TA YA — Capital/Financing Update 2026

Apr 10, 2026

股票代碼：1609

大亞電線電纜股份有限公司

Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd.

公開說明書(申報用稿本)

(發行一一二年度第一次有擔保普通公司債)

一、公司名稱：大亞電線電纜股份有限公司。
二、本公開說明書編印目的：發行一一二年度第一次有擔保普通公司債。
三、發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售方式：

(一) 種類：有擔保普通公司債。
(二) 發行金額：本公司債發行總額為新臺幣壹拾億元整。
(三) 票面利率：以固定利率發行，年利率為 1.68% 。

(四) 發行條件：

1. 債券名稱：大亞電線電纜股份有限公司一一二年度第一次有擔保普通公司債。(以下簡稱「本公司債」)。
2. 發行總額：新臺幣壹拾億元整。
3. 票面金額：新臺幣壹佰萬元整。
4. 發行期間：七年期。
5. 發行價格：依票面金額十足發行。
6. 還本方式：本公司債自發行日起屆滿五年第一次還本，以後每半年還本一次，每次還本新臺幣貳億元整，共分五期攤還。
7. 計、付息方式：本公司債自發行日起，依票面利率每屆滿六個月計付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基準計付至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
8. 擔保方式：本公司債委由玉山商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。
9. 債券形式：採無實體型式發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

(五) 公開承銷比例：百分之百對外公開承銷。
(六) 承銷及配售方式：委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
(七) 銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「外幣計價國際債券管理規則」所定之專業投資人。

四、本次資金運用計畫之用途與預計可能產生效益之概要：

係用於償還銀行借款及充實營運資金，並藉以改善財務結構、提升資金運用之穩定性。請參閱本公開說明書第3頁：參、資金用途。

五、本次發行之相關費用：

(一)承銷費用：新臺幣壹佰萬元整。
(二)其他費用：約新臺幣壹佰柒拾萬元整。

六、有價證券之生效(核准)，不得藉以作為證實申報(請)事項或保證證券價值之宣傳。
七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
八、股票面額：每股面額新臺幣壹拾元整。
九、投資人應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。
十、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw

大亞電線電纜股份有限公司 編製

中華民國 1 1 2 年 4 月 11 日 刊印

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一、本次發行前實收資本之來源：

實收資本之來源	金額(新臺幣元)	占實收資本額比率(%)
設立登記資本	2,000,000	0.03%
現金增資	2,200,334,970	32.14%
合併增資	105,625,030	1.54%
資本公積轉增資	2,581,901,720	37.71%
盈餘轉增資	2,745,491,440	40.10%
可轉換公司債轉換股本	1,170,539,610	17.10%
減資	(1,959,401,510)	-28.62%
合計	6,846,491,260	100%

二、公開說明書之分送計畫：

陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。

分送方式：依證券主管機關之規定辦理。

索取方法：至上列處所索取或透過網路下載檔案（http://mops.twse.com.tw）

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：

名稱：玉山商業銀行股份有限公司

地址：臺北市松山區民生東路三段 115、117 號

電話：(02)2175-1313

網址：https://www.esunbank.com.tw

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：玉山商業銀行股份有限公司

地址：臺北市松山區民生東路三段 115、117 號

電話：(02)2175-1313

網址：https://www.esunbank.com.tw

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司

地址：台北市中山區吉林路 100 號

電話：(02)2563-3156

網址：https://www.megabank.com.tw

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

電話：(02)2389-2999

網址：https://www.kgi.com

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用

九、公司債簽證會計師及律師之名稱、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師事務所名稱：群智聯合會計師事務所

簽證會計師：呂松裕會計師

地址：台中市南區忠明南路 787 號 32 樓

電話：(04)2261-2200

網址：https://www.simcpas.com.tw

事務所名稱：一誠聯合法律事務所

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公司債簽證律師：郭惠吉律師

地址：106 台北市信義路三段 106 號 9 樓之 4

電話：(02)2325-3748

網址：無

十、最近年度財務報告簽證會計師之名稱、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師事務所名稱：群智聯合會計師事務所

簽證會計師：呂松裕、陳芋仔會計師

地址：台中市南區忠明南路 787 號 32 樓

電話：(04)2261-2200

網址：https://www.simcpas.com.tw

十一、複核律師姓名、事務所之名稱、地址、網址及電話：無。

十二、本公司發言人、代理發言人之姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人/職稱：陳重光/總管理處處總經理

