SYSWORK CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 26, 2021

시스웍/신주인수권부사채행사가액결정/(2021.10.26)신주인수권부사채행사가액결정

신주인수권부사채 행사가액 결정

1. 사채의 종류		회차	7	종류
2. 확정내용	가. 1주당 행사가액(원)	1,215
나. 적용환율(원)	-			KRW : South-Korean Won
3. 산출근거	가. 기준주가(원)	1,215
나. 할증(할인)율(%)	-
4. 결정일		2021-10-25
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) "본 사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2021년 11월 17일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2021년 11월 05일 입니다. 2) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 "본 사채"의 공모일정이 변경될 수 있습니다. 3) "본 사채"의 연리이자율 연 1.00%는 표면이율을 의미하며, 발행수익률 3개월 복리 연 4.00%은 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 4) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다. 5) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다.     - 구주주: 2021년 10월 28일 ~ 29일 (2영업일간)       - 일반공모: 2021년 11월 02일 ~ 03일 (2영업일간) 6) 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 발행가액은 구주주 청약일전 3거래일(2021년 10월 25일)에 확정되어 "발행회사" 홈페이지(http://syswork.co.kr/)에 2021년 10월 26일 공고될 예정입니다. 7) 구주주 청약은 명부주주의 경우 "대표주관회사"인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 실질주주의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은  "대표주관회사"인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS/MTS에서 가능합니다. 8) 본 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 있어, 한국예탁결제원 및 명의개서 대행기관의 업무규정 상 1개월 동안 행사된 신주인수권에 의한 신주발행 물량을 매월 말일까지 일괄적으로 취합하여 정기적으로 상장업무를 진행할 예정입니다. 이에 따라 신주의 환금성이 행사 즉시 주어지지 않아, 신주의 매매에 제약이 있을 수 있습니다. 또한 명의개서 대행기관 및 한국거래소 등 관계기관의 협의에 따라 상장시기가 늦추어 질 수 도 있음을 충분히 숙지하시기 바랍니다.
※ 관련공시		2021-10-26 신주인수권부사채권발행결정(제7회차)