikearvot ja aineettomat hyödykkeet | -6 428 | -6 184 |
| Vähemmistö | 1 134 | 182 |
| Katsauskauden voitto | -3 486 | -4 330 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
| Ydinpääoma (CET1) | 71 149 | 70 896 |
|---|---|---|
| Ensisijainen lisäpääoma (AT1) | - | - |
| Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) | 71 149 | 70 896 |
| Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä | 14 839 | 14 825 |
| Vähennykset toissijaisesta pääomasta | - | - |
| Toissijainen pääoma (T2) | 14 839 | 14 825 |
| Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) | 85 988 | 85 720 |
| Riskipainotetut sitoumukset yhteensä (Kokonaisriski) | 226 872 | 242 584 |
| – josta luottoriskin osuus, | 148 951 | 156 380 |
| – josta vakuutusyhtiösijoitukset | 60 350 | 60 350 |
| – josta operatiivisen riskin osuus | 77 921 | 86 204 |
| – josta muiden riskien osuus | - | - |
| Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) | 31,8 % | 29,2 % |
| Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) | 31,8 % | 29,2 % |
| Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) | 38,4 % | 35,3 % |
Vakuutusyhtiölain mukainen vakavaraisuus (Solvenssi II)
Garantian vakavaraisuus säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Yhtiön oma perusvarallisuus oli tilikauden päättyessä 114,1 (112,7) miljoonaa euroa ja vakavaraisuuspääomavaatimus 49,7 (48,6) miljoonaa euroa. Solvenssisuhde eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen oli 229,4 (231,8) prosenttia.
Oma perusvarallisuus kasvoi tilikauden tuloksen myötä. Omaan perusvarallisuuteen sisältyy vähennyksenä odotettavissa oleva osingonjako, jonka määrä kasvoi edellisvuodesta. Vakavaraisuuspääomavaatimuksen kasvuun vaikuttivat vakuutusriskin ja markkinariskin pääomavaatimusten kasvu. Vakuutusriskin pääomavaatimuksen kasvu oli merkittävin osin seurausta vakavaraisuuslaskennassa sovellettavien Solvenssi II -vakioparametrien muutoksista, jotka tulivat voimaan 1.1.2020. Mikäli uusia vakioparametreja olisi sovellettu jo 31.12.2019 olisi Garantian solvenssisuhde ollut tilikauden 2019 päättyessä 219,3 prosenttia.
Garantian oma varallisuus muodostuu kokonaisuudessaan rajoituksetta käytettävissä olevasta luokan 1 (Tier 1) omasta perusvarallisuudesta. Garantia ei sovella siirtymäsäännöksiä oman perusvarallisuuden määrittämisessä eikä Garantian oma varallisuus sisällä lisävarallisuuteen luokitettavia eriä. Garantia ei käytä vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta vastuuvelan laskennassa. Garantia soveltaa vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa standardikaavaa. Garantia ei käytä yksinkertaistettua laskentaa standardikaavan riskiosioissa tai alaosioissa, eikä yrityskohtaisia parametrejä standardikaavan parametrien sijaan. Garantia ei sovella vastuuvelan tai markkinariskilaskennan siirtymäsäännöksiä.
Garantian vakavaraisuuspääomavaatimus on sisältänyt Finanssivalvonnan asettaman pääomavaatimuksen korotuksen 30.6.2018 alkaen. Finanssivalvonta arvioi pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa. Edellisen kerran Finanssivalvonta tarkisti pääomavaatimuksen korotusta koskevan päätöksensä 29.5.2020, jolloin korotuksen määräksi asetettiin 15,3 miljoonaa euroa (17.6.2019: 19,8). Päivitetty pääomavaatimuksen korotus on sisällytetty yhtiön vakavaraisuuspääomavaatimukseen 30.6.2020 alkaen. Finanssivalvonta huomioi kuluneena vuonna korotuspäätöstä tehdessään ensimmäistä kertaa Garantian oman taloudellisen pääoman mallin mukaisen vakuutusriskin pääomavaatimuksen.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Finanssivalvonta toteaa pääomavaatimuksen korotusta koskevassa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutusriskiosion riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista enemmän kuin 15 prosenttia, joten edellytykset yhtiön pääomavaatimuksen korottamiselle ovat edelleen olemassa. Finanssivalvonnan arvion mukaan yhtiön riskiprofiilissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edellisen, 17.6.2019 tehdyn päätöksen jälkeen. Lisäksi Finanssivalvonta toistaa aiemman näkemyksensä, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei tällä hetkellä Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.
Solvenssi II -vakavaraisuussäännökset eivät vakuutusyhtiölain mukaan kuulu lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin.
RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA
Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida, mitata, käsitellä ja valvoa liiketoiminnoista aiheutuvia riskejä, jotka vaikuttavat konsernin strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumiseen sekä valvoa, että toiminnassa noudatetaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymiä periaatteita. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien riskien toteutumisen todennäköisyyttä, vaikutusta ja uhkaa Taaleri-konsernin liiketoiminnalle. Riskienhallinta tukee strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistämällä eri toimintoihin liittyvien mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä ja riskinottokapasiteetin mahdollisimman tehokasta jakamista eri toiminnoille ja hankkeille määritellyn riskinottohalun puitteissa.
Taaleri-konsernin riskit on jaoteltu viiteen päällukkaan, jotka ovat strateginen- ja liiketoimintariski, luottoriski, likviditeettiriski, markkinariski sekä operatiivinen riski (ml. compliance-riski). Lisäksi Taaleri seuraa poliittisen riskin kehittymistä. Taalerin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedossa 38.
Taaleri-konsernin riskinkantokyky muodostuu oikein optimoidusta pääomarakenteesta, liiketoimintojen kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun muassa luotettava hallinto, sisäinen valvonta ja ennakoiva riskien- sekä vakavaraisuuden hallinta. Taaleri-konsernin suhtautuminen riskinottoon perustuu harkittuun riski/tuottoajatteluun. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei konserni saa toiminnassaan ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa konsernin omien varojen määrälle asetetun tavoitetason.
Segmenttikohtaiset riskit
Taalerin Varainhoito-segmentin suurimmat riskit koostuvat pääasiassa operatiivisista riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä. Varainhoito-segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Toisaalta pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa.
Taalerin riskiasemaan vaikuttaa keskeisesti Vakuutusosakeyhtiö Garantian harjoittama vakuutus- ja sijoitustoiminta. Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit ja sijoitusomaisuuden markkinariskit. Garantian vakavaraisuus on vahva ja sen riskiasema on pysynyt vakaana.
Energia-segmentin tavoitteena on kanavoida hallinnoitavia pääomia uusiutuvan energian tuotantohankkeisiin ja muihin kestävää kehitystä tukeviin energiahankkeisiin. Tavoitteena on, että Energia-liiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee, mikä luonnollisesti tuo mukanaan kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä riskejä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa mm. miten hyvin se onnistuu löytämään sopivia hankkeita, osaa huomioida kaikki uusiutuvan energian kansainväliseen kehitykseen, rakentamiseen, rahoitukseen ja operointiin liittyvät riskit ja onnistuu kansainvälistymisessä. Energia-segmentin tuottoihin vaikuttaa myös se, miten hyvin sen omat energiahankesijoitukset onnistuvat.
Tasesijoitukset-segmentin merkittävimmät riskit koostuvat Taaleri Sijoitus Oy:n tekemistä pääomasijoituksista sekä Taaleri Oyj:n luottoriskeistä liittyen myönnettyihin lainoihin ja luottolaitossaamisiin. Tasesijoitukset-segmentin tuotot
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista. Tasesijoitukset-segmentin tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.
Taaleri kuuluu EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen suurten asiakasriskien sääntelyn piiriin. Katsauskauden tammi-joulukuun 2020 päättyessä Taalerin suurin yksittäinen asiakasriski oli 19,8 (21,2) prosenttia ryhmittymän omista varoista, eikä yhdenkään asiakaskokonaisuuden vastuut ylittäneet lain asettamaa 25 prosentin rajaa.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Siri Markula on nimitetty Taaleri-konsernin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaksi 18.1.2021 ja Tero Saarno Taalerin bioteollisuusliiketoiminnan johtajaksi 1.2.2021 alkaen.
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 25.3.2021 kokoontuvaksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7), ja että Juhani Elomaa, Juha Laaksonen, Hanna Maria Sievinen, Tuomas Syrjänen, Elina Björklund ja Petri Castrén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Peter Ramsay, ja että Juhani Elomaa valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Juha Laaksonen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä
Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Maailmantalous kuitenkin elpynee sitä mukaa kuin sulkutoimista voidaan luopua koronavirusrokotusten edetessä. Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset epävarmuustekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen.