電話：(06)595-3131

電子郵件信箱：ck_chen@mail.taya.com.tw

代理發言人/職稱：洪崇銘/總管理處協理

電話：(06)595-3131

電子郵件信箱：cm_hunag@mail.taya.com.tw

十三、本公司網址：https://www.taya.com.tw

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目錄

頁次

壹、公開說明書摘要及發行人基本資料...1
貳、發行辦法...2
參、資金用途...3

附件一：董事會會議紀錄

附件二：證券商總結意見

附件三：證券承銷商出具不收取退傭之聲明書

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條規定，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書編制內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。

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壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

大亞電線電纜股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：6,846,491,260 元		公司地址：台南市關廟區中山路二段 249 號			電話：(06)595-3131
設立日期：51 年 11 月 07 日			網址：https://www.taya.com.tw
上市日期：77 年 12 月 12 日		上櫃日期：年 月 日	公開發行日期：71 年 03 月 24 日		管理股票日期：不適用
負責人：董事長 沈尚弘
總經理 沈尚宜			發言人：陳重光 職稱：總管理處處總經理
代理發言人：洪崇銘 職稱：總管理處協理
股票過戶機構：
凱基證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2389-2999 網址：http://www.kgi.com
地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓
股票承銷機構：不適用
公司債承銷機構：玉山商業銀行股份有限公司			電話：(02)2175-1313 網址：https://www.esunbank.com.tw
地址：臺北市松山區民生東路三段 115、117 號
最近年度簽證會計師：群智聯合會計師事務所			電話：(04)2261-2200 網址：https://www.simcpas.com.tw
地址：台中市南區忠明南路 787 號 32 樓
複核律師：不適用			電話：網址：
信用評等機構：不適用			電話：網址：
評等標的	發行公司：大亞電線電纜股份有限公司 無☑；有☐，評等日期： 評等等級：
	本次發行公司債：一一二年度第一次有 無☑；有☐，評等日期： 評等等級：
經董事項位比例：5.528%（112 年 2 月 28 日）
董事選任日期：110 年 08 月，任期：3 年				監察人選任日期：不適用(本公司採審計委員會制)
全體董事持股比例：5.528%（112 年 2 月 28 日）				全體監察人持股比率：不適用(本公司採審計委員會制)
董事、監察人/獨立董事及持股超過 10% 股東及其持股比例：（112 年 02 月 28 日）
職稱	姓名	持股比例	職稱	姓名	持股比例
董事長	沈尚弘	0.988%	董事
副董事長	沈尚邦	1.496%	獨立董事	章俊賢	0%
董事	沈尚宜	2.553%	獨立董事	余廣勅	0%
董事	沈尚道	0.457%	獨立董事	周雯菁	0%
董事	洪媽紅	0.034%	獨立董事	何俊輝	0%
工廠地址：台南市關廟區中山路二段 249 號
主要產品：電線電纜
市場結構：內銷 97.62% 外銷 2.38%
風險事項：不適用
去 (111) 年 度	營業收入：26,749,017 仟元 稅前純益：1,214,588 仟元 每股盈餘(稅後)：1.24 元
本次募集發行有價證券
種類及金額		一一二年度第一次有擔保普通公司債，總金額為新臺幣壹拾億元整；請參閱本公開說明書封面
發行條件		本次發行金額為新臺幣壹拾億元整，票面利率為 1.68%；本公司債自發行日起屆滿五年第一次還本，以後每半年還本一次，每次還本新臺幣貳億元整，共分五期攤還；並委由玉山商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證；請參閱本公開說明書第貳章發行辦法
募集資金用途及預計產生效益概述		資金用途：償還銀行借款及充實營運資金
預計產生效益：請參閱本公開說明書第參章資金用途
本次公開說明書刊印日期：112 年 4 月 11 日			刊印目的：發行一一二年度第一次有擔保普通公司債
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄

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貳、發行辦法

一、債券名稱：大亞電線電纜股份有限公司一一二年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。

二、發行總額：本公司債發行總額為新臺幣壹拾億元整。

三、票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。

四、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

五、發行期限：本公司債發行期限為七年期，自民國112年4月26日發行，至民國119年4月26日到期。

六、票面利率：本公司債票面利率為固定年利率 1.68%。

七、還本方式：本公司債自發行日起屆滿五年第一次還本，以後每半年還本一次，每次還本新臺幣貳億元整，共分五期攤還。

八、計付息方式：本公司債自發行日起，依票面利率每屆滿六個月計付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基準計付至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。

