TA-I — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

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本資料由　 (上市公司) 2478 大毅　公司提供

序號	3	發言日期	108/04/22	發言時間	16:09:27
發言人	劉俐妏	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3246169
主旨	公告本公司董事會決議私募普通股相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/04/22
說明	1.董事會決議日期:108/04/22 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及 主管機關所訂相關函令規定之特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。本案私 募應募人以策略性投資人為限，本公司尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略 聯盟機會，目前暫無已洽定之策略性投資人。 4.私募股數或張數:以發行股數不超過50,000仟股額度內。 5.得私募額度:在50,000仟股額度內，於股東會決議日起一年內預計分一次或二次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之[八成]為訂定私募價格之依據。私募 普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之： A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。 (2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望， 再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 (3)實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依 據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之，但不得低於股票面額。 (4)實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。 7.本次私募資金用途:尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。 8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可 行性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略 性投資人間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現 金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:未定 11.參考價格:未定 12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定 13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合證券交易法 第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓， 並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補 辦公開發行及申請股票上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本案私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之選擇 、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜等 ，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定 及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要 變更時，亦授權董事會全權處理之。 (2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一切有 關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。

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