Varainhoito- ja Energia-segmenttien tuloksiin vaikuttavat hallinnoitavien varojen kehitys, jotka ovat riippuvaisia muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehityksiin vaikuttavat myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.
Vakuutus-segmentin harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taalerikonsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen.
Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.
Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,32 euroa/osake yhteensä 9.057.798,40 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 57.284.919,13 euroa, josta tilikauden voitto oli 9.265.339,98 euroa. Osinko maksetaan yhdessä erässä. Tämän lisäksi hallitus on päättänyt, ettei vuoden 2019 maksamatonta osinkoa 0,16 euroa/osake makseta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 7.4.2021.
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.taaleri.com viimeistään 4.3.2021.
Helsinki, 18.2.2021
Taaleri Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616, [email protected]
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, [email protected]
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, [email protected]
Webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle
Suora webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 18.2.2021 klo 14.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/2021-02-18-0q4osavuosi/register. Tilaisuus tallennetaan ja se löytyy myöhemmin Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta https://www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.
Taloudellinen informaatio
Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan sekä vuosiköoste 2020 julkaistaan aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti yhtiön verkkosivuilla viimeistään 4.3.2021.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021 Helsingissä.
Taaleri raportoi tuloksestaan vuonna 2021 seuraavasti:
- 7.5.2021: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021
- 19.8.2021: Puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021
- 5.11.2021: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
| KONSERNI | 7-12/2020 | 7-12/2019 | 1-12/2020 | 1-12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, 1 000 euroa | 43 069 | 36 346 | 69 406 | 67 208 |
| Liikevoitto (-tappio), 1 000 euroa | 14 753 | 10 094 | 17 548 | 16 458 |
| - osuus liikevaihdosta % | 34,3 % | 27,8 % | 25,3 % | 24,5 % |
| Katsauskauden voitto, 1 000 euroa | 11 659 | 6 643 | 13 102 | 11 479 |
| - osuus liikevaihdosta % | 27,1 % | 18,3 % | 18,9 % | 17,1 % |
| Laimentamaton tulos/osake, euroa | 0,42 | 0,21 | 0,46 | 0,39 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa | 0,41 | 0,21 | 0,45 | 0,38 |
| Oman pääoman tuotto -% (ROE) 1) | 18,5 % | 10,9 % | 10,1 % | 9,3 % |
| Oman pääoman tuotto -% käyvin arvoin (ROE) 1) | 22,7 % | 10,7 % | 10,0 % | 10,6 % |
| Koko pääoman tuotto % (ROA) 1) | 8,8 % | 5,2 % | 4,9 % | 4,5 % |
| Kulu/tuotto -suhde | 65,9 % | 70,6 % | 74,6 % | 74,7 % |
| Kulu/tuotto -suhde ilman sijoitustoiminnan tulosta | 79,9 % | 70,8 % | 76,7 % | 83,7 % |
| Hinta/voitto (P/E) 1) | 9,8 | 19,6 | 17,7 | 21,5 |
| Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin | 195 | 183 | 192 | 186 |
1) Annualisoitu.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
| KONSERNI | 7-12/2020 | 7-12/2019 | 1-12/2020 | 1-12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Omavaraisuusaste -% | 49,7 % | 46,6 % | 49,7 % | 46,6 % |
| Nettovelkaantumisaste -% | 29,2 % | 37,0 % | 29,2 % | 37,0 % |
| Oma pääoma/osake, euro | 4,75 | 4,45 | 4,75 | 4,45 |
| Osinko/osake, euro^{1)} | - | - | 0,32 | 0,16 |
| Osinko/tulos, %^{1)} | - | - | 69,6 % | 40,9 % |
| Efektiivinen osinkotuotto prosentteina^{1)} | - | - | 3,9 % | 1,9 % |
| Lainasaamiset, 1 000 euroa | 6 699 | 8 294 | 6 699 | 8 294 |
| Ryhmittymän vakavaraisuussuhde, % | 216,2 % | 207,4%^{3)} | 216,2 % | 207,4 %^{3)} |
| Rahoitussektorin vakavaraisuussuhde, % | 38,4 % | 35,3 % | 38,4 % | 35,3 % |
| Osakkeiden Ikm tilikauden lopussa^{2)} | 28 305 620 | 28 305 620 | 28 305 620 | 28 305 620 |
| Osakkeiden keskim. Ikm (tod/tod)^{2)} | 28 305 620 | 28 305 620 | 28 305 620 | 28 305 620 |
| Osakkeen keskikurssi, euro | 7,26 | 7,37 | 7,26 | 7,37 |
| - kauden ylin, euro | 9,76 | 8,64 | 9,76 | 8,64 |
| - kauden alin, euro | 5,82 | 6,66 | 5,82 | 6,66 |
| - kauden päätöskurssi, euro | 8,12 | 8,42 | 8,12 | 8,42 |
| Osakekannan markkina-arvo, 1 000 euroa^{2)} | 229 842 | 238 333 | 229 842 | 238 333 |
| Osakevaihto, 1 000 kpl | 2 256 | 2 131 | 4 104 | 3 020 |
| Osakevaihto, % | 8 % | 8 % | 14 % | 11 % |
1) Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle on 0,32 euroa/osake vuodelta 2020.
2) Hankitut omat osakkeet vähennettynä.
3) Vuoden 2019 vakavaraisuuden tunnusluvussa huomioitu hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2019, mistä hallitus on päättänyt 18.2.2021 olla jakamatta 4,5 milj. euroa
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
VAKUUTUSTOIMINNAN TUNNUSLUVUT
Takausvakuutusliiketoiminta koostuu kokonaisuudessaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian liiketoiminnasta.
Vakuutusosakeyhtiö Garantia on yhdistetty konserniin 1.4.2015 alkaen.
| 1 000 euroa | 7-12/2020 | 7-12/2019 | 1-12/2020 | 1-12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Vakuutustoiminnan nettotuotot | 7 704 | 6 584 | 14 614 | 12 045 |
| josta vakuutusmaksutuotot, netto | 7 792 | 6 650 | 14 885 | 13 406 |
| josta vakuutuskorvaukset, netto | -87 | -65 | -270 | -1 361 |
| Muut tuotot | 9 | 10 | 33 | 14 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 5 905 | 4 244 | 2 534 | 9 208 |
| Liikekulut | -3 602 | -4 243 | -5 513 | -8 556 |
| Liikevoitto ennen arvostuksia | 9 178 | 6 596 | 9 931 | 12 712 |
| Sijoitusten käyvän arvon muutos | 3 319 | -169 | 195 | 1 837 |
| Tulos käyvin arvoin ennen veroja | 12 497 | 6 427 | 10 127 | 14 549 |
| Yhdistetty kulusuhde, % | 44,9 % | 45,9 % | 36,7 % | 55,1 % |
| Vahinkosuhde, % | 3,6 % | 2,9 % | 4,0 % | 12,1 % |
| Liikekulusuhde, % | 41,4 % | 42,9 % | 32,7 % | 43,0 % |
| Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, % | 6,4 % | 2,9 % | 1,8 % | 8,1 % |
| Solvenssisuhde (S2), % 1) | 229,4 % | 231,8 % | 229,4 % | 231,8 % |
| Takausvakuutuskanta, mrd. euroa | 1,82 | 1,84 | 1,82 | 1,84 |
| Henkilöstön määrä keskimäärin tilikaudella | 21 | 24 | 21 | 25 |
1) Solvenssi II - vakavaraisuusluvut eivät kuulu Vakuutusyhtiölain mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen piiriin, eivätkä ne ole tilintarkastettu.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
| Laimentamaton tulos/osake, EUR | Katsauskauden voitto (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus) |
|---|---|
| Osakkeiden keskim. lkm (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita) ennen laimennusvaikutusta | |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR | Katsauskauden voitto (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus) |
| Osakkeiden keskim. lkm (ilman yhtiön omistamia omia osakkeita) laimennusvaikutuksen jälkeen |
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Niiden ei tule kuitenkaan katsoa korvaavan IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja.