九、擔保方式：本公司債委由玉山商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。

十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

十一、受託人：本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益，為債權人取得並執行本公司債提供之權利，行使查核監督本公司履行本公司債發行事項權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間訂定受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

十二、還本付息代理機構：本公司債委託玉山商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，且由還本付息代理機構依法代為扣繳所得稅及製作扣繳憑單，並寄發本公司債債權人。

十三、承銷方式：委託承銷商對外公開承銷，玉山商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。

十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)公告之。

十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

十六、其他事項：

(一) 本債券得自由買賣、轉讓、質押及提供擔保。

(二) 本債券依照民法規定本金及利息自開始付款之日起未兌領者，本金逾十五年，利息逾五年均不再兌付。

(三) 為配合本公司債於次級市場流通之必要性，本公司應向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心送件申請本公司債為櫃檯買賣。

(四) 本發行辦法未規定之事項，適用主管機關相關法令之規定。

2

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參、資金用途

一、本次發行公司債資金運用計劃分析

(一) 資金來源

1. 目的事業主管機關核准日期及文號：不適用。
2. 計畫所需資金總額：新臺幣壹拾億元整。
3. 資金來源：發行一一二年度第一次有擔保普通公司債。

(二) 本次發行公司債依照公司法第二百四十八條規定應行揭露事項及其償還款項之籌集計畫及保管方法：

1. 公司名稱：大亞電線電纜股份有限公司。
2. 債券名稱：大亞電線電纜股份有限公司一一二年度第一次有擔保普通公司債（以下稱「本公司債」）
3. 公司債總額及票面金額：本公司債發行總額為新臺幣壹拾億元整，每張面額新臺幣壹佰萬元。
4. 公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
5. 公司債之利率計付息方式：

以固定利率發行，年利率為 1.68%。本公司債自發行日起，依票面利率每屆滿六個月計付息一次。本公司債付息金額以每壹佰萬元為基準計付至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，順延日數不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。

1. 公司債償還方法及期限：本公司債自發行日起屆滿五年第一次還本，以後每半年還本一次，每次還本新臺幣貳億元整，共分五期攤還。
2. 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

(1) 本公司債存續期間之償債款項來源，將以本公司營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應。
(2) 為確保償債款項來源無虞，本公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。
(3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

1. 公司債券募得價款之用途及運用計畫：

償還銀行借款及充實營運資金。(詳請見第6至8頁)

1. 前已募集公司債者，其未償還之數額：

截至民國112年3月31日止，公司債未償還餘額為新臺幣貳拾柒億元整。

1. 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

截至111年12月31日止，章程所定資本總額為新臺幣8,000,000,000元整，分為800,000,000股，每股面額均為10元整。實收資本額新臺幣6,846,491,260元整，已發行股份總額684,649,126股，每股面額均為10元整。

1. 公司現有全部合併資產，減去全部合併負債及合併無形資產後之餘額：

新臺幣12,422,037仟元(截至111年12月31日止之合併財報數)。本公司為依證券交易法發行股票之上市公司，本次發行有擔保普通公司債依證券交易法第二十八條之四規定，不受公司法第二四七條規定之限制；截至111年12月31

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日止之全部資產減去全部負債餘額之百分之二百金額為 24,846,760 仟元。

1. 證券管理機關規定之財務報表：不適用。

2. 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核監督本公司履行公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

1. 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。

2. 有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

玉山商業銀行股份有限公司為主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。

1. 有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。

2. 有發行保證人者，其名稱及證明文件：

本公司債委由玉山商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。

1. 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

2. 可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。

3. 附認股權者，其認購辦法：不適用。

4. 董事會之議事錄：詳本公司 112 年 3 月 14 日董事會議事錄。

5. 公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。

6. 還本付息代理機構名稱：玉山銀行股份有限公司營業部。

(三) 本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

1. 可行性、必要性及合理性

(1) 本次發行公司債之可行性評估：

本次公司債發行總額新臺幣壹拾億元整，每張面額為新臺幣壹佰萬元整，按面額發行。本次計畫發行辦法係參酌資本市場接受度及公司未來營運狀況訂定，且本次發行普通公司債係採承銷商全數餘額包銷並以洽商銷售方式配售與專業投資人，應可確保本次資金募集之完成，故本次計劃應屬可行。

