T-Bull S.A.

Regulatory Filings • Nov 28, 2016

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "T-Bull", "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 26 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Trigon Domem Maklerskim S.A. (dalej: "Trigon DM") oraz Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. (dalej: "Trigon IB") umowę, przedmiotem której jest głównie:

- przeprowadzenie przez Trigon DM oferty publicznej akcji Emitenta (dalej: "Oferta Publiczna"),

- świadczenie przez Trigon IB usług doradczych w związku z oceną oraz koordynacją biznesowych założeń realizacji Oferty Publicznej,

- wykonanie przez ww. podmioty najistotniejszych czynności w procesie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany.

Intencją Spółki jest pozyskanie w ramach Oferty Publicznej kwoty ok. 20 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój Emitenta, w tym zwłaszcza:

- zwiększenie zatrudnienia z obecnych ok. 50 osób do ok. 150 osób do końca 2017 r.,

- zwiększenie ilości produkowanych gier na urządzenia mobilne,

- rozszerzenie produkcji o nowe gatunki gier.

Planuje się, aby Oferta Publiczna została przeprowadzona w czerwcu 2017 r.

Cena za akcje objęte Ofertą Publiczną zostanie ustalona na podstawie wyników prowadzonego procesu budowania księgi popytu.

Warunki przedmiotowej umowy są zgodne z przyjętymi standardami rynkowymi.