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | Tilikauden tulos x 100 |
|---|---|
| Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) | |
| Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (ROE), % | Tilikauden laaja tulos x 100 |
| oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) | |
| Koko pääoman tuotto (ROA), % | Tilikauden tulos x 100 |
| Keskimääräinen taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) | |
| Kulu/tuotto -suhde -% | Palkkiokulut + korkokulut + hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut |
| Liikevaihto + osuus osakkuusyritysten tuloksista | |
| Kulu/tuotto -suhde -% ilman sijoitustoiminnan tulosta | Palkkiokulut + korkokulut + hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut |
| Palkkiototot + takausvakuutustoiminnan nettotuotot + korkotuotot + liiketoiminnan muut tuotot | |
| Hinta / Voitto (P/E) | Pörssikurssi tilikauden lopussa |
| Voitto / osake | |
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma yhteensä x 100 |
| Taseen loppusumma | |
| Nettovelkaantumisaste, % | (Korolliset velat - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset) x100 |
| Oma pääoma yhteensä | |
| Oma pääoma/osake, EUR | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma |
| Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä - hankitut omat osakkeet | |
| Osinko/osake, EUR | Tilikauden osingonjako x 100 |
| Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |
| Osinko/tulos, % | Osinko/osake x 100 |
| Laimentamaton tulos/osake | |
| Efektiivinen osinkotuotto prosentteina | Osinko/osake x 100 |
| Tilikauden osakkeen päätöskurssi | |
| Ryhmittymän vakavaraisuussuhde | Ryhmittymän omat varat |
| Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä | |
| Omat varat suhteessa riskipainotettuihin eriin | Omat varat yhteensä (TC) |
| Riskipainotetut erät yhteensä (Kokonaisriski) | |
| Ydinpääoma suhteessa riskipainotettuihin eriin | Ydinpääoma (CET1) |
| Riskipainotetut erät yhteensä (Kokonaisriski) | |
| Osakekannan markkina-arvo | Tilikauden lopun osakkeiden määrä ilman yhtiön omistamia omia osakkeita, kerrottuna osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa. |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Osakevaihto, %
Osakkeiden vaihtomäärä tilikauden aikana x100
Osakkeiden laimentamaton keskimääräinen lukumäärä
VAKUUTUSTOIMINNAN TUNNUSLUVUT
Yhdistetty kulusuhde, %
Vahinkosuhde + Liikekulusuhde
Vahinkosuhde, %
(Vakuutuskorvaukset, netto + korvaustoimintaan kohdistettu osuus liikekuluista) x 100
Vakuutusmaksutuotot
Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Liikekulusuhde, %
(Liikekulut - osuus konsernin yleis- ja rahoituskuluista + korvaustoimintaan kohdistettu osuus liikekuluista) x 100
Vakuutusmaksutuotot
Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.
Solvenssisuhde (S2), %
Oma perusvarallisuus x 100
Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR)
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
KONSERNIN TULOSLASKELMA
| 1 000 euroa | Liite | 7-12/2020 | 7-12/2019 | 1-12/2020 | 1-12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palkkiotuotot | 2 | 26 172 | 28 441 | 49 152 | 46 052 |
| Vakuutustoiminnan nettotuotot | 3 | 13 610 | 10 829 | 17 149 | 21 253 |
| Takausvakuutustoiminnan nettotuotot | 7 704 | 6 585 | 14 614 | 12 045 | |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 5 905 | 4 244 | 2 534 | 9 208 | |
| Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot | 4 | 437 | 457 | 920 | -139 |
| Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista | 5 | 1 038 | -4 579 | -1 610 | -1 812 |
| Korkotuotot | 6 | 932 | 844 | 1 710 | 1 235 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 7 | 881 | 354 | 2 086 | 619 |
| LIIKEVAIHTO | 43 069 | 36 346 | 69 406 | 67 208 | |
| Palkkiokulut | -3 416 | -3 166 | -6 030 | -5 401 | |
| Korkokulut | -1 674 | -1 603 | -3 415 | -3 142 | |
| Hallintokulut | |||||
| Henkilöstökulut | -14 742 | -11 880 | -25 241 | -24 197 | |
| Muut hallintokulut | -4 444 | -4 784 | -8 775 | -9 523 | |
| Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä | -1 276 | -1 362 | -2 502 | -2 663 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 965 | -2 844 | -5 868 | -5 229 | |
| Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista | 12 | -35 | -583 | -100 | -557 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | 237 | -30 | 74 | -37 | |
| LIIKEVOITTO | 14 753 | 10 094 | 17 548 | 16 458 | |
| Tuloverot | -3 095 | -3 450 | -4 447 | -4 979 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 11 659 | 6 643 | 13 102 | 11 479 | |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | 7-12/2020 | 7-12/2019 | 1-12/2020 | 1-12/2019 | |
| Tilikauden tulos | 11 659 | 6 643 | 13 102 | 11 479 | |
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
| Muuntoerot | -58 | 15 | -325 | 215 | |
| Käyvän arvon rahaston muutos käypään arvoon arvostamisesta | 3 319 | -168 | 195 | 1 837 | |
| Verot | -552 | 34 | -39 | -367 | |
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä | 2 708 | -120 | -169 | 1 685 | |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | - | - | |||
| Käyvän arvon rahaston muutos käypään arvoon arvostamisesta | -29 | 5 | 6 | 10 | |
| Verot | 6 | 1 | -2 | -1 | |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä | -23 | 6 | 4 | 9 | |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 14 344 | 6 529 | 12 937 | 13 172 | |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajien osuus | 11 780 | 6 075 | 13 012 | 11 078 | |
| Määräysvallattomien osuus | -121 | 568 | 89 | 401 | |
| Yhteensä | 11 659 | 6 643 | 13 102 | 11 479 | |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajien osuus | 14 465 | 5 961 | 12 848 | 12 772 | |
| Määräysvallattomien osuus | -121 | 568 | 89 | 401 | |
| Yhteensä | 14 344 | 6 529 | 12 937 | 13 172 | |
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos | 7-12/2020 | 7-12/2019 | 1-12/2020 | 1-12/2019 | |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, kauden voitto | 0,42 | 0,21 | 0,46 | 0,39 | |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, kauden voitto | 0,41 | 0,21 | 0,45 | 0,38 |
Liikevaihtoon sisältyvät tuotot on esitetty bruttona, paitsi arvopaperi- ja valuuttakaupan tuotot, jotka esitetään nettona oikeamman kuvan antamiseksi.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
KONSERNIN TASE
| Vastaavaa, 1 000 euroa | Liite | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Saamiset luottolaitoksilta | 8, 9 | 25 786 | 29 102 |
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | 8, 9 | 6 699 | 8 294 |
| Saamistodistukset | 8, 9 | 1 498 | 1 498 |
| Osakkeet ja osuudet | 8, 9 | 21 971 | 9 232 |
| Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät | 10 | 5 357 | 7 666 |
| Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä | 8, 9, 17 | 9 248 | 6 423 |
| Vakuutustoiminnan varat | 8, 9 | 160 410 | 153 325 |
| Vakuutustoiminnan saamiset | 3 705 | 4 663 | |
| Sijoitusomaisuus | 156 705 | 148 662 | |
| Aineettomat hyödykkeet | 6 775 | 6 531 | |
| Liikearvo | 5 097 | 5 097 | |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 679 | 1 434 | |
| Aineelliset hyödykkeet | 11 | 2 944 | 4 435 |
| Omassa käytössä olevat kiinteistöt | 2 427 | 3 622 | |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 517 | 812 | |
| Muut varat | 14 455 | 18 110 | |
| Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 11 237 | 22 851 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 611 | 2 233 | |
| 267 990 | 269 700 | ||
| Vastattavaa, 1 000 euroa | Liite | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| VIERAS PÄÄOMA | 134 781 | 143 971 | |
| Velat luottolaitoksille | 8, 9 | 14 939 | 25 929 |
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 8, 9, 13 | 34 937 | 34 875 |
| Vakuutustoiminnan velat | 34 676 | 32 303 | |
| Muut velat | 5 401 | 6 509 | |
| Siirtovelat ja saadut ennakot | 14 623 | 13 940 | |