(2) 本次發行公司債之必要性評估：

考量本公司透過發行公司債所募得資金係屬公司之中長期負債，相較來自銀行貸款之借款，實有助於提升公司資金運用之穩定性，除用以償還銀行借款後可降低公司財務調度風險外，並可將銀行借款額度保留以備隨時支應資金需求，進而提升公司未來之資金調度彈性，降低景氣循環對本公司籌資及理財活動之衝擊；此外，目前國內長、短期利率價差仍維持在較低的水準，係為發行債券的良好時機，故本次發行公司債應屬必要。

(3) 本次發行公司債之合理性評估：

本次發行有擔保普通公司債用於償還銀行借款及充實營運資金，除可保留資金運用靈活度、降低利率波動風險，並提升長期資金來源以改善財務結構，進而

4

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維持公司營運競爭力，因此本次發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。

1. 分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

(1) 各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表

綜觀上市(櫃)公司主要資金調度來源，大致分為債權及股權之相關籌資工具，前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等，後者如現金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下：

	項 目	有 利 因 素	不 利 因 素
債權	銀行借款	1.每股盈餘未有被稀釋之虞。
2.債權人對公司無經營權，故對公司經營掌控不致造成重大影響。
3.若能有效運用財務槓桿，公司可創造較高利潤。
4.程序簡便，公司取得資金迅速，資金調度運用彈性較大。
5.利息可產生節稅效果。	1.利息負擔較重，易侵蝕公司獲利。
2.財務結構惡化，致競爭力下降。
3.融通期限一般較短，且可能需提供擔保品，故若為長期投資或固定資產購置不適宜以銀行短期借款支應。
	普通公司債	1.每股盈餘未有被稀釋之虞。
2.公司債之債權人對公司無經營權，故對公司經營掌控不致造成重大影響。
3.可取得中長期穩定資金。
4.債息列為費用，可產生節稅效果。	1.利息負擔較重，易侵蝕公司獲利。
2.公司債期限屆滿後，公司將面臨還本之資金壓力。
	轉換公司債	1.因其附有轉換權，票面利率較低，故可降低其資金募集成本。
2.債權人請求轉換時點不一，將延緩對每股盈餘及股權之稀釋效果。
3.轉換公司債經債權人請求轉換後，即由負債轉為資本，除可節省利息支出、避免到期還本之龐大資金壓力，亦可避免股權急遽稀釋。
4.轉換公司債轉換價格一般較轉換時點之普通股價格為高，相當於溢價發行股票。	1.轉換公司債未全數轉換前，仍屬債務性質，發行公司仍需支付利息或提列利息補償金，對財務結構改善有限。
2.因轉換公司債之轉換權利屬債權人，發行公司較難以掌握其轉換時點，較難提前研擬資金調度計畫。
3.若到期時無人轉換，或債權人要求贖回時，發行公司將面臨較大資金壓力。

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	項 目	有 利 因 素	不 利 因 素
股權	海外存託憑證(GDR)	1.透過海外市場募集資金，提昇公司國際知名度。
2.發行價格通常高於或趨近於發行時點之普通股價格，相當於溢價發行股票，可募得較多資金。
3.募資對象以國外法人為主，避免國內籌碼膨脹過多，對股價產生不利影響。
4.提高自有資本比率，改善財務結構。	1.公司海外知名度高低及其產業成長性將影響資金募集計畫成功與否。
2.固定發行成本高，為符合規模經濟效益，募集資金不宜過低。
3.因股本膨脹，對每股盈餘產生稀釋效果。
	現金增資發行新股	1.可改善財務結構，提升自有資本比率，以降低財務風險。
2.屬資本市場上較為普遍之金融商品，一般投資者接受程度較高。
3.員工依法得優先認購成為股東，可提升員工之認同及向心力。
4.無到期日，毋須面對到期還本之資金壓力。	1.股本膨脹速度快，對每股盈餘有稀釋效果。
2.對股權較不集中的公司，其經營權易受威脅。
3.若承銷價與市價若無合理價差，則不易募資成功。

(2) 各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響：

基於上述各項籌資方式分析，本公司以普通公司債籌集資金，除可掌握長期資金來源，亦可避免每股盈餘過度稀釋，有助於未來業務競爭力之提昇，並降低營運風險。

(四) 本次發行價格之訂定方式：

經本公司董事會決議，並參考財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合約，並依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益：