| Laskennalliset verovelat | 15 366 | 15 591 | |
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla | 14 | 14 839 | 14 825 |
| OMA PÄÄOMA | 15 | 133 209 | 125 729 |
| Osakepääoma | 125 | 125 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 35 814 | 35 814 | |
| Käyvän arvon rahasto | -864 | -935 | |
| Muuntoero | -89 | 236 | |
| Edellisten tilikausien voitto(tappio) | 86 344 | 79 592 | |
| Tilikauden tulos/emoyhtiön omistajien osuus | 13 012 | 11 078 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus pääomista | -1 134 | -182 | |
| 267 990 | 269 700 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
| 1 000 euroa | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta: | ||
| Liikevoitto (tappio) | 17 548 | 16 458 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 2 502 | 2 663 |
| Muut oikaisut | ||
| Sijoitusten käyvän arvon muutokset | 2 453 | -1 111 |
| Muut oikaisut | -343 | 522 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 22 160 | 18 532 |
| Käyttöpääoman muutos | ||
| Lainasaamisten lisäys (-)/vähennys (+) | 1 760 | 1 241 |
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) | 8 680 | -15 654 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) | 800 | 7 695 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 33 401 | 11 814 |
| Maksetut välittömät verot (-) | -1 972 | -3 121 |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | 31 429 | 8 693 |
| Investointien rahavirta: | ||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 256 | -1 038 |
| Investoinnit tytär- ja osakkuusyrityksiin hankintahetken rahavaroilla vähennettynä | -2 750 | -614 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -14 891 | -9 895 |
| Investointien rahavirta (B) | -18 897 | -11 546 |
| Rahoituksen rahavirta: | ||
| Synteettisten optioiden muutos | 897 | 828 |
| Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutetut liiketoimet | -199 | - |
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, lisäys | - | 15 000 |
| Yleiseen liikkeeseen lasketuttujen velkakirjojen vähennys | - | -20 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 20 000 | 20 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -31 000 | -1 000 |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | ||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | -4 529 | -8 492 |
| Määräysvallattomille osakkeenomistajille | -1 017 | -514 |
| Rahoituksen rahavirta (C) | -15 848 | 5 822 |
| Rahavarojen lisäys/vähennys (A+B+C) | -3 315 | 2 969 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 29 102 | 26 133 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 25 786 | 29 102 |
| Rahavarojen erotus | -3 315 | 2 969 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
| 2020, 1 000 euroa | Osakepääoma | Käyvän arvon rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muuntoerot | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 125 | -935 | 35 814 | 236 | 90 671 | 125 911 | -182 | 125 729 |
| Muutos aikaisempiin kausiin | -89 | 89 | - | - | ||||
| 1.1.2020 | 125 | -1 024 | 35 814 | 236 | 90 760 | 125 911 | -182 | 125 729 |
| Tilikauden laaja tulos | 160 | -325 | 13 012 | 12 848 | 89 | 12 937 | ||
| Kauden tulos | 13 012 | 13 012 | 89 | 13 102 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | 160 | -325 | -165 | -165 | ||||
| Voitonjako | -4 529 | -4 529 | -1 017 | -5 546 | ||||
| Osinko 0,16 eur/osake | -4 529 | -4 529 | -4 529 | |||||
| Alakonsernin voitonjako | - | -1 017 | -1 017 | |||||
| Omana pääomana suoritettavat osakoperusteiset maksut | 897 | 897 | 897 | |||||
| Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneet liiketoimet 1) | -153 | -153 | -49 | -202 | ||||
| Muut | -631 | -631 | 24 | -606 | ||||
| 31.12.2020 | 125 | -864 | 35 814 | -89 | 99 357 | 134 343 | -1 134 | 133 209 |
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
| 2019, 1 000 euroa | Osakepääoma | Käyvän arvon rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muuntoerot | Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräysvallattomien omistajien osuus | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2019 | 125 | -2 414 | 35 814 | 21 | 87 173 | 120 720 | 1 662 | 122 381 |
| Tilikauden laaja tulos | 1 478 | 215 | 11 078 | 12 772 | 401 | 13 172 | ||
| Kauden tulos | 11 078 | 11 078 | 401 | 11 479 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | 1 478 | 215 | 1 693 | 1 693 | ||||
| Oman pääoman maksulliset lisäykset | - | - | ||||||
| Voitonjako | -8 492 | -8 492 | -514 | -9 006 | ||||
| Osinko 0,30 eur/osake | -8 492 | -8 492 | -8 492 | |||||
| Alakonsernin voitonjako | - | -514 | -514 | |||||
| Omana pääomana suoritettavat osakoperusteiset maksut | 828 | 828 | 828 | |||||
| Määräysvallattomille omistajille myydyt osuudet 1) | 80 | 80 | -1 731 | -1 651 | ||||
| Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneet liiketoimet 1) | - | - | ||||||
| Muut | 3 | 3 | 3 | |||||
| 31.12.2019 | 125 | -935 | 35 814 | 236 | 90 671 | 125 911 | -182 | 125 729 |
1) Ks. liite 16.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
SEGMENTTITIEDOT - TULOS
| 1.1.-31.12.2020, 1 000 euroa | Jatkuvat toiminnot | Eliminoinnit 1) | YHTEENSÄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARAIN-HOITO | VAKUUTUS | ENERGIA | TASESIJOITUKSET | |||
| Jatkuvat tuotot | 37 475 | 14 647 | 9 242 | 1 551 | -3 696 | 59 220 |
| Tuottopalkkiot | 7 108 | - | - | - | 7 108 | |
| Sijoitustoiminta | 2 068 | 2 534 | - | -1 449 | 3 153 | |
| Liikevaihto | 46 651 | 17 182 | 9 242 | 102 | 69 480 | |
| Palkkiokulut | -8 734 | -228 | -649 | -114 | 3 696 | -6 030 |
| Korkokulut | -49 | - | -4 | -3 222 | -3 275 | |
| Henkilöstökulut | -13 602 | -3 244 | -4 331 | -4 064 | -25 241 | |
| Suorat kulut | -9 051 | -1 679 | -1 943 | -3 442 | -16 115 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 023 | -43 | -42 | -35 | -1 143 | |
| Arvonalentumiset luotoista | 5 | - | - | -105 | -100 | |
| Liikevoitto ennen yleiskustannuksia | 14 197 | 11 987 | 2 273 | -10 881 | 17 577 | |
| Yleiskustannukset | -2 049 | -318 | -467 | 2 834 | - | |
| Rahoituskulujen kohdistus | - | -1 738 | -1 618 | 3 355 | - | |
| Liikevoitto ennen arvostuksia | 12 149 | 9 931 | 188 | -4 691 | 17 577 | |
| Sijoitusten käyvän arvon muutos | 31 | 195 | - | -26 | 201 | |
| Tulos ennen veroja ja vähemmistöä | 12 180 | 10 127 | 188 | -4 717 | 17 778 | |
| 1.1.-31.12.2019, 1 000 euroa | Jatkuvat toiminnot | Eliminoinnit 1) | YHTEENSÄ | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARAIN-HOITO | VAKUUTUS | ENERGIA | TASESIJOITUKSET | |||
| Jatkuvat tuotot | 38 784 | 12 059 | 4 632 | 1 472 | -1 651 | 55 296 |
| Tuottopalkkiot | 5 188 | - | - | - | 5 188 | |
| Sijoitustoiminta | 572 | 9 208 | - | -3 093 | 6 687 | |
| Liikevaihto | 44 544 | 21 267 | 4 632 | -1 621 | 67 171 | |
| Palkkiokulut | -6 485 | -279 | -232 | -57 | 1 651 | -5 401 |
| Korkokulut | -33 | - | - | -2 919 | -2 953 | |
| Henkilöstökulut | -13 985 | -3 845 | -2 705 | -3 662 | -24 197 | |
| Suorat kulut | -8 904 | -1 858 | -2 141 | -3 405 | -16 308 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 076 | -42 | -43 | -57 | -1 218 | |
| Arvonalentumiset luotoista | 68 | - | -469 | -157 | -557 | |
| Liikevoitto ennen yleiskustannuksia | 14 130 | 15 244 | -959 | -11 878 | 16 537 | |
| Yleiskustannukset | -2 361 | -370 | -488 | 3 219 | - | |
| Rahoituskulujen kohdistus | - | -2 163 | -1 171 | 3 334 | - | |
| Liikevoitto ennen arvostuksia | 11 769 | 12 712 | -2 619 | -5 325 | 16 537 | |
| Sijoitusten käyvän arvon muutos | 10 | 1 837 | - | - | 1 847 | |
| Tulos ennen veroja ja vähemmistöä | 11 778 | 14 549 | -2 619 | -5 325 | 18 384 |
1) Varainhoito-segmentin ja Energia-segmentin välinen energiarahastoihin liittyvä tuottojako on esitetty segmenttiraportoinnissa bruttoperiaatteella. Esittämistavasta syntyvä konsernin sisäinen palkkiotuotto ja palkkiokulu on eliminoitu segmenttiraportoinnissa omassa sarakkeessaan.
Täsmäytyslaskelmat
| Liikevaihdon täsmäytys | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Segmenttien yhteenlaskettu liikevaihto | 69 480 | 67 171 |
| Osakkuusyhtiöiden tulos kohdistettu segmenttien liikevaihtoon | -74 | 37 |
| Konsernin liikevaihto | 69 406 | 67 208 |
| Tuloksen täsmäytys | 2020 | 2019 |
| Segmenttien yhteenlaskettu tulos ennen veroja ja vähemmistöä | 17 778 | 18 384 |
| Sijoitusten käyvän arvon muutos | -201 | -1 847 |
| IFRS 16 Vuokrasopimukset 2) | -29 | -79 |
| Konsernin liikevoitto | 17 548 | 16 458 |
2) Segmenttiraportoinnissa ei sovelleta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Alla on esitety lisätietoja Taaleri-konsernin oman taseen sijoituksista, joiden käypä arvo ylittää 1 000 tuhatta euroa tilinpäätöshetkenä. Taaleri-konsernin oman taseen sijoitukset esitetään segmenttiraportoinnissa osana Tasesijoitukset-ryhmää.
| Strategiset sijoitukset, 1 000 euroa | Sijoituksen
tyyppi | Hankintahinta
31.12.2020 | Kaypä arvo
31.12.2020 | Omistus
31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinteistösijoitukset | | | | |
| Sepos Oy | Osakkeet ja osuudet | 2 500 | 2 439 | 30,0 % |
| Turun Toriparkki Oy | Osakkeet ja osuudet | 3 502 | 3 026 | 48,2 % |
| Munkkiniemi Group Oy | Osakkeet ja osuudet | 5 | 303 | 47,0 % |
| Munkkiniemi Group Oy | Laina | 2 360 | 2 409 | - |
| Bioteollisuussijoitukset | | | | |
| Fintoil Oy | Osakkeet ja osuudet | 3 425 | 3 425 | 27,4 % |
| Ei-strategiset sijoitukset, 1 000 euroa | Sijoituksen
tyyppi | Hankintahinta
31.12.2020 | Kaypä arvo
31.12.2020 | Omistus
31.12.2020 |
| Kiinteistösijoitukset | | | | |
| Taaleri Datacenter Ky (Ficolo) | Osakkeet ja osuudet | 2 900 | 2 908 | 29,5 % |
| TT Canada RE Holdings Corporation | Laina | 6 729 | 7 687 | - |
| Muut sijoitukset | | | | |
| Inderes Oy | Osakkeet ja osuudet | 448 | 1 463 | 10,8 % |
| Fellow Finance Oyj | Osakkeet ja osuudet | 2 974 | 5 357 | 25,9 % |
| Fellow Finance Oyj | Laina | 1 500 | 1 508 | - |
| Taaleri Telakka Ky | Osakkeet ja osuudet | 3 430 | 3 293 | 16,1 % |
Ei-strategisen sijoitussalkun sijoituksilla on hankekohtainen irtautumissuunitelma. Taalerin omista kanssasijoitushankkeista irtaudutaan samassa tahdissa muiden kanssasijoituksiin sijoittaneiden kanssa.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 31.12.2020
- Laatimisperiaatteet 39
- Palkkiotuotot 39
- Vakuutustoiminnan nettotuotot 39
- Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 40
- Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 40
- Korkotuotot 41
- Liiketoiminnan muut tuotot 41
- Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu 42
- Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit 43
- Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät 44
- Aineelliset hyödykkeet 44
- Odotettavissa olevat luottotappiot 44
- Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 45
- Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 45
- Oma pääoma 45
- Sijoitukset tytäryrityksiin 46
- Sijoitukset osakkuusyrityksiin 47
- Ehdolliset velat ja vastuusitoumukset 47
- Lähipiiritapahtumat 48
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
1 LAATIMISPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 on laadittu IAS 34 -standardin ja konsernin 2019 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaan, lukuun ottamatta 1.1.2020 voimaan tulleita muutoksia IFRS-standardeihin. Uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
Tilinpäätöstiedote perustuu vuoden 2020 tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 18.2.2021. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisen lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tilinpäätöstiedote on julkaistu suomen ja englannin kielellä. Suomenkielinen tilinpäätöstiedote on virallinen, jota käytetään, mikäli havaitaan ristiriitaisuutta kieliversioiden välillä.
2 PALKKIOTUOTOT
| 1.7.-31.12.2020, 1 000 euroa | VARAIN-HOITO | VAKUUTUS | ENERGIA | TASESIJOI-TUKSET | YHTEENSÄ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jatkuvat palkkiot | 16 270 | - | 4 962 | 36 | 21 268 |
| Tuottosidonnaiset palkkiot | 4 903 | - | - | - | 4 903 |
| Yhteensä | 21 174 | - | 4 962 | 36 | 26 172 |
| 1.7.-31.12.2019, 1 000 euroa | VARAIN-HOITO | VAKUUTUS | ENERGIA | TASESIJOI-TUKSET | YHTEENSÄ |
| Jatkuvat palkkiot | 19 607 | - | 3 169 | 19 | 22 794 |
| Tuottosidonnaiset palkkiot | 5 647 | - | - | - | 5 647 |
| Yhteensä | 25 254 | - | 3 169 | 19 | 28 441 |
| 1.1.-31.12.2020, 1 000 euroa | VARAIN-HOITO | VAKUUTUS | ENERGIA | TASESIJOI-TUKSET | YHTEENSÄ |
| Jatkuvat palkkiot | 32 831 | - | 9 094 | 119 | 42 044 |
| Tuottosidonnaiset palkkiot | 7 108 | - | - | - | 7 108 |
| Yhteensä | 39 939 | - | 9 094 | 119 | 49 152 |
| 1.1.-31.12.2019, 1 000 euroa | VARAIN-HOITO | VAKUUTUS | ENERGIA | TASESIJOI-TUKSET | YHTEENSÄ |
| Jatkuvat palkkiot | 36 276 | - | 4 555 | 33 | 40 864 |
| Tuottosidonnaiset palkkiot | 5 188 | - | - | - | 5 188 |
| Yhteensä | 41 464 | - | 4 555 | 33 | 46 052 |
3 VAKUUTUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT
| 1 000 euroa | 1.7.-31.12.2020 | 1.7.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksutuotot, netto | ||||
| Vakuutusmaksutulo | 11 124 | 11 873 | 18 988 | 19 791 |
| Jälleenvakuuttajien osuus | -65 | -539 | -243 | -1 009 |
| Vakuutusmaksuvastuun muutos | -3 054 | -4 700 | -3 395 | -5 629 |
| Jälleenvakuuttajien osuus | -213 | 16 | -465 | 254 |
| Yhteensä | 7 792 | 6 650 | 14 885 | 13 406 |
| Vakuutuskorvaukset, netto | ||||
| Maksetut korvaukset | -122 | -631 | -1 080 | -482 |
| Jälleenvakuuttajien osuus | 30 | 393 | 547 | 403 |
| Korvausvastuun muutos | 89 | 548 | 592 | -3 084 |
| Jälleenvakuuttajien osuus | -84 | -375 | -329 | 1 802 |
| Yhteensä | -87 | -65 | -270 | -1 361 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Vakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot
| Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat (Myytävissä olevat rahoitusvarat) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 108 | 1 775 | 2 326 | 2 366 | |
| Korkotuotot | 1 141 | 1 408 | 1 878 | 2 071 |
| Osingot ja voitto-osuudet | - | - | - | - |
| Myyntivoitot ja -tappiot | 55 | 363 | 518 | 353 |
| Muut | -89 | 5 | -70 | -58 |
| -josta odotettavissa olevien luottotappioiden muutos | -89 | 5 | -70 | -58 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat | 4 797 | 2 618 | 208 | 6 842 |
| Rahoitusvarat, jotka on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 4 797 | 2 618 | 208 | 6 842 |
| Käyvän arvon muutos | 4 418 | 1 534 | -1 102 | 4 761 |
| Korkotuotot | 517 | - | 1 622 | - |
| Osingot ja voitto-osuudet | - | 875 | - | 1 873 |
| Myyntivoitot ja -tappiot | 86 | 209 | -77 | 209 |
| Muut | -223 | - | -234 | - |
| Yhteensä | 5 905 | 4 393 | 2 534 | 9 208 |
| Vakuutustoiminnan nettotuotot yhteensä | 13 610 | 10 978 | 17 149 | 21 253 |
4 ARVOPAPERIKAUPAN JA VALUUTTATOIMINNAN NETTOTUOTOT
| Arvopaperikaupan nettotuotot, 1 000 euroa | 1.7.-31.12.2020 | 1.7.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Rahoitusvarat, jotka on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 353 | 73 | 833 | -955 |
| Yhteensä | 353 | 73 | 833 | -955 |
| 1.7.-31.12.2020 | 1.7.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | |
| Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot, 1 000 euroa | 353 | 73 | 833 | -955 |
| Arvopaperikaupan nettotuotot lajeittain | ||||
| Osakkeista ja -osuuksista | 353 | 73 | 833 | -955 |
| Myyntivoitot ja -tappiot | 60 | 194 | 133 | 308 |
| Käyvän arvon muutokset | 292 | -121 | 700 | -1 263 |
| Arvopaperikaupan nettotuotot yhteensä | 353 | 73 | 833 | -955 |
| Valuuttatoiminnan nettotuotot | 84 | 384 | 87 | 816 |
| Yhteensä | 437 | 457 | 920 | -139 |
5 TUOTOT OMAN PÄÄOMAN EHTOISISTA SIJOITUKSISTA
| 1 000 euroa | 1.7.-31.12.2020 | 1.7.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista | 485 | -30 | 557 | 901 |
| Osinkotuotot | - | - | 71 | 73 |
| Myyntivoitot ja -tappiot | 485 | -30 | 485 | 829 |
| Myytävänä olevaksi luokitelluista omaisuuseristä | 554 | -5 539 | -2 309 | -4 267 |
| Osinkotuotot | - | - | - | 74 |
| Käyvän arvon muutos | 554 | -5 539 | -2 309 | -4 341 |
| Osakkuusyrityksistä | - | - | - | 508 |
| Myyntivoitot ja -tappiot | - | - | - | 508 |
| Konserniyrityksistä | -2 | 990 | 142 | 1 046 |
| Myyntivoitot ja -tappiot | -2 | 990 | 142 | 1 046 |
| Yhteensä | 1 038 | -4 579 | -1 610 | -1 812 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
6 KORKOTUOTOT
| 1 000 euroa | 1.7.-31.12.2020 | 1.7.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Korkotuotot muista lainoista ja saamisista | ||||
| Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöltä | 813 | 789 | 1 537 | 1 167 |
| Saamistodistuksista | 43 | 51 | 86 | 51 |
| Muut korkotuotot | 76 | 3 | 87 | 17 |
| Yhteensä | 932 | 844 | 1 710 | 1 235 |
Korkotuotot eivät sisällä tuottoja rahoitusvaroista, joiden arvo on alentunut.