1. 如為收購其他公司、擴建或新建固定資產者：不適用。
2. 如為轉投資其他公司者：不適用。
3. 如為充實營運資金、償還債務者，應明列下列事項：

(1) 公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報(請)年度及未來一年度各月份之現金收支預測表

A. 公司債逐年到期金額及償債計畫：

單位：新臺幣仟元

公司債名稱	到期年月	到期金額
一〇七年度第一次有擔保普通公司債	112年9月	500,000
一〇九年度第一次有擔保普通公司債	114年12月	1,000,000
國內第四次無擔保轉換公司債	115年11月	1,200,000

前項公司債償還資金來源將由本公司營業收入、銀行借款或資本市場、貨

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幣市場工具項下支應。

本次發行公司債總額為新臺幣壹拾億元整，為7年期有擔保普通公司債，票面利率為固定年利率 1.68%，自發行日起屆滿五年第一次還本，以後每半年還本一次，每次還本新臺幣貳億元整，共分五期攤還。償還計畫將以本公司營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應。

B. 債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形：

單位：新臺幣仟元

貸款機構	利率(%)	契約期間	原貸款用途	原貸款金額	112年度		112年度
					第二季		全年
					償還金額	減少利息	償還金額	減少利息
第一銀行	1.625	112.02.07~112.05.05	營運周轉	110,000	110,000	(註)	110,000	(註)
臺灣中小企業銀行	2.071	112.02.18~112.05.18	營運周轉	100,000	100,000	46	100,000	244
新光銀行	1.90	112.03.07~112.05.07	營運周轉	100,000	100,000	33	100,000	143
兆豐票券	1.90	112.02.07~112.04.07	營運周轉	100,000	50,000	25	50,000	81
中華票券	1.30	112.03.14~112.05.12	營運周轉	50,000	50,000	(註)	50,000	(註)
國際票券	1.80	112.03.13~112.05.12	營運周轉	100,000	50,000	8	50,000	38
萬通票券	1.45	112.03.17~112.05.16	營運周轉	150,000	100,000	(註)	100,000	(註)
王道銀行	2.2292	110.06.24~113.06.24	營運周轉	340,000	68,000	6	68,000	194
王道銀行	2.2292	110.06.24~113.06.24	營運周轉	360,000	72,000	7	72,000	207
合計				1,410,000	700,000	125	700,000	391

註：為降低利息成本並取得穩定之中長期資金，本公司發行固定利率計價之公司債以償還債務，為健全財務結構應屬合理，符合長期穩健經營原則。目前長期利率處於低檔區間，於此時點鎖定中長期資金成本除可規避利率上揚風險，亦預期本計畫未來可節省的利息支出及效益將逐漸增加。

C. 目前資金營運狀況：截至 111 年 12 月 31 日止，個體現金及約當現金為新臺幣 1,983,281 仟元；111 年 12 月 31 日止營業活動之淨現金流出為新臺幣 1,108,774 仟元。

D. 所需資金額度與預計運用情形：

單位：新臺幣仟元

| 計畫
項目 | 預定完成日期 | 所需資金總額 | 預定資金運用進度 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 112年度 | |
| | | | 第二季 | 第三季 |
| 償還銀行借款 | 112年第二季 | 700,000 | 700,000 | - |
| 充實營運資金 | 112年第二季 | 300,000 | 300,000 | - |

E. 申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：請參閱第9至10頁。

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(2) 就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率 (或自有資本與風險性資產比率)，說明償債或充實營運資金之原因

A. 應收帳款收款：與客戶約定收款或開票支票期期限，儘可能在公司周轉期間範圍內，必要時可運用現金折扣等誘因協助達成目標。

B. 應付帳款付款政策：與供應商洽商，適度將還款期限延長到公司周轉期間範圍外，以減低資金調度之時間壓力。

C. 資本支出計畫：本公司未來將積極朝高附加價值之線種進行市場開發來開拓新市場，增加客戶來源，未來一年也會持續擴建太陽能電廠。

D. 合併財務槓桿與負債比率：

項目/年度	111 年度	112 年度(預估)	113 年度(預估)
財務槓桿(倍)	2.29	2.94	1.80
負債比率(%)	68.40%	55.39	46.88

E. 償債原因：

本次發行公司債主要用於償還銀行借款，考量發行中長期公司債可強化財務結構，保留銀行額度以增加資金調度彈性；此外考量目前中、長期公司債發行利率仍處低檔，此時發行以新臺幣計價的國內有擔保普通公司債，不僅無匯率風險，亦可固定長期資金成本。

F. 充實營運資金：

本次發行公司債募資新臺幣 1,000,000 仟元，扣除償還銀行借款新臺幣 700,000 仟元後，尚有新臺幣 300,000 仟元用以充實營運資金，將可使本公司之自有資金更形充裕，可增加長期資金穩定度，提高公司中長期競爭力，並強化公司財務結構，對本公司業務成長及整體營運發展均有正面之助益。

(3) 增資計畫如用於償債者，應說明原借款用途及其效益達成之情形：如上所述。

1. 現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益：不適用。

2. 如為購買營建用地或支付營建工程款者：不適用。

3. 如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者：不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。

8

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申報年度(112年)各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

項目	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
類似現金餘額1	2,212,555	2,297,527	2,192,800	1,738,540	2,544,531	2,379,298	1,733,933	1,736,863	1,560,103	1,412,255	1,463,170	1,276,458	2,212,555
加：非融資性收入2
應收帳款收現	407,312	216,035	556,333	596,115	617,290	606,528	622,436	624,056	622,060	617,788	597,756	599,860	6,683,468
應收票據收現	196,648	144,359	269,902	267,820	277,333	272,498	279,645	280,373	279,476	277,557	268,557	269,502	3,063,670
銷貨收現	321,380	537,023	313,520	287,670	297,020	307,830	295,645	305,873	287,302	285,001	295,038	301,601	3,834,902
金融商品交易	-	193,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,604
現金股利收入	1,127	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127
其他應收款收現-資金貸與	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存入保證金收現	2,305	3,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,784
利息收入及其他收入收現	476	9,230	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	57,706
合計	929,248	1,103,730	1,124,454	1,156,404	1,196,443	1,191,657	1,202,526	1,215,102	1,193,638	1,185,145	1,166,150	1,175,763	13,840,261
減：非融資性支出3
應付帳款付現	151,074	272,900	142,964	157,328	144,356	149,048	154,473	148,358	153,490	144,171	143,016	148,053	1,909,231
應付票據付現	5,747	2,045	4,726	5,201	4,772	4,927	5,107	4,904	5,074	4,766	4,728	4,894	56,891
預付款	55,414	57,787	55,260	50,703	52,352	54,257	52,109	53,912	50,639	50,233	52,002	53,159	637,827
衍生技術品(融資交易)支出	44,120	98,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,501
薪資支出	104,496	34,404	37,944	113,249	37,944	37,190	69,442	37,944	37,190	37,944	36,690	37,944	622,381
資本支出	3,019	7,019	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	186,188
金融商品交易支出	8,820	15,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,541
長期投資支出	5,626	338	370,000	127,500	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	0	1,103,464
現金股利支出	-	-	0	0	0	239,627	0	0	0	0	0	0	239,627
存出保證金支出(退款)	30,145	(30,779)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(634)
利息費用支出	11,562	9,775	10,669	10,663	10,663	10,533	10,671	10,709	10,338	18,717	10,311	9,795	134,406
其他支出	95,781	51,827	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	885,608
合計	515,804	519,418	712,978	556,059	541,502	586,997	583,217	547,242	348,146	347,246	538,162	345,260	5,942,031
養老最低現金餘額4
所需資金總額5=3+4	515,804	519,418	712,978	556,059	541,502	586,997	383,217	547,242	348,146	347,246	538,162	345,260	5,942,031
融資前可供支用現金餘額(極極)6=1+2-5	2,625,999	2,881,839	2,604,277	2,338,885	3,199,472	2,983,958	2,553,241	2,404,724	2,405,595	2,250,154	2,091,158	2,106,961	10,110,785
融資淨額增加(減少)7
發行期限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
發行(還)公司債	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	(500,000)	0	0	(200,000)	300,000
新增銀行借款	209,737	310,000				300,000			300,000			100,000	1,219,737
償還銀行借款	(538,209)	(999,039)	(865,736)	(794,355)	(820,174)	(1,550,025)	(816,378)	(844,621)	(793,340)	(786,984)	(814,700)	(832,824)	(10,456,385)
合計	(328,472)	(689,039)	(865,736)	205,645	(820,174)	(1,250,025)	(816,378)	(844,621)	(993,340)	(786,984)	(814,700)	(932,824)	(8,936,648)
期末現金餘額8=1+2-3-7	2,297,527	2,192,800	1,738,540	2,544,531	2,379,298	1,733,933	1,736,863	1,560,103	1,412,255	1,463,170	1,276,458	1,174,137	1,174,137