7 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
| 1 000 euroa | 1.7.-31.12.2020 | 1.7.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| Vuokratuotot | 3 | 5 | 5 | 8 |
| Tuulihankkeista kertyneet tuotot | 750 | - | 1 642 | - |
| Muut tuotot | 128 | 350 | 439 | 610 |
| Yhteensä | 881 | 354 | 2 086 | 619 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
8 RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU
Rahoitusvarat ja -velat 31.12.2020, 1 000 euroa
| Rahoitusvarat | Jaksotettu hankintameno | Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat | Yhteensä | Käypä arvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman pääoman ehtoiset 3) | Muut | Oman pääoman ehtoiset | Muut | ||||
| Saamiset luottolaitoksilta 1) | 25 786 | 25 786 | 25 786 | ||||
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä | 2 764 | 3 935 | 6 699 | 6 699 | |||
| Saamistodistukset | 1 498 | 1 498 | 1 508 | ||||
| Osakkeet ja osuudet | 497 | 20 857 | 617 | 21 971 | 21 971 | ||
| Vakuutustoiminnan varat | 100 348 | 39 717 | 16 640 | 156 705 | 156 705 | ||
| Muut rahoitusvarat | 20 309 | 20 309 | |||||
| Rahoitusvarat yhteensä | 50 358 | 497 | 100 348 | 60 575 | 21 191 | 232 969 | |
| Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä | 9 248 | ||||||
| Muut kuin rahoitusvarat | 25 774 | ||||||
| Varat yhteensä 31.12.2020 | 267 990 | ||||||
| Rahoitusvelat | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat | Muut velat | Yhteensä | Käypä arvo | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Velat luottolaitoksille | 14 939 | 14 939 | 15 000 | ||||
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 2) | 34 937 | 34 937 | 35 485 | ||||
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla | 14 839 | 14 839 | 15 154 | ||||
| Muut rahoitusvelat | 16 349 | 16 349 | |||||
| Rahoitusvelat yhteensä | 81 063 | 81 063 | |||||
| Muut kuin rahoitusvelat | 53 717 | ||||||
| Velat yhteensä 31.12.2020 | 134 781 |
Rahoitusvarat ja -velat 31.12.2019, 1 000 euroa
| Rahoitusvarat | Jaksotettu hankintameno | Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat | Yhteensä | Käypä arvo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman pääoman ehtoiset 3) | Muut | Oman pääoman ehtoiset | Muut | ||||
| Saamiset luottolaitoksilta 1) | 29 102 | 29 102 | 29 102 | ||||
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä | 2 060 | 6 234 | 8 294 | 10 509 | |||
| Saamistodistukset | 1 498 | 1 498 | 1 730 | ||||
| Osakkeet ja osuudet | 496 | 8 260 | 475 | 9 232 | 9 232 | ||
| Vakuutustoiminnan varat | 76 992 | 52 642 | 19 028 | 148 662 | 148 662 | ||
| Muut rahoitusvarat | 27 046 | 27 046 | |||||
| Rahoitusvarat yhteensä | 59 706 | 496 | 76 992 | 60 902 | 25 738 | 223 835 | |
| Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä | 6 423 | ||||||
| Muut kuin rahoitusvarat | 39 442 | ||||||
| Varat yhteensä 31.12.2019 | 269 700 | ||||||
| Rahoitusvelat | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat | Muut velat | Yhteensä | Käypä arvo | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | |||
| Velat luottolaitoksille | 25 929 | 25 929 | 26 162 | ||||
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 2) | 34 875 | 34 875 | 35 967 | ||||
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla | 14 825 | 14 825 | 15 154 | ||||
| Muut rahoitusvelat | 18 462 | 18 462 | |||||
| Rahoitusvelat yhteensä | 94 090 | 94 090 | |||||
| Muut kuin rahoitusvelat | 49 881 | ||||||
| Velat yhteensä 31.12.2019 | 143 971 |
1) Saamiset luottolaitoksien osalta on katsottu kirjanpitoarvon olevan paras arvio niiden käyvästä arvosta.
2) Yleiseen liikkeeseen laskettuihin velkakirjoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat on arvostettu kirjanpidossa jaksotettuun hankintamenoon.
3) Konsernin ei-strategiset sijoitukset luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä nimenomaisesti käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi. Tällöin osinkotuotot kirjataan tulosvaikutteisesti, mutta käyvän arvon muutokset, valuuttakurssivoltot ja -tappiot sekä myyntivoitot ja tappiot kirjataan laajaan tulokseen. Muihin laajan tuloksen erin kirjattuja eri ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi. Toimiva johto määrittelee instrumenttikohtaisesti, mitkä instrumentit käsitellään ei-strategisina. Tähän ryhmään lukeutuu euromääräisesti pienet yhtiömiespanokset pääomarahastoliiketoimintaan liittyviin kommandiittiyhtiöihin, sekä osakesijoitukset yhtiöihin joita ei katsota läheisesti liittyvän konsernin strategiaan. Ei-strategisten sijoitusten käypä arvo 31.12.2020 oli 497 (31.12.2019 496) tuhatta euroa, eikä mistään ei-strategisesta sijoituksesta ole kirjattu osinkotuottoja tilikausilla 2020 tai 2019. Tilikauden aikana ei-strategisia sijoituksia ei ole kirjattu taseesta pois.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
9 KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT RAHOITUSINSTRUMENTIT
| Varojen käyvät arvot 31.12.2020, 1 000 euroa | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Käypä arvo yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Saamiset luottolaitoksilta | 25 786 | 25 786 | ||
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä | 5 964 | 735 | 6 699 | |
| Saamistodistukset | 1 508 | 1 508 | ||
| Osakkeet ja osuudet | 654 | 21 317 | 21 971 | |
| Vakuutustoiminnan varat | 151 610 | 5 095 | 156 705 | |
| Yhteensä | 152 264 | 33 258 | 27 147 | 212 670 |
| Velkojen käyvät arvot 31.12.2020, 1 000 euroa | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Käypä arvo yhteensä |
| Velat luottolaitoksille | 15 000 | 15 000 | ||
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 35 485 | 35 485 | ||
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla | 15 154 | 15 154 | ||
| Yhteensä | - | 65 639 | - | 65 639 |
| Varojen käyvät arvot 31.12.2019, 1 000 euroa | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Käypä arvo yhteensä |
| Saamiset luottolaitoksilta | 29 102 | 29 102 | ||
| Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä | 9 815 | 694 | 10 509 | |
| Saamistodistukset | 1 730 | 1 730 | ||
| Osakkeet ja osuudet | 516 | 8 716 | 9 232 | |
| Vakuutustoiminnan varat | 144 166 | - | 4 496 | 148 662 |
| Yhteensä | 144 682 | 40 647 | 13 907 | 199 235 |
| Velkojen käyvät arvot 31.12.2019, 1 000 euroa | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Käypä arvo yhteensä |
| Velat luottolaitoksille | 26 162 | 26 162 | ||
| Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat | 35 967 | 35 967 | ||
| Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla | 15 154 | 15 154 | ||
| Yhteensä | - | 77 283 | - | 77 283 |
Hierarkiatasot
Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Käyvät arvot perustuvat muihin tietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle on todennettavissa joko suoraan (ts. hinnoista) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä Taaleri-konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden tiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin.
Taso 3: Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin tietoihin, jotka eivät perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon. Pääosin tason 3 omaisuuserät on arvostettu ulkopuoliselta taholta saatuun hintaan tai, ellei luotettavaa käypää arvoa ole saatavilla/määritettävissä, hankintahintaan.
Tasolle 3 luokitellut omaisuuserät
Tasolle 3 luokitellut omaisuuserät koostuvat noteeraamattomista pääomarahasto-osuuksista ja voitonjakolainoista, osakkeista sekä saamistodistuksista. Pääomarahasto-osuudet on arvostettu pääasiallisesti viimeisimpään hallinnointiyhtiöltä saatuun käypään arvoon. Noteeraamattomat osakkeet on arvostettu joko kassavirtapohjaista tuottoarvomenetelmää käyttäen tai mikäli on arvioitu, että käypää arvoa ei voida riittävällä tarkkuudella määritellä, hankintahintaan.
| Täsmäytyslaskelma tasolle 3 luokitelluista omaisuuseristä, 1 000 euroa | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---|---|---|
| Käypä arvo 1.1. | 13 907 | 10 961 |
| Ostot | 4 343 | 14 376 |
| Myynnit ja vähennykset | -615 | -10 073 |
| Käyvän arvon muutos - tuloslaskelma | 635 | -1 361 |
| Käyvän arvon muutos - laaja tuloslaskelma | 6 | 4 |
| Osakkuusyhtiön tai tytäryhtiön muuttuminen sijoitukseksi | 8 872 | - |
| Käypä arvo kauden lopussa | 27 147 | 13 907 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
Raportointikauden lopussa hallussa olevista tasolle 3 luokitelluista varoista kaudella
tulosvaikutteisesti kirjatut realisoitumattomat voitot ja tappiot yhteensä,
1 000 euroa
1.1.- 31.12.2020 1.1.- 31.12.2019
Vakuutustoiminnan nettotuotot 21 32
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 614 -1 394
Yhteensä 635 -1 361
10 MYYTÄVÄNÄ OLEVAKSI LUOKITELLUT OMAISUUSERÄT
| Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät, 1 000 euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 5 357 | 7 666 |
| Yhteensä | 5 357 | 7 666 |
Taalerin osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj luokiteltiin myytävissä olevaksi First North-listautumisen jälkeen lokakuussa 2018 ja tämän jälkeen Taaleri on tehnyt ja tekee aktiivisia toimenpiteitä koko ajan, että omistus saadaan myydyksi. Fellow Finance on osa Tasesijoituksia.
11 AINEELLISET HYÖDYKKEET
| 1 000 euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 944 | 4 435 |
| Yhteensä | 2 944 | 4 435 |
| 1.1.- | 1.1.- | |
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
| Hankintameno 31.12. | 8 008 | 2 581 |
| IFRS 16 siirtymästä johtuvat lisäykset | - | 5 323 |
| Hankintameno 1.1. | 8 008 | 7 904 |
| Lisäykset | 76 | 104 |
| Hankintameno kauden lopussa | 8 084 | 8 008 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden 1.1. | 3 573 | 1 888 |
| Tilikauden poistot | 1 567 | 1 685 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa | 5 140 | 3 573 |
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 4 435 | 692 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 2 944 | 4 435 |
12 ODOTETTAVISSA OLEVAT LUOTTOTAPPIOT
| 1 000 euroa | Jaksotettu hankintameno | Käypään arvoon laajan tuloksen kautta^{1)} | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| ECL 1.1.2020 | 665 | 434 | 1 099 |
| Hankinnasta johtuvat lisäykset | 38 | 79 | 118 |
| Taseesta pois kirjaamisesta johtuvat vähennykset | 127 | -53 | 74 |
| Riskiparametreissa tapahtuneet muutokset | - | 44 | 44 |
| Tulosvaikutus yhteensä | 165 | 70 | 235 |
| ECL 31.12.2020 | 830 | 504 | 1 334 |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
| 1 000 euroa | Jaksotettu hankintameno | Käypään arvoon laajan tuloksen kautta^{1)} | Yhteensä |
|---|---|---|---|
| ECL 1.1.2019 | 39 | 376 | 415 |
| Hankinnasta johtuvat lisäykset | 628 | 63 | 692 |
| Taseesta pois kirjaamisesta johtuvat vähennykset | -3 | -44 | -47 |
| Riskiparametreissa tapahtuneet muutokset | - | 40 | 40 |
| Tulosvaikutus yhteensä | 626 | 58 | 684 |
| ECL 31.12.2019 | 665 | 434 | 1 099 |
Kaikki ECL laskennassa olevat rahoitusvarat ovat tasolla 1, eli luottoriski ei ole lisääntynyt merkittävästi. Esitettävillä kausilla ei ole realisoitunut luottotappioita.
1) Odotettavissa olevat luottotappiot käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavista velkapapereista kohdistuvat kokonaisuudessaan vakuutustoimintaan, joten odotettavissa oleva luottotappio kirjataan erään Vakuutustoiminnan nettotuottojen erään Sijoitustoiminnan nettotuotot. Ks. liite 3.
| 1 000 euroa | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 |
|---|---|---|
| Luottotappioksi kirjattuihin lainoihin saadut suoritukset | 65 | 68 |
| Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos | -165 | -626 |
| Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusvaroista | -100 | -557 |
13 YLEISEEN LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT
| 1 000 euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat | 34 937 | 34 875 |
| Yhteensä | 34 937 | 34 875 |
Taaleri Oyj on liikkeeseenlaskenut yhden joukkovelkakirjalainan vuonna 2016 ja kaksi vuonna 2014. Vuonna 2016 liikkeeseenlaskettu joukkovelkakirjalaina on listattu Nasdaq HEL Corporate Bonds -listalla ja vuonna 2014 liikkeeseenlasketut Nasdaq First North Bond Market Finland -markkinapaikalla. Vuonna 2014 liikkeelle lasketut lainat ovat erääntyneet vuosina 2017 ja 2019.
Lisätietoa joukkovelkakirjalainaohjelmista ja liikkeelle lasketuista lainoista löytyy yrityksen verkkosivuilta: www.taaleri.com/fi/investor-relations/velkasijoittajat.
14 VELAT JOILLA ON HUONOMPI ETUOIKEUS KUIN MUILLA VELOILLA
| 1 000 euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Tier 2 joukkolaina | 14 839 | 14 825 |
| Yhteensä | 14 839 | 14 825 |
Taaleri Oyj laski 18.10.2019 liikkeelle 15 miljoonan euron Tier 2 -joukkolaina. Tier 2 -joukkolaina on etuoikeusasemaltaan muuta velkarahoitusta huonommassa asemassa oleva velkainstrumentti, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 artiklassa tarkoitettuun toissijaiseen pääomaan. Laina-aika on kymmenen vuotta ja lainan kuponkikorko on kiinteä 5 % 18.10.2024 asti ja sen jälkeen viiden vuoden koronvaihtosopimuksen keskikorkonotearaus (EUR 5-year mid-swap) lisättynä 5,33 prosenttiyksiköllä. Yhtiöllä on lainaehtojen mukaisesti oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin viiden vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskusta ja tiettyjen lainehdoissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä jo aikaisemmin.
15 OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Yhtiön osakepääoma on 31.12.2020 125 000 euroa jakaantuen 28 350 620 osakkeeseen. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Taaleri Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "TAALA" ja ISIN-koodi FI4000062195. Emoyhtiöllä on hallussaan 45 000 kappaletta omia osakkeita. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Konsernissa on käytössä osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Yhtiö ei ole laskenut liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja tai muita kuin edellä mainittuja erityisiä oikeuksia.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
16 SIJOITUKSET TYTÄRYRITYKSIIN
Muutokset tytäryritysomistuksissa 2020
Tilikauden aikana irtauduttiin Yhdysvalloissa Texasissa sijaisevasta tuuipuistohankkeesta TGE Taaleri LLC:stä (100,0) ja sen tytäryhtiöstä TG East Wind Project LLC:stä (100,0) siten, että Taaleri Energialle jäi seitsemän prosentin osuus TGE Taaleri LLC:stä. Lisäksi konserni hankki tilikauden aikana Taaleri Veropalvelut Oy:n vähemmistöosuuden ja konsernin omistusosuus Taaleri Veropalvelut Oy:stä on tilikauden päättyessä 100,0 (95,0). Taaleri Sijoitus Oy:n omistus Mobify Invoices Oy:ssä laski osakeannin myötä 61,8 (68,0) prosenttiin.
Tilikauden aikana on perustettu ja hankittu hallinnointi- ja hankeyhtiöitä Taaleri Pääomarahastoille, Taaleri Sijoitukselle ja Taaleri Energialle sekä sulautettu hankeyhtiötä.
Muutokset tytäryritysomistuksissa 2019
Taaleri Energia hankki Taaleri Energia Iberia SL:n Espanjassa ja perusti Taaleri Solarwind II GP S.a.r.l.:in Luxemburgiin tilikauden aikana.
Tilikauden aikana irtauduttiin kiinteistöomistuksesta TT Canada RE Holdingissä (100,0) ja sen tytäryhtiöstä Northern Lights Enterprisesta (85,0) sekä omistus Taaleri Datacenterissä vähentyi 31,2 (100,0) prosenttiin.