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未來一年度(113年)各月份之現金收支預測表

單位：新臺幣仟元

項目	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
銀行現金餘額1	1,174,137	1,233,070	1,372,819	1,297,244	1,246,365	1,337,722	1,160,790	1,238,374	1,287,717	1,110,337	1,216,380	1,274,050	1,174,137
加：非融資性收入2
應收款項收購	612,605	603,321	569,963	599,176	649,065	640,181	641,645	630,646	629,594	624,371	595,530	595,952	7,392,049
應收票據收購	275,228	271,057	256,070	269,195	291,609	287,618	288,275	283,334	282,861	280,514	267,557	267,746	3,321,064
租金收入	276,871	262,848	329,332	310,754	308,040	309,748	295,556	314,278	284,133	284,068	290,681	286,637	3,552,946
其他及利息收入	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	576,000
合計	1,212,704	1,185,226	1,203,365	1,227,125	1,296,714	1,285,547	1,273,476	1,276,258	1,244,588	1,236,953	1,201,768	1,198,335	14,842,059
減：非融資性支出3
應付帳款付現	138,937	131,900	165,262	155,940	154,578	155,435	148,313	157,708	142,581	142,549	145,867	143,838	1,782,908
應付票據付現	4,593	4,360	5,463	5,155	5,110	5,138	4,903	5,214	4,713	4,712	4,822	4,755	58,938
預付款	48,800	46,328	58,047	54,772	54,294	54,595	52,094	55,393	50,080	50,069	51,234	50,522	626,228
衍生性商品(期貨交易)支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新資支出	95,348	35,520	39,215	94,083	39,215	38,450	72,895	39,215	38,450	39,215	37,950	39,215	608,771
資本支出	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	17,615	211,380
金融商品交易支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期投資支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金賠利支出	0	0	0	0	0	(248,014)	0	0	0	0	0	0	(248,014)
存出保障金支出(退款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息費用支出	10,141	10,141	10,141	18,541	10,141	10,141	10,141	10,141	10,141	18,541	10,141	10,141	138,492
其他支出	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	885,600
合計	389,234	319,664	369,543	419,906	354,753	107,160	379,761	339,086	337,380	346,501	341,429	339,886	4,064,303
美元新低現金餘額4
經常資金總額5=3+4	389,234	319,664	369,543	419,906	354,753	107,160	379,761	339,086	337,380	346,501	341,429	339,886	4,064,303
融資前可供支用現金餘額(粗細)6=1+2-5	1,997,607	2,098,632	2,206,642	2,104,463	2,188,326	2,516,109	2,054,506	2,155,546	2,194,925	2,000,790	2,076,719	2,132,500	11,951,894
融資淨額增加(減少)7
修行公司債	0	0	0	0	0	(200,000)	0	0	0	0	0	(200,000)	(400,000)
利增銀行債款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
優遇銀行債款	(764,537)	(725,813)	(909,397)	(858,098)	(850,604)	(1,155,319)	(816,132)	(867,829)	(1,084,588)	(784,409)	(802,669)	(891,504)	(10,510,898)
合計	(764,537)	(725,813)	(909,397)	(858,098)	(850,604)	(1,355,319)	(816,132)	(867,829)	(1,084,588)	(784,409)	(802,669)	(1,091,504)	(10,910,898)
稅末現金餘額8=1+2-3-7	1,233,070	1,372,819	1,297,244	1,246,365	1,337,722	1,160,790	1,238,374	1,287,717	1,110,337	1,216,380	1,274,050	1,040,996	1,040,996

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大亞電線電纜股份有限公司

112年度第一次董事會議事錄(節錄本)