Taaleri Oyj vähensi kauden aikana omistustaan Taaleri Energia Oy:ssä 78,6 (80,6) prosenttiin sitouttaakseen Energia-segmentin operatiivisia avainhenkilöitä. Kaupan vaikutus emoyrityksen omistajille kuuluvaan omaan pääomaan on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taaleri Varainhoito Oy:n 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö Kultataaleri Oy fuusioitu 31.12.2019 emoyhtiöönsä.
Lisäksi on katsauskauden aikana perustettu ja hankittu hallinnointi- ja hankeyhtiöitä Taaleri Pääomarahastoille ja Taaleri Energialle sekä sulautettu hankeyhtiötä.
| Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutus emoyrityksen omistajille kuuluvaan omaan pääomaan, 1 000 euroa | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Tytäryrityksestä omistetun osuuden lisäyksestä | -246 | - |
| Tytäryrityksestä omistetun osuuden pienenemisestä ilman määräysvallan menettämistä | 93 | 80 |
| Nettovaikutus omaan pääomaan | -153 | 80 |
Konsernissa ei ole olennaista määräysvallattomien omistajien osuutta.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
17 SIJOITUKSET OSAKKUUSYRITYKSIIN
Muutokset osakkuusyritysomistuksissa 2020
Konsernilla oli yhdeksän osakkuusyritystä per 31.12.2020: Fellow Finance Oyj, Hernesaaren Kehitys Oy, Munkkiniemi Group Oy, Taaleri Datacenter Ky, Fintoil Oy, Taaleri SolarWind II SPV, Turun Toriparkki Oy, Masdar Taaleri Generation ja Sepos Oy. Näistä mikään ei johdon näkemyksen mukaan ole konsernin kannalta olennainen. Muut osakkuusyritykset, lukuun ottamatta Fellow Finance Oyj:ta ja Fintoil Oy:tä, on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Fellow Finance Oyj on luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi (ks. Liite 10). Fintoil Oy:öön tehdyn pääomasijoituksen osalta on tehty päätös arvostaa osakkuusyhtiö käypään arvoon tulosvaikutteisesti IFRS 9 mukaisesti. Vuonna 2020 osakkuusyritysten jatkuvien toimintojen tuloksista on yhdistelty konserniin kaikkiaan 74 tuhatta euroa, joka esitetään erässä "Osuus osakkuusyritysten tuloksesta". Osakkuusyrityksillä ei ole lopetettuja toimintoja, eikä laajan tuloksen eri joita olisi yhdistelty konserniin.
Taaleri hankki tilikauden 2020 aikana 30,0 prosentin omistusosuuden Sepos Oy:stä, joka on yhdistelty konserniin osakkuusyhtiöinä hankintahetkestä alkaen. Lisäksi konsernin omistusosuus Taaleri Datacenter Ky:stä pieneni 29,5 prosenttiin ja omistusosuus Fintoil Oy:stä kasvoi 27,4 prosenttiin.
Muutokset osakkuusyritysomistuksissa 2019
Konsernilla oli kahdeksan osakkuusyritystä per 31.12.2019: Fellow Finance Oyj, Hernesaaren Kehitys Oy, Munkkiniemi Group Oy, Taaleri Datacenter Ky, Fintoil Oy, Taaleri SolarWind II SPV, Turun Toriparkki Oy ja Masdar Taaleri Generation. Näistä mikään ei johdon näkemyksen mukaan ollut konsernin kannalta olennainen. Muut osakkuusyritykset, lukuun ottamatta Fellow Finance Oyj:ta ja Fintoil Oy:tä, on yhdistelty konserniin pääomaosuusmenetelmällä. Fellow Finance Oyj on luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi (ks. Liite 10). Fintoil Oy:öön tehdyn pääomasijoituksen osalta on tehty päätös arvostaa osakkuusyhtiö käypään arvoon tulosvaikutteisesti IFRS 9 mukaisesti. Vuonna 2019 osakkuusyritysten jatkuvien toimintojen tuloksista on yhdistelty konserniin tappioita kaikkiaan -37 tuhatta euroa, joka esitetään erässä "Osuus osakkuusyritysten tuloksesta". Osakkuusyrityksillä ei ole lopetettuja toimintoja, eikä laajan tuloksen eri joita olisi yhdistelty konserniin.
Vuoden 2019 aikana Taaleri Datacenter Ky kutsui pääomia siten, että Taalerin omistusosuus pieneni 31,2 prosenttiin ja siitä tuli osakkuusyritys. Samalla Taaleri Datacenter Ky:n tytäryhtiö Ficolo Oy lakkasi olemasta Taalerin osakkuusyhtiö. Taaleri hankki tilikauden 2019 aikana 33,3 prosentin omistusosuuden Hernesaaren Kehitys Oy:stä, 50,0 prosentin omistusosuuden yhteisyritys Taaleri SolarWind II SPV:stä, 50,0 prosentin Masdar Taaleri Generation:ista ja 21,6 prosentin Fintoil Oy:stä.
18 EHDOLLISET VELAT JA VASTUUSITOUMUKSET
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset, 1 000 euroa | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Vakuutustoiminnan kokonaisvastuu | 1 816 527 | 1 837 468 |
| Takaukset | 2 000 | 2 000 |
| Sijoitussitoumukset | 4 658 | 8 200 |
| Pantatut arvopaperit | 15 000 | 10 000 |
| Luottolimiitit (käyttämättä) | 10 200 | 10 200 |
| Yhteensä | 1 848 385 | 1 867 868 |
Garantia on saanut tiedon mahdollista vakuutustapahtumaa sekä siihen liittyvää viiden (5) miljoonan euron määräästä korvausvaatimusta viivästysseuraamuksineen ja oikeudenkäyntikuluineen koskevan asian vireille tulosta Helsingin käräjäoikeudessa 29.12.2017. Vakuutuskorvausvaatimus liittyy Garantian takausvakuutusasiakkaana vuonna 2011 olleeseen eläkekassaan, joka asetettiin vakuutuskassalain (1164/1992, muutoksineen) mukaiseen selvitystilaan joulukuussa 2011 ja sittemmin konkurssiin 5.2.2018, ja johon liittyvän korvaushakemuksen Garantia sai alun perin 30.12.2011. Korvausvaatimusta koskevan asian käsittelyä ei ole käräjäoikeudessa toistaiseksi aloitettu eläkekassaan liittyvien muiden selvitysten vireillä olosta johtuen. Garantia katsoo, että esitetty vakuutuskorvausvaatimus on edelleen perusteeton, minkä vuoksi siitä ei ole kirjattu varausta tulokseen.
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
19 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Konsernin lähipiirin kuuluvat emoyhtiö sekä tytär että osakkuusyhtiöt. Lähipiirin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä näiden lähipiiri.
Yhtiön lähipiirin kuuluvat seuraavat:
1) Se, jolla omistuksen, optio-oikeuden tai vaihtovelkakirjalainan nojalla on tai voi olla vähintään 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai osuuksista tai niiden tuottamasta äänimäärästä taikka vastaava omistus tai äänivalta konserniin kuuluvassa yhteisössä taikka yhtiössä määräysvaltaa käyttävässä yhteisössä, jollei omistuksen kohteena olevan yhtiön merkitys koko konsernin kannalta ole vähäinen.
2) Hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, sekä vastaavassa asemassa 1 kohdassa tarkoitetussa yrityksessä oleva henkilö.
3) Kohdassa 2 tarkoitetun henkilön lapset sekä aviopuoliso tai henkilöön avioliitonomaisessa suhteessa oleva henkilö.
4) Yhteisö ja säätiö, jossa edellä tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä toisen kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.
Yhtiön ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa tehdyt liiketoimet on toteutettu normaalien liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa kuului 31.12.2020 yhtiön kymmenen suurimman omistajan joukkoon.
Lähipiiritapahtumat osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa, 1 000 euroa
| 2020 | Myynnit | Ostot | Saamiset | Velat |
|---|---|---|---|---|
| Osakkuusyritykset | 761 | - | 4 713 | - |
| Muut lähipiirin kuuluvat osapuolet | 200 | - | 5 002 | - |
| 2019 | Myynnit | Ostot | Saamiset | Velat |
| Osakkuusyritykset | 1 206 | - | 7 410 | - |
| Muut lähipiirin kuuluvat osapuolet | 177 | - | 5 265 | - |
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com
TAALERI
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
2020
TAALERI LYHYESTI
Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.
Taalerilla oli 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.
Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleri.com
Taaleri Oyj | Y-tunnus 2234823-5 | Rekisteröity kotipaikka Helsinki | Puhelin 046 714 7100 | www.taaleri.com