時間：中華民國112年3月14日（星期二）上午11：37。

地點：視訊（台南總公司、台北分公司、北京、香港恒亞）

出席董事：沈尚弘、沈尚邦、沈尚宜、沈尚道、洪嫣紅

出席獨立董事：韋俊賢、何啟邦、徐廣勅、周雯菁

主席：沈尚弘

紀錄：陳重光

列席人員：漆線事業群總經理沈尚慧、總管理處處總經理陳重光、總管理處協理洪崇銘、稽核主管代理人張百惠

一. 主席致詞：略
二. 報告事項：洽悉
三. 討論事項：

第一案至第十案：略

第十一案：審計委員會提

案由：本公司擬發行112年度第一次有擔保普通公司債，提請核議。

說明：
1. 發行理由：本公司為償還金融機構借款及充實營運資金，擬發行112年度第一次有擔保普通公司債，發行總額為新臺幣壹拾億元整。
2. 主要發行條件如下，其餘請參閱本次普通公司債發行辦法（如附件）。
(1) 債券名稱：大亞電線電纜股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債。
(2) 發行總額：新臺幣壹拾億元整。
(3) 發行方式：一次發行。
(4) 票面金額：新臺幣壹佰萬元整，依面額十足發行。
(5) 發行期間：7年期。
(6) 發行利率：採固定利率，依發行時市場狀況決定之。
(7) 付息方式：自發行日起，依票面利率每屆滿六個月計、付息一次。
(8) 還本方式：自發行日起屆滿5年第一次還本，以後每半年還本一次，每次還本新臺幣2億元整，共分5期攤還。
(9) 保證銀行：玉山商業銀行股份有限公司
(10) 承銷方式：以洽商銷售方式對外公開承銷。
(11) 承銷或代銷機構：玉山商業銀行股份有限公司
(12) 銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
3. 上述發行條件、發行作業及相關機構之選擇，如因客觀環境因素而需變更、補充，或有未盡事宜等，授權董事長依市場狀況決行之。
4. 與本案有關契約及法律文件之簽訂、修改、變更或增補等事宜，授權董事長代表公司議定及簽署。
5. 本次發行普通公司債依證券交易法第八條規定得不印製實體債券，並於呈報主管機關或其委託之機構申報生效後，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

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1. 本案業經審計委員會審查通過，依法提董事會討論。

決議：全體出席董事一致無異議照案通過。

第十二案至第十七案：略

四. 臨時動議：無

五. 散會：下午 12:30

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大亞電線電纜股份有限公司

112年度第一次董事會議事錄(節錄本)

時間：中華民國112年3月14日（星期二）上午11：37。

地點：視訊(台南總公司、台北分公司、北京、香港恒亞)

出席董事：沈尚弘、沈尚邦、沈尚宜、沈尚道、洪媽紅

出席獨立董事：韋俊賢、徐健明、余廣勛、周雯菁

主席：沈尚弘

紀錄：陳重光

列席人員：漆線事業群總經理沈尚慧、總管理處處總經理陳重光、總管理處協理洪崇銘、稽核主管代理人張百惠

一. 主席致詞：略
二. 報告事項：洽悉
三. 討論事項：

第一案至第十六案：略

第十七案：

案由：本公司向玉山銀行申請額度案，提請核議。

說明：本公司為發行112年度第一次有擔保普通公司債所需，擬向玉山銀行申請公司債保證額度新台幣10.2億元整，保證期間為7年，並授權董事長沈尚弘先生全權代表本公司辦理本項授信一切相關事宜。

決議：全體出席董事一致無異議照案通過。

四. 臨時動議：無

五. 散會：下午12:30

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大亞電線電報股份有限公司
112年度第一大董事會6月到簿

時間：中華民國112年3月14日（星期二）
召開事由：討論本公司111年度財務報告及其他議案。
出席人員：

出席人員姓名		出席人員姓名
董事	沈尚弘	沈尚弘
董事	沈尚邦	沈尚邦
董事	沈尚宜	沈尚宜
董事	沈尚道	沈尚道
董事	洪鴻紅	洪鴻紅
獨立董事	韋俊賢	韋俊賢
獨立董事	余廣勅	余廣勅
獨立董事	何俊輝	何俊輝
獨立董事	周雯菁	周雯菁

列席人員：

稽核主管代理人	張百惠	張百惠

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承銷商總結意見

（發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用）

大亞電線電纜股份有限公司本次為發行一一二年度第一次有擔保普通公司債，總金額為新臺幣壹拾億元整，每張面額為新臺幣壹佰萬元整，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，大亞電線電纜股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

大亞電線電纜股份有限公司

玉山商業銀行股份有限公司

負責人

承銷部門主管

黃昂州

黃柏源

中華民國112年4月10日

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聲明書

本公司受大亞電線電纜股份有限公司(下稱大亞電線電纜)委託，擔任大亞電線電纜股份有限公司募集與發行一一二年度第一次有擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、大亞電線電纜本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：玉山商業銀行股份有限公司

負責人：黃男州

日期：112 年 4 月 18 日

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大亞電線電纜股份有限公司

董事長 沈尚弘